Rapportage en analyse met Dynamics 365

Artikel
02/23/2018

Gepubliceerd: januari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 bevat rapporten, dashboards en ondersteuning voor Power BI voor Office 365 waarmee de gebruiker wordt voorzien van nuttige zakelijke gegevens en visualisaties.

Gepagineerde rapporten

Microsoft Dynamics 365 bevat een wizard Rapport, waarmee eenvoudig rapporten in enkele stappen kunnen worden gemaakt zonder gebruik van XML- of Op SQL gebaseerd-query's. Raadpleeg voor meer informatie over de wizard Rapport CRM Help en training: Een rapport maken, bewerken of kopiëren met de wizard Rapport.

Als u echter complexere rapporten wilt maken, kunt u uw eigen aangepaste nieuwe rapporten maken of een bestaand Microsoft Dynamics 365-rapport als sjabloon gebruiken. In de onderwerpen in deze handleiding wordt uitgelegd hoe u nieuwe rapporten maakt of bestaande rapporten wijzigt met Microsoft Visual Studio als hulpmiddel voor rapportontwerp en Microsoft SQL Server Reporting Services als de rapportengine.

Dashboards

Er zijn twee hoofdtypen dashboards in Microsoft Dynamics 365: gebruikersdashboards en systeemdashboards. Elke gebruiker kan een dashboard maken dat alleen zichtbaar is voor henzelf in hun werkgebied, zoals Verkoop, Service of Marketing. Een beheerder of systeemaanpasser maakt systeemdashboards of past systeemdashboards aan die, na publicatie, zichtbaar zijn voor iedereen in de organisatie. Een gebruiker kan ervoor kiezen het eigen gebruikersdashboard in te stellen als standaarddashboard en het systeemdashboard te negeren.Meer informatie:Dashboards gebruiken, maken of aanpassen

Power BI

Power BI is een zelfbedieningsplatform voor business intelligence (BI), waarmee u gegevens kunt detecteren, analyseren en visualiseren en de verkregen inzichten kunt delen met uw collega's.Power BI biedt informatiemedewerkers en alledaagse bedrijfsgebruikers uitstekende mogelijkheden tot analyse en visualisatie van gegevens, zodat zij beter inzicht in de zakelijke activiteiten krijgen.Meer informatie:Power BI met Microsoft Dynamics 365 gebruiken

Er zijn verschillende manieren waarop u Power BI met Microsoft Dynamics 365 kunt gebruiken:

Laad een Microsoft Dynamics 365-inhoudpakket en start met het weergeven van Dynamics 365-inzichten met behulp van de Power BI-service.
Inhoudpakket Microsoft Dynamics 365 aanpassen.Meer informatie:Inhoudpakketten voor Microsoft Dynamics 365 Power BI aanpassen
Gebruik Power BI Desktop om uw rapporten en visualisaties te wijzigen en aan te passen.
Integreer een Power BI-tegel in een persoonlijk dashboard van Dynamics 365.
Power BI en Microsoft Office Excel samen gebruiken.

Notitie

In de meeste gevallen zijn de rapportfuncties hetzelfde in Microsoft Dynamics 365 (online) en Dynamics 365 (on-premises); houd echter rekening met de volgende verschillen:

Op SQL gebaseerde rapporten kunnen uitsluitend worden gebruikt met Dynamics 365 (on-premises).Werken met op SQL gebaseerde rapporten (alleen Dynamics 365 on-premises)
De functie Rapport plannen in het gebied Rapporten van Microsoft Dynamics 365 stelt gebruikers in staat om rapportmomentopnamen te plannen met bepaalde tussenpozen. Deze functie is momenteel alleen beschikbaar in Dynamics 365 (on-premises). Voor meer informatie over het maken en bewerken van rapporten in Microsoft Dynamics 365 raadpleegt u Rapporten aanpassen en indelen.
De rapportage-infrastructuur in Microsoft Dynamics 365 (online) is ingeschakeld voor RDL Sandboxing. Aangepaste code in uw rapportdefinities zal daardoor niet functioneren.RDL-sandboxing voor Microsoft Dynamics 365 (online)