Prosjektkontrakter (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Prosjektstyring og regnskap > Felles > Prosjekter > Prosjektkontrakter. Velg en prosjektkontrakt, og klikk deretter Rediger i den Vedlikehold gruppen, eller dobbeltklikk prosjektkontrakten.

Bruk dette skjemaet til å opprette og vedlikeholde prosjektkontrakter. Du kan angi kilder til finansiering, vedlikeholde statusen for en kontrakt, Avsett inntekt, postere kostnader for prosjekt og opprette prosjektfakturaer.

Du kan også angi detaljer om finansiering for prosjekter som er knyttet til en kontrakt. Hvis du for eksempel hvis en kontrakt har flere finansieringskilder, kan du definere en prosent av total kontrakt salgsprisen for hver finansieringskilde etter prosjekt. Du kan også definere faktureringsregler for å opprette foreløpige prosjektfakturaer når arbeid på et prosjekt når en avtalt status eller milepælen.

Prosjektkontrakter inneholder faktureringsinformasjon, for eksempel informasjon om leverandørreskonto og adresser. Ved å bruke en prosjektkontrakt, kan du fakturere flere prosjekter samtidig. En prosjektkontrakten bidrar også til å sikre at samme faktureringsprosedyren brukes på hvert underprosjekt i en prosjektstruktur. Hvis du oppretter en prognose for et underprosjekt, er imidlertid elimineringsdatoen som brukes til sluttdatoen for hovedprosjektet.

Obs!

Et underprosjekt kan arve prosjektkontrakten til det overordnede prosjektet. Hvis du endrer prosjektkontrakten til et overordnet prosjekt, kan du administrere hvilke underprosjekter som berøres ved hjelp av Oppdater underprosjekter. Dette skjemaet åpnes når du endrer et prosjekt som har ett eller flere underprosjekter.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Tilordne finansieringskilder til en prosjektkontrakt

Opprett eller endre et tilskudd

Opprett og poster fakturaforslag for prosjekt

Kreditere fakturerte beløp i prosjekter

Create an invoice for on-account transactions

Opprette en faktura for et Etter regning-prosjekt

Definere finansieringsgrenser for finansieringskilder i en prosjektkontrakt

Definere finansieringsregler for en prosjektkontrakt

Vise kundefakturaer for prosjekter

Konfigurere et prosjekt som en prosjektmal

Angi fakturafrekvens for en eksisterende project-kontrakt

Definere finansieringsregler for en prosjektkontrakt

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier (handlingsruten)

Kategori	Beskrivelse
Prosjektkontrakt	Opprett og Rediger prosjektkontrakter, sette opp avtaler om fast valutakurs og alternativer for utskriftsbehandling og administrere kostpriser og salgspriser.
Plan	Opprett og vedlikehold av prognoser.
Vedlikehold	Utføre følgende oppgaver: Opprett journaler, vareoppgaver, servicestyring og abonnementer. Opprett fakturaforslag og fakturere journaler. Opprett justeringer, og Poster kostnader. Åpne skjemaer som er knyttet til varen oppgaver og informasjon.
Styring	Åpne skjemaer der du kan gjennomgå prosjektoppgaver, fakturaer og kostnader, og Timeutnyttelse og kontantstrøm.

Kategorier (hurtigfaner)

Kategori	Beskrivelse
Generelt	Vis eller endre fakturaen frekvens og språket innstillingene for kunden. Også vise eller endre innstillinger for fakturaer, betalinger, valuta, prosjekt-merverdiavgift og prisgruppen for kunden.
Faktureringsregler	Vis eksisterende faktureringsregler for prosjekter, eller åpne den Faktureringsregler å opprette eller endre en faktureringsregel. Du kan bruke faktureringsregler skal automatisk beregne beløp å fakturere kunden for arbeid som er fullført på et prosjekt. Du kan også legge til detaljer faktureringsregel, slik at en kundefaktura blir automatisk opprettet for prosjekttransaksjoner når et prosjekt når en bestemt status. Obs! Denne kontrollen er tilgjengelig bare hvis er installert.
Finansieringskilder	Angi finansieringskilder for prosjektkontrakten.
Finansieringsgrenser	Definere og vedlikeholde finansieringsgrensene for en prosjektkontrakt som har mer enn én finansieringskilde.
Finansieringsregler	Definere og vedlikeholde finansieringsregler og finansieringsregeltildelinger for en prosjektkontrakt som har mer enn én finansieringskilde.
Annet	Angi Intrastat-informasjon og informasjon om liste over koder for fakturaer.

Knappene (handlingsruten)

Knapp	Beskrivelse
Rediger	Åpne den valgte prosjektkontrakten slik at du kan endre den.
Slett	Slett den valgte prosjektkontrakten.
Prosjektkontrakt	Opprett ny prosjektkontrakt.
Prosjekt	Opprett et nytt prosjekt.
Fastkursavtale	Angi en fast valutakurs for den valgte prosjektkontrakten.
Utskriftsbehandling	Angi innstillinger for utskriftsbehandling for prosjektkontrakten.
Faktureringsregel	Åpne den Faktureringsregler -skjemaet der du kan definere reglene til å definere når du oppretter en prosjektfaktura. Du kan også definere prosjekttransaksjonene skal tas med i fakturaen. Obs! Denne kontrollen er ikke tilgjengelig hvis er installert.
(Kostpriser group) Timer	Sett opp kostpriser for timetransaksjoner.
(Kostpriser group) Utgifter	Sett opp kostpriser for utgifter.
(Salgspriser group) Timer	Sett opp salgspriser for timetransaksjoner.
(Salgspriser group) Utgifter	Sett opp salgspriser for utgiftstransaksjoner.
(Salgspriser group) Inntekt	Sett opp salgspriser for gebyrtransaksjoner.
(Salgspriser group) Abonnementer	Sett opp salgspriser for abonnementer.
Prosjekter	Vis prosjekter som er tilknyttet den valgte prosjektkontrakten.
Vedlegg	Vis dokumenter som allerede er knyttet til en valgt post, eller knytt dokumenter til den valgte posten.
Timeprognose	Angi det forventede antallet timer for et prosjekt.
Utgiftsprognose	Angi forventede utgifter for et prosjekt.
Vareprognose	Angi den forventede elementer og varekostnader for et prosjekt.
Gebyrprognose	Angi forventet gebyrene for et prosjekt.
A konto-prognose	Angi de forventede akontotransaksjoner for et prosjekt.
Slett prognose	Slett en prognosemodell, eller Slett spesifikke transaksjonstyper fra en prognosemodell.
Kopier fra prognose	Kopier alle transaksjonstyper eller bestemte overføringstyper fra en modell til en annen.
Kopier prognoser til finans	Kopier alle transaksjonstyper eller bestemte overføringstyper fra en prognosemodell til en budsjettmodell i Finans.
Justering	Juster prosjekttransaksjoner som er postert til et tidspunkt og regning-prosjekt eller fastprisprosjektet, men som ennå ikke er inkludert i et fakturaforslag. Du kan justere en hel transaksjon på én justeringslinje. Du kan også justere del av transaksjonen ved å dele transaksjonen i flere linjer.
Administrer kontraktstatus	Åpne den Kontraktstatus -skjemaet, der du kan legge til og endre detaljene og faktureringsregler for kontrakten, for eksempel prosent arbeid fullført på et prosjekt eller antall enheter som er levert for et prosjekt. Obs! I , hvis en milepæl faktureringsregel er knyttet til en kontrakt, kan du angi statusen for en milepæl som skal fylles ut i den Kontraktstatus skjema.
Avsett inntekt	Åpne en meny med følgende elementer: Tid og materialer– Postere avsatte inntektstransaksjoner for et etter regning-prosjekt. Avsett abonnementsomsetning– Poster eller tilbakeføre påløpte inntekter for gebyrtransaksjoner. Du kan postere påløpte inntekter per periode eller per individuelt abonnement.
Poster kostnader	Flytt kostnader som er knyttet til transaksjoner som er postert, men ikke fakturert, mellom Resultat kontoer og Saldo kontoer.
Indekser abonnement	Oppdatere basispriser og indekser for abonnement.
Endre BLWI-kode	Endre koden (BLWI-koden Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut). Obs! (BEL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Belgia.
Fakturaforslag	Vis, Rediger og poster fakturaforslag for den gjeldende prosjektkontrakten.
Fakturajournaler	Vis historisk informasjon om fakturering.
A konto-transaksjoner	Opprett a konto-transaksjoner for den gjeldende prosjektkontrakten.
Be om tilbakeholdt beløp	Åpne den Forespørsel om beløp tilbakeholdt av kunde -skjemaet der du kan opprette et fakturaforslag for å be om betaling fra en kunde for summer som er tilbakeholdt av kunde til arbeid i et prosjekt har nådd et bestemt stadium fullføringsprosent.
Vareoppgaver	Vis varebehov, innkjøpsrekvisisjoner, bestillinger, produksjonsordrer, bestillinger, forespørsler om tilbud og salg og kjøp avtaler for et prosjekt.
Ventende transaksjoner	Vis prosjekttransaksjoner som venter.
Posterte transaksjoner	Vis prosjekttransaksjoner som er postert.
Service	Åpne en meny med følgende elementer: Serviceavtaler– Vis serviceavtaler som er knyttet til den valgte prosjektkontrakten. Serviceordrer– Vis serviceordrer som er knyttet til den valgte prosjektkontrakten. Serviceabonnementer– Vis serviceabonnementer som er knyttet til den valgte prosjektkontrakten.
Saker	Vis saker som er opprettet for prosjekter.
Prosjektoppgaver	Vis oppgaver for en definert kombinasjon av prosjekttyper og transaksjonstyper som er knyttet til den valgte prosjektkontrakten.
Fakturakontroll	Beregne og vise posterte transaksjoner av typen som er knyttet til den valgte prosjektkontrakten.
Kostkontroll	Beregn og analyser kostnadene for et prosjekt eller et sett med prosjekter som er knyttet til den valgte prosjektkontrakten.
Timebruk	Beregne hvor mange Timeutnyttelse for prosjekter som er tilknyttet den valgte prosjektkontrakten.
Kontantstrøm	Beregne prognoser for kontantstrøm og faktisk kontantstrøm i forhold til den valgte prosjektkontrakten.
Igangsatt kost	Vis igangsatte kostnader i forhold til den valgte prosjektkontrakten.

Felt

Felt	Beskrivelse
Prosjektkontrakt-ID	IDen for prosjektkontrakten.
Navn	Angi navnet på prosjektkontrakten.
Salgsvaluta	Velg valutakoden for prosjektkontrakten. Denne valutaen blir brukt som salgsvalutaen for alle prosjekter som er knyttet til den gjeldende prosjektkontrakten. Salgsvalutaen blir brukt når timer, utgifter eller gebyrer posteres til en journal. Salgsvalutaen brukes også når salgsordrer og akontotransaksjoner registreres.
Lås salgsvaluta	Velg denne avmerkingsboksen for å angi at journaler må bruke salgsvalutaen som er angitt for denne prosjektkontrakten.
Fakturafrekvens	Velg hyppigheten som prosjektet er fakturert. Verdien du velger brukes til å beregne fakturadato for prognosetransaksjoner. Verdien brukes også som et filter når fakturaer genereres.
Mva-gruppe	Velg en mva-gruppe.
Prisgruppe	Angi prisgruppen for prosjektkontrakten.
Faktureringsregel > [!NOTE] > Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.	Identifikasjonsnummeret for faktureringsregelen. Nummeret tilordnes automatisk.
Faktureringsregeltype > [!NOTE] > Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.	Type faktureringsregel som representeres av faktureringsadresse regellinjen. Milepæl– Oppretter en a konto-faktura for salgsverdien for en milepæl på en bestemt dato. Flere milepældatoer kan defineres for en prosjektkontrakt. Fremdrift– Oppretter en faktura når en forhåndsdefinert prosent av arbeidet er fullført. Tid og materialer– Oppretter en faktura for timer, utgifter og materialer som er brukt for et prosjekt. Inntekt– Oppretter en faktura for administrative avgifter basert på en prosent av andre kostnader i et prosjekt. En Inntekt type faktureringsregel må være knyttet til en annen faktureringsadresse regeltypen. Hvis du for eksempel har en prosjektkontrakt tids- og regning faktureringsregel. En Gebyrfaktureringsregel kan opprettes for å beregne et gebyr som er lik 10% av salgsverdien for faktisk tid og material transaksjonene som posteres til prosjektet. Totalt fakturabeløp er lik salgsverdien for den faktiske kostnaden pluss 10 prosent gebyret. Leveringsenhet– Oppretter en faktura når en enhet for levering er fullført, som angitt i kontrakten.
Enhet > [!NOTE] > Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.	Den riktige enheten for varen. Hvis prosjektet består av en rekke seminarer, er enheten for eksempel et seminar. > [!NOTE] > Dette feltet er bare aktivert for en Leveringsenhet linjetype.
Antall > [!NOTE] > Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.	Antall enheter, for eksempel timer, som er inkludert i faktureringsregelen. > [!NOTE] > Dette feltet er bare aktivert for en Leveringsenhet linjetype for faktureringsregelen en.
Enhetssalgspris > [!NOTE] > Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.	Salgsprisen for hver enhet for levering. > [!NOTE] > Dette feltet er bare tilgjengelig for en Leveringsenhet linjetype for faktureringsregelen en.
Kontraktverdi > [!NOTE] > Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.	Beregnet totalt beløp skal tas med i kundefakturaer for faktureringsregelen. Dette feltet er bare tilgjengelig for en Fremdrift eller Leveringsenhet linjetype for faktureringsregelen en.
Kategori > [!NOTE] > Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.	Kategorien som avgiftstransaksjonene posteres. > [!NOTE] > Dette feltet er bare tilgjengelig for en Fremdrift, Inntekt, eller Leveringsenhet linjetype for faktureringsregelen en.
Gebyrprosent > [!NOTE] > Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.	Prosenten av transaksjonsbeløpet som betaling for gebyrer i Lagerstyring. > [!NOTE] > Dette feltet er bare tilgjengelig for en Inntekt linjetype for faktureringsregelen en.
Finansieringstype	Velg typen finansiering som ble mottatt.
Kunde	Velg IDen til kunden, organisasjon, eller gi som fungerer som en finansieringskilde.
Tilskuddskunde	Organisasjonen som er kilden for tildelingen.
Finansieringskilde-ID	Angi en ID eller navn som hjelper deg med å identifisere denne finansieringskilden når du definerer finansieringsregler og finansieringsregler grense. Navnet eller IDen identifiserer også denne finansieringskilden på rapporter.
Fakturaadresse	Velg adressen som fakturaer skal sendes.
Språk	Velg språket som er knyttet fakturaer klargjøres i.
Vilkår for kundebetalingsbevaring	Velg kunden oppbevaring betalingsbetingelsene som gjelder for den valgte finansieringskilden. > [!NOTE] > Du kan velge vilkår for kundebetalingsbevaring bare for en finansieringskilde for kunden.
Finansieringskilde	Velg navnet på finansieringskilden som du vil definere en grense for prosjektfinansiering.
Prosjekt-ID	Velg IDen for prosjektet som den finansieringsregel eller finansieringsgrense gjelder.
Aktivitetsnummer	Velg IDen for aktiviteten som den finansieringsregel eller finansieringsgrense gjelder.
Transaksjonstype	Velg transaksjonstypen eller typer som finansieringsregel eller finansieringsgrense gjelder.
Kategorigruppe	(Valgfritt) Velg en kategorigruppe som finansieringsregel eller finansieringsgrense gjelder.
Kategori	Hvis du har angitt en kategorigruppe for finansieringskilde grensen, velg en kategori som denne finansieringsregel eller finansieringsgrense gjelder.
Arbeider	Velg en arbeider som denne finansieringsregel eller finansieringsgrense gjelder.
Varenummer	Velg et varenummer som denne finansieringsregel eller finansieringsgrense gjelder.
Beløp	Angi maksimumsbeløpet som kan faktureres for den valgte finansieringskilden for den valgte linjen for finansieringskilde grenser. Angi 0 (null) for å hindre at transaksjoner posteres mot den valgte linjen.
Brukt beløp	Av beløpet i den Beløp feltet beløpet som er tildelt til nå.
Prioritet	Angi et tall som definerer prioriteten for bruk av finansieringsregelen.
Prosjekt-ID	(Valgfritt) Angi prosjektet som den valgte finansieringsregelen er begrenset til.
Aktivitetsnummer	(Valgfritt) Angi aktiviteten som den valgte finansieringsregelen er begrenset til.
Transaksjonstype	Angi transaksjonstypen eller typer som den valgte finansieringsregelen er begrenset til.
Kategorigruppe	(Valgfritt) Angi kategorigruppen som valgte finansieringsregelen er begrenset til.
Kategori	(Valgfritt) Angi kategorien som den valgte finansieringsregelen er begrenset til.
Arbeider	(Valgfritt) Angi arbeideren som valgte finansieringsregelen er begrenset til.
Varenummer	(Valgfritt) Angi varen som den valgte finansieringsregelen er begrenset til.
Startdato	Angi en startdato hvis du vil at finansieringsregelen gjelder bare på eller etter denne datoen.
Sluttdato	Angi en sluttdato Hvis du vil at finansieringsregelen gjelder bare på eller før denne datoen.
Transaksjonskode	Angi Intrastat-informasjon og informasjon om liste over koder for fakturaer. En Intrastat-deklarering er den obligatoriske deklarasjonen for flytting av varer mellom EU-land.
Listekode	Listekoden som skal brukes i forbindelse med EU-salgslisten.