Parameters voor projectbeheer en boekhouding (formulier)

Geboekt

Schakel dit selectievakje in om correcties in te schakelen op transacties met de status Geboekt.

Factuurvoorstel

Schakel dit selectievakje in om correcties in te schakelen op transacties met de status Factuurvoorstel.

Gefactureerd

Schakel dit selectievakje in om correcties in te schakelen op transacties met de status Gefactureerd, Geselecteerd voor creditnota of Voorstel voor creditnota.

Geraamd

Schakel dit selectievakje in om correcties in te schakelen op transacties met de status Geraamd.

Geschrapt

Schakel dit selectievakje in om correcties in te schakelen op transacties met de status Geschrapt.

Altijd correctietransactie maken

Vink dit selectievakje aan om de volgende registraties te maken wanneer een transactie wordt gecorrigeerd:

• Een transactie die de oorspronkelijke boeking compenseert door de negatieve waarde van het oorspronkelijke bedrag te boeken.

• Een nieuwe boeking om de waarden te corrigeren.

Als het selectievakje Altijd correctietransactie maken niet is ingeschakeld, is het maken van correctietransacties afhankelijk van het veld waarin de invoerregel wordt gecorrigeerd.

Veld dat automatisch wordt bijgewerkt

De gerelateerde velden automatisch bijwerken wanneer u een veld wijzigt in het onderste deelvenster van het formulier Transacties corrigeren.

Correctiedatum gebruiken als nieuwe projectdatum

Vink dit selectievakje aan om de correctiedatum te gebruiken als de projectdatum in omkeringstransacties en nieuwe correctietransacties. U kunt vervolgens gelijk welke datum voor het nieuwe project selecteren in het formulier Transacties corrigeren. De correctiedatum wordt gebruikt als de grootboekdatum.

Transacties weergeven

Selecteer de standaardkolommen die worden weergegeven in de queryformulieren voor uur-, onkosten-, artikel en bijzondere-kostentransacties. U kunt kostprijzen, grootboekupdatebedragen of verkoopregelbedragen weergeven.

Map voor Microsoft Project-bestanden

Het pad van de map waar Microsoft Project de bestanden worden gemaakt en opgeslagen. U moet de juiste chauffeurletter in het pad bevatten. Bijvoorbeeld, voert \ C:\ kunt -microsoft \ Projectbestanden \ in.

Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.

Microsoft Project-bestanden opslaan naar

Selecteren of u bestanden in Microsoft Project een werkruimte voor samenwerking op te slaan die in Microsoft SharePoint Server 2010 of Microsoft SharePoint Server 2013, of in een een lokale netwerk of Windows map is.

Denk eraan dat de taken met Microsoft Dynamics AX kunnen worden alleen gesynchroniseerd als u SharePoint Server 2013 gebruikt.

Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.

Werkruimte voor samenwerking instellen

Open het formulier Instellingen voor werkruimte voor samenwerking, waarin u opties voor de werkruimte kunt configureren die u gebruikt om Microsoft Project bestanden op te slaan.

Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.

Standaardprojecttype

Selecteer het projecttype dat als de standaardwaarde in het formulier Project maken is ingeschakeld.

Standaardformaat subproject-ID

Voer de standaardnotatie in die wordt gebruikt om subprojectnummers te maken. Gebruik een teken als scheidingsteken en # als getalindicator. Stel, u de standaardnotatie als - ## instelt, krijgen subprojecten voor een project met 200 worden genoemd 200-01, 200-02, enzovoort.

Vragen om klantgegevens

Vink dit selectievakje aan als u wilt dat er een prompt verschijnt dat de gebruiker vraagt of hij het leveringsadres, e-mailadres en financiële dimensies van de klant wil kopiëren van het projectcontract naar en nieuw project.

Validatie

Schakel het validatieniveau in Microsoft Dynamics AX in voor combinaties van projecten, categorieën en werknemers.

Validatie zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen werknemers die aan een specifiek project zijn toegewezen hiervoor werkuren kunnen invoeren en dat alleen categorieën die voor een bepaald project zijn aangeduid, kunnen worden ingevoerd.

Validati wordt overal in Microsoft Dynamics AX toegepast, bijvoorbeeld wanneer gegevens worden geregistreerd in uren-, kosten- en voorraadjournalen, of ingevoerd in urenstaten en onkostennota's.

Nadat u validatie in dit formulier hebt ingeschakeld, moet u specifieke validatiecombinaties selecteren in de validatiegroepformulieren. (Klik op Projectbeheer en boekhouding >Instellen > Validatie.)

U kunt kiezen uit de volgende validatieopties:

• Verplicht: alle transacties worden gevalideerd op basis van de opgegeven combinaties van project, werknemer en categorie.

• Geen: er wordt niet gevalideerd wanneer een transactie wordt ingevoerd.

• Zoekopdracht: de projecten, werknemers en categorieën die beschikbaar zijn in vervolgkeuzelijsten wanneer transactie worden ingevoerd, zijn gebaseerd op de validatiecombinaties die in de validatiegroepformulieren zijn opgegeven.

De kostprijs standaard instellen op de verkoopprijs

Vink dit selectievakje aan om de kostprijs standaard in te stellen als de verkoopprijs wanneer aankopen worden gedaan volgens aanschaffingscategorieën voor de volgende documenttypen:

• Offerteaanvragen

• Opdrachten tot inkoop

• Inkooporders

• Leveranciersfacturen

Factuur

Selecteer of regeldetails of totalen voor projectfacturen in de grootboekboekingen moeten worden opgenomen.

Correctie

Selecteer of regeldetails of totalen voor correcties in de grootboekboekingen moeten worden opgenomen.

Details boeking in OHW-grootboek

Selecteer of regeldetails of totalen voor kosten, transitorische opbrengsten, abonnementen en ramingen in de grootboekboekingen voor OHW moeten worden opgenomen.

Btw-groepsmethode

Definieer hoe de standaard btw-groep voor projecttransacties wordt bepaald. Wanneer u een transactie maak met een verkoopprijs, kunt u de btw-groep kiezen die voor het project, het projectcontract of de klantrekening is ingesteld. U kunt ook Zoeken selecteren. Als u Zoeken selecteert, zoekt Microsoft Dynamics AX de btw-groep door het project, het projectcontract en de klantrekening te controleren in die volgorde.

Btw-groepsmethode voor artikel

Definieer hoe de standaard artikel-btw-groep voor projectartikeltransacties wordt bepaald. Wanneer u een artikeltransactie maakt, kunt u de artikel-btw-groep selecteren die voor het artikel in Voorraadbeheer of is ingesteld voor de categorie die in projectbeheer en boekhouding is ingesteld.

A conto btw-groep voor artikel

Selecteer een btw-groep die u wilt gebruiken als standaard bij het maken van een a conto-transactie

Berekeningsdatumtype

Opgegeven of de btw moet worden berekend op basis van de factuurdatum of van de projectdatum.

Percentage volledige overeenkomst

Hier kunt u het percentage invoeren dat een volledige overeenkomst tussen de vaardigheden van een werknemer en de vereisten voor het geselecteerde project vertegenwoordigt. Een hoger percentage betekent dat de mate van overeenkomst tussen de mogelijkheden en vaardigheden van de werknemer en de projectvereisten groter is.

Standaardwerkkalender

Hier kunt u het standaardtype kalender selecteren dat moet worden gebruikt voor de project- of activiteitplanning. De planning is het tijdsbestek waarbinnen werknemers aan het project werken.

Overeenkomst kwalificatieset

Voer de minimumpercentageovereenkomst van mogelijkheden tussen een werknemer en een project of activiteit in die voor de werknemer dat als mogelijke resource voor een project is vereist te worden weergegeven.

Beschikbaarheidsovereenkomst

Voer de minimumpercentageovereenkomst van tussen de beschikbaarheid van een werknemer en een project of activiteit in die voor de werknemer dat als mogelijke resource voor een project is vereist te worden weergegeven.

Standaardjournaalnamen

Selecteer een standaardjournaalnaam om toe te passen wanneer verschillende journaaltypen worden gemaakt. Wanneer een standaardjournaalnaam wordt opgegeven, verschijnt het formulier met journaalregels automatisch wanneer het journaal wordt gemaakt.

Journaalnamen voor uren, urenstaatjournalen, bijzondere kosten en openingssaldi worden ingesteld in het formulier Journaalnamen van projectbeheer en boekhouding.

Journalnamen voor artikelen worden ingesteld in het formulier van Voorraadbeheer ent dict Journaalnamen, voorraad.

Journaalnamen voor projectonkosten worden ingesteld in het formulier Journaalnamen voor grootboek.

Inactieve categorieën

Vink dit selectievakje aan om inactieve categorieën op te nemen in de lijst met categorieën in journalen en urenstaten.

Ontslagen werknemers

Vink dit selectievakje aan om ontslagen werknemers in de lijst met werknemers op te nemen in journalen en urenstaten.

Standaardcategorie

Selecteer een categorie om als standaard te gebruiken wanneer u een nieuw uur-, onkosten of bijzondere-kostenjournaal maakt.

Begin-/eindtijden weergeven

Schakel dit selectievakje in om de invoer van start- en eindttijden in uurjournalen in te schakelen.

Activiteit vereist

Vink selectievakjes aan om te vereisen dat een activiteit wordt opgegeven wanneer uurjournalen, onkostenjournalen of artikeljournalen worden gemaakt.

Intercompany-resourceplanning en urenstaten inschakelen

Schakel dit selectievakje in als u functionaliteit wilt inschakelen waarmee uw rechtspersoon werknemers kan uitlenen aan andere rechtspersonen. Uw medewerkers kunnen vervolgens worden toegevoegd aan validatiegroepen bij de lenende rechtspersonen en urenstaten invoeren voor hun projecten.

Standaardcategorie 
(in de veldgroep Het lenen van resources )

Selecteer de standaardcategorie die wordt gebruikt wanneer een rechtspersoon werknemers van een andere rechtspersoon in dezelfde organisatie is uitgeleend aan. De standaardcategorie die u selecteert in uurjournalen in Projectbeheer en boekhouding en voor grootboekjournalen in grootboek wanneer u Project als rekeningtype selecteert.

Lenende rechtspersoon

Selecteer de naam van de rechtspersoon die de resources voor een project is uitgeleend aan.

Opbrengst samenvoegen

Schakel dit selectievakje in als een raming van het intercompanyverschuldigde bedrag te boeken voor uren dat door de werknemer geleende wordt geboekt. Als het selectievakje is ingeschakeld, is een intercompanyopbrengstbedrage samengevoegd voor uren in de grootboekrekeningen van de rechtspersoon die de uitlenen geleende werknemer boekt op projecten die door de rechtspersoon uitlenen worden beheerd. Wanneer een intercompanyprojectfactuur voor de uren wordt gemaakt, wordt het opbrengstenbedrag transitorische omgekeerd.

Standaardcategorie voor urenstaat

Selecteer de categorie van het standaardproject die uren wordt gebruikt die aan een project met geleende een resource wordt geboekt. Geleende als een resource niet categorie op een urenstaat voor het project het lenen van de rechtspersoon selecteert, wordt de standaardcategorie automatisch aan de urenstaat. Alle gerelateerde indirecte kosten ook worden toegewezen dezelfde standaardcategorie.

Standaardcategorie voor onkosten

Selecteer de categorie van het standaardproject die voor onkosten en de gerelateerde indirecte kosten wordt gebruikt die tussen rechtspersonen worden overgeboekt.

Dag waarop week begint

Selecteer in het veld Dag waarop week begint de dag van de week die u als standaard wilt weergeven in het formulier Periodetypen.

Maximum aantal urenstaten per periode

Voer het maximaal aantaal urenstaten in dat een werknemer kan invoeren voor een periode. Voer 0,00 in als u geen maximaal aantal urenstaten wilt afdwingen.

Favorieten gebruiken

Vink dit selectievakje aan om gebruikers urenstaatregels die opnieuw op volgende urenstaten kunnen worden gebruikt als favorieten te laten markeren.

Minimumtijdsinterval

Voer een waarde in tussen 0,00 en 0,99 om de minimale tijdstap op te geven als deel van een uur die werknemers voor een projecttaak kunnen invoeren. Voer 0 in als u geen minimumtijdstap wilt afdwingen en elke waarde wilt toestaan.

Deze instelling kan worden overschreven op projectniveau.

Starttijd/stoptijd vereist

Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat de vereiste voor een werknemer om start- en stoptijden in te voeren standaard wordt ingeschakeld wanneer een nieuw werknemersprofiel wordt gemaakt. Als u dit selectievakje inschakelt, wordt het selectievakje Starttijd/stoptijd vereist in het formulier Projectinstellingen standaard ingeschakeld wanneer u een nieuw werknemersprofiel maakt.

Overlapping in tijdbereik toestaan

Als u het selectievakje Starttijd/stoptijd vereist aanvinkt, geeft u op of gebruikers tijd voor urenstaten kunnen invoeren die meerdere urenstaatperioden beslaat.

• Accepteren: gebruikers kunnen urenstaten invoeren voor overlappende tijdperioden.

• Waarschuwing: gebruikers zien een bericht als er tijd wordt ingevoerd voor een overlappende tijdperiode, maar ze kunnen de uren invoeren.

• Fout: gebruikers zien een bericht als er tijd wordt ingevoerd voor een overlappende tijdperiode en ze kunnen de uren niet invoeren.

Boekstukdatum instellen op

Vermeld van welke datum de boekstukdatum is afgeleid. Maak een keuze uit Einddatum van projectperiode, Einddatum van grootboekperiode en Projectdatum.

Goedgekeurde urenstaatboeking

Selecteer een optie om te controleren of een journaal handmatig of automatisch wordt geboekt nadat een urenstaat is goedgekeurd. U kunt urenstaten die handmatig moeten worden goedgekeurd, weergeven in het formulier Niet-geboekte roosters.

Externe opmerkingen verbergen

Als u het Urenstatenapp Vervoerder gebruikt, schakelt u dit selectievakje in om het veld Externe opmerkingen op een mobiel apparaat te verbergen.

Regeleigenschap verbergen

Als u het Urenstatenapp Vervoerder gebruikt, schakelt u dit selectievakje in om het veld Regeleigenschap op een mobiel apparaat te verbergen.

Activiteit verbergen

Als u het Urenstatenapp Vervoerder gebruikt, schakelt u dit selectievakje in om het veld Activiteit op een mobiel apparaat te verbergen.

Categorie verbergen

Als u het Urenstatenapp Vervoerder gebruikt, schakelt u dit selectievakje in om het veld Categorie op een mobiel apparaat te verbergen.

Datumcorrecties op urenstaten toestaan

Schakel dit selectievakje in om gebruikers toe te staan om een urenstaat in te dienen die in een afgesloten periode valt.

Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.

Toekomstige urenstaatinvoer blokkeren

Schakel dit selectievakje in om werknemers te voorkomen toekomstige tijd op een urenstaat, behalve geplande verzuim te voeren.

Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.

Verzuimproject

Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat een categorie van het verzuimproject moet tijdens urenstaatboeking worden geselecteerd en worden gevalideerd.

Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.

Afwezigheid goedkeuren

Selecteer de categorie van het standaardproject die voor verzuim wordt gebruikt die op een urenstaat zijn ingevoerd.

Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.

Audittrail van urenstaat vereisen

Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat een audittrail voor alle urenstaten is vereist.

Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.

Reden voor urenstaatwijziging toestaan

Schakel dit selectievakje in om gebruikers de optie te geven om een reden te voeren wanneer ze een urenstaat wijzigen.

Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.

Reden voor urenstaatwijziging vereisen

Schakel dit selectievakje in om te vereisen dat er een reden invoeren wanneer ze een urenstaat wijzigen.

Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.

Betalingscriteria

Schakel dit selectievakje in als van de definitieve a conto-factuur voor tijd- en materiaalprojecten alleen betalingen mogen worden afgetrokken die voor eerder uitgegeven facturen zijn ontvangen.

Definitieve a conto-facturen voor tijd- en materiaalprojecten worden berekend op basis van een van de volgende criteria:

• Factuur criteria - de laatste factuur voor een tijd- en Materiaalproject wordt gereduceerd met alle eerder a conto-facturen, ongeacht of de volledige betaling of gedeeltelijke betaling voor de facturen zijn gemaakt.

• Betaling criteria - de laatste factuur voor een tijd- en Materiaalproject wordt voldaan worden afgetrokken van de eindafrekening die zijn betaald.

De standaardwaarde is Factuurcriteria. U schakelt de betalingscriteria in door het selectievakje Betalingscriteria in te schakelen.

Vragen om klantgegevens

Schakel dit selectievakje in om de gebruiker een prompt te laten ontvangen voor goedkeuring voordat klantgegevens worden gekopieerd naar het factuurproject.

Bericht bij overschrijding van kredietlimiet

Selecteer of een foutbericht of waarschuwingsbericht moet worden geleverd wanneer de kredietlimiet van de klant wordt overschreden of wanneer een projectfactuurvoorstel wordt geboekt.

• Fout: het probleem moet worden opgelost voordat het proces kan doorgaan.

• Waarschuwing: het proces kan doorgaan, maar de gebruiker krijgt een foutbericht te zien.

Actief

Vink dit selectievakje aan om te vereisen dat projectfactuurvoorstellen moeten worden goedgekeurd voordat ze kunnen worden geboekt.

Gebruikersgroep

De gebruikersgroep selecteren die factuurvoorstellen kan goedkeuren.

Order voor financieringstoewijzing

Geef de order op waarin financieringsregels op projectcontracten worden beoordeeld. De wijzigingen in deze lijst beïnvloeden hoe financieringsregels voor bestaande en toekomstige projectcontracten worden beoordeeld.

Toewijzingsinstellingen vergrendelen

Schakel dit selectievakje in om onbedoelde wijzingen in instelling in de lijst Order voor financieringstoewijzing te voorkomen.

Het verwerken van factuurvoorstellen in een workflow inschakelen

Schakel dit selectievakje in om de workflow voor verwerkingsfactuurvoorstellen te schakelen.

Prognosemodel

Selecteer een prognosemodel dat standaard moet worden geleverd.

Voorwaarden voor betalen van uren

Selecteer de betalingsvoorwaarde die moet worden gebruikt bij het berekenen van de betalingsdatum van de kosten voor uurprognoses. Als er geen betalingsvoorwaarden zijn geselecteerd, wordt de betalingsdatum van de kosten gebaseerd op de projectdatum van de prognose.

Voorwaarden voor betalen van onkosten

Selecteer de betalingsvoorwaarde die moet worden gebruikt bij het berekenen van de betalingsdatum van de kosten voor onkostenprognoses. Als er geen betalingsvoorwaarden zijn geselecteerd, wordt de betalingsdatum van de kosten gebaseerd op de projectdatum van de prognose.

Voorwaarden voor betalen van artikelen

Selecteer de betalingsvoorwaarde die moet worden gebruikt bij het berekenen van de betalingsdatum van de kosten voor artikelprognoses. Als er geen betalingsvoorwaarden zijn geselecteerd, wordt de betalingsdatum van de kosten gebaseerd op de projectdatum van de prognose.

Algemene bufferdagen

Het aantal dagen opgeven dat moet worden toegevoegd aan de betalingsdatum voor de kosten om de standaardprognose te berekenen.

Activiteit vereist

Vink dit selectievakje aan om te vereisen dat een activiteit wordt opgegeven wanneer een uurprognose, onkostenprognose of artikelprognose wordt gemaakt.

Standaardtoewijzingssleutel van artikel

Selecteer de standaardartikeltoewijzingssleutel die wordt geleverd wanneer de offerteregels naar een artikelprognose worden overgeboekt. De sleutel wordt gebruikt voor artikelbehoeften die gebaseerd zijn op aanschaffingscategorieën in plaats van op artikelnummers.

Zonder boeken van ramingen

Schakel dit selectievakje in als een raming mag worden geschrapt zonder dat deze eerst is geboekt.

Schrappen toestaan wanneer niet-geraamde transacties bestaan

Geef op of en hoe Microsoft Dynamics AX schrapping toestaat wanneer er transacties bestaan vóór en na de schrappingsdatum die niet in de raming zijn opgenomen. U kunt schrapping inschakelen met of zonder waarschuwing of een foutbericht leveren en zorgen dat transacties niet kunnen worden geschrapt.

Toegezegde kosten

Geef op of en hoe Microsoft Dynamics AX schrapping mogelijk maakt wanneer er niet-geconsumeerde toegezegde kosten zijn. U kunt schrapping inschakelen met of zonder waarschuwing of een foutbericht leveren en zorgen dat niet-geconsumeerde toegezegde kosten niet kunnen worden geschrapt.

Totale kosten - Werkelijk

Geef op of en hoe Microsoft Dynamics AX schrapping toestaat wanneer de voltooiingskosten lager zijn dan de werkelijke kosten. U kunt schrapping inschakelen met of zonder waarschuwing of een foutbericht leveren en zorgen dat werkelijke kosten niet kunnen worden geschrapt.

Resterend budget

Schakel dit selectievakje in om de toegezegde kosten tot aan de ramingsdatum toe te voegen aan de kosten voor voltooien.

Toegezegde kosten na ramingsdatum

Schakel dit selectievakje in om de toegezegde kosten na de ramingsdatum toe te voegen aan de kosten voor voltooien.

Werkelijke kosten na ramingsdatum

Vink dit selectievakje aan om alle werkelijke kosten die na de raming zijn geboekt op te nemen in de raming. Maak het selectievakje leeg om werkelijke kosten uit te sluiten die zijn gemaakt na de ramingsdatum.

Voorbeeld

Als projectmanager maakt u een prognose voor project 10001 op basis van het resterende prognosemodel. U hebt automatisch verminderen ingeschakeld.

U boekt werkelijke uren voor het project in juli en augustus, maar u voltooit het projectramingsproces voor juli niet (in het formulier Raming) tot medio augustus.

Als gevolg van deze boeking, worden de projecturen van juli correct in de raming opgenomen. De projecturen van augustus worden niet in de raming opgenomen. Dit is ook correct, omdat u het selectievakje Toegezegde kosten na ramingsdatum niet hebt aangevinkt.

Of het resterende budget wordt bijgewerkt met de geboekte uren voor augustus is echter afhankelijk van het feit of u het selectievakje Werkelijke kosten na ramingsdatum hebt ingeschakeld.

Als het selectievakje Werkelijke kosten na ramingsdatum is aangevinkt, worden de uren voor augustus niet van het resterende budget afgetrokken. Als het selectievakje Werkelijke kosten na ramingsdatum niet is aangevinkt, worden de uren voor augustus van de resterende prognose voor project 10001 afgetrokken.

Definitie van te factureren percentage

Kies een van de volgende opties om op te geven hoe het te factureren percentage wordt berekend voor elk projecttype.

• Verbruik: uren die voor dit projecttype worden opgegeven, worden altijd als factureerbaar gebruik beschouwd.

• Overhead: uren die voor dit projecttype worden opgegeven, worden altijd als niet-factureerbaar gebruik beschouwd.

• Volgens regeleigenschap: de regeleigenschappen van een specifieke uurtransactie bepalen of de uren als factureerbaar gebruik worden beschouwd.

• Niet opgenomen: er wordt geen rekening gehouden met uren bij de berekening van het factuurbaar gebruik.

Definitie van efficiëntiepercentage

Kies een van de volgende opties om op te geven hoe het efficiëntiepercentage wordt berekend voor elk projecttype.

• Verbruik: uren die voor dit projecttype worden opgegeven, worden altijd als efficiëntiegebruik beschouwd.

• Overhead: uren die voor dit projecttype worden opgegeven, worden altijd als niet-efficiënt gebruik beschouwd.

• Volgens regeleigenschap: de regeleigenschappen van een specifieke uurtransactie bepalen of de uren voor efficiëntiegebruik in aanmerking worden genomen.

• Niet opgenomen: er wordt geen rekening gehouden met uren bij de berekening van het efficiëntiegebruik.

Opnemen in winst- en verliesrekening

Schakel de selectievakjes om op te geven welke typen uur- en artikelwaarden u wilt opnemen in de winst- en verliesrekening.

Opnemen in verbruikskostenoverzicht

Schakel de selectievakjes om op te geven welke typen uur- en artikelwaarden u wilt opnemen in de verbruiksrekening.

Verhouding van toegevoegde waarde

Definiëren hoe winst op basis van het bedrag van de toegevoegde waarde wordt weergegeven in het veld Percentage prijsverhoging toegevoegde waarde in de formulieren Projectoverzichten en Raming.

Toegevoegde waarde - decimalen

Voer het aantal cijfers in dat na de komma moet worden weergegeven in het veld Verhouding van toegevoegde waarde in de formulieren Projectoverzichten en Raming.

Brutomargeverhouding

Definiëren hoe winst wordt weergegeven in het veld Percentage van prijsverhoging in de formulieren Projectoverzichten en Raming.

• Factor prijsverhoging: de brutomarge als factor van de totale kosten.

• Winstbedrag: de brutomarge als percentage van de totale opbrengst.

• Percentage van prijsverhoging: de brutomarge als percentage van de totale kosten.

Brutomarge - decimalen

Voer het aantal cijfers in dat na de komma moet worden weergegeven in het veld Brutomargeverhouding in de formulieren Projectoverzichten en Raming.

Uur - hoeveelheid

Voer het aantal cijfers in dat na de komma moet worden weergegeven voor uren in rapporten.

Bedrag in 1.000

Voer het aantal cijfers in dat na de komma moet worden weergegeven in rapporten wanneer een bedrag een duizendtal is.

Bedrag in 1.000.000

Voer het aantal cijfers in dat na de komma moet worden weergegeven in rapporten wanneer een bedrag meer dan een miljoen is.

Verbruikspercentage

Voer het aantal cijfers in dat na de komma moet worden weergegeven in rapporten voor verbruiksvelden.

Fase

Geef op welke fasen in elk type project zijn opgenomen. U kunt kiezen uit vijf standaard projectfasen en drie fasen die door de gebruiker kunnen worden gedefinieerd.

• Gemaakt

• Geraamd

• Gepland

• Onderhanden

• Voltooid

U kunt ook tot drie statuswaarden in uw projectcyclus gebruiken die door de gebruiker zijn gedefinieerd.

Bepaal projectfasen voor alle zes de projecttypen.

Methoden kostenbeheer

Kies of u kosten in kostenbeheerquery´s wilt beheren op oorspronkelijk budget of resterend budget.

Standaardkostensjabloon

Selecteer de standaardkostensjabloon voor ramingsprojecten.

Oorspronkelijk budget

Het prognosemodel selecteren dat moet worden gebruikt voor de berekening van het oorspronkelijke budget in rapporten.

Totaal budget

Het prognosemodel selecteren dat moet worden gebruikt voor de berekening van het totale budget in rapporten.

Resterend budget

Het prognosemodel selecteren dat moet worden gebruikt voor de berekening van het resterende budget in rapporten.

Budgetbeheer gebruiken

Vink dit selectievakje aan om de standaardeigenschap op projecten in te stellen om een budgetcontrole mogelijk te maken die transacties verhindert wanneer geen gebudgetteerde bedragen beschikbaar zijn om aan de transacties te voldoen. De selectie in dit veld geldt voor alle nieuwe projecten, tenzij een andere actie wordt gekozen met de functie Gebruikersgroep opheffen in dit formulier of door een andere specificatie op te geven in het formulier Projectgegevens.

Transactietypen onder controle

Geef op of kosten, opbrengsten of beide standaard aan budgetbeheer zijn onderworpen. De keuze in dit veld geldt voor alle nieuwe projecten, tenzij een andere actie wordt gekozen met de functie Gebruikersgroep opheffen in dit formulier of door een andere specificatie op te geven in het formulier Projectgegevens.

Standaardwaarde voor budgetoverschrijding

Geef op wat er plaatsvindt wanneer een gebruiker een transactie invoert waarmee het projectbudget zou worden overschreden. De selectie in dit veld geldt voor alle nieuwe projecten, tenzij een andere actie wordt gekozen met de functie Gebruikersgroep opheffen in dit formulier of door een andere specificatie op te geven in het formulier Projectgegevens.

• Optie Overschrijding – Gebruikers kunnen geen transacties invoeren.

• Waarschuwen bij overschrijding – Gebruikers ontvangen een waarschuwing wanneer ze een transactie invoeren, maar de transactie wordt verwerkt.

• Overschrijdingen toestaan: gebruikers ontvangen geen waarschuwing wanneer ze een transactie invoeren en de transactie wordt verwerkt.

Gebruikersgroep opheffen

Klik op Instellingen... om het formulier Projectbudgetinstellingen voor gebruikersgroepen te openen, waar u uitzonderingen op het standaardgedrag kunt instellen wanneer een actie van een gebruiker het projectbudget overschrijdt. U kunt dit formulier ook gebruiken als u budgetoverschrijdingsgedrag wilt instellen voor specifieke gebruikersgroepen en specifieke projecten of projectgroepen.

Budgetbeheer toestaan buiten de projecthiërarchie

Vink dit selectievakje aan om gebruikers een project te laten gebruiken buiten de projecthiërarchie voor budgetbeheer. Als u dit veld inschakelt, wordt het mogelijk om een alternatief project te selecteren voor budgettering in het formulier Projecten.

Interval voor budgetbeheer

Selecteren welk standaardbereik van perioden moet worden gebruikt wanneer u budgetbeheer instelt voor nieuwe projecten.

Resterende budgetten transporteren

Dit selectievakje inschakelen als u toestaat dat bedragen die overblijven in projectbudgetten aan het einde van het jaar, naar een nieuwe jaar worden getransporteerd.

Transporteren van negatieve budgetten toestaan

Vink dit selectievakje aan om de standaardeigenschap voor projecten zo in te stellen dat wordt toegestaan dat alle bedragen waarmee projecten hun budgetten overschrijden, aan het einde van het jaar naar een nieuwe jaar worden getransporteerd. Wanneer deze negatieve bedragen worden getransporteerd, verlaagt het budgetbedrag dat in het nieuwe jaar beschikbaar is voor het project.

Budget controleren bij opslaan documentregel

Schakel dit selectievakje in, zodat standaard, de besturingselementcheques voor projectbudgetten worden uitgevoerd en het grootboek uitgevoerd wanneer een regel van het document wordt opgeslagen in projectbudgettering opneemt, en wanneer het document bij de workflow wordt ingediend of geboekt.

Toegezegde kosten

Vink het selectievakje aan voor elk documenttype waarvoor u het bijhouden van toegezegde kosten en projectbudgetbeheer wilt inschakelen.

Prioriteit:

Gebruik in de sneltabbladen Uurprognose, Onkostenprognose en Artikelprognose de besturingselementen in het gebied Prioriteit: om criteria te bepalen die moeten worden gebruikt om te bepalen welke typen projectgerelateerde prognoses in kostenvermindering worden opgenomen.

Gebruik de knoppen > en < om criteria te verplaatsen tussen de lijsten Resterend en Selectie.

Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om de geselecteerde criteria te prioriteren.

Minimale behoefte

Selecteer de minimumcriteria waaraan moet worden voldoen om uur-, onkosten- of artikelprognoses te verminderen.

Voorbeeld

U hebt de volgende criteria geselecteerd en geprioriteerd voor uurprognoses:

• Project

• Werknemer/artikel

• Categorie

• Projectdatum

In het veld Minimale behoefte selecteert u Categorie. Bijgevolg, voorspelt alleen die de overeenkomst het project en de werknemer/artikel wordt verlaagd.

Verminderd tot nul verwijderen

Schakel dit selectievakje in om de prognose te verwijderen wanneer het resterende prognosebedrag nul bereikt.

Toewijzingssleutel forfaitair bedrag

Onkosten- en artikelprognoses met de toewijzingssleutel die u hier selecteert als prognoses van de geregistreerd wordt verwerkt. In deze gevallen, worden de prognosekosten verminderd, maar niet de hoeveelheid.

Artikelverbruik

Als u wilt dat een dimensie in het overzichtsraster voor artikelverbruik verschijnt, selecteert u de dimensienaam in de lijst Voorraaddimensies en vinkt u het selectievakje Artikelverbruik aan.

Offerteregels

Als u wilt dat een dimensie in het overzichtsraster voor offerteregels verschijnt, selecteert u de dimensienaam in de lijst Voorraaddimensies en vinkt u het selectievakje Offerteregels aan.

Boekingsmethode

Selecteer de boekingsmethode, Voltooid artikel of Verbruikt, voor projectproductieorders.

Zie Informatie over het maken van productieorders voor projecten voor meer informatie over boekingsmethoden.

Subproductie instellen op Verbruikt

Gebruik dit selectievakje om stuklijstregelverbruik en -tijd toe te wijzen wanneer u projectproductieorders maakt die de verbruikte methode gebruiken. Als u het selectievakje niet aanvinkt, wordt de stuklijstregel geboekt als kosten voor het project als een projectartikeltransactie. Als u het selectievakje aanvinkt, worden de stuklijstregels en -uren van de subproductie als projectkosten, als meervoudig projectartikel en als projectuurtransacties geboekt.

Productie

Schakel dit selectievakje in om capaciteit op te nemen die eerder is gereserveerd voor productie in een project.

Geplande order

Schakel dit selectievakje in om capaciteit op te nemen die eerder is gereserveerd voor geplander orders in een project.

Verwijzing

Het type verwijzing van de nummerreek weergeven.

Nummerreekscode

De nummerreekscode selecteren die bij het verwijzingstype moet worden gebruikt.

Sectie van btw-boek

De sectie van het btw-boek weergeven waarin transacties worden opgeslagen, indien van toepassing.

Nummers opnieuw gebruiken

Schakel dit selectievakje alleen in als de geselecteerde verwijzing hetzelfde nummer gebruikt als een gerelateerd entiteitstype.

Hetzelfde nummer gebruiken als

Het entiteitstype weergeven waaruit het geselecteerde nummer opnieuw wordt gebruikt.

Taal leverancierscontract

Tekst invoeren die afgedrukt moet worden op inkooporders voor leveranciersinhoudingen en contractvoorwaarden op basis van betalen zodra betaald is.