Veldsynchronisatie besturen tussen Dynamics 365 en Dynamics 365 for Outlook

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Met veldsynchronisatie kunnen beheerders de synchronisatierichting instellen tussen Microsoft Dynamics 365- en Microsoft Dynamics 365 voor Outlook-velden. U kunt de synchronisatie bepalen ongeacht of u Outlook-synchronisatie of serversynchronisatie (Exchange) gebruikt.

Een verkoper kan bijvoorbeeld persoonlijke notities over een contactpersoon maken en de notities niet willen synchroniseren met Dynamics 365-gegevens die beschikbaar zijn voor alle gebruikers. U kunt het veld Persoonlijke notities voor contactpersonen in Outlook instellen om niet Dynamics 365 voor Outlook te synchroniseren met Dynamics 365, zodat de notities van de verkoper persoonlijk blijven.

Veldsynchronisatie tussen Dynamics 365 en Dynamics CRM 365 voor Outlook instellen

1. In Dynamics 365, Ga naar Instellingen > E-mailconfiguratie.

2. Kies Configuratie-instellingen voor e-mail.

3. Kies het tabblad Synchronisatie > gesynchroniseerde velden

4. Voor de velden waarvan u de synchronisatie wilt wijzigen, kiest u de pijlen in de kolom Synchronisatierichting. Elke keuze verandert de richting.

   

   Tip

   Houd de aanwijzer boven een veldnaam om de velden te zien die eraan zijn toegewezen.

5. Kies OK > OK om de geopende dialoogvensters te wijzigen.

Laat uw gebruikers weten dat zij de synchronisatie-instellingen kunnen weergeven (niet wijzigen).Meer informatie:TechNet: Welke velden kunnen worden gesynchroniseerd tussen Dynamics 365 en Dynamics 365 voor Outlook?

Prestaties en synchronisatie

Het configureren van synchronisatie kan invloed hebben op hoe lang het duurt om te synchroniseren tussen Dynamics 365 voor Outlook en Dynamics 365. U moet de configuratie testen voordat u implementeert om acceptabele synchronisatietijden te accepteren.

Machtigingen en synchronisatie

Op rollen gebaseerde beveiliging beheert de toegang tot een specifiek entiteitstype, op record gebaseerde beveiliging beheert de toegang tot afzonderlijke records, en de beveiliging op veldniveau beheert de toegang naar specifieke velden. Dit kan allemaal invloed hebben op wat tussen Dynamics 365 en Dynamics 365 voor Outlook of Exchange wordt gesynchroniseerd.

De aanbevolen procedure is de beveiligingsinstellingen voor deze beveiligingsmethoden te controleren om te zien of veldsynchronisatie op de gewenste wijze wordt verwerkt. Voor meer informatie raadpleegt u:

• Beveiligingsrollen: Een beveiligingsrol maken of bewerken

• Velden beveiligen: Help en training: Beveiliging voor een veld instellen of verwijderen

Meer informatie:De invloed van veldbeveiliging op synchronisatie tussen Dynamics 365 en Dynamics 365 voor Outlook en Beveiligingsconcepten voor Microsoft Dynamics 365

Zie ook

Dynamics 365 voor Outlook instellen

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht