Dynamics 365 voor Outlook instellen
Gepubliceerd: februari 2017
Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Als uw gebruikers een recente versie van Microsoft Outlook uitvoeren, kunnen zij Microsoft Dynamics 365 voor Outlook gebruiken.Dynamics 365 voor Outlook maakt het voor uw team gemakkelijker te werken met Dynamics 365-gegevens in de vertrouwde Outlook-omgeving.
Dit gedeelte gaat over het installeren en distribueren van Dynamics 365 voor Outlook.
Belangrijk
U moet beschikken over de laatste versie van Dynamics 365 voor Outlook (versie 8.2.2.137) om verbinding te kunnen maken met Dynamics 365 (online), versie 9.0. De versie 8.2.2.137 biedt ondersteuning voor Transport Layer Security (TLS) 1.2 wat nodig is voor verbinding met Dynamics 365 voor Outlook en Dynamics 365 (online), versie 9.0. Zie voor meer informatie Update voor Dynamics 365 voor Outlook.
Per 29 januari 2018 hebben we, op basis van overweldigende klantenfeedback en onze wens om onze klanten te blijven ondersteunen, hebben we besloten Dynamics 365 for Outlook (Outlook-invoegtoepassing) niet af te schaffen. Lees dit blogbericht voor meer informatie.
In deze sectie
Vereiste machtigingen voor taken in Dynamics 365 voor Outlook
Microsoft Dynamics 365 voor Outlook verwijderen of herstellen
Synchronisatie voor afspraken, contactpersonen en taken configureren
Microsoft Dynamics 365 voor Outlook installeren via een opdrachtprompt
Herstel van storingen in Microsoft Dynamics 365 voor Outlook
Veldsynchronisatie besturen tussen Dynamics 365 en Dynamics 365 for Outlook
De invloed van veldbeveiliging op synchronisatie tussen Dynamics 365 en Dynamics 365 voor Outlook
Probleemoplossing en dingen die u moet weten over Microsoft Dynamics 365 voor Outlook
Privacyverklaringen
U moet zich aanmelden met uw referenties (een e-mailadres en wachtwoord) om Microsoft Dynamics 365 voor Outlook te kunnen gebruiken. U kunt deze gegevens lokaal opslaan zodat u niet steeds om uw referenties wordt gevraagd wanneer u Outlook opent. Als u ervoor kiest deze gegevens lokaal op te slaan, maakt Dynamics 365 voor Outlook steeds automatisch verbinding met Microsoft Dynamics 365 (online) wanneer u Outlook opent.
Nadat u zich voor het eerst hebt aangemeld en Dynamics 365 voor Outlook gebruikt, is de verbinding tussen uw computer en Dynamics 365 (online) altijd open wanneer u verbonden bent met internet. U kunt de verbinding tussen uw computer en Dynamics 365 alleen uitschakelen door een configuratie-instelling te gebruiken, maar als u de verbinding uitschakelt, presteert Dynamics 365 voor Outlook mogelijk minder goed.
Als u Dynamics 365 voor Outlook gebruikt voor het volgen van e-mail, dan is de e-mailthread zichtbaar voor de gebruikers binnen uw organisatie die bevoegd zijn om deze te bekijken.
Voor elke e-mail die u ontvangt, verstuurt Dynamics 365 voor Outlook aan Dynamics 365 (online) het e-mailadres van de afzender, het e-mailadres van de geadresseerde en de onderwerpregel van het bericht. Hierdoor kan Dynamics 365 (online) valideren of een bepaalde e-mail door de service van Dynamics 365 (online) moet worden opgeslagen. Wanneer u een item bijhoudt, wordt een kopie van het item bewaard door de Dynamics 365-service en is deze zichtbaar voor de andere gebruikers in uw organisatie die de passende machtigingen hebben. Wanneer u het bijhouden van een item ongedaan maakt, wordt deze kopie alleen automatisch uit Dynamics 365 (online) verwijderd als u de eigenaar van het item bent.
Als u Microsoft Dynamics 365 voor Outlook gebruikt en offline gaat, wordt een kopie gemaakt van de gegevens waaraan u werkt en opgeslagen op uw lokale computer. De gegevens worden van Dynamics 365 (online) naar uw computer overgebracht via een beveiligde verbinding en er wordt een koppeling onderhouden tussen de lokale kopie en Dynamics 365 Online. De volgende keer dat u zich aanmeldt bij Dynamics 365 (online), worden de lokale gegevens gesynchroniseerd met Dynamics 365 (online).
Een beheerder bepaalt aan de hand van beveiligingsrollen of de gebruikers van een organisatie offline mogen gaan met Microsoft Dynamics 365 voor Outlook.
Gebruikers en beheerders kunnen configureren welke entiteiten worden gedownload via offline synchronisatie door de instelling Synchronisatiefilters in het dialoogvenster Opties te gebruiken. Gebruikers en beheerders kunnen ook configureren welke velden worden gedownload (en geüpload) met Geavanceerde opties in het dialoogvenster Synchronisatiefilters.
Als u Microsoft Dynamics 365 (online) gebruikt wanneer u de functie Synchroniseren met Outlook gebruikt, worden de Dynamics 365-gegevens die u synchroniseert, "geëxporteerd" naar Outlook. Er wordt een koppeling behouden tussen de informatie in Outlook en de informatie in Dynamics 365 (online) om te zorgen dat de informatie up-to-date blijft tussen de twee. Met Outlook-synchronisatie worden alleen de relevante Dynamics 365-record-id's gedownload om te gebruiken wanneer een gebruiker probeert een Outlook-item bij te houden en het onderwerp ervan in te stellen. De bedrijfsgegevens worden niet opgeslagen op het apparaat.
Een beheerder bepaalt met beveiligingsrollen of de gebruikers van uw organisatie toestemming hebben om Dynamics 365-gegevens met Outlook te synchroniseren.
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht