Verkoopmogelijkheden (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Kansen > Alle kansen. Op de Alle kansen lijst open of maak een verkoopkans.

Gebruik dit formulier te maken, wijzigen, weergeven en verwijderen van records voor verkoopkansen.

Taken die dit formulier gebruiken

Een verkoopkans maken, kopiëren of verwijderen

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Actie deelvenster tabs

Knop	Omchrijving
Kans	Maken, bijwerken of kopiëren van een verkoopkans. De status of kwalificatieproces van een opportunity bijwerken.
Algemeen	Weergeven of algemene informatie over de geselecteerde verkoopkans bijwerken.

Tabblad

Knop	Omchrijving
Algemeen	Weergeven of algemene informatie over de geselecteerde verkoopkans bijwerken.
Contacten	Toevoegen of verwijderen van records voor de geselecteerde verkoopkans contactpersonen.
Adres	Toevoegen of verwijderen van adresrecords voor de geselecteerde verkoopkans.
Contactgegevens	Een contact voor de geselecteerde verkoopkans weergeven of toevoegen
Concurrenten	Weergeven, toevoegen of informatie over de concurrenten voor de geselecteerde verkoopkans bijwerken.
SWOT-analyse	Weergeven of maken een sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen (SWOT) analyse voor de geselecteerde verkoopkans.
Koppelingen	Weergeven, toevoegen of bijwerken van records die gekoppeld aan de geselecteerde verkoopkans zijn. Als uw organisatie is bezig met het voltooien van een project en een nieuwe verkoopkans is verkregen via het project, kunt u bijvoorbeeld de verkoopkans koppelen aan dat project.
Administratie	Informatie weergeven over wanneer de verkoopkans is geopend en gesloten, de werknemer die wordt geopend en gesloten de verkoopkans en de reden dat de verkoopkans is afgesloten.

Knoppen actievenster

Knoppen	Omchrijving
Status wijzigen	De status van de geselecteerde verkoopkans wijzigen of bijwerken.
Kans	Een nieuwe verkoopkans maken.
Verkoopkans kopiëren	Kopieer de gegevens uit de geselecteerde verkoopkans in een nieuwe opportunity.
Offerte	Maak een offerte voor de verkoopkans.
Verkoopproces	Selecteer of maak een nieuwe verkoopproces en de bijbehorende activiteiten voor de geselecteerde verkoopkans.
Wijziging fase	De geselecteerde verkoopkans verplaatsen naar de volgende fase in het verkoopproces.
Contacten	Neem contact op met records die gekoppeld aan de geselecteerde verkoopkans zijn weergeven.
Prospect	De kandidaat-records die gekoppeld aan de geselecteerde verkoopkans zijn weergeven.
Klant	De klantrecords die gekoppeld aan de geselecteerde verkoopkans zijn weergeven.
Bijlagen	Documenten of notities die zijn gekoppeld aan de geselecteerde verkoopkans weergeven.
Verantwoordelijkheden	Weergeven of de werknemer die verantwoordelijk is voor het werken met de geselecteerde verkoopkans selecteren.
Werkruimte voor samenwerking	Een nieuwe werkruimte voor samenwerking voor de geselecteerde verkoopkans maken of de verkoopkans koppelen aan een bestaande werkruimte voor samenwerking.
Klant	Een nieuwe klantrecord uit de geselecteerde verkoopkans genereren.
Potentiële klant	Een nieuwe leadrecord uit de geselecteerde verkoopkans genereren.
Transactielogboek	Het transactielogboek voor de geselecteerde verkoopkans weergeven.
Offertes	Bekijk alle verkoopoffertes die gekoppeld aan de verkoopkans zijn.
Activiteiten	Activiteiten voor de geselecteerde verkoopkans maken of weergeven.

Knop

Knoppen	Omchrijving
Details	Gedetailleerde informatie voor de geselecteerde verkoopkans weergeven.
Kaart	Open een onlinemap voor het geselecteerde adres.
Meer opties (Op de Adres sneltabblad)	De actie uitvoeren voor een adresrecord selecteren. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selecteert u een van de volgende opties: Verwijderen– De geselecteerde adresrecord inactieve markeren. U kunt alle geïnactiveerd adressen verwijderen door de batchverwerking het Gedeactiveerde adressen verwijderen formulier. Standaardwaarden instellen: Selecteer het standaardadres. Geavanceerd: het formulier Adressen beheren openen. In Microsoft Dynamics AX 2012, selecteert u een van de volgende opties: Verwijderen– De record geselecteerd adres uit de lijst verwijderen. Deactiveren– De status van de record geselecteerd adres ingesteld op inactief. De adresrecord niet verwijderd. Geavanceerd: het formulier Adressen beheren openen.
Meer opties (Op de Contactgegevens sneltabblad)	Selecteer de actie uitvoeren voor een record met contactgegevens. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selecteert u een van de volgende opties: Verwijderen– De geselecteerde contactgegevensrecord verwijderen. Standaardwaarden instellen: Selecteer de record contactgegevens. Geavanceerd: het formulier Gegevens contactpersoon bewerken openen. In Microsoft Dynamics AX 2012, selecteert u een van de volgende opties: Verwijderen– De record geselecteerd adres uit de lijst verwijderen. Deactiveren– De status van de record geselecteerd adres ingesteld op inactief. De adresrecord niet verwijderd. Geavanceerd: het formulier Gegevens contactpersoon bewerken openen.

Veld

Knop	Omchrijving
Kans-ID	De unieke id toegewezen aan de geselecteerde verkoopkans.
Onderwerp	Weergeven of invoeren van het onderwerp of het belang van de verkoopkans.
Naam	Weergeven of invoeren van de naam van de verkoopkans.
Status	Weergeven of de huidige status van de verkoopkans selecteren.
Eigenaar	Weergeven of Selecteer de werknemer die verantwoordelijk voor de verkoopkans is.
Prognose	De prognose of voor de opportuniteit een verkoop geschatte tijdsduur weergeven of selecteren
Waarschijnlijkheid	Het percentage weergeven of selecteren van de waarschijnlijkheid dat de verkoopkans een klant wordt
Verkoopeenheid	Weergeven of Selecteer de verkoopeenheid of het team dat aan de opportunity is toegewezen.
Verkoopproces	Weergeven of selecteren van het verkoopproces voor de verkoopkans.
Geschatte opbrengsten	Weergeven of invoeren van de geschatte omzet die uw organisatie behalen als u de verkoopkans en de verkoopkans een klant wordt.
Brontype	Weergeven of selecteren hoe de verkoopkans is verkregen.
Bron-ID	Weergeven of Selecteer de id van de bron van de verkoopkans.
Interne URL	Weergeven of invoeren van de URL van de werkruimte is intern binnen uw organisatie.
Externe URL	Weergeven of invoeren van de URL van de werkruimte die buiten uw organisatie.
Naam	Weergeven of invoeren van de naam van de contactpersoon voor de verkoopkans.
Contactpersoon voor:	De organisatie die de contactpersoon de contactpersoon is.
Telefoon	Het telefoonnummer van de organisatie van de contactpersoon.
Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
Doel	Het doel van het geselecteerde adres weergeven. Het adres kan bijvoorbeeld alleen voor leveringen, of voor leveringen en services worden gebruikt.
Primair	Geef weer of het adres het primaire is. Een primair adres is het belangrijkste postadres voor de geselecteerde partij. Een primair adres kan ook het standaardadres voor de partij zijn.
Privé	Weergeven of het adres privé is. Als het adres als privé is gemarkeerd, moet u de juiste rol hebben als u het adres wilt weergeven.
Type	Weergeven of Selecteer het communicatietype.
Contactnummer/-adres	Contactgegevensnummer of adres invoeren of weergeven. Een mobiel telefoonnummer of e-mailadres.
Primair	De aanschaffingscategorieën waarvoor de werknemer heeft gevraagd of de leverancier zaken mag doen. Primaire contactgegevens is de belangrijkste vorm van communicatie voor de geselecteerde partij. Klik op Meer opties en selecteer Geavanceerd als u dit selectievakje wilt in- of uitschakelen.
Winnaar	Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat de concurrent gewonnen.
Concurrent	Weergeven of Selecteer de naam van de concurrent die de verkoopkans wordt binnengehaald.
Product	Weergeven of invoeren van het product voor verkoop.
Type	Weergeven of Selecteer het type SWOT-analyse.
Type	Weergeven of Selecteer het recordtype te koppelen aan de verkoopkans.
ID	De unieke id van de gekoppelde record.
Omschrijving	Een korte beschrijving van de gekoppelde record.
Geopend door	Weergeven of Selecteer de id van de werknemer die de verkoopkans heeft gemaakt.
Datum geopend	Weergeven of Selecteer de datum waarop de opportunity is gemaakt.
Afgesloten door	Weergeven of Selecteer de id van de werknemer die de opportunity afgesloten.
Afsluitingsdatum	Weergeven of invoeren van de datum waarop de opportunity is afgesloten.
Openstaande dagen	Weergeven of geef het aantal dagen dat de verkoopkans geopend is.
Reden	De reden voor afsluiting van de verkoopkans weergeven of selecteren

Zie ook

Verkoopkansen beheren

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).