Belangrijke voorbereiding en configuratietaken

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

In dit thema, dat is bedoeld voor beheerders en bedrijfsgebruikers van Microsoft Dynamics 365, worden algemene configuratie-instellingen en taken beschreven die ervoor zorgen dat uw organisatie optimaal werkt zodat u zich op belangrijke zaken kunt richten. Hiermee kunt u uw algemene ervaring met Microsoft Dynamics 365 verbeteren nog voordat uw organisatie het gaat gebruiken.

In dit onderwerp

Algemene configuratie-instellingen voor Internet Explorer

Configuratie-instellingen voor Microsoft Dynamics CRM voor Outlook

Instellingen voor netwerkverbindingen

Instellingen voor antivirus- of malwaretoepassingen

Belangrijke e-mailberichten vanuit Microsoft Dynamics CRM

Beschikbare resources voor Microsoft Dynamics CRM-gebruikers

Technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics CRM

Algemene configuratie-instellingen voor Internet Explorer

Microsoft Dynamics 365 is een webtoepassing die gebruikmaakt van Internet Explorer als gebruikersinterface om informatie te bekijken, toe te voegen of te bewerken die u hebt opgeslagen in de Dynamics 365-database. Stel de volgende algemene configuratie-instellingen voor Internet Explorer in voor optimale Dynamics 365-prestaties.

Gelijktijdige downloadsessies vergroten

In Internet Explorer 10 en Internet Explorer 11 kunt u standaard niet meer dan acht bestanden tegelijk downloaden.

Met de toepassing Microsoft Dynamics 365 kunnen gegevens van en naar het Dynamics 365-datacentrum synchroon worden aangevraagd. Normaal gesproken wordt het maximum aantal gelijktijdige downloads snel bereikt wanneer u Dynamics 365 gebruikt. Raadpleeg KB-artikel 282402: Hoe configureer ik Internet Explorer om meer dan twee bestanden tegelijk te downloaden (in het Engels) om deze limiet te verhogen.

Schijfruimte voor tijdelijke internetbestanden vergroten

Om ervoor te zorgen dat internetbestanden voor Microsoft Dynamics 365 niet worden verwijderd, kunt u de schijfruimte voor tijdelijke internetbestanden vergroten.

1. Open Internet Explorer en klik of tik in het menu Hulpmiddelen op Internet-opties.

2. Op het tabblad Algemeen, in de sectie Browsegeschiedenis, klik of tik op Instellingen.

3. Stel het veld Te gebruiken schijfruimte in op 350.

4. Klik of tik op OK en klik of tik vervolgens opnieuw op OK.

Browsegeschiedenis bewaren

Voor optimale Dynamics 365-prestaties raden we aan niet de optie te selecteren om de browsegeschiedenis te verwijderen wanneer u de browser afsluit. Als u deze optie selecteert, wordt alles verwijderd dat is gemarkeerd in uw Browsergeschiedenis-instellingen, zoals tijdelijke internetbestanden, cookies en de geschiedenis (de selectievakjes voor deze opties zijn standaard ingeschakeld). Wanneer u tijdelijke internetbestanden verwijdert, moet Internet Explorer Internet Explorer de bestanden opnieuw opslaan in cache, en wanneer u cookies verwijdert, wordt u afgemeld bij Dynamics 365.

1. Open Internet Explorer en klik of tik in het menu Hulpmiddelen op Internet-opties.

2. Klik of tik op het tabblad Algemeen en zorg ervoor dat in het gedeelte Browsegeschiedenis het selectievakje Browsegeschiedenis verwijderen bij afsluiten is uitgeschakeld.

Pop-upvensters voor Microsoft Dynamics 365-URL's toestaan

In Microsoft Dynamics 365 worden pop-upvensters weergegeven wanneer nieuwe records worden geopend of gemaakt. Uw browser blokkeert mogelijk deze vensters door de instellingen voor pop-upblokkering. U moet de instellingen voor pop-upblokkering configureren om pop-upvensters toe te staan voor de Dynamics 365-websites.

Configuratie-instellingen voor Microsoft Dynamics CRM voor Outlook

U kunt de volgende instellingen configureren om de prestaties van Dynamics CRM voor Outlook te optimaliseren.

Installeer recente updates voor Dynamics CRM voor Outlook

Gebruik Windows Update om te controleren op updates voor Dynamics CRM voor Outlook. Met deze updates worden doorgaans prestaties verbeterd of wordt gezorgd voor meer stabiliteit.

Automatische synchronisatie voor de on- en offlinemodus van Outlook

Door automatische synchronisatie in te schakelen kan Dynamics CRM voor Outlook gegevens van het Microsoft Dynamics 365-datacentrum systematisch synchroniseren. Hierdoor weet u zeker dat uw lokale gegevens regelmatig worden bijgewerkt. Hierdoor hebben de gegevens voor lokale synchronisatie een overzichtelijke omvang wanneer u de verbinding verbreekt.

1. Open de Outlook waarop Dynamics CRM voor Outlook is geïnstalleerd.

2. Klik of tik op het tabblad Bestand op CRM en klik of tik vervolgens op Opties.

3. Zorg dat op het tabblad Synchronisatie in het gedeelte Automatische synchronisatie met Outlook plannen het selectievakje De CRM-items in mijn Outlook-mappen synchroniseren: elke __ minuten is ingeschakeld.

   - OF -

   Zorg voor offlinesynchronisatie dat op het tabblad Lokale gegevens in het gedeelte Selecteer hoe vaak u de lokale gegevens wilt bijwerken het selectievakje Lokale gegevens bijwerken elke __ minuten is ingeschakeld.

Alleen essentiële gegevens synchroniseren voor de on- en offlinemodus van Outlook

Door de gegevens te beperken die u met Dynamics CRM voor Outlook synchroniseert, kunt u de netwerkbandbreedte verlagen die door Dynamics 365-gebruikers wordt gebruikt en zo de algemene toepassingsprestaties verbeteren. Om te bepalen welke records worden gesynchroniseerd met Outlook, bewerkt u de Outlook-filters.Meer informatie:Help en training: De records kiezen om te synchroniseren tussen CRM en Outlook of Exchange

Microsoft Dynamics 365-agenda-afspraken bijhouden in Dynamics CRM voor Outlook

Om te zorgen dat uw agenda-afspraken niet uit Dynamics 365 verdwijnen nadat u ze in Dynamics CRM voor Outlook volgt, moet u zorgen dat uw gebruikerse-mailadres in de betreffende gebruikersrecord overeenkomt met het e-mailadres dat u voor Outlook gebruikt.

Instellingen voor netwerkverbindingen

Netwerkverbindingen worden tot stand gebracht op basis van de volgorde waarin het apparaat wordt vermeld op het tabblad Adapters en bindingen van het venster Netwerkverbindingen. Als u bijvoorbeeld een lokaal netwerk (LAN) en een draadloze verbinding hebt ingeschakeld, wordt de volgorde van hoe een apparaat wordt verbonden met internet, bepaald op basis van de volgorde in de lijst Adapters en bindingen. Als de LAN-verbinding hoger in de lijst staat, worden de meeste netwerkverbindingen tot stand gebracht met de LAN-adapter in plaats van met de draadloze adapter. Zorg dat uw netwerkverbindingen worden geoptimaliseerd door de verbindingen volgens de aanbevelingen van uw netwerkbeheerder in te stellen.

De volgorde van netwerkverbindingen wijzigen

1. Klik met de rechtermuisknop op Start en klik of tik vervolgens op Uitvoeren.

2. Typ control netconnections en klik of tik vervolgens op OK.

3. Klik of tik op Ordenen > Indeling en controleer of Menubalk is ingeschakeld.

4. Klik of tik op Geavanceerd > Geavanceerde instellingen.

5. Klik of tik op het tabblad Adapters en bindingen en klik of tik onder Verbindingen op de verbinding die u hoger in de lijst wilt plaatsen. Klik of tik op de pijl-omhoog of pijl-omlaag en klik of tik op OK.

Instellingen voor antivirus- of malwaretoepassingen

Afhankelijk van uw instellingen voor antivirus- of malwaretoepassingen kunnen virusscans bepaalde bestanden blokkeren, zodat ze niet toegankelijk zijn voor andere toepassingen en een negatief effect hebben op de prestaties van Microsoft Dynamics 365. 

Voor elke omgeving moet zorgvuldig worden overwogen wat moet worden opgenomen en uitgesloten. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat het uitsluiten van bestanden uit scans, kan leiden tot ongewenste gevolgen. Gebruik de volgende lijst samen met uw goed gepland intern beleid voor IT-beheer:

• Controleer op mogelijke storingen van bureaubladbeveiligingssoftware. Sommige antivirusprogramma's bevatten de functie ScriptScan, die van invloed kan zijn op de prestaties van Dynamics 365. Ook bieden de meeste programma's functies om scannen op bepaalde websites uit te schakelen. Zorg dat de URL van Dynamics 365 aan de lijst wordt toegevoegd. Raadpleeg specifiek voor McAfee de volgende KB-artikelen over deze instelling:

  • Knowledge Base-artikel over McAfee: KB65382

  • Knowledge Base-artikel over Microsoft Ondersteuning: KB924341

• Als u andere antivirussoftware gebruikt, moet u controleren of de URL van de website Dynamics 365 is opgenomen in de vertrouwde zone voor virusscans en scannen bij het verkrijgen van toegang uitschakelen voor de website Dynamics 365. Zie de documentatie bij de specifieke antivirustoepassing voor meer informatie.

Belangrijke e-mailberichten vanuit Microsoft Dynamics CRM

Microsoft stuurt af en toe e-mailberichten naar gebruikers of beheerders van Microsoft Dynamics 365. Deze berichten bevatten informatie over het gebruik van Dynamics 365 en belangrijke details over facturering of upgrades.

Zorg dat de volgende e-mailadressen worden toegevoegd aan de toegestane lijst voor uw e-mailtoepassing:

• crmoln@microsoft.com. Met deze e-mailalias worden algemene waarschuwingen of informatie van Microsoft Dynamics 365 verzonden.

• billing@microsoft.com.. Met deze e-mailalias wordt informatie over Dynamics 365-facturering verzonden.

• msonlineservicesteam@microsoftonline.com. Met deze e-mailalias worden informatieve e-mailberichten verzonden wanneer u zich aanmeldt bij Dynamics 365.

Beschikbare resources voor Microsoft Dynamics CRM-gebruikers

We willen dat u en uw organisatie optimaal profiteren van de uitgebreide content en materialen die beschikbaar zijn om uw bedrijf succesvol te maken terwijl u Microsoft Dynamics 365 gebruikt. Zie het CRM-helpcenter voor een lijst van beschikbare resources, waaronder trainingsmateriaal en informatie over hoe u uw onlineorganisatie kunt ondersteunen.

Technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics CRM

Als u de antwoorden niet vindt in de eerder vermelde resources, kunt u een aanvraag voor technische ondersteuning indienen bij Microsoft Customer Support Services. Incidenten voor technische ondersteuning bieden reactieve hulp die focust op een specifiek probleem, een foutbericht of een functie die niet naar behoren werkt. Voor hulpinformatie, raadpleegt u Ondersteuning.

Optimaal gebruikmaken van technische ondersteuning

Wanneer u hulp aanvraagt voor technische problemen of vragen, is het belangrijk zoveel mogelijk informatie beschikbaar te hebben. Hier vindt u een overzicht van vragen die vaak worden gesteld wanneer u technische ondersteuning aanvraagt:

• Met welk deel van de toepassing hebt u problemen?

  Bijvoorbeeld installatieproblemen, met Dynamics CRM voor Outlook.

• Kunt u nauwkeurig de fout of het probleem beschrijven dat optreedt?

  Geef gedetailleerde informatie, waaronder het exacte foutbericht dat wordt weergegeven. Voeg een beeldschermopname toe als dit mogelijk is.

• Waar was u mee bezig in Microsoft Dynamics 365 toen de fout optrad?

  Noem de exacte stappen die u hebt uitgevoerd om de fout te reproduceren. Zo kan het ondersteuningsteam beter bepalen waarom het probleem optreedt.

• Wat zijn de details van de omgeving waarin het probleem optreedt?

  Noem de versie van het besturingssysteem, de browser en, indien van toepassing, de versie van Microsoft Office op de computers waarop het probleem zich voordoet.

• Treedt het probleem op voor alle gebruikers, voor een bepaald type Microsoft Dynamics 365-beveiligingsrol of alleen voor bepaalde gebruikers?

Voeg, indien mogelijk, logbestanden toe (als u weet hoe u die kunt vinden). Dit geldt voor toepassingen zoals Dynamics CRM voor Outlook of Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. De onderstaande tabel toont de locatie van de log- of traceerbestanden voor deze toepassingen.

Zie ook

Aan de slag
Een CRM-organisatie opzetten

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht