Fase (formulier)
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Kansen > Fase.
Gebruik dit formulier om offertefasen te maken en onderhouden, die gebruikt worden om de voortgang van een offerte te volgen.
Offertefasen beschrijven de verschillende fasen van een offerte en ze worden gedefinieerd door het verkoopproces van de organisatie. De offerte begint vaak als een lead en eindigt als een contract of verkooporder.
Naarmate de offerte zijn levenscyclus doorloopt en gegevens over de verkooppijplijn nauwkeuriger worden, moet de offertefase worden bijgewerkt.
Voorbeeld
Een organisatie heeft zijn bedrijfsproces bestudeerd voor het afgeven van offertes en heeft het volgende gevonden: Eerst vindt een verkoper de gelegenheid om de eisen te bepalen. Vervolgens kan de verkoper een offerte afgeven, waarover onderhandeld kan worden. Ten slotte worden de offertes geaccepteerd en omgezet naar verkooporders.
Daarom hebben de offertefasen de volgende vereenvoudigde instelling.
Fase |
Omschrijving |
|---|---|
Potentiële klant |
De verkoopkans is nog geen klant. De verkoopafdeling zal een vergadering beleggen. |
Uitgegeven |
De offerte is naar de verkoopkans gezonden. De verkoopafdeling wacht op een antwoord. |
Onderh. |
Onderhandelingen over de offerte zijn gaande. |
Accepteren |
De offerte is door de verkoopkans geaccepteerd en omgezet naar een verkooporder. |
Sorteervolgorde
Offertefasen worden gesorteerd op hun positie in de tijdlijn van de organisatie voor het verkoopproces. Om de sorteerprioriteit voor offertefasen in te stellen, voert u nummers in het veld Veld sorteren in. Dit veld bepaalt de volgorde waarin een offerte de offertefasen doorloopt.
Een offertefase met de waarde 1 in het veld Veld sorteren heeft een hogere prioriteit dan een offertefase met de waarde 2, enzovoort.
Hoe hoger het sorteernummer, hoe dichter de offerte is bij een contract of verkooporder.
De fase Potentiële klant komt voor de fase Afgegeven en het verkoopproces wordt afgerond met de fase Accepteren, zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt.
Offertefasen worden numeriek gesorteerd op de waarde van het veld Veld sorteren, niet alfabetisch op de waarde van het veld Fase.
Navigeren door het formulier
De volgende tabel bevat omschrijvingen van de besturingselementen op dit formulier.
.gif "Aa576330.collapse_all(nl-nl,AX.60).gif")
Velden
Veld |
Omschrijving |
|---|---|
Fase |
Voer de naam van de offertefase in. |
Omschrijving |
Voer een nauwkeuriger omschrijving van de offertefase in. |
Veld sorteren |
Voer de sorteervolgorde van de huidige offertefase in. De sorteervolgorde geeft aan hoe dicht de offerte is bij acceptatie. Hoe hoger het nummer is dat u invoert, hoe dichter de offerte bij acceptatie en omzetten in een verkooporder is. |
Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).