Customer posting profiles (form)
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Kundeposteringsprofiler.
Bruk dette skjemaet til å definere profilene som kontrollerer posteringen av kundetransaksjoner til økonomimodulen.
Når du registrerer en kundetransaksjon, kan du angi en posteringsprofil som er forskjellig fra og har forrang fremfor posteringsprofilene som er definert for transaksjoner i dette skjemaet.
Du kan også knytte postering definisjoner til transaksjonen bokføringstyper i den Definisjoner for transaksjonspostering skjema. Postering definisjoner kontrollerer posteringen av kundetransaksjoner til økonomimodulen i stedet for posteringsprofiler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se About posting profiles og About posting definitions.
Oppgave som bruker dette skjemaet
Navigere i skjemaet
Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.
.gif "Aa600572.collapse_all(nb-no,AX.60).gif")
Kategorier
|
Kategori |
Beskrivelse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tabellrestriksjoner |
For transaksjoner med den valgte posteringsprofilen, angir du om transaksjonene utlignes automatisk beregnet rente og purringer bli utstedt. Du kan også velge kontoen som brukes når transaksjoner med den valgte posteringsprofilen er lukket. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oppsett |
Angi finanskontoene som brukes under posteringen av transaksjoner med den valgte posteringsprofilen. Velg en kontokode og, hvis mulig, et konto- eller gruppenummer for den valgte posteringsprofilen. I posteringsprosessen ligger den mest relevante posteringsprofilen for hver transaksjon ved å søke etter den mest spesifikke Kontokode, kontonummer, eller gruppe og nummer-kombinasjonen med følgende prioritet:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Posteringsprofil |
Angi en kode for posteringsprofilen. Du kan for eksempel opprette to posteringsprofiler for å hente én konto for kunde saldoer i nasjonal valuta og en annen for kundesaldoer i en fremmed valuta. Du kan kalle den ene kontoen National og andre fremmed. |
Beskrivelse |
Angi en beskrivelse av posteringsprofilen. |
Utligning |
Velg dette alternativet for å aktivere automatisk utligning for transaksjoner med denne posteringsprofilen. Hvis det er merket av for dette alternativet, må du manuelt utligner transaksjoner ved hjelp av den Utlign åpne transaksjoner skjemaet eller Angi kundebetalinger skjema. |
Rente |
Velg denne avmerkingsboksen hvis det skal beregnes rente på utestående saldoer for kundekontoer som bruker denne profilen. Hvis det er merket av for dette alternativet, beregnes ikke interesse for disse kundene. |
Purring |
Merk av i denne avmerkingsboksen hvis purringer skal genereres for kundekontoer som bruker denne profilen. Hvis det er merket av for dette alternativet, genereres ikke purringer for disse kundene. |
Lukk |
Velg en posteringsprofil ved lukking. |
Kontokode |
Angi om posteringsprofilen gleder en enkeltkunde, en gruppe av kunder eller alle kunder:
|
Konto/gruppenummer |
Hvis Tabell er valgt i den Kontokode , velger du kontonummeret for kunden som er knyttet til posteringsprofilen. Hvis Gruppe er valgt, velger du en kundegruppe. Hvis Alle er valgt, lar du feltet stå tomt. |
Samlekonto |
Velg finanskontoen som skal brukes som kundesamlekonto for kunder som er knyttet til posteringsprofilen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Samlekonto for kunde. |
Utligningskonto |
Velg likviditetsfinanskontoen som brukes for kontantstrømprognoser. For mer informasjon, se Definere kontantstrømprognose for salg og innkjøp. |
Mva-forskuddsbetalinger |
Velg kontoen for mva-betalinger som mottas på forhånd. Hvis du vil ha mer informasjon om forskuddsbetaling og journalbilagene for forskuddsbetaling, se Om forskuddsbetalinger og Journalbilag for forskuddsbetaling. Obs! Bruk av Kundeparametere form til å angi bokføring profil som skal brukes når en betaling er merket som en forskuddsbetaling. |
Konto for rabattavsetning |
Velg finanskontoen for gjeld av rabatt. |
Purreforløp |
Velg identifikatoren for purreforløpet som skal brukes for kunder som er tilordnet posteringsprofilen. |
Rentekode |
Velg interesse-koden du vil bruke for beregning av renter for kunder som er tilordnet posteringsprofilen. |
Avskrivningskonto |
Velg en konto som skal brukes for totalavskrivning finansposten når en transaksjon er skrevet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om samlinger, Om standardoppføringene for totalavskrivning transaksjoner og Hovedoppgaver: Purringer. |
Se også
Definere rentesatser for en rentekode
Beregne rente og opprette rentenotaer
Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).