Kundeemner (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Salg og markedsføring > Felles > Lead > Alle lead. I den Alle lead for skjema, dobbeltklikker du et eksisterende kundeemne. Eller på den Handlingsrutenvidere på Lead -kategorien i den Ny gruppen, klikker du Lead til å opprette en ny kundeemneoppføring.

Bruk dette skjemaet til å vedlikeholde informasjon om kundeemner.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Opprette, kopiere eller slette et kundeemne

Kvalifisere eller diskvalifisere et kundeemne

Opprette en salgsmulighet eller en kunde fra et kundeemne

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier (handling-ruten)

Kategorier	Beskrivelse
Lead	Vis, Opprett eller endre informasjon om et kundeemne og statusen for et kundeemne.
Generelt	Vise, sette opp eller endre informasjon som er knyttet til det valgte kundeemnet.

Kategorier (nedre rute)

Kategorier	Beskrivelse
Generelt	Vis eller rediger detaljer om et kundeemne.
Adresse	Angi eller Vis adresseinformasjon for kundeemnet.
Kontaktinformasjon	Angi eller Vis kontaktinformasjonen for navnet som er knyttet til kundeemnet.
Kontakter	Vise, legge til eller fjerne kontaktpostene for et kundeemne.
Tilknytninger	Vis andre parten poster som er knyttet til kundeemnet.
Administrasjon	Vis eller rediger informasjon om datoene som kundeemnet ble åpnet og lukket.

Knappene (handling-ruten)

Knapp	Beskrivelse
Endre status	Endre statusen for emnet.
Lead	Opprette et nytt kundeemne.
Kopier lead	Kopiere informasjon fra det valgte kundeemnet til en ny kundeemnet.
Kvalifiseringsprosess	Vis kvalifiseringsprosessen og tilknyttede aktiviteter for det valgte kundeemnet. Du kan endre aktivitetene som er oppført i kvalifiseringsprosessen.
Endre stadium	Flytt det valgte kundeemnet til neste trinn i prosessen som er kvalifisert.
Prospekt	Vis kundeemne-poster som er knyttet til det valgte kundeemnet.
Kunde	Vise kundeoppføringer som er knyttet til det valgte kundeemnet.
Kontakter	Vis kontaktpersonoppføringer som er knyttet til det valgte kundeemnet.
Vedlegg	Vis eller knytt dokumenter eller notater som er knyttet til det valgte kundeemnet.
Ansvar	Vise, legge til eller fjerne den ansatte som er ansvarlig for å arbeide med det valgte kundeemnet.
Prospekt	Generer en ny kundeemnet post fra det valgte kundeemnet.
Customer	Generer en ny kundepost fra det valgte kundeemnet.
Opportunity	Generer en ny salgsmulighetsoppføring fra det valgte kundeemnet.
Kampanjer	Vis kampanjer som er knyttet til det valgte kundeemnet.
Muligheter	Vise salgsmulighetene som er knyttet til det valgte kundeemnet.
Transaksjonslogg	Vis transaksjonsloggen for det valgte kundeemnet.
Aktiviteter	Vis eller Opprett aktiviteter for det valgte kundeemnet.

Knappene (nedre rute)

Knapp	Beskrivelse
Kart	Åpne et elektronisk kart for den valgte adressen.
Flere alternativer (På den Adresse hurtigfane)	Velg handlingen som skal utføres for en post adresse. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, velge blant følgende alternativer: Fjern– Angi adresseposten som er merket som inaktive. Du kan slette alle inactivated adresser ved å kjøre en satsvis jobb i den Slett deaktiverte adresser skjema. Angi standarder– Velg standard adresse. Avansert – Åpne Administrer adresser-skjemaet. I Microsoft Dynamics AX 2012, velge blant følgende alternativer: Fjern– Slett oppføringen for valgte adressen fra listen. Deaktiver– Angi statusen for oppføringen for valgte adressen til inaktiv. Adresseposten slettes ikke. Avansert – Åpne Administrer adresser-skjemaet.
Flere alternativer (På den Kontaktinformasjon hurtigfane)	Velg handlingen som skal utføres for en post for kontaktinformasjon. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, velge blant følgende alternativer: Fjern– Slett kontaktinformasjon for valgte post. Angi standarder– Velg standard kontaktinformasjon post. Avansert – Åpne Rediger kontaktinformasjon-skjemaet. I Microsoft Dynamics AX 2012, velge blant følgende alternativer: Fjern– Slett oppføringen for valgte adressen fra listen. Deaktiver– Angi statusen for oppføringen for valgte adressen til inaktiv. Adresseposten slettes ikke. Avansert – Åpne Rediger kontaktinformasjon-skjemaet.
Detaljer	På den Kontakter kategori, åpner du oppføringen for den valgte kontakten, der du kan vise mer informasjon om kontakten. På den Tilknytninger kategorien, åpne den valgte tilknyttede posten, for eksempel en post kampanje- eller salgsmulighetsoppføring.

Kart

Åpne et elektronisk kart for den valgte adressen.

Flere alternativer
(På den Adresse hurtigfane)

Velg handlingen som skal utføres for en post adresse.

I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, velge blant følgende alternativer:

Fjern– Angi adresseposten som er merket som inaktive.

Du kan slette alle inactivated adresser ved å kjøre en satsvis jobb i den Slett deaktiverte adresser skjema.
Angi standarder– Velg standard adresse.
Avansert – Åpne Administrer adresser-skjemaet.

I Microsoft Dynamics AX 2012, velge blant følgende alternativer:

Fjern– Slett oppføringen for valgte adressen fra listen.
Deaktiver– Angi statusen for oppføringen for valgte adressen til inaktiv. Adresseposten slettes ikke.
Avansert – Åpne Administrer adresser-skjemaet.

Flere alternativer
(På den Kontaktinformasjon hurtigfane)

Velg handlingen som skal utføres for en post for kontaktinformasjon.

I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, velge blant følgende alternativer:

Fjern– Slett kontaktinformasjon for valgte post.
Angi standarder– Velg standard kontaktinformasjon post.
Avansert – Åpne Rediger kontaktinformasjon-skjemaet.

I Microsoft Dynamics AX 2012, velge blant følgende alternativer:

Fjern– Slett oppføringen for valgte adressen fra listen.
Deaktiver– Angi statusen for oppføringen for valgte adressen til inaktiv. Adresseposten slettes ikke.
Avansert – Åpne Rediger kontaktinformasjon-skjemaet.

Detaljer

På den Kontakter kategori, åpner du oppføringen for den valgte kontakten, der du kan vise mer informasjon om kontakten.

På den Tilknytninger kategorien, åpne den valgte tilknyttede posten, for eksempel en post kampanje- eller salgsmulighetsoppføring.

Felter

Felt:	Beskrivelse
Lead-ID	Det unike identifikasjonsnummeret som er tilordnet til kundeemnet.
Emne	Angi emnet eller interessen for emnet.
Navn	Angi navnet på kundeemnet.
Status	Velg gjeldende status for kundeemnet.
Kvalifiseringsprosess	Velg kvalifiseringsprosessen for kundeemne.
Eier	Velg den ansatte som er ansvarlig for kundeemnet.
Type	Velg kundeemnet.
Prioritet	Velg prioritet for emnet. Prioriteten viser hvor viktig det er for organisasjonen at kundeemnet kan konverteres til en kunde.
Måling	Velg en vurdering for kundeemnet. Vurderingene angir sannsynligheten for at kundeemnet kan bli en salgsmulighet eller en kunde.
Salgsenhet	Salgsenheten som er ansvarlig for kundeemneposten.
Kildetype	Velg hvordan kundeemnet ble anskaffet.
Kilde-ID	Velg ID-nummeret for kilden til kundeemnet.
Adresse	Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet.
Formål	Vis formålet for den valgte adressen. Adressen kan for eksempel brukes bare for leveringer, eller for leveringer og tjenester.
Primær	Vis om adressen er primær. En primæradresse er hovedpostadressen for den valgte parten. En primæradresse kan også være standardadressen for parten.
Privat	Vis om adressen er privat. Hvis adressen er merket som privat, må du være tilordnet til den påkrevde rollen for å kunne vise adressen.
Type	Velg kommunikasjonsmetode.
Kontaktnummer/-adresse	Angi kontaktens telefonnummer eller adresse, for eksempel et mobiltelefonnummer eller en e-postadresse.
Primær	Hvis det er merket av i denne boksen, er kontaktinformasjonen primær. Primær kontaktinformasjon er hovedkommunikasjonsformen for den valgte parten. Hvis du vil merke av eller fjerne merkingen i denne boksen, klikker du Flere alternativer og velger Avansert.
Kontakt-ID	Det unike identifikasjonsnummeret til kontakten.
Navn	Velg navnet på kontakten.
Kontakt for:	Organisasjonen som kontakten er for kontakten. For et kundeemne er kontakten vanligvis en person i organisasjonen for kundeemnet. For eksempel hvis du har et kundeemne for et firma som heter Contoso, og én av kontaktene til Contoso er Eran Heral, er Eran Heral kontakten for Contoso.
Telefon	Telefonnummeret til kontakten.
Type	Velg typen oppføring du vil knytte til kundeemnet.
ID	Unikt identifikasjonsnummer for den tilknyttede oppføringen.
Beskrivelse	Navnet på tilknytningen. Hvis tilknytningen er en salgsmulighetsoppføring, består for eksempel beskrivelsen av navnet på organisasjonen salgsmulighetsoppføringen ble opprettet for.
Dato åpnet	Velg datoen som kundeemnet ble åpnet.
Åpnet av	Velg ID-nummeret for arbeidsprosessen som åpnet emnet.
Lukket den	Datoen som kundeemnet er lukket.
Lukket av	ID-nummer for den ansatte som lukket kundeemne.
Årsak	Velg årsaken til at kundeemnet er lukket.

Se også

Behandling av kundeemne

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).