Innkjøpsrekvisisjoner (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Innkjøpsrekvisisjoner > Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg.

– eller –

Klikk Prosjektstyring og regnskap > Felles > Vareoppgaver > Prosjektinnkjøpsrekvisisjoner.

Klikk for å opprette en ny innkjøpsrekvisisjon, Innkjøpsrekvisisjon, skriver du inn navnet på innkjøpsrekvisisjonen i dialogboksen, og klikk deretter OK. Hvis du vil åpne en eksisterende innkjøpsrekvisisjonen, dobbeltklikker du linjeelementet for innkjøpsrekvisisjonen på den Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg listesiden.

Bruk dette skjemaet til å opprette eller endre en innkjøpsrekvisisjon, og deretter sende innkjøpsrekvisisjonen til gjennomgang. Du kan opprette innkjøpsrekvisisjoner for flere brukere, i flere juridiske enheter eller organisasjoner. Du kan også kopiere en eksisterende innkjøpsrekvisisjonen og innkjøpsrekvisisjonslinjer for å opprette en ny innkjøpsrekvisisjon. Du kan godkjenne, avvise eller fylle ut innkjøpsrekvisisjoner som er tilordnet til deg. Du kan også opprette en forespørsel om tilbud (forespørsel) direkte fra en innkjøpsrekvisisjon som har et formål for forbruk, hvis du har de nødvendige tillatelsene.

Du kan også angi innkjøpsrekvisisjoner på vegne av en annen bruker, hvis du har fått tillatelse til å be om produkter for en annen arbeider. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer tillatelser til å registrere innkjøpsrekvisisjoner på vegne av en annen arbeider, kan du se Set up permissions for ordering products on behalf of someone else.

I , er introdusert konseptet med et formål for innkjøpsrekvisisjon for å gi mer fleksibilitet i hvordan innkjøpsrekvisisjon behovet kan oppfylles. Når du oppretter en innkjøpsrekvisisjon, kan du tilordne den en av to formål: forbruk eller etterfylling. Avhengig av formålet, kan innkjøpsrekvisisjon behovet oppfylles av en bestilling, overføringsordre, produksjonsordre eller kanban. Hvis du vil ha mer informasjon om rekvisisjonsformål og hvordan de påvirker rekvisisjonsprosessen, kan du se Innkjøpsrekvisisjoner.

Obs!

En innkjøpsrekvisisjon i tilsvarer en rekvisisjon med et formål for forbruk i .

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Hovedoppgaver: Opprette og sende en innkjøpsrekvisisjon

Kopiere innkjøpsrekvisisjoner

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier

Øvre rute

Kategori	Beskrivelse
Innkjøpsrekvisisjon	Opprette en ny innkjøpsrekvisisjon, eller redigere, avbryte eller slette en eksisterende innkjøpsrekvisisjonen. Opprette en forespørsel om tilbud (forespørsel) når rekvisisjonsformålet er forbruk, kopiere en innkjøpsrekvisisjon, eller kopiere linjer fra en eksisterende innkjøpsrekvisisjonen til en ny innkjøpsrekvisisjon. Vis et sammendrag av det totale beløpet for alle linjene når rekvisisjonsformålet er forbruk, eksportere data for innkjøpsrekvisisjonen og innkjøpsrekvisisjonslinjer til , og knytt støttedokumenter i innkjøpsrekvisisjonen.
Finans	Reserver budsjettmidler for en innkjøpsrekvisisjon. Vis statusen for prosjektbudsjettet for valgt innkjøpsrekvisisjoner som er tilknyttet et prosjekt, eller Vis igangsatte kostnader eller regnskapsdistribusjonene for en valgte innkjøpsrekvisisjonen. Obs! Du kan utføre handlinger som er tilgjengelige fra den Finans bare når rekvisisjonsformålet er forbruk. Når rekvisisjonsformålet er etterfylling, uttrykkes behov når det gjelder antall i stedet for et pengebeløp.
Se over	Vis og sammenligne versjoner av en valgte innkjøpsrekvisisjonen.

Midterste ruten

Kategori	Beskrivelse
Innkjøpsrekvisisjonshode	Vis og angi de totale dataene for innkjøpsrekvisisjonen. Disse dataene inkluderer arbeideren som innkjøpsrekvisisjon dataene, er lagt inn status for innkjøpsrekvisisjonen, og ønsket dato og Regnskapsdato. Den Regnskapsdato feltet gjelder bare når rekvisisjonsformålet er forbruk.
Logg	Vis bruker-statistikk for innkjøpsrekvisisjonen. Hvis du har importert rekvisisjonen fra et system for eksterne innkjøp innkjøpsrekvisisjoner i organisasjonen, kan du også vise for rekvisisjonen nummeret og systemet identifiseringsdata.
Innkjøpsrekvisisjonslinjer	Angi og vis informasjon om innkjøpsrekvisisjonslinjene for den valgte innkjøpsrekvisisjonen.

Knapper

Øvre rute

Knapp	Beskrivelse
Slett	Slette hele innkjøpsrekvisisjonen. Bare innkjøpsrekvisisjoner som har statusen Utkast kan slettes. Hvis innkjøpsrekvisisjonen har blitt sendt til gjennomgang, må du tilbakekaller innkjøpsrekvisisjonen, og deretter kan du slette den. Bare du kan avbryte innkjøpsrekvisisjoner som er godkjent. Obs! Når du sletter en rekvisisjon som har et formål for forbruk, slettes også alle budsjetter reserveringer for denne innkjøpsrekvisisjonen.
Avbryt	Avbryte innkjøpsrekvisisjonen. Bare innkjøpsrekvisisjoner som har statusen Godkjent kan avbrytes. Hvis statusen for innkjøpsrekvisisjonen har Utkast, kan du slette innkjøpsrekvisisjonen. Hvis innkjøpsrekvisisjonen har blitt sendt til gjennomgang, men kontrollprosessen er ikke fullført ennå, må du tilbakekaller innkjøpsrekvisisjonen, og deretter kan du slette den. Hvis en innkjøpsrekvisisjon er lukket, kan den ikke avbrytes fordi ett eller flere dokumenter i fullføringen allerede er generert for forespørselen. I stedet må du avbryte eller slette fullføringen dokumentene om produktene ikke lenger er nødvendige.
Innkjøpsrekvisisjon	Opprett en ny innkjøpsrekvisisjon. Angi et navn for rekvisisjonen, ønsket dato og regnskapsdatoen, hvis det er aktuelt, for varene som er inkludert i innkjøpsrekvisisjonen. Hvis du oppretter innkjøpsrekvisisjonen til prosjekt-utgifter, kan du også velge standard prosjektet som skal vises i innkjøpsrekvisisjonslinjene. Identifikasjonsnummeret for rekvisisjonen genereres automatisk. Obs! Bare når rekvisisjonsformålet er forbruk, kan du angi et regnskap dato og standard prosjekt.
Tilbudsforespørsel	Åpne den Velg linjene som skal kopieres til tilbudsforespørselen -skjemaet, der du kan gi innkjøpsagenten å legge til en forespørsel om tilbud (forespørsel) for innkjøpsrekvisisjonslinjene når den valgte innkjøpsrekvisisjonen har et formål for forbruk. Den Tilbudsforespørsel knappen er bare tilgjengelig under korrektursyklusen for rekvisisjonen. Brukere må også ha rettigheter til å opprette Forespørselen. Obs! Du kan utføre denne handlingen bare når rekvisisjonsformålet er forbruk.
Totaler	Åpne den Totaler skjemaet og Vis de totale utgiftene for den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen. Obs! Du kan utføre denne handlingen bare når rekvisisjonsformålet er forbruk.
Kopier	Kopier gjeldende innkjøpsrekvisisjonen og innkjøpsrekvisisjonslinjer til en ny innkjøpsrekvisisjon. Hvis du har opprettet en ny ansatt-pakke for en innkjøpsrekvisisjon som du tidligere har sendt, kan du for eksempel ønsker å kopiere innkjøpsrekvisisjonen til en ny innkjøpsrekvisisjon. Obs! Du kan bare kopiere innkjøpsrekvisisjoner som du er medarbeideren. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2 må rekvisisjonen du kopierer til ha samme revisjonsformål som rekvisisjonen du kopierer fra.
Kopier linjer	Åpne den Kopier innkjøp innkjøpsrekvisisjon til skjemaet, der du kan kopiere linjer fra innkjøpsrekvisisjoner som du tidligere har opprettet, og deretter legge dem til i gjeldende innkjøpsrekvisisjonen. Obs! Du kan bare kopiere linjer fra innkjøpsrekvisisjoner som du er medarbeideren. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2 må rekvisisjonen du kopierer til ha samme revisjonsformål som rekvisisjonen du kopierer fra.
Vis distribusjoner	Åpne den Regnskapsdistribusjoner -skjemaet, der du kan vise kontoen og finansdimensjonene som utgiftene for innkjøpet Bestillingsforslagslinje tildeles. Du kan også tildele utgiftene for innkjøpsrekvisisjonslinjen på tvers av flere kontoer og finansdimensjoner. Obs! Du kan utføre denne handlingen bare når rekvisisjonsformålet er forbruk.
Reserver budsjettmidler	Opprett en forhåndsdisposisjon for prisen på varene på en innkjøpsrekvisisjon. Obs! Du kan utføre denne handlingen bare når rekvisisjonsformålet er forbruk.
Feil eller advarsler for budsjettkontroll	Vis det tilgjengelige budsjettet for de valgte innkjøpsrekvisisjonslinjene. Obs! Du kan utføre denne handlingen bare når rekvisisjonsformålet er forbruk.
Utfør budsjettkontroll	Valider de valgte beløpene på innkjøpsrekvisisjonslinjer mot budsjettet som er definert for de finansielle kontoene. Obs! Du kan utføre denne handlingen bare når rekvisisjonsformålet er forbruk.
Prosjektbudsjettstatus	Vis statusen til budsjettet for prosjektet er knyttet til den valgte innkjøpsrekvisisjonen. Obs! Du kan utføre denne handlingen bare når rekvisisjonsformålet er forbruk.
Igangsatt kost	Vis kostnadene som er innført i prosjektet for den valgte innkjøpsrekvisisjonen. Obs! Du kan utføre denne handlingen bare når rekvisisjonsformålet er forbruk.
Versjoner av innkjøpsrekvisisjon	Vis versjonene som ble opprettet for en valgte innkjøpsrekvisisjonen. Når innkjøpsrekvisisjonen er sendt til gjennomgang, opprettes det en første post. En ny versjon av innkjøpsrekvisisjonen genereres hver gang det gjøres en endring i innkjøpsrekvisisjonen under korrekturprosessen, eller når en bestilling genereres for innkjøpsrekvisisjonen.
Sammenlign versjoner av innkjøpsrekvisisjon	Sammenligne den valgte versjonen av innkjøpsrekvisisjonen med den nyeste versjonen av innkjøpsrekvisisjonen.

Nedre rute

Knapp	Beskrivelse
Send	Sende innkjøpsrekvisisjonen til gjennomgang, og start arbeidsflytprosessen.
Legg til linje	Legge til et produkt i innkjøpsrekvisisjonen, og angi detaljer om linjeelementet direkte i skjemaet.
Legg til varer	Velg produktene du vil legge til i innkjøpsrekvisisjonen. Produktene som er tilgjengelige for deg, avhenger av innkjøpsrekvisisjon formålet og produktkategoriene som er definert for den bestemte juridiske enheten. Når rekvisisjonsformålet er forbruk, kan du legge til både katalogvarer og elementer som du ber om etter kategori fordi de ikke ble funnet i en katalog. Du kan bla gjennom og søke innkjøpskategoriene, og legge til flere produkter i innkjøpsrekvisisjonen samtidig. Når rekvisisjonsformålet er etterfylling, finnes det bare produktene som er lagret og frigitt til den juridiske enheten som er angitt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer produktene som er tilgjengelige når rekvisisjonsformålet er etterfylling, se Etterfylling kategoritilgang (skjema).
Avbryt	Avbryt den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen for å stoppe prosessen for innkjøpsrekvisisjon. Du kan avbryte bare innkjøpsrekvisisjonslinjer som er godkjent. Hvis statusen for innkjøpsrekvisisjonen har Utkast, kan du fjerne den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen. Hvis innkjøpsrekvisisjonen har blitt sendt til gjennomgang, men kontrollprosessen ikke er fullført, må du tilbakekaller innkjøpsrekvisisjonen, og du kan deretter fjerne eller slette den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen. Du kan deretter sende innkjøpsrekvisisjonen for å fortsette gjennomgangen for alle gjenværende innkjøpsrekvisisjonslinjene.
Fjern	Slett den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen. Bare innkjøpsrekvisisjonslinjer som har statusen Utkast kan slettes. Hvis innkjøpsrekvisisjonslinjen er sendt til gjennomgang, må du tilbakekaller innkjøpsrekvisisjonen, og deretter kan du slette den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen.
Detaljer	Vis detaljene for den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen.
Innkjøpsrekvisisjonslinje	Åpner en meny med følgende elementer: Foreslå leverandører– Åpne den Leverandørforslag -skjemaet der du kan velge en leverandør fra hovedlisten for leverandører. Du kan også foreslå en ny leverandør som du vil bestille det valgte elementet for innkjøpsrekvisisjonslinje. Obs! Denne kontrollen gjelder bare når rekvisisjonsformålet er forbruk. Vis lagerdimensjoner– Åpne den Dimensjonsvisning -skjemaet der du kan velge lagerdimensjonene som du vil skal vises i den Innkjøpsrekvisisjonslinjer kategorien. Nedbryting– Vis en vurdering av gjennomførbarheten til å oppfylle behovet i valgte rekvisisjonslinjen. Obs! Denne kontrollen er tilgjengelig bare hvis er installert, og den gjelder bare når rekvisisjonsformålet er etterfylling. Kategoriretningslinjer– Vis Kategoriretningslinjer som er definert for den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen. Obs! Denne kontrollen gjelder bare når rekvisisjonsformålet er forbruk. Bestillingsbekreftelser– Vis informasjon om bestillinger som er bekreftet for en bestemt innkjøpsrekvisisjonslinje. Obs! Denne kontrollen gjelder bare når rekvisisjonsformålet er forbruk. Fakturajournaler– Vis informasjonen for den fakturerte bestillingen som ble opprettet for den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen. Obs! Denne kontrollen gjelder bare når rekvisisjonsformålet er forbruk. Referanser– Vis referanser til fullføringen dokumentene som ble opprettet for å oppfylle behovet i valgte rekvisisjonslinjen. Obs! Denne kontrollen er tilgjengelig bare hvis er installert, og den gjelder bare når rekvisisjonsformålet er etterfylling.
Finans	Åpner en meny med følgende elementer: Fordel beløp– Åpne den Regnskapsdistribusjoner -skjemaet, der du kan vise kontoen og finansdimensjonene som utgiftene for innkjøpet Bestillingsforslagslinje tildeles. Du kan også tildele utgiftene for innkjøpsrekvisisjonslinjen på tvers av flere kontoer og finansdimensjoner. Underfinansjournal– Vis underfinansjournalen for den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen. Feil eller advarsler for budsjettkontroll– Vis det tilgjengelige budsjettet for den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen. Utfør budsjettkontroll– Validere beløpet for den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen mot budsjettet som er definert for de finansielle kontoene. Overfør budsjett– Opprett en overføring av budsjettet mellom finansielle kontoer eller dimensjoner. Vedlikehold tillegg– Opprett eller endre tillegg, for eksempel frakt, for den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen. Tillegg for varer i en intern katalog er skrivebeskyttet. Merverdiavgift– Vis beløpet for mva for den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen. Prosjektbudsjettstatus– Vis statusen til budsjettet for prosjektet som er tilknyttet den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen. Igangsatt kost– Vis kostnadene som utføres på prosjektet for den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen. Obs! Elementene i denne menyen er bare tilgjengelige når rekvisisjonsformålet er forbruk.
Lager	Åpne en meny med følgende element: Beholdning– Vis lagerbeholdning for det valgte linjeelementet.

Felt

Felt	Beskrivelse
Klargjører	Navnet på brukeren som oppretter innkjøpsrekvisisjonen.
(Bestillingsforslag) Status	Statusen for innkjøpsrekvisisjonen. Statusen oppdateres automatisk i løpet av livssyklusen for innkjøpsrekvisisjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om statusene for innkjøpsrekvisisjoner.
Rekvisisjonsformål	Formålet med rekvisisjonen. Rekvisisjonsformålet bestemmer hvordan innkjøpsrekvisisjon behovet kan oppfylles, av bestillingen, overføringsordren, produksjonsordre eller kanban. Hvis du vil ha mer informasjon om rekvisisjonsformål, kan du se Innkjøpsrekvisisjoner. Obs! Dette feltet er tilgjengelig bare hvis er installert.
(Bestillingsforslag) Kjøpende juridisk enhet	Den juridiske enheten for innkjøp for standard prosjektet som tilordnes når rekvisisjonsformålet er forbruk. Dette feltet gjelder bare for innkjøpsrekvisisjoner som er opprettet for prosjekt-utgifter.
Prosjekt-ID	Prosjekt-IDen for standard prosjektet som vises på innkjøpsrekvisisjonslinjen når rekvisisjonsformålet er forbruk. Du kan endre prosjekt-IDen på linjenivå innkjøp innkjøpsrekvisisjon.
Ønsket dato	Angi datoen som varene i innkjøpsrekvisisjonen som kreves for levering.
Regnskapsdato	Datoen som brukes til å registrere regnskapsoppføringen i Finans og til å validere budsjettmidlene som er tilgjengelige. Dette feltet gjelder bare når rekvisisjonsformålet er forbruk.
Årsak	Velg årsakskoden som beskriver hvorfor innkjøpsrekvisisjonen blir opprettet. Du kan også angi eventuelt flere opplysninger til å støtte din bestillingsårsak i den Detaljer feltet. Årsakskoden som du velger, vises som standard i innkjøpsrekvisisjonslinjene.
På vent	Velg for å stoppe innkjøpsrekvisisjonen videre behandlingen. Obs! Denne avmerkingsboksen er tilgjengelig bare hvis er installert.
Sendt av	Navnet på brukeren som sendte innkjøpsrekvisisjonen til gjennomgang.
Sendt dato	Datoen da innkjøpsrekvisisjonen ble sendt til gjennomgang.
Kilderekvisisjons-ID	IDen som er knyttet til innkjøpsrekvisisjonen i programmet der innkjøpsrekvisisjonen ble opprettet. Hvis en innkjøpsrekvisisjonen ble opprettet ved hjelp av en mobil enhet som ble kjørt et program enn for eksempel , beholdes IDen for innkjøpsrekvisisjonen. IDen vises deretter i dette feltet når innkjøpsrekvisisjonen er importert til for behandling. Dette feltet gjelder bare når rekvisisjonsformålet er forbruk.
Kildesystemnavn	Hvis innkjøpsrekvisisjonen ble opprettet utenfor , og deretter importeres til for behandling, navnet på programmet som ble brukt til å opprette innkjøpsrekvisisjonen. Dette feltet gjelder bare når rekvisisjonsformålet er forbruk.
Bestiller	Navnet på personen som produktet som blir sendt.
(Linjer) Kjøpende juridisk enhet	Navnet på organisasjonen som settes inn i en kontrakt med leverandøren og innebærer kostnaden for produktet når den kjøpes Hvis formålet innkjøpsrekvisisjon er forbruk, eller organisasjonen som bestilte produktet innkjøpsrekvisisjon formålet er etterfylling. Denne organisasjonen er vanligvis den juridiske enheten som bestilleren er ansatt. Bestillere kan også få tilgang til forespørsel om varer for andre juridiske enheter.
Mottakende driftsenhet	Navnet på organisasjonens drift enhet, for eksempel midten avdeling eller kostnad, som mottar produktet. Denne driftsenheten er vanligvis driftsenheten som bestilleren har en stilling. Bestillere kan også gis tilgang til forespørsel om varer for andre driftsenheter. Vanligvis brukes driftsenheten som en kostnad-telleren på regnskapsdistribusjoner til å måle ytelse i drift.
Innkjøpskategori	Innkjøpskategorien som produktet er tilordnet til.
(Linjer) Status	Statusen for individuelle innkjøpsrekvisisjonslinjen. Innkjøpsrekvisisjonslinjer kan gjennomgås individuelt når hele innkjøpsrekvisisjonen sendes. Statusen oppdateres automatisk som linjeelementet er gjennomgått ved hjelp av arbeidsflyt. Brukes følgende verdier: UtkastInnkjøpsrekvisisjonslinjen – ikke er sendt til gjennomgang, og den kan endres. Du kan også innkjøpsrekvisisjonslinjen ble kalt, og det ikke sendt på nytt til gjennomgang. Til vurdering– Innkjøpsrekvisisjonslinjen er sendt til gjennomgang, men kontrollprosessen er fullført ikke. Godkjent– Kontrollprosess for innkjøpsrekvisisjonslinjen er fullført, og innkjøpsrekvisisjonslinjen er godkjent. Alle innkjøpsrekvisisjonslinjer som ikke er annullert må godkjennes før innkjøpsrekvisisjonen kan oppdateres til statusen Godkjent. Avvist– Innkjøpsrekvisisjonslinjen ble avvist. Avbrutt– Innkjøpsrekvisisjonslinjen ble avbrutt. Du kan avbryte bare innkjøpsrekvisisjonslinjer som er godkjent. Obs! Alle innkjøpsrekvisisjonslinjer som ikke er annullert må ha statusen Godkjent før kjøp innkjøpsrekvisisjon kan oppdateres til statusen Godkjent. Lukket– Hvis formålet innkjøpsrekvisisjon er forbruk, er en bestilling generert for innkjøpsrekvisisjonslinjen. Hvis formålet innkjøpsrekvisisjon etterfylling, er ett eller flere dokumenter i fullføringen generert.