Salg og markedsføring-parametere (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Salg og markedsføring > Oppsett > Salgs- og markedsføringsparametere.

Bruk dette skjemaet til å definere parametere for den Salg og markedsføring området.

Oppgaver som bruker dette skjemaet

Opprette aktiviteter automatisk

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Koblinger

Kobling	Beskrivelse
Generelt	Definer standardverdier for feltene som er valgt. Standardverdier som er definert i feltene blir overført til en nyopprettet kundeemnet. Definerte standardverdier overføres ikke hvis kundeemnene som ble importert til programmet.
Dokumenter	Definer dokumentbehandlingsparametre. Du kan definere en aldersgrense for dokumentvisningen i skjemaet Dokumenter og postfilkatalogen, og du kan velge dokumenttype fra rullegardinlisten i de respektive feltene.
Kampanjer	Sett opp standardverdier for valgte felt for nyopprettede kampanjer.
Aktiviteter	Definer standard starttidspunkt og sluttidspunkt for nyopprettede aktiviteter. Definer om oppfølgingsaktiviteter skal opprettes automatisk når du oppretter bestemte typer poster. Sett opp standardverdier for aktiviteter som opprettes automatisk basert på visse bestemte handlinger.
Transaksjonslogg	Definere transaksjonslogging av alle databasetransaksjoner i. Ta med databasetransaksjoner for Spor nye transaksjoner, Slett, og Oppdater handlinger. Standard loggperiode kan også defineres i denne kategorien. Obs! Velge mange tabeller som skal inkluderes i transaksjonslogger vil påvirke programmet ytelse, særlig når du arbeider med store mengder data og mange transaksjoner.
Telefoni	Definere standard aktivitetstype opprettes automatisk hver gang en innkommende eller utgående telefonsamtale er registrert. Du kan også definere et prefiks for utgående telefonsamtaler.
Nummerserier	Definerer nummersekvenser som er nødvendige for den Salg og markedsføring området.

Felt

Felt	Beskrivelse
Periodekode	Velg perioden du vil ha informasjon om. Perioder defineres i Periodetyper-skjemaet.
Startdato	Velg standard startdato for kundeemnet statistikk og salg mål.
Sluttdato	Velg standard sluttdato for kundeemnet statistikk og salgsmål.
Opprett salgsmulighet når kvalifisert	Merk av for dette alternativet for å opprette en mulighetspost når en kundeemneoppføring er kvalifisert.
Opprett kunde når kvalifisert	Merk av for dette alternativet for å opprette en kundepost når en kundeemneoppføring er kvalifisert.
Opprett salgsmulighet for salgstilbud	Angi om det skal opprettes en mulighetspost når det opprettes et salgstilbud.
Opprett salgsmulighet for prosjekttilbud	Angi om det skal opprettes en mulighetspost når det opprettes et prosjekttilbud.
Oppdater salgsmulighet når status for salgstilbud endres	Angi om en mulighetspost skal oppdateres når statusen for et salgstilbud endres.
Oppdater salgsmulighet når status for prosjekttilbud endres	Angi om en mulighetspost skal oppdateres når statusen for et prosjekttilbud endres.
Språk	Merk standardspråket for nye kundeemnet når den opprettes i den Prospektdetaljer skjema.
Kundegruppe	Velg standard kundegruppe for et nytt kundeemne når den opprettes i den Prospektdetaljer skjema.
Leverandørgruppe	Velg standard leverandørgruppe for et nytt kundeemne når den opprettes i den Prospektdetaljer skjema.
Valuta	Velg standardvalutakode for ny kundeemnet når den opprettes i den Prospektdetaljer skjema.
Type	Velg standard kundeemne-type for et nytt kundeemne når den opprettes i den Prospektdetaljer skjema. Kundeemne-typene som er definert i den Relasjonstyper skjema.
Åpningstid	Angi standard åpne åpningstider for et nylig opprettet kundeemnet.
Stengetid	Angi standard lukker åpningstider for et nylig opprettet kundeemnet.
Status	Velg standard kundeemne-status.
Kopitype for e-postgruppe	Velg hvordan e-postmeldinger som sendes via e-postgrupper blir sendt til mottakeren.
Åpne kunde- eller leverandørskjema ved konvertering av et prospekt	Velg dette alternativet for å åpne den Leverandører skjemaet eller Kunder form når det opprettes et kundeemne av tilsvarende type.
Skjul dokumenter hvis eldre enn	Angi aldersgrensen for øvre antall dokumenter som skal vises i den Dokumenter skjema. Denne aldersgrensen for øvre er definert som den nåværende datoen minus antall (dager) i dette feltet. Hvis du angir 10, vises bare dokumenter som er opprettet i tidsperioden fra ti dager siden til i dag.
Postfilkatalog	Velg katalogen som skal brukes til lagring av postfiler.
Dokumenttype for innkommende e-post	Velg dokumenttypen du vil bruke ved lagring av innkommende e-postmeldinger som standarddokumenter. Dokumenttyper defineres i Dokumenttyper-skjemaet.
Dokumenttype for utgående e-post	Velg dokumenttypen du vil bruke ved lagring av utgående e-postmeldinger som standarddokumenter. Dokumenttyper defineres i Dokumenttyper-skjemaet.
Dokumenttype for andre dokumenter	Velg dokumenttypen som skal brukes når filer lagres ved hjelp av dra og slipp-funksjonen. Dokumenttyper defineres i Dokumenttyper-skjemaet.
Status	Velg standard kampanjestatusen. Statusen vises når det opprettes en ny kampanje i skjemaet Kampanje.
Type	Velg standard kampanjen. Dette blir standard kampanjetype når det opprettes en ny kampanje i skjemaet Kampanje.
Gruppe	Velg standard kampanje-gruppen. Dette blir standard kampanjegruppe når det opprettes en ny kampanje i skjemaet Kampanje.
Mål	Velg standard kampanjemålet. Dette blir standard kampanjemål når det opprettes en ny kampanje i skjemaet Kampanje.
Dager før kampanjen utløper	Angi standardantall dager fra startdatoen til utløpsdatoen for en kampanje.
Dager før oppfølging	Angi standard antall oppfølgingsdager fra startdatoen til oppfølgingsdatoen. Obs! Alle automatiske aktiviteter som er generert basert på kampanjen bruker dette feltet.
Bruker-ID	Velg standard webområde brukeridentifikasjon for oppretting av kampanjer som kringkastes på weben, og for å samle inn svar fra Web-området.
Ekstern URL	Velg standard webområde som er knyttet til en kampanje. Dette Web-området vil bli brukt når du bruker funksjonen for Web-kringkasting på Kampanje-skjemaet.
Standardaktivitet for satsvis jobb (feltgruppe)	Opprett aktivitet– Velg om aktivitetene skal opprettes automatisk når du oppretter poster ved hjelp av en satsvis jobb.
Standardaktivitet for tilbud(feltet grup)	Opprett aktivitet– Velg om en aktivitet for salgstilbudet opprettes automatisk når et salgstilbud blir opprettet. Kategori– Velg standardkategori aktivitet for oppfølging salgstilbudet. Type– Velg standardtypen aktivitet for oppfølging salgstilbudet. Formål– Angi standard formålet for oppfølgingsaktivitet for salgstilbud-aktivitet. Fase– Velg standard-aktivitetsfase for oppfølging salgstilbudet-aktivitet.
Standardaktivitet for kampanje (feltgruppe)	Opprett aktivitet– Velg om en oppfølgingsaktivitet for kampanjen skal opprettes automatisk når en kampanje blir opprettet. Kategori– Velg standardkategori oppfølging kampanjeaktiviteten. Type– Velg standard aktivitetstype for oppfølging kampanjeaktiviteten. Formål– Angi standard formålet for oppfølging kampanjeaktiviteten. Fase– Velg standard-aktivitetsfase for oppfølging kampanjeaktiviteten.
Standardaktivitet for kampanjemål (feltgruppe)	Opprett aktivitet– Velg om en aktivitet skal opprettes automatisk for den ansvarlige ansatt når et kampanjemål er tilordnet den ansatt. Kategori– Velg standardkategori kampanjemålet. Type– Velg standardtypen kampanjemålet. Formål– Angi standard formålet for kampanjemålet. Fase– Velg standard-aktivitetsfase for kampanjemålet.
Standardaktivitet for telemarketing (feltgruppe)	Opprett aktivitet– Velg om en aktivitet skal opprettes automatisk når en telemarketingsamtaleliste blir opprettet. Kategori– Velg standardkategori telemarketing call listen aktivitet. Type– Velg standardtypen telemarketing call listen aktivitet. Formål– Angi standard formålet for telemarketing call listen aktivitet. Fase– Velg standard-aktivitetsfase for telemarketing call listen aktiviteten.
Standard tilbakeringingsaktivitet for telemarketing (feltgruppe)	Opprett aktivitet– Velg om en aktivitet skal opprettes automatisk når status for et samtalelistemål i en telemarketingsamtaleliste endres til Ring tilbake. Kategori– Velg standardkategori tilbakeringingsaktiviteten telemarketing. Type– Velg standardtypen tilbakeringingsaktiviteten telemarketing. Formål– Angi standard formålet for tilbakeringingsaktiviteten telemarketing. Fase– Velg standard-aktivitetsfase for tilbakeringingsaktiviteten telemarketing.
Standardaktivitet for telemarketingmål (feltgruppe)	Opprett aktivitet– Velg om en aktivitet skal opprettes automatisk for den ansvarlige ansatt når en telemarketingsamtaleliste er tilordnet den ansatt. Kategori– Velg standardkategori samtale listen telemarketingmålet. Type– Velg standardtypen samtale listen telemarketingmålet. Formål– Angi standard formålet for samtalen listen telemarketingmålet. Fase– Velg standard-aktivitetsfase for samtalen listen telemarketingmålet.
Spor endringer for (feltgruppe)	Merk av for hver posttype i databasen som du vil inkludere i transaksjonsloggen. Velge mange tabeller som skal inkluderes i transaksjonslogger vil påvirke programmet ytelse, særlig når du arbeider med store mengder data og mange transaksjoner.
Antall loggdager	Angi alderen på hvilke transaksjoner som skal vises på sidene i kategorien Logg for kundeemner og kontaktpersoner. Alder er uttrykt i dager.
Spor nye transaksjoner	Merk av for dette alternativet hvis du vil ta med innsatte transaksjoner i transaksjonsloggen. Sett inn transaksjoner er transaksjoner som setter inn en ny post i den relevante tabellen, for eksempel når du oppretter et nytt kundeemne eller en kampanje.
Spor slettede transaksjoner	Merk av for dette alternativet hvis du vil ta med slettede transaksjoner i transaksjonsloggen. Slette transaksjoner er transaksjoner som kan slette en post i den relevante tabellen, for eksempel når du sletter et kundeemne eller en kampanje.
Spor oppdaterte transaksjoner	Velg hvis transaksjonsloggen bør opprette en ny transaksjonslogg hver gang en oppdatering er gjort; Oppdater til siste post. eller du kan ikke opprette transaksjonslogger oppdateringer som er utført.
Aktivitetstype for innkommende samtaler	Velg aktivitetstypen standard når en innkommende telefonsamtale er registrert.
Aktivitetstype for utgående samtaler	Velg aktivitetstypen standard når det foretas et utgående kall på telefonen.
Standard utgående telefonnummer	Skriv inn et prefiks som bruker med telefonnummeret for utgående samtaler.
Referanse	Vis referansetypen.
Nummerseriekode	Velg en nummerserie som skal knyttes til referansen. Klikk Organisasjonsstyring > Felles > Nummerserier > Nummerserier.

Se også

Definere parametere for salg og markedsføring

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).