Configuratie van productcatalogi beheren
Gepubliceerd: november 2016
Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics 365 biedt een rijke, eenvoudig te configureren productcatalogus die uw bedrijf helpt producten en services te verkopen met meer efficiëntie. Een verkoopmanager kan de productcatalogus met minder SKU's maken, producten en services bundelen als een aantrekkelijk en kosteneffectief aanbod en up-selling en cross-selling van producten definiëren. Bovendien kunnen de configuratiegegevens van de productcatalogus over Dynamics 365-systemen worden gemigreerd. Nadat de productcatalogusconfiguratie bijvoorbeeld volledig is getest op de testserver, kunt u de configuratiegegevens verplaatsen naar de productieomgeving zonder deze opnieuw te hoeven maken. Als u wilt migreren, moet u het hulpprogramma Configuration Migration gebruiken: Configuratiegegevens beheren. Als beheerder bent u verantwoordelijk voor het configureren en migreren van de gegevens van de productcatalogusconfiguratie.
Productcatalogus configureren
U kunt als volgt de productcatalogus configureren:
Ga naar Instellingen > Beheer.
Kies Systeeminstellingen en kies vervolgens het tabblad Verkoop.
Kies op het tabblad Verkoop de juiste waarden voor de volgende instellingen en sla de wijzigingen op:
Instelling |
Beschrijving |
|---|---|
Producten maken met status actief |
Selecteer of de productrecords zonder een bovenliggende productgroeprecord worden gemaakt in een active of draft status. In de huidige versie van Dynamics 365 worden alle productrecords (productgroep, product en bundel) standaard gemaakt met de status draft. Deze instelling zorgt voor compatibiliteit met uw toepassingen die werken met de eerdere versie van Dynamics 365, waarbij de productrecords werden gemaakt met de status active. Standaard is dit ingesteld op Nee in de nieuwe Dynamics 365-installaties en ingesteld op Ja voor de systemen die een upgrade ondergaan. |
Selectie van standaardprijslijst voor verkoopkans via ingebouwde regel toestaan |
Selecteer of de standaardprijslijst voor een verkoopkans automatisch wordt geselecteerd op basis van de rayonrelatie voor de prijslijst en de huidige gebruiker die de verkoopkans maakt. Standaard wordt dit ingesteld op Ja. |
Maximaal aantal producten in een bundel |
Geef het maximale aantal producten op dat aan een bundel kan worden toegevoegd. |
Prijsberekening van systeem gebruiken |
Selecteer of de prijsengine van het Dynamics 365-systeem moet worden gebruikt om prijzen in verkoopkansen, prijsopgaven, orders en facturen te berekenen of dat aangepaste prijzen moeten worden gebruikt. In de huidige versie van Dynamics 365 kunt u ervoor kiezen aangepaste prijslogica in plaats van de systeemprijzen te gebruiken om prijzen te berekenen wanneer u producten toevoegt aan verkoopkansen, prijsopgaven, orders en facturen. Als u aangepaste prijzen gebruikt, selecteert u Nee voor deze optie. Bovendien moet u een invoegtoepassing registreren voor het CalculatePrice-bericht, dat wordt verschaft in de Dynamics 365-webservices en dat uw aangepaste prijscode bevat. Telkens wanneer u de productgegevens maakt of wijzigt in een verkoopkans, prijsopgave, order of factuur, wordt de aangepaste code aangeroepen in plaats van de prijsengine van het Dynamics 365-systeem om de prijzen te berekenen. Zie MSDN: Aangepaste prijzen gebruiken voor producten voor meer informatie. |
Kortingsberekeningsmethode |
Selecteer of u kortingen wilt berekenen op het regelitemniveau of op per eenheid in elk regelitem in een verkoopkans, offerte, order of factuur. Standaard wordt dit ingesteld op Regelitem. |
Maximaal aantal eigenschappen dat is toegestaan voor een product of bundel |
Geef het maximale aantal eigenschappen op dat aan een product of bundel kan worden gekoppeld. Producteigenschappen worden toegevoegd aan een productgroeprecord en alle onderliggende producten en bundels onder de productgroep nemen de eigenschappen over die aan de bovenliggende productgroep worden toegevoegd. De waarde die in deze instelling is opgegeven, wordt alleen toegepast wanneer u een product of een bundel met de bijbehorende eigenschappen publiceert, en niet als u de eigenschappen toevoegt aan een concept van een productgroeprecord. |
Configuratiegegevens van productcatalogi migreren
Als u de configuratiegegevens van een productcatalogus wilt migreren, gebruikt u het hulpprogramma Configuration Migration. Voor meer informatie over het gebruik van het hulpmiddel raadpleegt u Configuratiegegevens beheren.
U moet de volgende entiteiten selecteren voor het migreren van de gegevens van de productcatalogusconfiguratie:
Product
Productkoppeling (vereist voor bundels)
Productrelatie (geen verplichte entiteit, alleen nodig voor relaties)
Eigenschap
Koppeling van eigenschap
Optieset-item van eigenschap
Notities (nodig als er notities voor het product zijn)
Valuta
Prijslijst
Prijslijstitem
Eenheid
Eenhedengroep
Rayon (nodig als er een configuratie voor een standaardprijslijst is)
Verbinding (nodig als er een configuratie voor een standaardprijslijst is)
Concurrent (nodig als er concurrenten voor het product zijn)
Verkoopdocumentatie en Verkoopdocumentatie-item (nodig als er verkoopdocumentatie voor het product is)
Korting (geen verplichte entiteit, alleen nodig als kortingen worden toegevoegd aan prijslijsten)
Kortingslijst (geen verplichte entiteit, alleen nodig voor kortingen)
Notitie
Tijdens de overdracht van configuratiegegevens voor de productcatalogus ziet u mogelijk een waarschuwing voor schemavalidatie, waarin wordt aangegeven dat de gegevensoverdracht mogelijk inconsistent is. Dit komt doordat u de entiteit Recht en de entiteit Rechtsjabloon niet in de overdracht hebt opgenomen. Deze entiteiten zijn echter niet vereist en u kunt de waarschuwing negeren. De configuratiegegevens van de productcatalogus worden correct gemigreerd.
Bepaalde omstandigheden en beperkingen gelden tijdens een migratie:
U kunt alleen actieve en buiten gebruik gestelde producten exporteren of importeren.
Als het importeren van een productrecord mislukt vanwege een ontbrekende afhankelijkheid, worden de verwante eigenschaprecords niet geïmporteerd. Als tijdens het importeren van de producthiërarchie het maken van een record mislukt vanwege een ontbrekende afhankelijkheid, wordt de onderliggende hiërarchie van de record niet geïmporteerd.
Als u voor exporteren de productentiteit hebt geselecteerd, zonder andere entiteiten te selecteren voor export, worden de productrecords geëxporteerd zonder de bijbehorende eigenschappen.
Als u voor exporteren alleen de eigenschapentiteiten (eigenschap, eigenschapkoppelingen en eigenschapoptiesets) selecteert, zonder de productentiteit te selecteren, worden geen gegevens geëxporteerd.
Elke nieuwe eigenschap die voor een productrecord in het bronsysteem wordt gemaakt, wordt ook gemaakt in het doelsysteem, na het importeren.
Voor een productrecord hebben de brongegevens voorrang op wijzigingen in de eigenschap die ook bestaan in de doelgegevens, na het importeren.
Als voor een productrecord een eigenschap bestaat in beide systemen, bron en doel, en de eigenschap uit het bronsysteem wordt verwijderd, wordt deze na het importeren niet verwijderd uit het doelsysteem.
Zie ook
CRM 2015 beheren
Configuratiegegevens beheren
Video: Producttaxonomie beheren in Microsoft Dynamic CRM 2015
Video: Ervaring van verkoper met producttaxonomie in Microsoft Dynamics CRM 2015
MSDN: Productcatalogusentiteiten
© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht