Les på engelsk

Del via


Importer kontakter

Denne artikkelen gjelder Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versjon 9.1 som bruker den gamle nettklienten. Hvis du bruker Enhetlig grensesnitt, fungerer appen på samme måte som Enhetlig grensesnitt for modelldrevne Power Apps. Du finner Power Apps-versjonen av denne artikkelen her: Importer data

Enten kontaktene dine er lagret i et e-postprogram, et regneark eller på telefonen, slik importerer du dem til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) slik at du får all forretningskontaktinformasjon i Customer Engagement (on-premises).

Trinn 1: Klargjøre importfilen

Først må du eksportere kontaktene til en fil. Følgende filformater støttes:

  • Kommadelte verdier (CSV)

  • Tekst (TXT)

  • Komprimert (ZIP).

  • Excel-regneark 2003 (XML)

Den maksimale tillatte størrelsen for ZIP-filer er 32 MB. Den maksimale filstørrelsen som tillates for andre filformater er 8 MB.

Tips

Hvis du lagrer kontakter i flere enn ett program, kan du legge til importfiler i én enkelt ZIP-fil. Importer deretter ZIP-filen for å hente alle filene samtidig.

Følg deretter fremgangsmåten for programmet eller plasseringen der kontaktene dine er lagret.

Eksportere kontakter fra et e-postprogram

  1. Eksporter kontaktene til en kommadelt fil (CSV).

    Hvis du vil finne bestemte fremgangsmåter for eksport av kontakter fra e-postprogrammet, åpner du hjelpen for programmet og søker etter «eksport». Se etter emner som inneholder «eksportere kontakter», «eksportere adresseboken» eller «eksportveiviseren» i tittelen.

  2. Lagre filen på en plassering der du enkelt finner den igjen senere.

Eksportere kontakter fra et regneark

  1. Åpne regnearket.

  2. Hvis det er nødvendig, redigerer du et kolonnenavn i regnearket slik at det samsvarer nøyaktig med det tilsvarende navnet som vises her.

    Advarsel

    Det her helt greit om regnearket ikke inneholder alle kolonnenavn som er oppført. Hvis et kolonnenavn finnes, må det imidlertid samsvare nøyaktig med tilsvarende navn i listen, hvis ikke vil ikke importen fungere. Mellomrom er påkrevd. Legg merke til at ordet "Epost" ikke inneholder en bindestrek.

    Kolonnenavn i regnearket (stavemåten må samsvare nøyaktig)
    Fornavn
    Mellomnavn
    Etternavn
    Telefon, arbeid
    Mobiltelefon
    Stilling
    Adresse, arb.: Gate/vei
    Adresse, arb.: Poststed
    Adresse, arb.: Område
    Adresse, arb.: Postnummer
    Adresse, arb.: Land/område
    E-postadresse
  3. Lagre filen.

Eksportere kontakter fra telefonen

Bruk en USB-kabel eller en app til å eksportere kontaktene fra telefonen til datamaskinen.

Hvis du vil finne en bestemt fremgangsmåte for å eksportere kontakter fra din telefon, kan du søke etter «eksportere kontakter fra min telefon» ved hjelp av din favorittsøkemotor (for eksempel Bing).

Du kan finne en app ved å søke i nettbutikken for telefonen.

Trinn 2: Importere filen

Du skal bruke Importer data-veiviseren for å importere kontakter.

  1. Gå til Innstillinger>Databehandling>Importer.

  2. På kommandolinjen kan du velge Importer data>Importer data.

  3. . Gå til mappen der du lagret filen som inneholder de eksporterte kontaktene. Velg filen, og velg deretter Åpne. velg Neste.

    Tips

    Du kan bare importere én fil om gangen. Hvis du vil hente inn flere filer, kjører du veiviseren på nytt senere eller legger til alle kontaktfilene i én enkelt ZIP-fil.

  4. Se gjennom filnavnet, og hvis filen er i CSV- eller TXT-format, kontrollerer du at felt- og dataskilletegnene er riktige. Velg Neste.

    Obs!

    I de fleste tilfeller kan du godta standard skilletegn.

  5. Velg Standard (automatisk tilordning) for systemdatatilordningen. Velg Neste.

  6. Velg Kontakter i rullegardinlisten Oppføringstyper i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Velg Neste.

  7. For en oppføringstype med et varselikon, tilordner du kolonnen fra kontaktfilen til det tilsvarende feltet i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Velg OK og deretter Neste.

  8. Se gjennom sammendraget, og velg deretter Neste.

  9. Velg Send inn.

  10. Hvis du vil kontrollere at veiviseren er fullført, velger du Importerer, og deretter ser du gjennom rapporten. Hvis ikke velger du Fullfør.

Trinn 3: Kontrollere at kontaktene er importert

Når veiviseren er ferdig, kontrollerer du kontaktlisten for å sikre at de er riktig importert.

  1. Velg din rolle (enten salg, service, eller markedsføring). Gå til Kontakter.

  2. Bla gjennom kontaktlisten. Kontroller at hver enkelt person er oppført, og kontrollere at innholdet i feltene er nøyaktig.

  3. Finn om nødvendig ut hvordan du fjerner duplikater: Slå sammen duplikatoppføringer for forretningsforbindelser, kontakter eller kundeemner.

Se også

Importer forretningsforbindelser, kundeemner eller andre data

Dette emnet gjelder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du finner Power Apps-versjonen for dette emnet her: Importer data

Enten kontaktene dine er lagret i et e-postprogram, et regneark eller på telefonen, slik importerer du dem til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) slik at du får all forretningskontaktinformasjon i Customer Engagement (on-premises).

Trinn 1: Klargjøre importfilen

Først må du eksportere kontaktene til en fil. Følgende filformater støttes:

  • Kommadelte verdier (CSV)

  • Tekst (TXT)

  • Komprimert (ZIP).

  • Excel-regneark 2003 (XML)

Den maksimale tillatte størrelsen for ZIP-filer er 32 MB. Den maksimale filstørrelsen som tillates for andre filformater er 8 MB.

Tips

Hvis du lagrer kontakter i flere enn ett program, kan du legge til importfiler i én enkelt ZIP-fil. Importer deretter ZIP-filen for å hente alle filene samtidig.

Følg deretter fremgangsmåten for programmet eller plasseringen der kontaktene dine er lagret.

Eksportere kontakter fra et e-postprogram

  1. Eksporter kontaktene til en kommadelt fil (CSV).

    Hvis du vil finne bestemte fremgangsmåter for eksport av kontakter fra e-postprogrammet, åpner du hjelpen for programmet og søker etter «eksport». Se etter emner som inneholder «eksportere kontakter», «eksportere adresseboken» eller «eksportveiviseren» i tittelen.

  2. Lagre filen på en plassering der du enkelt finner den igjen senere.

Eksportere kontakter fra et regneark

  1. Åpne regnearket.

  2. Hvis det er nødvendig, redigerer du et kolonnenavn i regnearket slik at det samsvarer nøyaktig med det tilsvarende navnet som vises her.

    Advarsel

    Det her helt greit om regnearket ikke inneholder alle kolonnenavn som er oppført. Hvis et kolonnenavn finnes, må det imidlertid samsvare nøyaktig med tilsvarende navn i listen, hvis ikke vil ikke importen fungere. Mellomrom er påkrevd. Legg merke til at ordet "Epost" ikke inneholder en bindestrek.

    Kolonnenavn i regnearket (stavemåten må samsvare nøyaktig)
    Fornavn
    Mellomnavn
    Etternavn
    Telefon, arbeid
    Mobiltelefon
    Stilling
    Adresse, arb.: Gate/vei
    Adresse, arb.: Poststed
    Adresse, arb.: Område
    Adresse, arb.: Postnummer
    Adresse, arb.: Land/område
    E-postadresse
  3. Lagre filen.

Eksportere kontakter fra telefonen

Bruk en USB-kabel eller en app til å eksportere kontaktene fra telefonen til datamaskinen.

Hvis du vil finne en bestemt fremgangsmåte for å eksportere kontakter fra din telefon, kan du søke etter «eksportere kontakter fra min telefon» ved hjelp av din favorittsøkemotor (for eksempel Bing).

Du kan finne en app ved å søke i nettbutikken for telefonen.

Trinn 2: Importere filen

Du skal bruke Importer data-veiviseren for å importere kontakter.

  1. Gå til Innstillinger>Databehandling>Importer.

  2. På kommandolinjen kan du velge Importer data>Importer data.

  3. . Gå til mappen der du lagret filen som inneholder de eksporterte kontaktene. Velg filen, og velg deretter Åpne. velg Neste.

    Tips

    Du kan bare importere én fil om gangen. Hvis du vil hente inn flere filer, kjører du veiviseren på nytt senere eller legger til alle kontaktfilene i én enkelt ZIP-fil.

  4. Se gjennom filnavnet, og hvis filen er i CSV- eller TXT-format, kontrollerer du at felt- og dataskilletegnene er riktige. Velg Neste.

    Obs!

    I de fleste tilfeller kan du godta standard skilletegn.

  5. Velg Standard (automatisk tilordning) for systemdatatilordningen. Velg Neste.

  6. Velg Kontakter i rullegardinlisten Oppføringstyper i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Velg Neste.

  7. For en oppføringstype med et varselikon, tilordner du kolonnen fra kontaktfilen til det tilsvarende feltet i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Velg OK og deretter Neste.

  8. Se gjennom sammendraget, og velg deretter Neste.

  9. Velg Send inn.

  10. Hvis du vil kontrollere at veiviseren er fullført, velger du Importerer, og deretter ser du gjennom rapporten. Hvis ikke velger du Fullfør.

Trinn 3: Kontrollere at kontaktene er importert

Når veiviseren er ferdig, kontrollerer du kontaktlisten for å sikre at de er riktig importert.

  1. Velg din rolle (enten salg, service, eller markedsføring). Gå til Kontakter.

  2. Bla gjennom kontaktlisten. Kontroller at hver enkelt person er oppført, og kontrollere at innholdet i feltene er nøyaktig.

  3. Finn om nødvendig ut hvordan du fjerner duplikater: Slå sammen duplikatoppføringer for forretningsforbindelser, kontakter eller kundeemner.

Se også

Importer forretningsforbindelser, kundeemner eller andre data