Prosjekttilbud (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Prosjektstyring og regnskap > Felles > Tilbud > Prosjekttilbud. Velg et prosjekttilbud. Klikk Rediger i Vedlikehold-gruppen i kategorien Tilbud i handlingsruten.

Bruk dette skjemaet til å opprette eller oppdatere prosjekttilbud og spørre om prosjekttilbud for kunder eller kundeemner. Skjemaet åpnes som standard i linjevisning. Bare begrenset informasjon om overskriften vises, og du kan angi detaljerte opplysninger om linjer. Hvis du vil vise eller endre informasjon om overskriften, klikker du Topptekstvisning på den handlingsruten.

Obs!

Et prosjekttilbud kan ikke endres hvis den er sendt til kunden og prosjektet tilbudets status er Sendt.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Create a project quotation

Slett prosjekttilbud

Kopiere prosjekttilbud

Kopiere en lagret adresse til et prosjektsalgstilbud

Opprette, endre og slette prosjekttilbudsmaler eller malgrupper

Registrere, oppdatere og slette alternative prosjekttilbud

Oppdatere prosjekttilbud

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Handlinger for prosjekt-tilbud

Handlingsknapp	Beskrivelse
Rediger	Aktivere feltene i skjemaet slik at du kan gjøre endringer i prosjekttilbudet.
Slett	Slett prosjekttilbudet.
Prosjekttilbud	Opprette et prosjekttilbud.
Topptekstvisning	Vis hode og hodet tilleggsinformasjon.
Linjevisning	Vis hode- og linjeinformasjon samlet. Du kan vise mer informasjon om linjer i den Linjer tabellen og i den Linjedetaljer hurtigkategorien.
Fra alle	Kopier all informasjon fra et eksisterende prosjekttilbud til et nytt prosjekttilbud.
Totaler	Vis totaler verdiene for prosjekttilbudet.
Vedlegg	Vis dokumenter som allerede er knyttet til en valgt post, eller knytt dokumenter til den valgte posten.

Handlinger for tilbud

Handlingsknapp	Beskrivelse
Merverdiavgift	Vis merverdiavgiften for varer som skal inkluderes i rekkefølgen.
Send tilbud	Sende et prosjekttilbud til en kunde, og oppdatere tilbudsstatusen fra Opprettet til Sendt.
Simuler leveringsdatoer	Vise mulige leverings- og mottaksdatoer datoer for varelinjer. Datointervallet blir beregnet ved hjelp av leverings-, transport- og kalendere for kunden.
Kunde	Vis informasjon om kunden som er knyttet til prosjekttilbudet.
Prospekt	Vis informasjon om kunden som er knyttet til prosjekttilbudet.
Priser	Vis forretningsavtaler som er knyttet til kunden som tilbudet er klargjort.
Tilbudsjournal	Vis relaterte prosjekttilbudene som er sendt eller bekreftet.
Tilbudsbekreftelsesjournal	Vis relaterte tilbud som er bekreftet.

Følge opp handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Bekreft	Bekrefte et tilbud med statusen opprettet eller sendt og oppdatere statusen til bekreftet.
Avbryt	Oppdater statusen for et avbrutt prosjekttilbud fra opprettet eller sendt til avbrutt.
Tapt tilbud	Oppdater statusen for et tapt prosjekttilbud fra opprettet eller sendt til tapt.
Konverter til kunde	Konverter et kundeemne til en kunde.
Endre årsakskode	Oppdater årsakskoden for prosjekttilbudet.
Overfør til prosjekt	Koble et tilbud til et prosjekt og overfør tilbudet til en prosjektprognose.

Generell handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Utskriftsbehandling	Angi utskriftsalternativer for originaler og kopier av prosjekttilbud. Denne informasjonen styrer måten prosjekttilbud skrives ut under postering og bekreftelse.
Aktiviteter	Åpne en meny med følgende elementer: Vis aktiviteter– Vis en liste over aktiviteter som er tilordnet til deg eller en annen arbeider. Ny handling– Opprett en handling. Planlegg avtale– Opprett en avtale. Registrer hendelse– Opprett en hendelse. Ny oppgave– Opprett en oppgave.
Kontaktdetaljer	Registrer eller Vis kontaktinformasjonen for prosjekttilbudet.
Tilleggssalgsvarer	Opprette og vedlikeholde ekstra varer som skal legges til i prosjekttilbudslinjer når et visst antall av en vare kjøpes.
Alternative tilbud	Opprett én eller flere alternative tilbud som du vil koble til en opprinnelige prosjekttilbudet.

Prosjekttilbudshode

Denne kategorien vises bare i skjemaets linjevisning.

Knapp	Beskrivelse
Legg til adresse	Opprett en ny adressepost for prosjekttilbudet.
Annen adresse	Velg en annen leveringsadresse for prosjekttilbudet.

Felt	Beskrivelse
Navn	Navnet på kunden eller kundeemne som er knyttet til prosjekttilbudet.
Postadresse	Vis eller velg en adresse som er knyttet til kunden eller kundeemnet.
Prosjekt-ID	Vis eller velg prosjektet som er knyttet til prosjekttilbudet. Hvis du ikke velger et prosjekt, kan du koble den til en ny eller eksisterende prosjekt etter at den er bekreftet.
Overført til prognose	Hvis det er merket av i avmerkingsboksen, er prosjekttilbudslinjer kopiert til en prosjektprognose.
Overført til varebehov	Hvis det er merket av i avmerkingsboksen, er prosjekttilbudslinjer kopiert til prosjektelementkrav.

Linjer

Denne kategorien vises bare i skjemaets linjevisning.

Knapp	Beskrivelse
Legg til linje	Legge til en ny linje i prosjekttilbudet.
Fjern	Slett den valgte prosjekttilbudslinje.
Prosjekttilbudslinje	Åpne en meny med følgende elementer: Kopier fra alt– Kopier linjer fra et annet tilbud. Tilleggsvarer– Vis de obligatoriske og valgfrie tilleggsvarene som er tilknyttet den valgte linjen. Vedlegg– Vis dokumentreferansene og merknadene som er knyttet til den valgte linjen. Du kan også vise og opprette merknader og dokumenter, og endre og skrive ut eksisterende dokumenter. Dimensjonsvisning– Vis lagerdimensjonene som er tilknyttet den valgte linjen.
Lager	Åpne en meny med følgende elementer: Beholdning– Vis lagerbeholdningen for den gjeldende varen etter produkt lagerdimensjoner Parti - Forespør mottaks- og avgangstransaksjoner for samme partinummer. Transaksjoner– Vis alle lagertransaksjonene for varen, representert som mottaks- eller avgangstransaksjoner. Dimensjoner– Spor lagerdimensjoner i ett vindu.
Produkt og forsyning	Åpne en meny med alternativer som gjør det mulig å konfigurere produktmodellen for den valgte varen eller Vis en rapport om konfigurasjonen for en varetransaksjon.
Oppdater linje	Åpne en meny med følgende element: Basert på stykkliste– Utføre stykklisteberegninger for en kostnadsversjon.

Felt	Beskrivelse
Transaksjonstype	(Obligatorisk) Vis eller Velg transaksjonstypen for en ny tilbudslinje.
Prosjektkategori	(Obligatorisk) Vis eller Velg prosjektkategorien for et linjeelement for tilbudet. Alternativene er basert på den valgte transaksjonstypen.
Salgskategori	Vis eller velg kategorien salg for en varetransaksjon. Dette feltet er obligatorisk for varetransaksjoner og skal registreres automatisk når et varenummer er valgt.
Varenummer	Vis eller Velg varenummeret for en varetransaksjon. Dette er ikke nødvendig for kategori-baserte linjer.
Arbeider	Vis eller Velg arbeideren som er knyttet til tilbudslinjen.
Antall	Vis eller velg antallet for en varetransaksjon.
Enhetspris	Vis eller velg foreslåtte salgsprisen for en varetransaksjon.
Nettobeløp	Utvidede beløpet for en varetransaksjon.
Prosjektdato	Transaksjonsdatoen til prosjektet forventede-tilbudet. Åpne kalenderen for å endre datoen.
Beskrivelse	Vis eller angi en beskrivelse for en tilbudslinje.
Linjeegenskap	(Obligatorisk) Vis eller Velg linjeegenskapen for salgstilbudslinjen.
Site	Vis eller velg stedet der varene er plassert. Dette feltet er obligatorisk for en varetransaksjon.