Verkoop- en marketingparameters (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Verkoop- en marketingparameters.

Gebruik dit formulier om parameters in te stellen voor het gebied Verkoop en marketing.

Taken die dit formulier gebruiken

Activiteiten automatisch maken

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Koppelingen

Koppeling	Omschrijving
Algemeen	Standaardwaarden instellen voor de geselecteerde velden. De standaardwaarden die u instelt voor de velden worden overgenomen als u een nieuwe prospect maakt. De gedefinieerde standaardwaarden worden niet overgenomen als de prospects worden geïmporteerd in de toepassing.
Documenten	De parameters instellen voor het afhandelen van documenten U kunt definiëren hoe oud documenten kunnen zijn om te worden weergegeven in het formulier Documenten en de map voor mailingbestanden, en u kunt de verschillende typen documenten selecteren in de vervolgkeuzelijsten in de desbetreffende velden.
Campagnes	De standaardwaarden voor geselecteerde velden instellen voor nieuwe campagnes.
Activiteiten	De standaardbegin- en eindtijd voor nieuwe activiteiten definiëren. Definiëren of opvolgingsactiviteiten automatisch moeten worden gemaakt als u bepaalde typen records maakt. Standaardwaarden instellen voor activiteiten die automatisch worden gemaakt op basis van specifieke acties.
Transactielogboek	De logboekregistratie instellen van alle databasetransacties. Databasetransacties zijn acties Nieuwe transacties traceren, Verwijderen en Bijwerken. U kunt op dit tabblad ook de standaardlogperiode definiëren. Notitie Als u een groot aantal tabellen selecteert voor opname in de transactielogboeken, wordt de toepassing trager, met name als u met grote hoeveelheden gegevens en transacties werkt.
Telefonie	Het standaardactiviteittype definiëren dat automatisch moet worden gemaakt wanneer er een inkomend of uitgaand telefoongesprek wordt geregistreerd. U kunt ook een voorvoegsel definiëren voor uitgaande telefoongesprekken.
Nummerreeksen	De nummerreeksen definiëren die nodig zijn voor het gebied Verkoop en marketing.

Velden

Veld	Omschrijving
Periodecode	De periode selecteren waarover u informatie wilt weergeven. Perioden worden gedefinieerd in het formulier Periodetypen.
Begindatum	De standaardbegindatum selecteren voor statistieken en verkoopdoelen voor prospects.
Einddatum	De standaardeinddatum selecteren voor statistieken en verkoopdoelen voor prospects.
Kans maken indien gekwalificeerd	Schakel dit selectievakje in om automatisch een verkoopkansregistratie te maken wanneer een registratie voor een potentiële klant wordt gekwalificeerd.
Klant maken indien gekwalificeerd	Schakel dit selectievakje in om automatisch een klantrecord te maken wanneer een record voor een potentiële klant wordt gekwalificeerd.
Kans voor verkoopofferte maken	Selecteren of u een kansrecord wilt maken wanneer een verkoopofferte wordt gemaakt
Verkoopkans voor projectoffertes maken	Selecteren of u een kansrecord wilt maken wanneer een projectofferte wordt gemaakt
Verkoopkans bijwerken wanneer de status van de verkoopofferte wordt gewijzigd	Selecteren of u een kansrecord wilt bijwerken wanneer de status van een verkoopofferte wordt gewijzigd
Verkoopkans bijwerken wanneer de status van de projectofferte wordt gewijzigd	Selecteren of u een verkoopkansregistratie wilt bijwerken wanneer de status van een projectofferte wordt gewijzigd.
Taal	De standaardtaal voor een nieuwe prospect selecteren wanneer deze wordt gemaakt in het formulier Details prospect.
Klantengroep	De standaardklantengroep voor een nieuwe prospect selecteren wanneer deze wordt gemaakt in het formulier Details prospect.
Leveranciersgroep	De standaardleveranciersgroep voor een nieuwe prospect selecteren wanneer deze wordt gemaakt in het formulier Details prospect.
Valuta	De standaardvalutacode voor een nieuwe prospect selecteren wanneer deze wordt gemaakt in het formulier Details prospect.
Type	Het standaardprospecttype voor een nieuwe prospect selecteren wanneer deze wordt gemaakt in het formulier Details prospect. Prospecttypen worden gedefinieerd in het formulier Relatietypen.
Openingstijd	De standaardopeningstijden van een nieuwe prospect definiëren.
Sluitingstijd	De standaardsluitingstijden van een nieuwe prospect definiëren.
Status	De standaardprospectstatus selecteren.
Type kopie e-mailgroep	Selecteren hoe e-mailberichten die via e-mailgroepen worden verzonden, naar de geadresseerde worden verzonden.
Klant- of leveranciersformulier openen bij omzetten van prospect	Schakel dit selectievakje in om het formulier Leveranciers of het formulier Klanten te openen wanneer een prospect van het bijbehorende type wordt gemaakt.
Documenten verbergen die ouder zijn dan	De bovengrens voor de ouderdom van documenten invoeren voor weergave in het formulier Documenten. Deze bovengrens wordt gedefinieerd als de huidige datum min het aantal dagen in dit veld. Als u 10 opgeeft, worden alleen documenten weergegeven die zijn gemaakt tussen vandaag en tien dagen geleden.
Map mailingbestand	Een map selecteren die moet worden gebruikt voor de opslag van mailingbestanden
Documenttype voor inkomende e-mail	Het documenttype selecteren dat moet worden gebruikt bij het opslaan van inkomende e-mailberichten als standaarddocumenten. Documenttypen worden gedefinieerd in het formulier Documenttypen.
Documenttype voor uitgaande e-mail	Het documenttype selecteren dat moet worden gebruikt bij het opslaan van uitgaande e-mailberichten als standaarddocumenten. Documenttypen worden gedefinieerd in het formulier Documenttypen.
Documenttype voor andere documenten	Het documenttype selecteren dat moet worden gebruikt bij het opslaan van bestanden met de functie Slepen en neerzetten. Documenttypen worden gedefinieerd in het formulier Documenttypen.
Status	De standaardcampagnestatus selecteren. De status wordt weergegeven als er een nieuwe campagne wordt gemaakt in het formulier Campagne.
Type	Het standaardcampagnetype selecteren. Dit wordt het standaardtype als er een nieuwe campagne wordt gemaakt in het formulier Campagne.
Groep	De standaardcampagnegroep selecteren. Dit wordt de standaardgroep als er een nieuwe campagne wordt gemaakt in het formulier Campagne.
Doel	Het standaardcampagnedoel selecteren. Dit wordt het standaarddoel als er een nieuwe campagne wordt gemaakt in het formulier Campagne.
Afloopdagen campagne	Het standaardaantal dagen invoeren van de begindatum tot de vervaldatum van een campagne.
Dagen vóór opvolging	Het standaardaantal opvolgingsdagen invoeren van de begindatum tot de opvolgingsdatum. Notitie Eventuele automatische activiteiten die worden gegenereerd op basis van deze campagne maken gebruik van dit veld.
Gebruikers-ID	De standaardgebruikers-ID voor de website selecteren voor het maken van campagnes die worden uitgezonden op internet en voor het verzamelen van reacties via internet.
Externe URL	De standaardwebsite selecteren die is gekoppeld aan een campagne. Deze website wordt gebruikt als u de functie voor verzenden via internet op het campagneformulier gebruikt.
Standaardactiviteit voor batchtaken (veldgroep)	Activiteit maken: opgeven of automatisch activiteiten moeten worden gemaakt wanneer registraties worden gemaakt met een batchtaak.
Standaardactiviteit voor offerte (veldgroep)	Activiteit maken: selecteren of een activiteit voor de verkoopofferte automatisch wordt gemaakt wanneer een verkoopofferte wordt gemaakt. Categorie: de standaardactiviteitscategorie selecteren voor de opvolgingsactiviteit voor de verkoopofferte. Type: het standaardactiviteitstype selecteren voor de opvolgingsactiviteit voor de verkoopofferte. Doel: het standaarddoel invoeren voor de opvolgingsactiviteit voor de verkoopofferte. Fase: de standaardactiviteitscategorie electeren voor de opvolgingsactiviteit voor de verkoopofferte.
Standaardactiviteit voor campagne (veldgroep)	Activiteit maken: selecteren of er automatisch een opvolgingsactiviteit voor de campagne moet worden gemaakt wanneer de campagne wordt gemaakt. Categorie: de standaardactiviteitscategorie electeren voor de opvolgingsactiviteit voor de campagne. Type: het standaardactiviteitstype selecteren voor de opvolgingsactiviteit voor de campagne. Doel: het standaarddoel invoeren voor de opvolgingsactiviteit voor de campagne. Fase: de standaardactiviteitscategorie electeren voor de opvolgingsactiviteit voor de campagne.
Standaarddoelactiviteit campagne (veldgroep)	Activiteit maken: selecteren of er automatisch een activiteit moet worden gemaakt voor de verantwoordelijke werknemer bij het toewijzen van een campagnedoel aan die werknemer. Categorie: de standaardactiviteitscategorie selecteren voor de doelactiviteit voor de campagne. Type: het standaardactiviteitstype selecteren voor de doelactiviteit voor de campagne. Doel: het standaarddoel invoeren voor de doelactiviteit voor de campagne. Fase: de standaardactiviteitscategorie electeren voor de doelactiviteit voor de campagne.
Standaardactiviteit voor telemarketing (veldgroep)	Activiteit maken: selecteren of er automatisch een activiteit moet worden gemaakt bij het maken van de oproeplijst voor telemarketing. Categorie: de standaardactiviteitscategorie selecteren voor de activiteit voor de oproeplijst voor telemarketing. Type: het standaardactiviteitstype selecteren voor de activiteit voor de oproeplijst voor telemarketing. Doel: het standaarddoel invoeren voor de activiteit voor de oproeplijst voor telemarketing. Fase: de standaardactiviteitscategorie electeren voor de activiteit voor de oproeplijst voor telemarketing.
Standaardterugbelactiviteit voor telemarketing (veldgroep)	Activiteit maken: selecteren of er automatisch een activiteit moet worden gemaakt wanneer de status van een doel van een oproeplijst voor telemarketing wordt gewijzigd in Terugbellen. Categorie: de standaardactiviteitscategorie selecteren voor de terugbelactiviteit voor telemarketing. Type: het standaardactiviteitstype selecteren voor de terugbelactiviteit voor telemarketing. Doel: het standaarddoel invoeren voor de terugbelactiviteit voor telemarketing. Fase: de standaardactiviteitscategorie electeren voor de terugbelactiviteit voor telemarketing.
Standaarddoelactiviteit telemarketing (veldgroep)	Activiteit maken: selecteren of er automatisch een activiteit moet worden gemaakt voor de verantwoordelijke werknemer bij het toewijzen van een doel voor een oproeplijst voor telemarketing aan de verantwoordelijke werknemer. Categorie: de standaardactiviteitscategorie selecteren voor de doelactiviteit voor de oproeplijst voor telemarketing. Type: het standaardactiviteitstype selecteren voor de doelactiviteit voor de oproeplijst voor telemarketing. Doel: het standaarddoel invoeren voor de doelactiviteit voor de oproeplijst voor telemarketing. Fase: de standaardactiviteitsfase selecteren voor de doelactiviteit voor de oproeplijst voor telemarketing.
Wijzigingen bijhouden voor (veldgroep)	Schakel het selectievakje in voor elk type databaserecord dat u wilt opnemen in het transactielogboek. Als u een groot aantal tabellen selecteert voor opname in de transactielogboeken, wordt de toepassing trager, met name als u met grote hoeveelheden gegevens en transacties werkt.
Dagen dat logboek wordt bewaard	De ouderdom van de transacties invoeren die worden weergegeven op de tabbladen van het logboek voor prospects en contactpersonen. De ouderdom wordt uitgedrukt in dagen.
Nieuwe transacties traceren	Schakel dit selectievakje in als u invoegtransacties wilt opnemen in het transactielogboek. Invoegtransacties zijn transacties waarmee een nieuwe record wordt ingevoegd in de relevante tabel, bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe prospect of campagne maakt.
Verwijderde transacties traceren	Schakel dit selectievakje in als u verwijdertransacties wilt opnemen in het transactielogboek. Verwijdertransacties zijn transacties waarmee een record wordt verwijderd uit de relevante tabel, bijvoorbeeld wanneer u een prospect of campagne verwijdert.
Bijgewerkte transacties traceren	Selecteren of er een nieuw transactielogboek moet worden gemaakt na het bijwerken, of de laatste registratie moet worden bijgewerkt of dat er geen transactielogboeken moeten worden gemaakt na het bijwerken.
Activiteitstype voor inkomende oproepen	Het standaardtype selecteren voor activiteiten voor het registreren van een inkomend telefoongesprek.
Activiteitstype voor uitgaande oproepen	Het standaardtype selecteren voor activiteiten voor een uitgaand telefoongesprek.
Standaard uitgaand telefoonnummer	Het voorvoegsel invoeren dat moet worden gebruikt voor uitgaande gesprekken.
Verwijzing	Het verwijzingstype weergeven.
Nummerreekscode	Een nummerreeks selecteren die moet worden gekoppeld aan de verwijzing. Klik op Organisatiebeheer > Algemeen > Nummerreeksen > Nummerreeksen.

Zie ook

Parameters voor Verkoop en marketing instellen

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).