Importer forretningsforbindelser, kundeemner eller andre data
Denne artikkelen gjelder Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versjon 9.1 som bruker den gamle nettklienten. Hvis du bruker Enhetlig grensesnitt, fungerer appen på samme måte som Enhetlig grensesnitt for modelldrevne Power Apps. Du finner Power Apps-versjonen av denne artikkelen her: Importer data
Om dataene er lagret i regneark, databaser eller andre systemer, vil du antakelig vil importere data til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) slik at du kan holde oversikt over all kundeinformasjon på ett sted.
Du kan importere alle typer informasjon, for eksempel forretningsforbindelser, kundeemner eller salgsmuligheter – med aktiviteter eller saker. (De ulike typene informasjon kalles "oppføringstyper".) Kontakter kommer vanligvis fra et e-postprogram. Du kan lese om dette her: Mer informasjon: Importer kontakter
Først må du samle dataene dine i en fil.
Kontroller at dataene er så fullstendig og nøyaktig som mulig når du oppretter importfilen. Fyll ut eventuell manglende informasjon, og kontroller at navn og annen informasjon er riktig stavet.
Følgende filformater støttes:
Kommadelte verdier (CSV)
Tekst (TXT)
Komprimert (ZIP).
Excel-regneark 2003 (XML)
Excel-arbeidsbok (XLSX)
Den maksimale tillatte størrelsen for ZIP-filer er 32 MB. Den maksimale filstørrelsen som tillates for andre filformater er 8 MB.
Tips
Hvis du vil importere en større mengde data, kan du se utviklerdokumentasjonen Importere data for mer informasjon.
Du kan legge til flere importfiler i en enkelt ZIP-fil, og deretter importere ZIP-filen til å hente alle filene samtidig. Hvis flere selgere angir kundeemner fra en tradeshow i forskjellige regneark, kan du for eksempel samle dem i én ZIP-fil for import.
Importen mislykkes hvis du bruker en mal du eksporterte fra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), og deretter la til en ny kolonne og nå importerer dataene tilbake til Customer Engagement (on-premises).
Du skal bruke Importer data-veiviseren for å importere filen.
Gå til Innstillinger>Databehandling>Importer.
På kommandolinjen kan du velge Importer data>Importer data.
Gå til mappen der du lagret filen som inneholder importfilen. Velg filen, og velg deretter Åpne. Velg deretter Neste.
Tips
Du kan bare importere én fil om gangen. Hvis du vil hente inn flere filer, kjører du veiviseren på nytt senere eller legger til alle importfilene i én enkelt ZIP-fil.
Se gjennom filnavnet, og hvis filen er i formatet XLSX, XML, CSV, TXT eller ZIP, kontrollerer du at felt- og dataskilletegnene er riktige. I de fleste tilfeller kan du godta standard skilletegn. Følg dette trinnet hvis du vil kontrollere dem:
Klikk Innstillinger for skilletegn, og velg deretter tegnene som brukes til å skille innholdet i feltene og deler av dataene. (Disse tegnene kalles skilletegn.)
Standard feltskilletegn er komma (,). Andre feltskilletegn som støttes, er kolon (:), semikolon (;) og tabulatortegn (/t).
Eksempel på feltskilletegn:
Firmanavn,Adresse,Poststed,Delstat
Standard skilletegn for data er doble anførselstegn ("). Andre støttede skilletegn for data er enkle anførselstegn (') og Ingen.
Eksempler på dataskilletegn:
Firmanavn,Adresse
"Fabrikam, Inc.","150 A Street"
Obs!
Siden en XML-fil ikke bruker skilletegn, er ikke skilletegninformasjonen tilgjengelig hvis laster opp en fil som er i formatet XML-regneark 2003, eller en ZIP-fil som inneholder XML-regneark 2003.
Velg Neste.
Velg hvordan veiviseren bestemmer hvilke felt som skal brukes for dataene. Mer informasjon: Velge en datatilordning.
Velg Standard (automatisk tilordning) hvis du vil at veiviseren skal avgjøre de tilsvarende feltene i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) automatisk. Hvis veiviseren ikke finner et felt, har du muligheten til å "tilordne" den selv.
– ELLER –Velg For generisk kontakt- og kontoopplysninger hvis importfilen inneholder kontaktpersoner og forretningsforbindelser (og kontakter er den viktigste typen data).
-- ELLER --Hvis det er tilgjengelig for organisasjonen, velger du en egendefinert datatilordning. (Du vil se dem i listen hvis de er tilgjengelige for deg.)
Velg Neste.
Hvis du blir bedt om det, velger du i listen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Oppføringstyper hvilke type poster du importerer, for eksempel Forretningsforbindelse eller Kundeemne. Velg deretter Neste.
Bekreft at veiviseren for import av data har tilordnet alle delene av informasjon (kalt felt) i importfilen til de riktige feltene i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du må kanskje rulle nedover for å se alle feltene i importfilen. For en oppføringstype med et varselikon, tilordner du feltet fra importfilen til det tilsvarende feltet i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
En importfil som inneholder kontakter kan for eksempel ha et felt for fornavn, etternavn og stilling. Pass på at feltene er riktig tilordnet til de tilsvarende feltene i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
For alle felt i importfilen som er merket Ikke tilordnet, går du til rullegardinlisten Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-felttyper og velger feltnavnet som skal brukes i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du må kanskje rulle nedover for å se alle tilgjengelige felt.
Etter at du har gått gjennom felttilordningen, velger du Neste.
Se gjennom sammendraget, og velg deretter Neste.
Velg innstillinger for ekstra profilimport. More information: Se gjennom innstillinger og importere data.
Hvis det er OK at veiviseren for import av data importerer dupliserte oppføringer, velger du Ja i Tillat duplikater.
Forsiktig
I de fleste tilfeller bør du la dette alternativet være satt til Nei for å unngå import av duplisert informasjon.
Hvis du vil angi hvem som eier de importerte dataene, velger du Oppslag-knappen
i delen Velg eier for de importerte oppføringene. Velg Slå opp flere oppføringer, skriv inn personens navn, og velg deretter Legg til.
Obs!
Hvordan kan du bestemme hvem som skal "eie" de importerte dataene? Eieren er vanligvis personen som er ansvarlig for å utføre en handling på dataene. Her er et eksempel: Hvis importfilen inneholder kontaktene du samlet inn på en varemesse og du vil tilordne en bruker til å følge opp med kontaktene, velger du denne personen som eier. Hvis du vil tilordne andre enn deg selv som eier av de importerte oppføringene, må sikkerhetsrollen din omfatte tillatelse til å opprette oppføringer for brukeren. Hvis du ikke har tilstrekkelige tillatelser, vil veiviseren tilordne deg som eier av de importerte oppføringene som standard.
Hvis du vil lagre importinnstillingene slik at du kan bruke dem på nytt, skriver du inn et navn for innstillingene (kalt en datatilordning).
Neste gang du kjører veiviseren for import av data, vil du se den nye datatilordningen oppført under Egendefinert tilordninger.
Velg Send inn.
Hvis du vil kontrollere at veiviseren er fullført, velger du Importerer, og deretter ser du gjennom rapporten. Hvis ikke velger du Fullfør.
Finn om nødvendig ut hvordan du fjerner duplikater: Slå sammen duplikatoppføringer for forretningsforbindelser, kontakter eller kundeemner
Dette emnet gjelder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du finner Power Apps-versjonen for dette emnet her: Importer data
Om dataene er lagret i regneark, databaser eller andre systemer, vil du antakelig vil importere data til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) slik at du kan holde oversikt over all kundeinformasjon på ett sted.
Du kan importere alle typer informasjon, for eksempel forretningsforbindelser, kundeemner eller salgsmuligheter – med aktiviteter eller saker. (De ulike typene informasjon kalles "oppføringstyper".) Kontakter kommer vanligvis fra et e-postprogram. Du kan lese om dette her: Mer informasjon: Importer kontakter
Først må du samle dataene dine i en fil.
Kontroller at dataene er så fullstendig og nøyaktig som mulig når du oppretter importfilen. Fyll ut eventuell manglende informasjon, og kontroller at navn og annen informasjon er riktig stavet.
Følgende filformater støttes:
Kommadelte verdier (CSV)
Tekst (TXT)
Komprimert (ZIP).
Excel-regneark 2003 (XML)
Excel-arbeidsbok (XLSX)
Den maksimale tillatte størrelsen for ZIP-filer er 32 MB. Den maksimale filstørrelsen som tillates for andre filformater er 8 MB.
Tips
Hvis du vil importere en større mengde data, kan du se utviklerdokumentasjonen Importere data for mer informasjon.
Du kan legge til flere importfiler i en enkelt ZIP-fil, og deretter importere ZIP-filen til å hente alle filene samtidig. Hvis flere selgere angir kundeemner fra en tradeshow i forskjellige regneark, kan du for eksempel samle dem i én ZIP-fil for import.
Importen mislykkes hvis du bruker en mal du eksporterte fra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), og deretter la til en ny kolonne og nå importerer dataene tilbake til Customer Engagement (on-premises).
Du skal bruke Importer data-veiviseren for å importere filen.
Gå til Innstillinger>Databehandling>Importer.
På kommandolinjen kan du velge Importer data>Importer data.
Gå til mappen der du lagret filen som inneholder importfilen. Velg filen, og velg deretter Åpne. Velg deretter Neste.
Tips
Du kan bare importere én fil om gangen. Hvis du vil hente inn flere filer, kjører du veiviseren på nytt senere eller legger til alle importfilene i én enkelt ZIP-fil.
Se gjennom filnavnet, og hvis filen er i formatet XLSX, XML, CSV, TXT eller ZIP, kontrollerer du at felt- og dataskilletegnene er riktige. I de fleste tilfeller kan du godta standard skilletegn. Følg dette trinnet hvis du vil kontrollere dem:
Klikk Innstillinger for skilletegn, og velg deretter tegnene som brukes til å skille innholdet i feltene og deler av dataene. (Disse tegnene kalles skilletegn.)
Standard feltskilletegn er komma (,). Andre feltskilletegn som støttes, er kolon (:), semikolon (;) og tabulatortegn (/t).
Eksempel på feltskilletegn:
Firmanavn,Adresse,Poststed,Delstat
Standard skilletegn for data er doble anførselstegn ("). Andre støttede skilletegn for data er enkle anførselstegn (') og Ingen.
Eksempler på dataskilletegn:
Firmanavn,Adresse
"Fabrikam, Inc.","150 A Street"
Obs!
Siden en XML-fil ikke bruker skilletegn, er ikke skilletegninformasjonen tilgjengelig hvis laster opp en fil som er i formatet XML-regneark 2003, eller en ZIP-fil som inneholder XML-regneark 2003.
Velg Neste.
Velg hvordan veiviseren bestemmer hvilke felt som skal brukes for dataene. Mer informasjon: Velge en datatilordning.
Velg Standard (automatisk tilordning) hvis du vil at veiviseren skal avgjøre de tilsvarende feltene i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) automatisk. Hvis veiviseren ikke finner et felt, har du muligheten til å "tilordne" den selv.
– ELLER –Velg For generisk kontakt- og kontoopplysninger hvis importfilen inneholder kontaktpersoner og forretningsforbindelser (og kontakter er den viktigste typen data).
-- ELLER --Hvis det er tilgjengelig for organisasjonen, velger du en egendefinert datatilordning. (Du vil se dem i listen hvis de er tilgjengelige for deg.)
Velg Neste.
Hvis du blir bedt om det, velger du i listen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Oppføringstyper hvilke type poster du importerer, for eksempel Forretningsforbindelse eller Kundeemne. Velg deretter Neste.
Bekreft at veiviseren for import av data har tilordnet alle delene av informasjon (kalt felt) i importfilen til de riktige feltene i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du må kanskje rulle nedover for å se alle feltene i importfilen. For en oppføringstype med et varselikon, tilordner du feltet fra importfilen til det tilsvarende feltet i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
En importfil som inneholder kontakter kan for eksempel ha et felt for fornavn, etternavn og stilling. Pass på at feltene er riktig tilordnet til de tilsvarende feltene i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
For alle felt i importfilen som er merket Ikke tilordnet, går du til rullegardinlisten Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-felttyper og velger feltnavnet som skal brukes i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du må kanskje rulle nedover for å se alle tilgjengelige felt.
Etter at du har gått gjennom felttilordningen, velger du Neste.
Se gjennom sammendraget, og velg deretter Neste.
Velg innstillinger for ekstra profilimport. More information: Se gjennom innstillinger og importere data.
Hvis det er OK at veiviseren for import av data importerer dupliserte oppføringer, velger du Ja i Tillat duplikater.
Forsiktig
I de fleste tilfeller bør du la dette alternativet være satt til Nei for å unngå import av duplisert informasjon.
Hvis du vil angi hvem som eier de importerte dataene, velger du Oppslag-knappen
i delen Velg eier for de importerte oppføringene. Velg Slå opp flere oppføringer, skriv inn personens navn, og velg deretter Legg til.
Obs!
Hvordan kan du bestemme hvem som skal "eie" de importerte dataene? Eieren er vanligvis personen som er ansvarlig for å utføre en handling på dataene. Her er et eksempel: Hvis importfilen inneholder kontaktene du samlet inn på en varemesse og du vil tilordne en bruker til å følge opp med kontaktene, velger du denne personen som eier. Hvis du vil tilordne andre enn deg selv som eier av de importerte oppføringene, må sikkerhetsrollen din omfatte tillatelse til å opprette oppføringer for brukeren. Hvis du ikke har tilstrekkelige tillatelser, vil veiviseren tilordne deg som eier av de importerte oppføringene som standard.
Hvis du vil lagre importinnstillingene slik at du kan bruke dem på nytt, skriver du inn et navn for innstillingene (kalt en datatilordning).
Neste gang du kjører veiviseren for import av data, vil du se den nye datatilordningen oppført under Egendefinert tilordninger.
Velg Send inn.
Hvis du vil kontrollere at veiviseren er fullført, velger du Importerer, og deretter ser du gjennom rapporten. Hvis ikke velger du Fullfør.
Finn om nødvendig ut hvordan du fjerner duplikater: Slå sammen duplikatoppføringer for forretningsforbindelser, kontakter eller kundeemner