Prospects (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Prospects > Alle prospects. Op de Alle prospects lijst open of maak een prospect.

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Gebruik dit formulier om informatie over potentiële klanten en leveranciers te slaan.

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabbladen (actievenster)

Knop	Omchrijving
Prospect	Maken, wijzigen of verwijderen van een kandidaat. Contactgegevens weergeven of een document koppelen aan de kandidaatrecord.
Verkopen	Maak een nieuwe lead, verkoopkans of offerte van de geselecteerde kandidaat. Of weergeven van de records voor potentiële klanten, verkoopkansrecords of offerte-records die gekoppeld aan de geselecteerde kandidaat zijn.
Markt	De campagnes, oproeplijsten of mailings met de geselecteerde kandidaat weergeven.
Algemeen	Een aanvraag maken of weergeven van gerelateerde informatie en activiteiten voor de geselecteerde kandidaat.

Tabbladen (onderste deelvenster)

Knop	Omchrijving
Algemeen	Weergeven of wijzigen van gegevens over de account en de organisatie van de kandidaat.
Adressen	Adresinformatie weergeven of toevoegen voor de geselecteerde kandidaat.
Contactgegevens	Weergeven of toevoegen van contactgegevens van de geselecteerde kandidaat.
Overige details	Weergeven of wijzigen van informatie over de kandidaat-status, industrie en kantooruren.
Demografische verkoopgegevens	Weergeven of selecteren voor de geselecteerde kandidaat, zoals de regel van het bedrijf en valuta.
Credit en btw	Invoeren of bijwerken van informatie over verantwoording en belastingen voor de geselecteerde kandidaat.
Standaardwaarden levering	Selecteer standaardinformatie over leveringen die zijn aangebracht in de geselecteerde kandidaat.
Financiële dimensies	Geef gegevens over financiële dimensies weer, zoals de standaarddimensies en waar de dimensies worden gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren.
Administratie	Informatie weergeven over wanneer de geselecteerde kandidaat is gemaakt en gewijzigd en die gemaakt en gewijzigd van de kandidaat.

Knoppen (actievenster)

Knoppen	Omchrijving
Prospect	Maak een nieuwe record voor een kandidaat.
Contacten	Contactpersonen voor de geselecteerde kandidaat weergeven of de kandidaat toevoegen aan uw lijst met contactpersonen in Microsoft Outlook contactpersonen toevoegen aan de geselecteerde kandidaat.
Financiële items	Weergeven of invoeren van financiële gegevens voor de geselecteerde kandidaat.
Artikelstatistieken	Een grafiek genereren die financiële informatie of transactie gegevens voor de geselecteerde kandidaat weergegeven.
Bijlagen	De documenten weergeven die zijn gekoppeld aan de geselecteerde prospect-record of documenten koppelen aan de kandidaatrecord.
Kans	Maak een verkoopkansrecord voor de geselecteerde kandidaat.
Potentiële klanten	Een lead maken voor de geselecteerde kandidaat.
Verkoopofferte	Maak een verkoopofferte voor de geselecteerde kandidaat.
Projectofferte	Maak een offerte voor de geselecteerde kandidaat.
Potentiële klanten	De leadrecords weergeven die gekoppeld aan de geselecteerde kandidaat zijn.
Kansen	De verkoopkansrecords weergeven die gekoppeld aan de geselecteerde kandidaat zijn.
Offertes	Verkoopoffertes en projectoffertes die gekoppeld aan de geselecteerde kandidaat zijn weergeven.
Campagnes	Bekijk de campagnes die de geselecteerde kandidaat.
Oproepen	Een record van de telefoongesprekken die zijn aangebracht in uw organisatie de prospect weergeven.
Oproeplijsten	De oproeplijsten weergeven die zijn van de geselecteerde kandidaat.
Mailings	Weergeven van de mailings met de geselecteerde kandidaat.
Case	Een aanvraag maken voor de geselecteerde kandidaat.
Bedrijfstakken	Maken of wijzigen van een business-classificatie voor de geselecteerde kandidaat.
Verantwoordelijkheden	Toevoegen of toewijzen van een werknemer die verantwoordelijk voor de geselecteerde kandidaat is.
Controleren op duplicaten	Dubbele prospectrecords controleren.
Omzetten in klant	De geselecteerde kandidaat converteren naar een klant.
Omzetten in leverancier	De geselecteerde kandidaat converteren naar een leverancier.
Cases	De aanvragen bekijken die zijn gemaakt voor de geselecteerde kandidaat.
Klant	De klantrecords weergeven die gekoppeld aan de geselecteerde kandidaat zijn.
Leverancier	De leverancierrecords weergeven die gekoppeld aan de geselecteerde kandidaat zijn.
Transactielogboek	Een overzicht van transacties voor de geselecteerde kandidaat.
Activiteiten	Weergeven of maken van een activiteit voor de geselecteerde kandidaat.

Knoppen (onderste deelvenster)

Knoppen	Omchrijving
Naam wijzigen	Wijzig de naam van de partij. Notitie Dit besturingselement is niet beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Partijkoppeling wijzigen	De partij record associatie van de geselecteerde record wijzigen.
Meer opties (Op de Adres sneltabblad)	De actie uitvoeren voor een adresrecord selecteren. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selecteert u een van de volgende opties: Verwijderen– De geselecteerde adresrecord inactieve markeren. U kunt alle geïnactiveerd adressen verwijderen door de batchverwerking het Gedeactiveerde adressen verwijderen formulier. Standaardwaarden instellen: Selecteer het standaardadres. Geavanceerd: het formulier Adressen beheren openen. In Microsoft Dynamics AX 2012, selecteert u een van de volgende opties: Verwijderen– De record geselecteerd adres uit de lijst verwijderen. Deactiveren– De status van de record geselecteerd adres ingesteld op inactief. De adresrecord niet verwijderd. Geavanceerd: het formulier Adressen beheren openen.
Meer opties (Op de Contactgegevens sneltabblad)	Selecteer de actie uitvoeren voor een record met contactgegevens. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selecteert u een van de volgende opties: Verwijderen– De geselecteerde contactgegevensrecord verwijderen. Standaardwaarden instellen: Selecteer de record contactgegevens. Geavanceerd: het formulier Gegevens contactpersoon bewerken openen. In Microsoft Dynamics AX 2012, selecteert u een van de volgende opties: Verwijderen– De record geselecteerd adres uit de lijst verwijderen. Deactiveren– De status van de record geselecteerd adres ingesteld op inactief. De adresrecord niet verwijderd. Geavanceerd: het formulier Gegevens contactpersoon bewerken openen.
Kaart	Open een onlinemap voor het geselecteerde adres.

Veld

Knop	Omchrijving
Rekening	Het unieke nummer dat is toegewezen aan de geselecteerde kandidaat.
Recordtype	Selecteer het recordtype dat wordt gebruikt voor de geselecteerde kandidaat.
Aanspreektitel	Selecteer de persoonlijke titel die wordt gebruikt door de kandidaat. Dit veld is alleen beschikbaar als het recordtype prospect persoon.
Persoonlijk achtervoegsel	Selecteer het persoonlijke achtervoegsel dat wordt gebruikt door de kandidaat. Dit veld is alleen beschikbaar als het recordtype prospect persoon.
Naam	Typ of Selecteer de naam van de kandidaat.
Zoeknaam	Voer een naam die kan worden gebruikt om te zoeken voor de kandidaat.
Professionele titel	Selecteer de professionele titel van de kandidaat. Dit veld is alleen beschikbaar als het recordtype prospect persoon.
Professioneel achtervoegsel	Selecteer de prospect professioneel achtervoegsel. Dit veld is alleen beschikbaar als het recordtype prospect persoon.
Type-ID	Selecteer het type prospect.
Weergeven als	Selecteer hoe u de naam van de kandidaat moet worden weergegeven. Bijvoorbeeld kan de volgorde van de namen achternaam, voornaam en middelste.
Aantal werknemers	Voer het aantal mensen die werkzaam zijn voor de organisatie. Dit veld is alleen beschikbaar als het recordtype prospect organisatie.
Organisatienummer	Voer het organisatienummer van de die is toegewezen aan de kandidaat. Dit veld is alleen beschikbaar als het recordtype prospect organisatie.
ABC-criterium	Het ABC-criterium selecteren. Dit veld kan worden gebruikt om partijen te categoriseren. Uw organisatie kan de categorieën bepalen. Dit veld is alleen beschikbaar als het recordtype prospect organisatie.
DUNS-nummer	Het Data Universal Numbering System (DUNS)-nummer dat aan de organisatie is toegewezen. Dit nummer is uniek voor de organisatie. Dit veld is alleen beschikbaar als het recordtype prospect organisatie.
Adresboeken	Selecteer de adresboeken die u worden opgenomen wilt in de geselecteerde prospectregistratie.
Bekend als	Voer de fonetische uitspraak van de naam van de kandidaat.
Taal	Selecteer de voorkeurstaal van de kandidaat.
Naam of omschrijving	Adressentabblad de naam of beschrijving van de geselecteerde adresrecord voor de kandidaat. Contactgegevenstabblad de naam of beschrijving van de geselecteerde contactgegevensrecord voor de kandidaat.
Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
Doel	Het doel van het geselecteerde adres weergeven. Het adres kan bijvoorbeeld alleen voor leveringen, of voor leveringen en services worden gebruikt.
Primair	Geef weer of het adres het primaire is. Een primair adres is het belangrijkste postadres voor de geselecteerde partij. Een primair adres kan ook het standaardadres voor de partij zijn.
Type	Het type contactgegevens, zoals een e-mailadres of telefoonnummer.
Contactnummer/-adres	Het nummer of adres, zoals het e-mailadres, telefoonnummer of URL.
Primair	De aanschaffingscategorieën waarvoor de werknemer heeft gevraagd of de leverancier zaken mag doen. Primaire contactgegevens is de belangrijkste vorm van communicatie voor de geselecteerde partij. Klik op Meer opties en selecteer Geavanceerd als u dit selectievakje wilt in- of uitschakelen.
Eenmalige klant of leverancier	Schakel dit selectievakje in als de kandidaat een klant of leverancier slechts één keer met uw organisatie.
Status	Selecteer de status van de geselecteerde kandidaat.
Geblokkeerde facturering en levering	Selecteer of alle facturen of leveringen zijn geplaatst in de wacht voor de kandidaat.
Klantengroep	Selecteer de klantengroep die de kandidaat is toegewezen als de kandidaat is toegewezen aan een klantengroep.
Leveranciersgroep	Selecteer de groep die de kandidaat is toegewezen als de prospect is toegewezen aan een leveranciersgroep.
Openingstijd	Selecteer het tijdstip dat de kandidaat wordt geopend voor bedrijven.
Sluitingstijd	Selecteer het tijdstip waarop de kandidaat wordt gesloten voor business.
Direct mail	Schakel dit selectievakje in als de prospect direct e-mail kunt ontvangen.
Verantwoordelijke werknemer	Selecteer de werknemer in de organisatie die verantwoordelijk voor de kandidaat is.
Bedrijfstak	Selecteer de prospect zakelijke regel.
Segment	Selecteer het segment van het bedrijf waartoe de prospect.
Subsegment	Selecteer het subsegment van het bedrijf van de kandidaat.
Bedrijfsketen	Selecteer de bedrijfsketen waartoe de prospect.
Verkoopgebied	Selecteer het verkoopgebied waaraan de kandidaat zich in bevindt.
Valuta	Selecteer de valutacode voor de kandidaat. Deze code komt overeen met het valutatype die wordt gebruikt door de kandidaat.
Verplichte kredietlimiet	Schakel dit selectievakje in als u een fout weergegeven als de kandidaat de kredietlimiet is overschreden.
Creditnotering	Voer de rating die is toegewezen aan de kandidaat.
Kredietlimiet	Voer de kredietlimiet voor de kandidaat.
Prijzen inclusief btw	Schakel dit selectievakje in als alle prijzen die worden aangeboden aan de kandidaat inclusief BTW.
Btw	Selecteer de BTW-groep die is toegewezen aan de kandidaat.
UPS-zone	Voer de prospect UPS-zone.
Leveringsvoorwaarden	Selecteer de leveringsvoorwaarden voor de kandidaat. Bijvoorbeeld geld op levering (CZV) of levering van de leverancier.
Leveringsmethode	Selecteer de leveringsmethode voor de kandidaat. Grond of next day air.
Bestemmingscode	Selecteer de bestemmingscode voor de kandidaat.
Ontvangstkalender	Selecteer het type kalender dat wordt gebruikt voor leveringen die aan de kandidaat.
Datum laatste bewerking	De datum waarop de prospectrecord voor het laatst is gewijzigd.
Gewijzigd door	De rol van de werknemer die de informatie over de geselecteerde kandidaat het laatst is gewijzigd.
Geïmporteerd	Schakel dit selectievakje in als de informatie over de kandidaat is geïmporteerd in Microsoft Dynamics AX.

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).