Categoriegroepen (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Instellen > Categorieën > Categoriegroepen.

Gebruik dit formulier om categoriegroepen voor projecten in te stellen.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Categorieën en categoriegroepen voor projecten maken

Door het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabbladen

Notitie

Als een bepaalde rekening bij een specifiek boekingstype voor alle projecten wordt gebruikt, kunt u de rekening in een van de rekeningvelden op het tabblad Kostenrekeningen of het tabblad Opbrengstrekeningen selecteren.

Tabblad	Omschrijving
Kostenrekeningen	De rekeningen op het tabblad Kostenrekeningen komen overeen met de rekeningen op het tabblad Kostenrekeningen in het formulier Instellingen boeking in grootboek. Hier kunt u de grootboekrekening selecteren die op de geselecteerde categoriegroep voor elke kostenrekening van toepassing is.
Opbrengstrekeningen	De rekeningen op het tabblad Opbrengstrekeningen komen overeen met de rekeningen op het tabblad Opbrengstrekeningen in het formulier Instellingen boeking in grootboek. Hier kunt u de grootboekrekening selecteren die op de geselecteerde categoriegroep voor elke opbrengstrekening van toepassing is.

Knoppen

Knop	Omschrijving
Instellen	Een menu met de volgende opties openen: Instellingen boeking in grootboek – Het formulier Instellingen boeking in grootboek openen, waarin u een rekening kunt instellen voor afzonderlijke projecten of projectgroepen. Regeleigenschappen project/groep – Het formulier Instellingen voor regeleigenschap openen, waarin u de regeleigenschappen voor de actieve categoriegroep kunt instellen. U kunt ook de instellingen voor de boekingsrekening weergeven voor de categoriegroep.
Projectcategorieën	Het formulier Projectcategorieën openen, waarin alleen de categorieën worden weergegeven die zijn gekoppeld aan de actieve categoriegroep.
Projectcontrole	Een menu met de volgende opties openen: Projectoverzichten – Het formulier Projectoverzichten openen, waarin u overzichten kunt weergeven voor een gedefinieerde combinatie van projecttypen en transactietypen. Kostenbeheer – Het formulier Kostenbeheer openen, waarin u de kosten van een project of set projecten kunt berekenen en analyseren. Factuurbeheer – Het formulier Factuurbeheer openen, waarin u geboekte transacties kunt berekenen en weergeven. Uurverbruik – Het formulier Verbruiksuren openen, waarin u het urenverbruikspercentage kunt berekenen in uw organisatie. Cashflow – Het formulier Cashflow openen, waarin u de verwachte en de daadwerkelijke cashflow kunt berekenen.

Instellen

Een menu met de volgende opties openen:

Instellingen boeking in grootboek – Het formulier Instellingen boeking in grootboek openen, waarin u een rekening kunt instellen voor afzonderlijke projecten of projectgroepen.
Regeleigenschappen project/groep – Het formulier Instellingen voor regeleigenschap openen, waarin u de regeleigenschappen voor de actieve categoriegroep kunt instellen. U kunt ook de instellingen voor de boekingsrekening weergeven voor de categoriegroep.

Projectcategorieën

Het formulier Projectcategorieën openen, waarin alleen de categorieën worden weergegeven die zijn gekoppeld aan de actieve categoriegroep.

Projectcontrole

Een menu met de volgende opties openen:

Projectoverzichten – Het formulier Projectoverzichten openen, waarin u overzichten kunt weergeven voor een gedefinieerde combinatie van projecttypen en transactietypen.
Kostenbeheer – Het formulier Kostenbeheer openen, waarin u de kosten van een project of set projecten kunt berekenen en analyseren.
Factuurbeheer – Het formulier Factuurbeheer openen, waarin u geboekte transacties kunt berekenen en weergeven.
Uurverbruik – Het formulier Verbruiksuren openen, waarin u het urenverbruikspercentage kunt berekenen in uw organisatie.
Cashflow – Het formulier Cashflow openen, waarin u de verwachte en de daadwerkelijke cashflow kunt berekenen.

Velden

Veld	Omschrijving
Categoriegroep	Een alfanumerieke ID van maximaal 10 tekens voor de categoriegroep invoeren. Deze ID wordt weergegeven wanneer u de categoriegroep selecteert in een vervolgkeuzelijst in projectformulieren.
Transactietype	Een van de vier vooraf gedefinieerde transactietypen selecteren, afhankelijk van de transacties die worden geboekt in de categoriegroep. Notitie Tariefabonnementen maken deel uit van de categorie Bijzondere kosten. A conto-transacties kunnen niet aan categoriegroepen worden toegevoegd.
Categoriegroepsnaam	Een omschrijvende naam voor de categoriegroep invoeren.
Regeleigenschap	Een standaardregeleigenschap voor de categoriegroep selecteren.

Zie ook

Categorieën en categoriegroepen voor projecten maken

Informatie over projectcategoriegroepen

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via