Budsjettplanen (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Budsjettering > Felles > Budsjettplaner > Alle budsjettplaner. Hvis du vil åpne en eksisterende budsjettplan, dobbeltklikker du budsjettplanen. Du oppretter en ny budsjettplan, i den handlingsruteni den Ny gruppen, klikker du Budsjettplan. Angi eller velg informasjon i feltene som vises, og klikk deretter Opprett.

Budsjettplaner er dokumenter som brukes til å utarbeide budsjetter for budsjettsyklusen og finanskontoen er angitt i en budsjettplanleggingsprosess. Etter budsjettet planlegging er konfigurert, og en budsjettplanleggingsprosess blir definert og aktivert, kan du bruke dette skjemaet til å opprette en budsjettplan og sende den via organisasjonen for gjennomgang og godkjenning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om budsjett planer.

I den Budsjettplanlinje rutenettet i dette skjemaet, kan du velge et budsjettplanscenario og angi informasjon for budsjettplanlinjene. Budsjettplanscenarioet som du velger i den Filtrer etter scenario liste må være konfigurert for redigering, og det må være i et budsjettplanleggingsstadium der du kan legge til eller endre linjer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Regler for budsjettplanleggingsstadier og scenariobegrensninger" i Om budsjettplanleggingskonfigurasjon og -definisjon.

Budsjettplaner er kontrollert og godkjent ved hjelp av arbeidsflyter. Når du lagrer budsjettinformasjon for linjen i planen, en arbeidsflyt meldingslinjen vises øverst i den Budsjettplan skjema. Du kan klikke den Vis arbeidsflytinstruksjoner -ikonet i meldingslinjen arbeidsflyten til å vise eventuelle instruksjoner som var inkludert da arbeidsflyten ble opprettet. Du kan se en Send eller Handlinger -knappen, avhengig av om du er en bruker som kan sende budsjettplanen eller ta den neste handlingen i arbeidsflyten, for eksempel en godkjenning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Ved hjelp av arbeidsflyter.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Hovedoppgaver: Opprette og behandle budsjettplaner

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier

Kategori	Beskrivelse
Budsjettplanhode	Angi og Vis informasjon om budsjettplanen. Når du oppretter en budsjettplan, kan du angi informasjon om Plannavn og budsjettplanleggingsprosessen for hele budsjettplanen.
Budsjettplanlinjer	Angi og Vis budsjettplanlinjene for valgte budsjettplanscenarioet.
Linjedetaljer	Angi og Vis alternativer for den valgte budsjettlinjen for planen. Du kan angi merknader og alternativer for prosjekter, anleggsmidler og prognosestillingene for hver linje.

Knapper

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av knappene i dette skjemaet.

Handlingsrute

Knapp	Beskrivelse
Rediger	Endre budsjettplanen hvis den ikke har noen dokumentstatusen enn Sluttført.
Tilknytt budsjettplaner	Hvis budsjettplanleggingsprosessen er definert for overordnede og tilknyttede budsjettplaner, Velg budsjettplaner som skal tilknyttes gjeldende budsjettplanen.
Slett	Slett den valgte budsjettplanen. Du kan ikke slette budsjettplaner som har tilknyttede budsjettplaner, eller som har en dokumentstatusen for Sluttført.
Tilbakestill	Tilbakestille en ferdigstilt eller avviste budsjettplanen som skal ha status Utkast. Du kan deretter oppdatere budsjettplanen og sende det på nytt til arbeidsflyten.
Budsjettplan	Opprett en budsjettplan. Skriv inn eller velger du informasjon i følgende felt som skal vises: Budsjettplanleggingsprosess– Velg en aktiv budsjettplanleggingsprosess for budsjettplanen. Ansvarssenter– Velg ansvarssenteret i budsjettorganisasjonen. Overordnet budsjettplan– Velg en overordnet budsjettplan, hvis den finnes. Klargjører for budsjettplan– Velg navnet på brukeren som forbereder budsjettplanen. Som standard vises navnet ditt. Brukergruppe for budsjettplanlegging– Velg brukergruppen som har medlemmer skal ha tilgang til budsjettplanen. Dokumentnummer– Et unikt ID-nummer for budsjettplanen. Budsjettplan – Angi et beskrivende navn for budsjettplanen. Budsjettplanprioritet– Velg budsjettplanprioriteten skal brukes hvis organisasjonen evaluerer budsjettplaner etter prioritet.
Tilknytt plan	Hvis budsjettplanleggingsprosessen er definert for overordnede og tilknyttede budsjettplaner, knytte en ny budsjettplan på det gjeldende språket.
Kopi av	Lag en kopi av budsjettplanen.
Budsjettplanhierarki	Åpne den Budsjettplanhierarki -skjemaet der du kan vise Budsjettplanhierarki for den valgte budsjettplanen. Hierarkiet vises den overordnede budsjettplanen og ingen tilknyttede budsjettplaner. Du kan flytte pekeren over en budsjettplan for å se detaljene i forhåndsvisningsruten. Du kan klikke en budsjettplan for å åpne den i en annen Budsjettplan viser skjemaet.
Regneark – eller – Justering	Åpne et regneark eller en begrunnelse dokument for budsjettplanleggingsstadiet. Bruk den Dokumenter for budsjettplan faktaboks for å vise filnavn, mal-typer og stadier for regneark og begrunnelser som er knyttet til budsjettplanen.
Oppdater	Oppdater linjer i skjemaet for ulike scenarier, tildelinger eller regneark.
Eksporter til Microsoft Excel	Eksportere informasjon fra den valgte linjen eller linjene som skal .
Vedlegg	Åpne den Dokumentoversikt -skjemaet der du kan opprette eller vise vedlegg for budsjettplanen.

Nedre rute

Knapp	Beskrivelse
Legg til linje	Legge til en linje til budsjettplanen.
Fjern	Fjern de valgte linjene fra budsjettplanen.
Tildel budsjett	Tildele den valgte linjen eller linjene. Du kan opprette budsjettlinjer for planen for tildelingen i det valgte budsjettplanscenarioet eller i et annet scenario. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Legg til eller endre budsjettplanlinjer og linjedetaljer" i Hovedoppgaver: Opprette og behandle budsjettplaner. Skriv inn eller velger du informasjon i følgende felt som skal vises: Tildelingsmetode – Velg én av følgende fordelingsmetoder: Tilordne på tvers av perioder – Fordel budsjettplanlinjer fra kildebudsjettplanscenariet på tvers av perioder i målscenariet. Velg periodetildelingsnøkkelen i Periodenøkkel-feltet. Tildel til dimensjoner – Fordel budsjettplanlinjer fra kildebudsjettplanscenariet på tvers av finansdimensjonene i målscenariet. Velg budsjettfordelingsbetingelsen i feltet Tildelingsbetingelse. Aggreger– Samle alle budsjettplanlinjene fra kilden scenariet i de tilknyttede budsjettplanene til målscenariet i den overordnede budsjettplanen. Distribuer – Distribuer budsjettplanlinjene fra kildebudsjettplanscenariet i den overordnede budsjettplanen til målscenariet i de tilknyttede budsjettplanene. Bruk finansfordelingsregler– Begynner med , kan du bruke finansfordelingsregler for budsjettplanlinjer. Distribuere budsjettplanlinjene fra budsjettplanscenarioet kilden til målet budsjettplanscenarioet i henhold til finansfordelingsregel, som er valgt. Velg en fordelingsregel for finans i den Fordelingsregel feltet. Budsjettplanscenario(i den Kilde feltgruppen) – budsjettplanscenarioet du valgte i den Filtrer etter scenario listen, med mindre du har valgt Aggreger. Hvis du har valgt Aggreger, velger du kilden scenariet. Budsjettplanscenario(i den Mål feltgruppen) – Velg målbudsjettplanscenariet, med mindre du har valgt Aggreger. Hvis du valgte Aggreger, er målet budsjettplanscenariet du valgte i listen Filtrer etter scenario. Multipliser med – Angi en verdi du vil multiplisere valutabeløpene eller antallene med, for de valgte linjene.
Velg prognosestillinger	Åpne den Velg prognosestillinger -skjemaet der du kan velge prognosestillingene som skal brukes som en kilde for budsjettplanlinjene.

Felt

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av feltene i dette skjemaet.

Budsjettplanhode

Felt	Beskrivelse
Dokumentnummer	Et unikt ID-nummer som tilordnes automatisk til budsjettplanen.
Budsjettplan	Navnet på budsjettplanen. Dette navnet ble angitt da budsjettplanen ble opprettet.
Budsjettsyklus	Budsjettsyklusen som er knyttet til budsjettplanleggingsprosessen.
Budsjettplanleggingsprosess	Budsjettplanleggingsprosessen for budsjettplanen.
Ansvarssenter	Ansvarssenteret for budsjettplanen.
Overordnet budsjettplan	Budsjettplanen overordnede, hvis det finnes tilknyttede budsjettplaner. Bruk den Tilknyttede budsjettplaner faktaboks for å vise dokumentnumre og stadier for tilknyttede planene.
Budsjettplanleggingsstadium	Gjeldende budsjettplanleggingsstadiet for budsjettplanleggingsprosessen.
Klargjører for budsjettplan	Navnet på brukeren som klargjør budsjettplanen.
Brukergruppe for budsjettplanlegging	Brukergruppen for brukerne som er utenfor de budsjettering organisasjonshierarkiet, og som har tilgang til budsjettplanen.
Dokumentstatus	Statusen for budsjettplanen. Statusen er enten Draft eller Sluttført.
Workflow status	Statusen til arbeidsflyten.
Er historisk	Hvis denne avmerkingsboksen er valgt, historiske data ble generert fra økonomimodulen og dokumentstatusen for budsjettplanen er Sluttført. Når det sendes budsjettplanen til arbeidsflyten, vil det ikke følger prosessen gjennomgang og godkjenning som er tilknyttet arbeidsflyten. Dette valget er merket hvis den Historisk er satt til Ja i den Generer budsjettplan fra økonomimodul skjema.
Budsjettplanprioritet	Prioriteten for budsjettplanen. Prioriteter ble opprettet i budsjettering planlegging konfigurasjon, og prioriteten ble valgt da budsjettplanen ble opprettet.
Rangering	Angi et nummer som kan brukes til å sortere budsjettplaner. Du kan for eksempel rangeres alle budsjettplanene som har samme prioritet, og deretter vise resultatene i rapporter for budsjettplanlegging. Du kan også bruke dette feltet til å sortere budsjettplaner Hvis du tilpasser en eller alle de Budsjettplan vise sider og legge til den Rangering feltet. Du kan endre rangeringen av en budsjettplan uavhengig av budsjettplanleggingsstadiet.

Budsjettplanlinjer

Felt	Beskrivelse
Filtrer etter scenario	Velg Budsjettplanscenariet som skal brukes for budsjettplanlinjene. Budsjettplanscenarioet du velger må konfigureres for redigering, og det må være i et budsjettplanleggingsstadium der du kan legge til eller endre linjer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Regler for budsjettplanleggingsstadier og scenariobegrensninger" i Om budsjettplanleggingskonfigurasjon og -definisjon.
Kontostruktur	Velg kontostrukturen for budsjettplanlinjen.
Dimensjonsverdier	Angi finansdimensjonsverdiene for budsjettplanlinjen.
Gjelder fra	Angi datoen da budsjettplanlinjen trer i kraft.
Budsjettklasse	Velg kontotypen som skal brukes. Dette er enten Utgift eller Omsetning.
Antall	Angi beregnet antall enheter. Antallet er multiplisert med salgsprisen til å få beløpet.
Måleenhet	Velg enheten som varen estimeres. Dette er vanligvis Monetær eller Antall. Dette feltet vises når den Måleenhetsklasse i den Scenarier -området i den Budsjettplanleggingskonfigurasjon skjemaet er satt til en annen verdi enn Monetær.
Enhetspris	Angi en estimert pris per enhet. Bruk den Estimater etter enheter faktaboks for å vise totalene for budsjettplanscenarioer enhet.
Currency	Velg en annen valuta for beløpet, hvis du må. Hvis mer enn én valuta er angitt, brukes valutakursene for datoen ved starten av budsjettsyklusen for budsjettplanleggingsprosessen.
Beløp	Angi budsjettet estimatet. Bruk den Estimater etter beløp faktaboks for å vise summene for budsjettplanscenarioer beløpet.

Linjedetaljer

Felt	Beskrivelse
Prosjekt	Velg et prosjekt for budsjettplanlinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Legg til eller endre budsjettplanlinjer og linjedetaljer" i Hovedoppgaver: Opprette og behandle budsjettplaner og Utgiftsprognose (skjema).
Foreslått prosjekt	Velg et foreslått prosjekt for budsjettplanlinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Legg til eller endre budsjettplanlinjer og linjedetaljer" i Hovedoppgaver: Opprette og behandle budsjettplaner og Budsjett planleggingsprosessen (skjema).
Aktiva	Velg en anskaffet aktiva for budsjettplanlinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Legg til eller endre budsjettplanlinjer og linjedetaljer" i Hovedoppgaver: Opprette og behandle budsjettplaner og Anleggsmidler (skjema).
Foreslått aktiva	Velg et foreslått aktiva for budsjettplanlinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Legg til eller endre budsjettplanlinjer og linjedetaljer" i Hovedoppgaver: Opprette og behandle budsjettplaner og Budsjett plan foreslått anleggsmidler (skjema).
Stilling	Velg en prognosestilling for budsjettplanlinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Legg til prognosestillinger til budsjettplanlinjer" i Hovedoppgaver: Opprette og behandle budsjettplaner.
Kommentar	Angi en kort, valgfri beskrivelse av budsjettplanlinjen.
Er gjentakende	Velg denne avmerkingsboksen for å angi at budsjettplanlinjen gjentas hvert år.
Ny forespørsel	Velg denne avmerkingsboksen for å angi at budsjettplanlinjen en ny forespørsel. Nye forespørsler som ikke er forespurt i forrige budsjettplaner for ansvarssenteret.