Synchronisatie voor afspraken, contactpersonen en taken configureren

  • Artikel

 

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Standaard wordt bepaalde synchronisatie tussen Microsoft Dynamics 365 en Outlook voor Dynamics 365 uitgeschakeld zodat organisaties de controle kunnen houden over wat wordt gesynchroniseerd op basis van hun bedrijfsvereisten. Dynamics 365-beheerders kunnen synchronisatie inschakelen via Instellingen > Beheer > Systeeminstellingen > Synchronisatie.

Notitie

Gebruikers moeten de meest recente versie van Dynamics 365 voor Outlook hebben geïnstalleerd.

In dit onderwerp komen de onderstaande gemarkeerde instellingen aan bod.

System Settings Synchronization tab

Synchroniseren van afspraakbijlagen met Outlook of Exchange inschakelen

Notitie

Deze sectie is van toepassing op berichtsynchronisatie via Microsoft Dynamics 365 voor Outlook of serversynchronisatie.Meer informatie:Uw e-mailsysteem integreren (synchroniseren) met Microsoft Dynamics 365

Gebruikers kunnen documenten, afbeeldingen, opnamen enzovoort toevoegen aan de afspraken die zij maken in de Dynamics 365-webtoepassing of Dynamics 365 voor Outlook. Standaard is de synchronisatie van afspraakbijlagen uitgeschakeld. U kunt deze als volgt inschakelen:

  1. Ga naar Instellingen > Beheer.

  2. Kies Systeeminstellingen en vervolgens Synchronisatie.

  3. Kies Afspraakbijlagen synchroniseren met Outlook of Exchange

Overwegingen

  • Als u synchroniseren van bijlagen uitschakelt, worden de bijlagen niet weergegeven in afspraken in Dynamics 365, maar blijven zij in Dynamics 365 voor Outlook-afspraken.

  • Synchronisatie van bijlagen voor terugkerende afspraken wordt niet ondersteund. Als gebruikers terugkerende afspraken met bijlagen synchroniseren, worden de bijlagen niet gesynchroniseerd.

  • Bijlagen kunnen de synchronisatietijden beïnvloeden, dus kunt u beter met mate gebruikmaken van bijlagen als u bent verbonden met een netwerk met geringe bandbreedte.

  • Synchronisatie van bijlagen voor serviceactiviteiten wordt niet ondersteund.

Adressynchronisatie voor contactpersonen

Notitie

Deze sectie is van toepassing op berichtsynchronisatie via Dynamics 365 voor Outlook of serversynchronisatie.Meer informatie:Uw e-mailsysteem integreren (synchroniseren) met Microsoft Dynamics 365

Beheerders hebben twee opties voor het opgeven van hoe synchronisatie van contactpersonen plaatsvindt.

Alleen postadres in Outlook-contactpersoon synchroniseren

Standaard wordt slechts één postadresveld in Outlook gesynchroniseerd tussen Dynamics 365 en Outlook. Dat is voldoende voor de meeste organisaties.

Alle drie de adressen (Werk, Thuis, Andere) synchroniseren in Outlook-contactpersoon

Kies deze optie als u alle drie Outlook-postadresvelden (velden Thuis, Werk en Andere) wilt synchroniseren tussen Dynamics 365 en Outlook.

Waarschuwing

Als deze optie wordt ingeschakeld, kan dit tot gegevensverlies leiden als u bestaande gegevens hebt. Dit komt door de hertoewijzing van de kenmerken voor bestaande contactpersonen die worden bijgehouden. We raden aan deze optie te testen voordat u deze implementeert zodat u begrijpt hoe de hertoewijzing uw omgeving en de gegevens beïnvloedt. In de meeste gevallen hebt u de volledige gegevens aan één kant (gewoonlijk in Dynamics 365) en synchroniseert u deze met de andere kant (gewoonlijk Outlook of Exchange).

Meer informatie:TechNet: Welke velden kunnen worden gesynchroniseerd tussen Dynamics 365 en Dynamics 365 voor Outlook?

Synchronisatie inschakelen voor taken die zijn toegewezen in Outlook

Notitie

Deze sectie is van toepassing op berichtsynchronisatie die uitsluitend via Dynamics 365 voor Outlook wordt uitgevoerd.Meer informatie:Uw e-mailsysteem integreren (synchroniseren) met Microsoft Dynamics 365

Standaard is de synchronisatie van taken uitgeschakeld. Door de gebruiker gemaakte taken in Dynamics 365 voor Outlook worden niet gesynchroniseerd met de Dynamics 365-webtoepassing. U kunt deze als volgt inschakelen:

  1. Ga naar Instellingen > Beheer.

  2. Kies Systeeminstellingen en vervolgens Synchronisatie.

  3. Kies Taken synchroniseren die zijn toegewezen in Outlook

Overwegingen

  • Synchronisatie van terugkerende taken wordt niet ondersteund. Als gebruikers terugkerende taken synchroniseren, worden de taken niet gesynchroniseerd.

  • Degene die de taak toewijst en degene aan wie de taak wordt toegewezen moeten zich in dezelfde organisatie bevinden.

  • Taken kunnen niet worden gesynchroniseerd met meerdere e-mailadressen.

Zie ook

Dynamics 365 voor Outlook instellen

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht