Salgsmuligheter (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Salg og markedsføring > Felles > Salgsmuligheter > Alle salgsmuligheter. På den Alle salgsmuligheter listen side, åpner eller oppretter en salgsmulighet.

Bruk dette skjemaet til å opprette, endre, vise og slette salgsmulighetsoppføringer.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Opprette, kopiere eller slette en mulighet

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Oppgaverutekategoriene for handling

Kategorier	Beskrivelse
Salgsmulighet	Opprette, oppdatere eller kopiere en salgsmulighet. Oppdater statusen eller kvalifiseringsprosessen for en salgsmulighet.
Generelt	Vis eller Oppdater generell informasjon om den valgte muligheten.

Kategorier

Kategorier	Beskrivelse
Generelt	Vis eller Oppdater generell informasjon om den valgte muligheten.
Kontakter	Legge til eller fjerne kontaktpostene for den valgte muligheten.
Adresse	Legge til eller fjerne adressepostene for den valgte muligheten.
Kontaktinformasjon	Vis eller legg til en kontaktperson for den valgte muligheten.
Konkurrenter	Vise, legge til eller oppdatere informasjon om konkurrenter for den valgte muligheten.
SWOT-analyse	Vis eller Opprett en styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT) analyse for den valgte muligheten.
Tilknytninger	Vise, legge til eller oppdatere poster som er knyttet til den valgte muligheten. For eksempel hvis organisasjonen din er i ferd med å fullføre et prosjekt, og en ny salgsmulighet er anskaffet gjennom prosjektet, kan du knytte salgsmuligheten til dette prosjektet.
Administrasjon	Visningsinformasjon om da muligheten ble åpnet og lukket arbeidsprosess som åpnes og lukkes muligheten og årsaken til at salgsmuligheten ble lukket.

Ruten handlingsknapper

Knapp	Beskrivelse
Endre status	Oppdatere eller endre statusen for den valgte muligheten.
Salgsmulighet	Opprett en ny salgsmulighet.
Kopier salgsmulighet	Kopiere informasjon fra den valgte muligheten til en ny salgsmulighet.
Tilbud	Opprett et tilbud for salgsmuligheten.
Salgsprosess	Velg eller Opprett en ny salgsprosessen og de tilknyttede aktivitetene for den valgte muligheten.
Endre stadium	Flytt den valgte muligheten til neste trinn i salgsprosessen.
Kontakter	Vis kontaktpersonoppføringer som er tilknyttet den valgte muligheten.
Prospekt	Vis kundeemne-poster som er knyttet til den valgte muligheten.
Kunde	Vise kundeoppføringer som er tilknyttet den valgte muligheten.
Vedlegg	Vis dokumenter eller notater som er knyttet til den valgte muligheten.
Ansvar	Vis eller velg den ansatte som er ansvarlig for å arbeide med den valgte muligheten.
Samarbeidsområde	Opprett et nytt arbeidsområde for den valgte muligheten for samarbeid eller koble salgsmuligheten til et eksisterende arbeidsområde for samarbeid.
Kunde	Generer en ny kundepost fra den valgte muligheten.
Lead	Generer en ny kundeemneoppføring fra den valgte muligheten.
Transaksjonslogg	Vis transaksjonsloggen for den valgte muligheten.
Tilbud	Vis alle salgstilbudene som er forbundet med salgsmuligheten.
Aktiviteter	Vis eller Opprett aktiviteter for den valgte muligheten.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Detaljer	Vis detaljert informasjon for den valgte muligheten.
Kart	Åpne et elektronisk kart for den valgte adressen.
Flere alternativer (På den Adresse hurtigfane)	Velg handlingen som skal utføres for en post adresse. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, velge blant følgende alternativer: Fjern– Angi adresseposten som er merket som inaktive. Du kan slette alle inactivated adresser ved å kjøre en satsvis jobb i den Slett deaktiverte adresser skjema. Angi standarder– Velg standard adresse. Avansert – Åpne Administrer adresser-skjemaet. I Microsoft Dynamics AX 2012, velge blant følgende alternativer: Fjern– Slett oppføringen for valgte adressen fra listen. Deaktiver– Angi statusen for oppføringen for valgte adressen til inaktiv. Adresseposten slettes ikke. Avansert – Åpne Administrer adresser-skjemaet.
Flere alternativer (På den Kontaktinformasjon hurtigfane)	Velg handlingen som skal utføres for en post for kontaktinformasjon. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, velge blant følgende alternativer: Fjern– Slett kontaktinformasjon for valgte post. Angi standarder– Velg standard kontaktinformasjon post. Avansert – Åpne Rediger kontaktinformasjon-skjemaet. I Microsoft Dynamics AX 2012, velge blant følgende alternativer: Fjern– Slett oppføringen for valgte adressen fra listen. Deaktiver– Angi statusen for oppføringen for valgte adressen til inaktiv. Adresseposten slettes ikke. Avansert – Åpne Rediger kontaktinformasjon-skjemaet.

Felter

Felt:	Beskrivelse
Salgsmulighets-ID	Den unike identifikasjonen som er tilordnet til den valgte muligheten.
Emne	Vis eller angi emnet eller interessen for salgsmuligheten.
Navn	Vis eller angi navnet på salgsmuligheten.
Status	Vis eller velg den gjeldende statusen for salgsmuligheten.
Eier	Vis eller velg den ansatte som er ansvarlig for salgsmuligheten.
Prognose	Vis eller velg prognosen eller tiden som er beregnet for muligheten til å bli et salg
Sannsynlighet	Vis eller velg sannsynlighetsprosenten for at muligheten blir en kunde.
Salgsenhet	Vis eller velg salgsenheten eller team som er tilordnet salgsmuligheten.
Salgsprosess	Vis eller velg salgsprosessen for salgsmuligheten.
Estimert omsetning	Vis eller angi anslått omsetning organisasjonen tjener Hvis du vinne salgsmuligheten og muligheten blir en kunde.
Kildetype	Vis eller Velg hvordan salgsmuligheten ble anskaffet.
Kilde-ID	Vis eller velg IDen til kilden til salgsmuligheten.
Intern URL	Vis eller Skriv inn URLEN til samarbeid-arbeidsområdet er intern for organisasjonen.
Ekstern URL	Vis eller Skriv inn URL-adressen for arbeidsområdet for samarbeid som er ekstern for organisasjonen.
Navn	Vis eller angi navnet på kontaktpersonen for salgsmuligheten.
Kontakt for:	Organisasjonen som kontakten er for kontakten.
Telefon	Telefonnummer til kontaktens organisasjon.
Adresse	Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet.
Formål	Vis formålet for den valgte adressen. Adressen kan for eksempel brukes bare for leveringer, eller for leveringer og tjenester.
Primær	Vis om adressen er primær. En primæradresse er hovedpostadressen for den valgte parten. En primæradresse kan også være standardadressen for parten.
Privat	Vis om adressen er privat. Hvis adressen er merket som privat, må du være tilordnet til den påkrevde rollen for å kunne vise adressen.
Type	Vis eller velg kommunikasjonstype for metoden.
Kontaktnummer/-adresse	Vis eller Skriv inn kontaktinformasjon nummer eller adresse. For eksempel et mobiltelefonnummer eller en e-postadresse.
Primær	Hvis det er merket av i denne boksen, er kontaktinformasjonen primær. Primær kontaktinformasjon er hovedkommunikasjonsformen for den valgte parten. Hvis du vil merke av eller fjerne merkingen i denne boksen, klikker du Flere alternativer og velger Avansert.
Vinner	Merk av i denne avmerkingsboksen for å angi at konkurrenten har vunnet salgsmuligheten.
Konkurrent	Vis eller velg navnet på konkurrenten som har vunnet salgsmuligheten.
Produkt	Vis eller angi produktet for salg.
Type	Vis eller velg SWOT-typen for analyse.
Type	Vis eller Velg posttypen som skal knyttes til salgsmuligheten.
ID	Unik identifikasjon av den tilknyttede posten.
Beskrivelse	En kort beskrivelse av den tilknyttede posten.
Åpnet av	Vis eller Velg identifikasjonen til den ansatte som opprettet salgsmuligheten.
Dato åpnet	Vis eller velg datoen da muligheten ble opprettet.
Lukket av	Vis eller Velg identifikasjonen til den ansatte som lukket salgsmuligheten.
Lukket den	Vis eller angi datoen da muligheten ble lukket.
Dager åpen	Vis eller angi antallet dager muligheten var åpen.
Årsak	Vis eller velg årsaken til at muligheten ble lukket

Se også

Administrasjon av salgsmuligheter

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).