Klanten (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Klanten > Algemeen > Klanten > Alle klanten. Dubbelklik in de lijst Alle klanten op een klantregistratie om deze te openen. Of, in het Actievenster, op het tabblad Klant, in de groep Nieuw, op Klant om een nieuwe klantregistratie te maken.

Met dit formulier maakt en onderhoudt u klantregistraties van uw organisatie.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Een klantregistratie maken

Een prijsgroep toewijzen aan een project, projectcontract of klant

Door het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

De tabbladen en besturingselementen die aan dit formulier werden toegevoegd voor de functies Transportbeheer en Magazijnbeheer in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 worden niet beschreven in dit onderwerp. Voor meer informatie over deze functies, zie Transportbeheer en Magazijnbeheer.

Tabbladen (actievenster)

Tabblad	Omschrijving
Klant	Klantgegevens maken of onderhouden.
Verkopen	Verkoopinformatie voor de geselecteerde klant maken of onderhouden.
Factuur	Factuurinformatie voor de geselecteerde klant maken of onderhouden.
Incasso	Incasso-informatie voor de geselecteerde klant maken of onderhouden.
Projecten	Projectinformatie voor de geselecteerde klant maken of onderhouden.
Service	Maken of onderhouden serviceorders en serviceovereenkomsten voor de geselecteerde klant.
Markt	Marketinginformatie voor de geselecteerde klant weergeven of onderhouden.
Algemeen	Algemene informatie voor de geselecteerde klant weergeven of onderhouden.

Tabbladen (onderste deelvenster)

Tabblad	Omschrijving
Algemeen	Extra informatie voor de geselecteerde klant invoeren of weergeven.
Adressen	Adresgegevens invoeren of weergeven voor de geselecteerde klant. Notitie U moet een alternatief betalingsadres maken voor elke klant die betalingen uitvoert via een Franse wissel.
Contactgegevens	Contactgegevens voor de geselecteerde klant invoeren.
Overige details	Persoonlijke of zakelijke informatie over de geselecteerde klant weergeven of toevoegen.
Demografische verkoopgegevens	Invoeren of weergeven demografische gegevens over de klant weergeven voor verkoopdoeleinden, zoals de bedrijfstak, informatie over bedrijfsketen, en het verkoopgebied.
Credit en aanmaningen	Gegevens over het krediet dat aan de geselecteerde klant is gegeven en de incassoregels voor de klant selecteren of weergeven.
Factuur en levering	Gegevens over facturen en levering, giro-overboekingsstroken, btw, verpakkingsmateriaalkosten en RFID (radio frequency identification)-labels invoeren of weergeven voor de geselecteerde klant.
Standaardwaarden verkooporders	Gegevens over verkooporders, kortingen en aanvullende artikelgroepen invoeren of weergeven voor de geselecteerde klant.
Standaardwaarden betalingen	Gegevens invoeren of weergeven die aan de betalingen voor de geselecteerde klant zijn gerelateerd, zoals betalingstermijnen en contantkortingen.
Financiële dimensies	Geef gegevens over financiële dimensies weer, zoals de standaarddimensies en waar de dimensies worden gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren.

Knoppen (actievenster)

Knop	Omschrijving
Klant	Een nieuwe klantregistratie maken.
Contacten	De contactpersonen voor de geselecteerde klant weergeven.
Transacties	Open transacties voor de geselecteerde klant weergeven.
Saldo	Het openstaande saldo voor de geselecteerde klant weergeven.
Prognose	Prognoseregels weergeven voor artikelen, artikelgroepen, de klantrekening en de klantgroep voor de geselecteerde klant.
Bankrekeningen	Bankrekening gegevens voor de geselecteerde klant weergeven.
Overzicht bijwerken	Een bijgewerkte samenvatting voor de geselecteerde klant weergeven. In het formulier Standaardwaarden voor bijwerking van samenvatting kunt u de samenvatting van een offerte, bevestiging, orderverzamellijst, pakbon of factuur weergeven.
Creditcards	Creditcardgegevens voor de geselecteerde klant weergeven.
Bijlagen	Documenten of notities voor de geselecteerde klant weergeven.
Belastingen	Open het formulier Adressen beheren, waar u btw-registratienummers voor klanten op hun adressen kunt beheren. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Verkoopofferte	Een nieuwe verkoopofferte maken voor de geselecteerde klant.
Verkooporder	Een nieuwe verkooporder voor de geselecteerde klant maken.
Kans	Een nieuwe verkoopkansregistratie voor de geselecteerde klant maken.
Handelsovereenkomst	Een nieuwe handelsovereenkomst voor de geselecteerde klant maken.
Offertes	Verkoop- of projectoffertegegevens voor de geselecteerde klant weergeven.
Orders	Verkoopordergegevens voor de geselecteerde klant weergeven of bewerken.
Pakbonnen	Pakbonnen voor de geselecteerde klant weergeven.
Potentiële klanten	Leadrecords weergeven die aan de geselecteerde klant zijn gekoppeld.
Kansen	Verkoopkansregistratie weergeven die aan de geselecteerde klant zijn gekoppeld.
Overeenkomsten	Alle verkoopovereenkomsten voor de geselecteerde klant weergeven.
Verkoopprijs	Verkoopprijsgegevens voor de geselecteerde klant toevoegen of bijwerken.
Kortingen	Kortingen voor de geselecteerde klant weergeven, toevoegen of bijwerken.
Bijkomende verkoopartikelen	Aanvullende verkoopartikelen weergeven voor de geselecteerde klant.
Elektronisch verzenden	Een elektronische prijslijst naar de geselecteerde klant verzenden.
Non-conformiteiten	Artikelen weergeven die niet voldoen aan vooraf gedefinieerde prestatie- of kwaliteitsnormen.
Instellingen	Extra informatie aan de geselecteerde klantregistratie toevoegen.
Vrije-tekstfactuur	Een nieuwe factuur maken voor de geselecteerde klant die niet aan een verkooporder is gekoppeld.
Facturenjournaal	Het factuurjournaal voor de geselecteerde klant weergeven.
Projectfactuur	Het projectfactuurjournaal voor de geselecteerde klant weergeven.
Wissel	De wissel voor de geselecteerde klant weergeven.
Terugkerende facturen boeken	Recurrente facturering voor de geselecteerde klant instellen.
Periodestatistieken	Statistieken per periode weergeven voor de geselecteerde klant.
Openstaande remboursbetalingen	Uitstaande remboursregistraties voor de geselecteerde klant weergeven.
Wisselstatistieken	De wisselstatistieken voor de geselecteerde klant weergeven.
Historie van bijzondere betalingskosten	De betalingshistorie voor de geselecteerde klant weergeven.
Betalingsjournaal	Een betalingsjournaal voor de geselecteerde klant weergeven.
Aanmaningen	Een nieuwe aanmaning maken voor de geselecteerde klant.
Aanmaningsoverzichten afdrukken/boeken	Een aanmaning afdrukken voor de geselecteerde klant.
Aanmaningsjournaal	Het aanmaningenjournaal voor de geselecteerde klant weergeven.
Openstaande transacties vereffenen	Open transacties voor de geselecteerde klant vereffenen.
Bewerken als afgesloten transactie	Een afgesloten transactie voor de geselecteerde klant wijzigen.
Rente berekenen	Rente berekenen die de geselecteerde klant heeft opgelopen.
Rentenota's afdrukken/boeken	De berekening van de rente afdrukken die de geselecteerde klant heeft opgelopen.
Rentejournaal	Het rentejournaal voor de geselecteerde klant weergeven.
Overzichten	Overzichten voor de geselecteerde klant weergeven.
Afschrijven	Een incassoregistratie voor de geselecteerde klant afschrijven.
Aanmaningen	Incassoregistraties voor de geselecteerde klant weergeven.
Projectofferte	Een projectofferte voor de geselecteerde klant maken.
Project	Een nieuw project voor de geselecteerde klant maken.
Overzichten	Projectoverzichten weergeven die betrekking hebben op de geselecteerde klant.
Kostenbeheer	De kosten van een project voor de geselecteerde klant berekenen.
Factuurbeheer	Factuurbeheer voor de geselecteerde klant weergeven.
Uurverbruik	De uurkosten voor een project voor de geselecteerde klant berekenen.
Cashflow	De verwachte en werkelijke cashflow berekenen voor een project dat betrekking heeft op de geselecteerde klant.
Offertes	Projectoffertes weergeven voor de geselecteerde klant.
Projectfactuur	Projectfacturen weergeven voor de geselecteerde klant.
Projecten	De projecten weergeven voor de geselecteerde klantregistratie.
Serviceorder	Maak een serviceorder voor de geselecteerde klant.
Serviceovereenkomst	Een serviceovereenkomst voor de geselecteerde klant weergeven, toevoegen of bijwerken.
Serviceovereenkomsten	Serviceovereenkomsten voor de geselecteerde klant weergeven.
Serviceorders	Een serviceovereenkomst voor de geselecteerde klant weergeven, toevoegen of bijwerken.
Serviceobjecten	Open het formulier Serviceobjecten, waar u serviceobjecten voor de geselecteerde klant kunt weergeven of definiëren. Bijvoorbeeld, een serviceobject kan een gebouw zijn dat de klant bezit en dat uw organisatie remodelleert, of een set van de rekeningen van de klant die uw organisatie onderhoudt.
Campagnes	Campagnes weergeven die de geselecteerde klant bevatten.
Oproepen	Het oproeplogboek voor de geselecteerde klant weergeven.
Oproeplijsten	De oproeplijsten weergeven die de geselecteerde klant bevatten.
Mailings	De mailinglijst weergeven die de geselecteerde klant bevatten.
Nieuw	Een aanvraag voor de geselecteerde klant maken.
Activiteiten	Activiteiten voor de geselecteerde klant weergeven, maken of bijwerken.
Prospect	Prospectregistraties weergeven die aan de geselecteerde klant zijn gekoppeld.
Cases	Aanvragen weergeven die betrekking hebben op de geselecteerde klant.
Transactielogboek	Het transactielogboek voor de geselecteerde klant weergeven.
Bedrijfstak	Bedrijfstakken voor de geselecteerde klant instellen.
Verantwoordelijkheden	Werknemersverantwoordelijkheden voor de geselecteerde klant weergeven, toevoegen of bijwerken.
Intercompany	Handelsrelaties, actiebeleid en waardetoewijzing voor de geselecteerde klant instellen.
Afdrukbeheer	Afdrukbeheer instellen voor de geselecteerde klant.
Financieel	Financiële statistieken weergeven voor de geselecteerde klant.
Artikelstatistieken	Een grafiek weergeven die de statistieken van prospecten voor de geselecteerde klant weergeven.

Knoppen (onderste deelvenster)

Knop	Omschrijving
Naam wijzigen	De naam van de klant bijwerken of wijzigen. Notitie Dit besturingselement is niet beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Partijkoppeling wijzigen	Een partij selecteren uit het globale adresboek om aan de geselecteerde klant te koppelen.
Kaart	Open een onlinemap voor het geselecteerde adres.
Meer opties (Sneltabblad Adres )	De actie selecteren voor een adresregistratie wilt uitvoeren. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, kunt de volgende opties selecteren: Verwijderen - markeer de geselecteerde adresregistratie inactief. U kunt alle gedeactiveerd adressen verwijderen met een batchtaak in het formulier Gedeactiveerde adressen verwijderen uit te voeren. Standaardwaarden instellen - schakel het standaardadres. Geavanceerd: het formulier Adressen beheren openen In Microsoft Dynamics AX 2012, kunt de volgende opties selecteren: Verwijderen - verwijder de geselecteerde adresregistratie in de lijst. Deactiveren - de status van de geselecteerde adresregistratie op inactief in. De adresregistratie wordt niet verwijderd. Geavanceerd: het formulier Adressen beheren openen
Meer opties (Sneltabblad Contactgegevens )	De actie selecteren voor een contactgegevensregistratie te uitvoeren. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, kunt de volgende opties selecteren: Verwijderen - verwijder het geselecteerde record van de persoonlijke contactgegevens. Standaardwaarden instellen - selecteer de record van standaardcontactgegevens. Geavanceerd: het formulier Gegevens contactpersoon bewerken openen In Microsoft Dynamics AX 2012, kunt de volgende opties selecteren: Verwijderen - verwijder de geselecteerde adresregistratie in de lijst. Deactiveren - de status van de geselecteerde adresregistratie op inactief in. De adresregistratie wordt niet verwijderd. Geavanceerd: het formulier Gegevens contactpersoon bewerken openen

Velden

Veld	Omschrijving
Rekening	Het klantidentificatienummer die uniek is voor de geselecteerde klant.
Recordtype	Schakel het partijregistratietype van de klant.
Aanspreektitel	De persoonlijke titel van de klant weergeven. Dit veld is alleen beschikbaar als het registratietype persoon is.
Persoonlijk achtervoegsel	Het persoonlijke achtervoegsel van de klant selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar als het registratietype persoon is.
Naam	Voer de naam van de klant in.
Zoeknaam	Voer de naam in die u zult gebruiken wanneer u de klant zoekt.
Klantengroep	Selecteer de klantengroep waartoe de klant behoort. U moet aan voor elke klant een klantgroep opgeven. Wanneer u een klantgroep selecteert, worden de waarden van bepaalde velden in het formulier Klantengroepen automatisch naar de klantrekening gekopieerd. De volgende velden zijn opgenomen: Betalingstermijn Periode vereffenen Grootboekrekeningen voor Artikelboeking, waaronder de rekening Btw-groep Zie Klantgroepen (formulier) en Een klantgroep maken voor meer informatie.
Classificeringsgroep	Selecteer een of prioriteit het sorteren van criteriumgroep.
Naamsvolgorde	Selecteer hoe de naam van de klant moet worden weergegeven. Bijvoorbeeld achternaam, voornaam, tweede voornaam. Dit veld is alleen beschikbaar als het klantregistratietype organisatie is.
Aantal werknemers	Voer het aantal personen in die voor de organisatie werken. Dit veld is alleen beschikbaar als het klantregistratietype organisatie is.
Organisatienummer	Het organisatienummer dat aan de klant is toegewezen. Dit veld is alleen beschikbaar als het klantregistratietype organisatie is.
ABC-criterium	Het ABC-criterium selecteren. U kunt dit veld gebruiken om partijen te categoriseren. Uw organisatie kan de categorietypen bepalen. Dit veld is alleen beschikbaar als het klantregistratietype organisatie is.
DUNS-nummer	Het Data Universal Numbering System (DUNS)-nummer invoeren dat aan de organisatie is toegewezen. Dit nummer is uniek voor deze organisatie. Dit veld is alleen beschikbaar als het klantregistratietype organisatie is.
Adresboeken	De adresboeken waaraan de klantregistratie is toegewezen.
Taal	Selecteer de taal die op alle externe documenten voor de geselecteerde klant wordt gebruikt, zoals facturen en rekeningoverzichten worden verzonden. Als u een klant maakt, wordt de standaardtaal in het formulier Parameters van module Klanten naar dit veld wordt gekopieerd, maar u kunt de taal desgewenst wijzigen.
Naam of omschrijving	tabblad Adressen - de naam of een omschrijving van de geselecteerde adresregistratie voor de klant. tabblad Contactgegevens - de naam of een omschrijving van de geselecteerde record van de persoonlijke contactgegevens voor de klant.
Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
Doel	Het doel van het geselecteerde adres weergeven. Het adres kan bijvoorbeeld alleen voor leveringen, of voor leveringen en services worden gebruikt.
Primair	Geef weer of het adres het primaire is. Een primair adres is het belangrijkste postadres voor de geselecteerde partij. Een primair adres kan ook het standaardadres voor de partij zijn.
Type	De communicatie.
Contactnummer/-adres	Contactgegevensnummer of adres invoeren, zoals een mobiel telefoonnummer of een e-mailadres in.
Primair	De aanschaffingscategorieën waarvoor de werknemer heeft gevraagd of de leverancier zaken mag doen. Primaire contactgegevens is de belangrijkste vorm van communicatie voor de geselecteerde partij. Klik op Meer opties en selecteer Geavanceerd als u dit selectievakje wilt in- of uitschakelen.
Eenmalige klant	Vink dit selectievakje aan om aan te geven dat de klant een eenmalige klant is.
Statistiekgroep	De statistiekengroep voor de klant.
Rekeningoverzicht	Selecteren hoe vaak een rekeningoverzicht naar de klant wordt verzonden.
Historie beschikbaar	De historie van het ordertype die voor de klant beschikbaar is.
ID-nummer	Het identificatienummer van de organisatie van de klant in.
Land/regio	Selecteer het land/regio waar de klant zich bevindt.
Provincie	Selecteer de provincie waar de klant zich bevindt.
Leverancier	Selecteer de leveranciersrekening van de klant.
Primaire contactpersoon	De primaire contactpersoon voor de klant.
Bedrijfstak	De bedrijfstak van de organisatie van de klant.
Verantwoordelijke werknemer	Selecteer de identificatie van de werknemer die verantwoordelijk is voor de klantregistratie.
Segment	Schakel het marktsegment waartoe de klant behoort.
Subsegment	Selecteer het marksubsegment waartoe de klant behoort.
Bedrijfsketen	Selecteer de bovenliggende organisatie van de klant.
Verkoopgebied	Schakel het district dat overeenkomt met het geografisch gebied waar de klant zich bevindt.
Valuta	De valuta selecteren die standaard op facturen voor de geselecteerde klant moet worden ingevoerd. Notitie U kunt de valuta wijzigen op de factuur of verkoopordertekst voordat u de verkoopregels invoert. Maak valutacodes en wisselkoersen in de formulieren Valuta's en Valutawisselkoersen.
Geblokkeerde facturering en levering	Selecteren of facturering of leveringen voor de klant in wachtstand zijn geplaatst.
Verplichte kredietlimiet	Schakel dit selectievakje in om validatie van de kredietlimiet van de klant te vereisen voordat een verkooporder of factuur boekt. Notitie Als Geen in het veld Kredietlimiettype in het formulier Parameters van module Klanten is ingeschakeld, en dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de kredietlimiet vergeleken met het saldo van de klant.
Creditnotering	De kredietbeoordeling van de klant in.
Kredietlimiet	Voer het maximumbedrag in dat de klant als een openstaand rekeningsaldo mag hebben. Als u nul (0.00) invoert, is er geen kredietlimietvalidatie.
Contactpersoon voor incasseringen	Selecteer de contactpersoon in de organisatie van de klant die verantwoordelijk is voor incassovragen. Als er geen contactpersoon voor incasso´s is opgegeven, wordt het primaire adres voor de klant gebruikt. Als er geen primaire contactpersoon is opgegeven, worden e-mailberichten verzonden naar het eerste adres in het veld Contacten wordt vermeld.
Exclusief rentekosten	Vink dit selectievakje aan om rentetoeslagen en notities voor de klant uit te sluiten.
Exclusief aanmaningskosten	Vink dit selectievakje aan om incassovergoedingen en aanmaningen voor de klant uit te sluiten.
Te factureren rekening	Het factuurrekeningadres voor de klant.
Factuuradres	Schakel het adres gebruiken wanneer u facturen naar de klant verzendt.
Nummerreeksgroep	Selecteer een nummerreeksgroep voor specifieke documenten wilt gebruiken die aan de klant. Deze zijn naast de reeksen van het standaardklantnummer op het tabblad Nummerreeksen van het formulier Parameters van module Klanten. Notitie Als dit veld leeg is, wordt de verkoopordernummerreeks gebruikt voor interne documenten die aan verkooporders zijn gerelateerd.
UPS-zone	Voer de UPS-vrachtzone voor de klant in.
Leveringsvoorwaarden	De standaardleveringsvoorwaarden voor de klant. Notitie U kunt de leveringsvoorwaarden in de verkooporderkoptekst wijzigen voordat u factureert, en u kunt de leveringsvoorwaarden afdrukken op verzendfacturen en andere documenten.
Leveringsmethode	Selecteer de betreffende de leveringsmethode van de klant.
Leveringsreden	Selecteer een leveringsreden-ID voor de klant, zoals verkoop, cadeaus, of monsters. De leveringsreden wordt gebruikt voor pakbonnen.
Bestemmingscode	De bestemmingscode die op de klant van toepassing is. U kunt de bestemmingscodes gebruiken om leveringen volgens klantlocatie in groepen te verdelen.
Ontvangstkalender	De ontvangstkalender die met het ontvangstschema van de klant.
Brandstoftoeslag berekenen	Vink dit selectievakje aan als verkooporderverzendingen naar de klant aan een brandstoftoeslag zijn onderworpen.
Btw-groep	Selecteer de belastinggroep die van toepassing is op de geselecteerde klant. De btw-groep bevat de btw-codes die op verkopen en inkopen kunnen worden gebruikt.
Btw-nummer	Schakel het btw-NUMMER van de klant. Verkoop aan bedrijven in andere landen/regio's wordt vaak aangegeven met de btw-nummers. Notitie Voor bedrijven die in een EU-land/-regio zijn gevestigd, moet een btw-nummer worden vermeld op alle facturen naar klanten in andere EU-landen/-regio's.
Prijzen inclusief btw	Schakel dit selectievakje in als u de btw in de prijs wilt opnemen.
Licentienummer van verpakkingsheffing	Voer het verpakkingsheffingregistratienummer in dat aan de klant wordt toegewezen door de btw-dienst.
Rijbewijsnummer	Voer het licentienummer dat aan het recyclingbedrijf van klant wordt toegewezen.
Labels voor artikelen	Schakel dit selectievakje in als labels voor artikelen verplicht zijn voor de klant.
Labels voor dozen	Schakel dit selectievakje in als labels voor dozen verplicht zijn voor de klant.
Labels voor pallets	Schakel dit selectievakje in als labels voor pallets verplicht zijn voor de klant.
Actief	Schakel dit selectievakje in als u intercompany-orders wilt inschakelen.
Bedrijf	Schakel het intercompany-rekeningnummer.
Leverancier	Selecteer het rekeningnummer van de geselecteerde klant. Als een klant een creditbedrag heeft vanwege een overbetaling of een creditnota, wordt met de periodieke taak Terugbetaling het bedrag naar de leverancierrekening van de klant overgeboekt. Notitie Als de klant geen leverancierrekening heeft, wordt een eenmalige-leverancierrekening gebruikt om de klant te betalen.
Intercompany-orders maken	Schakel dit selectievakje in om automatisch een inkooporder te maken wanneer een verkooporder wordt gemaakt.
Directe levering	Vink dit selectievakje aan om de directe levering te selecteren op intercompany-orders voor de klant.
Indirecte orderregels maken	Vink dit selectievakje aan om een intercompany-leverancier toe te staan om regels aan een oorspronkelijke verkooporder toe te voegen.
Toeslagengroep	Selecteer de toeslagengroep die wordt gebruikt bij verkooporders voor de klant.
Site	De site selecteren die u van wanneer het leveren van goederen naar de klant verzonden.
Magazijn	Selecteer het magazijn dat u van wanneer het leveren van goederen naar de klant verzonden.
Artikel - klantengroep	Selecteer u de externe artikelomschrijvinggroep voor de klant.
Provisiegroep	Schakel de commissiegroep de klant is toegewezen.
Verkoopgroep	De verkoopgroep die aan de klant is toegewezen. De verkoopgroep heeft een vertegenwoordiger voor de klant. Wanneer u een factuur voor de klant maakt, wordt de vertegenwoordigerscode standaard ingevoerd, maar u kunt dit veld wijzigen of leeg laten. Wanneer een vertegenwoordiger aan een klant wordt gekoppeld, wordt een provisie automatisch op de verkoop berekend.
Meerregelkorting	De meerregelkortingsgroep voor de klant.
Eindkorting	De totaalkortingsgroep waartoe de klant behoort. Met de eindkortinggroep word bepaald welke kortingen automatisch worden berekend. Eindkortingen worden gegeven voor een eindorder. Gebruik deze om kortingen per klant, artikel en volume te groeperen.
Bijkomend artikel	De bijkomende artikelgroep die aan de klant is gekoppeld. Deze groep vermeldt de extra artikelen die die aan een verkooporder zijn toegevoegd wanneer een bepaalde hoeveelheid van een artikel wordt verkocht.
Verkooporderpool	De toeslagenorderpool selecteren waarin verkooporders voor de klant zijn opgenomen.
Rekeningnummer	Voer het rekeningnummer in dat de klant voor uw organisatie opslaat.
Basisproduct	Schakel de productmodelgroep die de geschikte standaardwaarden voor de klant heeft.
Intercompany	Schakel het intercompany-rekeningnummer als de klant een intercompany-organisatie is.
Uiterste datum orderinvoer	Selecteer de groep voor de deadline van de orderinvoer. Hiermee geeft u de deadline voor de orderinvoer op voor een specifieke groep klanten.
Prijsgroep	De prijsgroep die van toepassing is op de klant. Prijsgroepen worden gebruikt om de verkoopprijzen te berekenen die bij het factureren van de klant moeten worden gebruikt.
Regelkorting	De regelkortinggroep waartoe de klant behoort. Het veld bepaalt welke regelkortingen automatisch worden berekend wanneer u orderregels maakt voor de klant. Gebruik regelkortinggroepen om de kortingsaanbiedingen per klant te groeperen. U kunt de kortingen ook afhankelijk maken van de klantrekening, het artikelnummer en de hoeveelheid.
Betalingstermijn	De betalingstermijnen selecteren voor de klant. Met de betalingstermijnen voor een factuur wordt de vervaldatum van de factuur bepaald. De vervaldatum wordt gebruikt om de saldotoewijzing voor de klant te berekenen. De vervaldatum wordt ook gebruikt om lijsten af te drukken met te betalen facturen, rente te berekenen en aanmaningen te maken. De waarde die u hier selecteert als standaardvoorwaarden van betaling op alle klantorders wordt gebruikt, maar u kunt de betalingstermijnen op de order of op de factuur wijzigen voordat u de factuur boekt.
Betalingsmethode	Selecteer de betalingsmethode die de klant doorgaans gebruikt.
Betalingsspecificatie	De betalingsspecificatiecode selecteren die overeenkomt met de betalingsmethode van de klant.
Betalingsschema	Selecteren op welke factuurbetalingplan van de klant.
Betalingsdag	De betalingsdagcode die op de klant van toepassing is. De betalingsdag wordt gebruikt bij het berekenen van de vervaldatum. De vervaldatum wordt altijd afgerond naar de dichtstbijzijnde opgegeven datum. De betaling kan voor een bepaalde dag of maand worden opgegeven.
Contantkorting	De contantkortingscode selecteren die bepaalt de vroege vereffening. Deze korting wordt aan de klant verleend als een factuur volledig wordt betaald vóór een opgegeven datum. De contantkortingscode wordt automatisch standaard overgeboekt naar de order en factuurkoptekst wanneer en order wordt gemaakt. Notitie Maak en beheer de voorwaarden voor contantkortingen in het formulier Contantkortingen, en definieer of de contantkorting wordt berekend op bedragen die btw op het tabblad Btw van het formulier Grootboekparameters zijn.
Bankrekening	De primaire bankrekening van de klant. Als u een andere bankrekening moet gebruiken, kunt u de bankrekening in het betalingsjournaal wijzigen.
Bankrekeningnummer	Het bankrekeningnummer van de klant.
Doelcode centrale bank	Selecteer de code die bij rapportage aan de centrale bank voor de klant.
EAN	(DNK) voer het nummer van European Article Numbering (EAN) in dat aan de klant is toegewezen. Dit nummer wordt gebruikt voor elektronische facturering of organisatie in de publieke sector. Notitie (DNK) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Denemarken is.
Adresverificatie	Vink Ja aan om adresgegevens te controleren die naar Betalingsservices voor Microsoft Dynamics ERP worden verzonden. Adresgegevens worden verzonden, ongeacht deze instelling, maar wordt alleen gecontroleerd als het selectievakje wordt aangevinkt. Als dit veld leeg is, wordt de instelling voor hetzelfde veld in het formulier Betalingsservice gebruikt. Het veld wordt niet weergegeven als geen betalingsservice is ingesteld en het is niet beschikbaar tenzij het selectievakje Creditcardautorisatie wordt aangevinkt in het formulier Parameters van module Klanten.
Transactie ongeldig maken als geen resultaten beschikbaar zijn	Vink Ja aan om de transactie ongeldig te maken als er geen adrescontrolegegevens beschikbaar zijn. Als dit veld leeg is, wordt de instelling voor hetzelfde veld in het formulier Betalingsservice gebruikt. Het veld wordt niet weergegeven als geen betalingsservice is ingesteld en het is niet beschikbaar tenzij het selectievakje Creditcardautorisatie wordt aangevinkt in het formulier Parameters van module Klanten.
Adresverificatiestatus vereist om transacties te accepteren	Selecteer hoeveel informatie vereist is om de transactie te accepteren: Transactie altijd accepteren - accepteren de transacties, ongeacht de resultaten van de adresverificatie. vergelijken Rekeninghouder - de naam van de kaarthouder op de transactie met de gegevens van de betalingsservice. vergelijken Factureringsadres - de naam en de straat van de kaarthouder voor de transactie met de gegevens van de betalingsservice. vergelijken Postcode factuuradres - de naam van de kaarthouder, straatadres, en de postcode voor de transactie met de gegevens van de betalingsservice. Als dit veld leeg is, wordt de instelling voor hetzelfde veld in het formulier Betalingsservice gebruikt. Het veld wordt niet weergegeven als geen betalingsservice is ingesteld en het is niet beschikbaar tenzij het selectievakje Creditcardautorisatie wordt aangevinkt in het formulier Parameters van module Klanten.
Prompt voor kaartverificatiewaarde	Selecteer Ja om een formulier weer te geven waarin u de waarde van de kaartverificatiewaarde kunt invoeren wanneer een creditcardtransactie wordt geboekt. Dit is een waarde van vier cijfers voor American Express. Voor Discover, MasterCard en Visa is dit een waarde van drie cijfers. Als dit veld leeg is, wordt de instelling voor hetzelfde veld in het formulier Betalingsservice gebruikt. Het veld wordt niet weergegeven als geen betalingsservice is ingesteld en het is niet beschikbaar tenzij het selectievakje Creditcardautorisatie wordt aangevinkt in het formulier Parameters van module Klanten.
Financiële standaarddimensies	De financiële dimensies voor de hoofdrekening. Als u een financiële dimensiewaarde selecteert, geeft de veldgroep Waar de dimensie %1 wordt gebruikt weer waar de dimensie wordt gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren.
Waar de dimensie %1 wordt gebruikt	De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.
1099-C indicator	(USA) Vink dit selectievakje aan om een 1099-C-indicator aan een niet-federale klant toe te wijzen. Deze indicator wordt gebruikt om bij de Internal Revenue Service (IRS) in de Verenigde Staten te rapporteren dat de klant een vorderingsbedrag dat hij aan uw organisatie is verschuldigd niet kan betalen. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Opmerkingen	(USA.) opmerkingen over de klant invoeren. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Franse Siret	(FRA) Voer een Siret-nummer voor de klant in. Zie (FRA) NAF-codes en siret-nummers voor meer informatie. Notitie (FRA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Frankrijk is.
NAF-ID	(FRA) Voer een Franse NAF-code (Nomenclature des Activités Françaises) voor de klant in. Notitie (FRA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Frankrijk is.
Factoringrekening	(NOR) De factoringrekening selecteren voor de geselecteerde klant. Notitie (NOR) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is.
Type betalings-ID	(NOR) Het standaardtype betalings-ID selecteren. Notitie (NOR) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is.

Zie ook

Over herwaarderingen van vreemde valuta voor openstaande klanttransacties

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).