Power BI met Microsoft Dynamics 365 gebruiken

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

De Power BI voor Office 365-cloudservice vormt samen met Microsoft Dynamics 365 een zelfbedieningsanalyseoplossing. In Power BI worden de weergegeven Microsoft Dynamics 365 (online)-gegevens automatisch vernieuwd. Met Power BI Desktop of Microsoft Office Excel Power Query voor het opstellen van rapporten en Power BI voor het delen van dashboards en het vernieuwen van gegevens uit Microsoft Dynamics 365 (online), beschikken verkoop-, marketing- en servicemedewerkers in uw organisatie over een krachtige nieuwe manier om met Dynamics 365-gegevens te werken.

In dit onderwerp

Aan de slag met Microsoft Power BI met Microsoft Dynamics 365 (online)

Power BI-visualisaties insluiten op persoonlijke dashboards

Power BI Desktop gebruiken om rechtstreeks verbinding te maken met uw Microsoft Dynamics 365 (online)-exemplaar

Power BI met Microsoft Dynamics 365 (on-premises) gebruiken

Aan de slag met Microsoft Power BI met Microsoft Dynamics 365 (online)

Met de Microsoft Dynamics 365-inhoudspakketten voor de Power BI-cloudservice kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot uw verkoop- , service- of marketinggegevens en deze analyseren.

Als u een Power BI-dashboard wilt maken met een inhoudpakket, volgt u deze instructies.

1. Registreer u bij Microsoft Power BI als u dat nog niet hebt gedaan.

2. Nadat u zich hebt aangemeld bij Power BI, klikt u in het gebied Gegevenssets op Gegevens ophalen. Klik onder Services op Ophalen en selecteer vervolgens een van de volgende inhoudspakketten.

   • Microsoft Dynamics 365 (online) Verkoopmanager

   • Microsoft Dynamics 365 (online) Servicemanager

   • Microsoft Dynamics Marketing

3. Voer voor de inhoudspakketten Verkoopmanager en Servicemanager de Microsoft Dynamics 365 (online)-URL in van uw exemplaar van https://Organisatienaam.crm.dynamics.com, waarbij Organisatienaam de naam is van de organisatie van uw exemplaar van Microsoft Dynamics 365 (online) en klik op Volgende.

   Notitie

   Als uw datacentrum zich buiten Noord-Amerika bevindt, kan de domeinnaam crm.dynamics.com afwijken, bijvoorbeeld crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com, enzovoort. Als u de domeinnaam wilt vinden, gaat u in de Dynamics 365-webapp naar Instellingen > Aanpassingen > Resources voor ontwikkelaars. De vermelde URL's geven de juiste domeinnaam aan.

   Voer voor het Marketing-inhoudspak de URL in als https://Organisatienaam.marketing.dynamics.com/analytics, waarbij Organisatienaam de organisatienaam is van uw exemplaar van Microsoft Dynamics 365 (online) en klik op Volgende

4. Selecteer onder Verificatiemethode de optie oAuth2.

5. De gegevens van uw Microsoft Dynamics 365 (online)-organisatie worden geïmporteerd en er worden verschillende visualisaties beschikbaar.

Inhoudpakketten om te downloaden

De Microsoft Dynamics 365-inhoudpakketten ondersteunen de gebruiksklare standaardentiteiten. U kunt echter de volgende inhoudspakketten aanpassen door het .PBIX-bestand te downloaden en vervolgens Power BI Desktop te gebruiken om het inhoudspakket aan te passen voordat u het uploadt naar de Power BI-service.

• Download de Microsoft Dynamics CRM Online Sales Manager .PBIX

• Download de Microsoft Dynamics 365 (online) Service Manager .PBIX

Met de Power BI Report Template for Connected Field Service for Microsoft Dynamics 365 kunnen gebruikers het Power BI-rapport publiceren waarin de live hartslag van verbonden apparaten wordt weergegeven.

• De Power BI Report Template for Connected Field Service for Microsoft Dynamics 365 downloaden

Zie Inhoudpakketten voor Microsoft Dynamics 365 Power BI aanpassen voor informatie over het aanpassen van de inhoudpakketten.

Power BI-visualisaties insluiten op persoonlijke dashboards

Voordat gebruikers Power BI-visualisaties in persoonlijke dashboards kunnen insluiten, moet de instelling voor de gehele organisatie worden ingeschakeld.

Power BI-visualisaties in de organisatie inschakelen

1. Meld u aan bij Microsoft Dynamics 365 als een gebruiker met de beveiligingsrol van systeembeheerder.

2. Ga naar Instellingen > Beheer > Systeeminstellingen.

3. Selecteer op het tabblad Rapportage in de optie Insluiten van Power BI-visualisaties toestaanJa om in te schakelen of Nee om uit te schakelen.

4. Klik op OK.

Meer informatie over het toevoegen van Power BI-tegels aan persoonlijke dashboards in Microsoft Dynamics 365, vindt u in Power BI-tegels in uw persoonlijke dashboard insluiten.

Meer informatie over het toevoegen van Power BI-dashboards aan persoonlijke dashboards in Microsoft Dynamics 365, vindt u in Power BI-dashboard toevoegen aan uw persoonlijke dashboard.

Power BI Desktop gebruiken om rechtstreeks verbinding te maken met uw Microsoft Dynamics 365 (online)-exemplaar

U kunt verbinding maken met Microsoft Dynamics 365 (online) via Power BI Desktop om aangepaste Dynamics 365-rapporten en -dashboards voor gebruik met Power BI te maken.

Vereisten

• Power BI-serviceregistratie

• Power BI Desktop.

• Microsoft Dynamics 365 (online)-exemplaar

Verbinding maken met Dynamics 365 (online)

1. Start Power BI Desktop.

2. Klik op het tabblad Start op Gegevens ophalen en klik vervolgens op Meer.

3. Selecteer Dynamics 365 Online in de lijst Gegevens ophalen.

4. Voer de Dynamics 365 (online)-eindpunt-URL voor OData in. Dit moet lijken op deze URL, waarbij Organisatienaam de naam is van uw Dynamics 365 (online)-organisatie, en v8.1 is de versie. Klik op OK.

   https://OrganizationName.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

   Tip

   U vindt uw OData-eindpunt-URL in de Microsoft Dynamics 365-webclient. Ga naar Instellingen > Aanpassingen > Resources voor ontwikkelaars en zoek de URL onder Web-API van exemplaar.

5. Klik in het dialoogvenster Toegang tot een OData-feed op Organisatorisch account en klik vervolgens op Verbinding maken.

   Notitie

   Als u niet bent aangemeld bij uw Microsoft Dynamics 365 (online)-exemplaar klikt u op Aanmelden in het dialoogvenster Toegang tot een OData-feed voordat u op Verbinding maken klikt.

6. De organisatiedatabase-entiteittabellen worden weergegeven in het Power BI Desktop-navigatievenster. U kunt zowel standaard als aangepaste entiteiten selecteren. Voor meer informatie over het maken van rapporten met Power BI Desktop raadpleegt u Power BI-ondersteuning: Rapportweergave in Power BI Desktop.

   

   Tip

   U kunt vergelijkbare stappen gebruiken om verbinding te maken met Microsoft Dynamics 365 (online) via Microsoft Office Excel Power Query door Van andere bronnen te selecteren op het tabblad Power Query in Excel.

Power BI met Microsoft Dynamics 365 (on-premises) gebruiken

U kunt Power BI gebruiken met Dynamics 365 (on-premises) om rijke visualisaties te maken en te publiceren die overal kunnen worden gebruikt.

Vereisten

• Windows Server 2012 R2 met AD FS 3.0 (vereist voor Internet Facing Deployment (IFD)).

• Voor IFD moet OAuth op Microsoft Dynamics 365 Server zijn ingeschakeld. Deze stap wordt beschreven in de volgende sectie.

• Microsoft Power BI-account.

Microsoft Dynamics 365 (on-premises) configureren voor Power BI

1. Als u intern verbinding maakt met de Dynamics 365 (on-premises)-installatie (zonder IFD), gaaat u verder met stap 4.

   Als de installatie is geconfigureerd voor IFD, schakelt u OAuth op de Microsoft Dynamics 365 Server in. Als u dat wilt doen, opent u een Windows PowerShell-venster en voert u de volgende Powershell-opdrachten uit.

   Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
   $fedurl = Get-CrmSetting -SettingType ClaimsSettings
   $fedurl.FederationProviderType = 1
   Set-CrmSetting $fedurl
   

2. Nadat u de voorgaande opdrachten hebt uitgevoerd, moet u IIS opnieuw starten. Typ in een opdrachtvenster IISReset en druk op ENTER.

3. Registreer de Power BI Desktop OAuth 2.0-client met ADFS. Als u dit wilt doen, opent u een Windows PowerShell-venster en voert u de volgende Powershell-opdracht uit op de pc waarop Power BI Desktop wordt uitgevoerd voor het publiceren van uw rapporten voor de Power BI-service.

   Add-AdfsClient -ClientId "a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d" -Name "Microsoft Power BI" -RedirectUri @("https://de-users-preview.sqlazurelabs.com/account/reply/", "https://preview.powerbi.com/views/oauthredirect.html") -Description "ADFS OAuth 2.0 client for Microsoft Power BI"
   

4. Meld u in Power BI Desktop aan bij Power BI en gebruik de OData-standaardfeedconnector om met uw Dynamics 365 (on-premises)-systeem te verbinden door de Windows- of OAuth-verificatie te gebruiken. Dit doet u als volgt...

   1. Maak verbinding met een gegevensbron in Power BI Desktop of Excel met de OData-feedconnector.

   2. • Voor interne installaties (niet-IFD) voert u de URL voor de OData-feed in die lijkt op https://server crmorganization//api/data/vn.0 waarbij server crmorganization het web-apppad is voor de Microsoft Dynamics 365-organisatie en vn.0 de versie van Microsoft Dynamics 365, zoals v8.0 voor Microsoft Dynamics 365. Bijvoorbeeld https://contoso1/contosocrm/api/data/v8.0.

        Als u aanmeldingsgegevens moet invoeren om toegang te krijgen tot de OData-feed, selecteert u Windows in de lijst met verificatietypen en voert u uw Dynamics 365 (on-premises)-referenties in.

      • Voor IFD-installaties voert u de URL voor de OData-feed in die lijkt op https:// [organization_URI] /api/data/vn.0, waarbij organization_URI uw volledige domeinnaam is die via internet toegankelijk is, en vn.0 de versie van Microsoft Dynamics 365, zoals v8.0 voor Microsoft Dynamics 365. Bijvoorbeeld voor de organisatie Contoso is deze URL: https://crmweb.contoso.com/api/data/v8.0.

        Als u aanmeldingsgegevens moet invoeren om toegang te krijgen tot de OData-feed, selecteert u Organisatorisch account in de lijst met verificatietypen en voert u uw Dynamics 365 (on-premises)-referenties in.

5. De organisatiedatabasetabellen worden geladen voor het samenstellen van de rapporten.

6. Publiceer uw rapporten naar Power BI en maak dashboards.

7. Vernieuw uw rapporten door ze frequent opnieuw te publiceren met Power BI Desktop of Excel.

Zie ook

Dynamics 365 uitbreiden met integratie en oplossingen

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht