Budgetregisterinvoer (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Budgettering > Algemeen > Budgetregisterposten > Alle budgetregisterposten. Dubbelklik op een budgetjournaalregel of klik op Budgetregisterpost in het Actievenster voor het aanmaken van een budgetjournaalregel.

Belangrijk

Als u budgetbeheer gebruikt, configureert u budgetbeheer voordat u budgetjournaalregels aanmaakt.

Gebruik dit formulier voor het maken, bijwerken of bekijken van een budgetjournaalregel, zoals een oorspronkelijk budget of budgetinvoer voor overboeking.

Notitie

Dit onderwerp bevat informatie over financiële budgetten. Voor informatie over budgetten voor projecten raadpleegt u Over projectbudgetten en prognoses.

In het sneltabblad Budgetregisterpost kunt u informatie invoeren, zoals het budgetmodel en de budgetcode voor de gehele budgetjournaalregel. In het raster Budgetjournaalregels kunt u informatie invoeren over de budgetbedragen voor specifieke financiële dimensiewaarden voor elke budgetjournaalregel.

U kunt budgetjournaalregels met een status van Concept bewerken en verwijderen, maar niet als de status Voltooid is. Als u budgetbeheer gebruikt en dit is aangezet, kunnen de budgetjournaalregels die u verwerkt, opgenomen worden in de berekening van het beschikbare budgetsaldo. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie.

Voor sommige budgetjournaalregels is goedkeuring nodig voordat u budgetsaldi kunt bijwerken. Indien het veld Workflow in het formulier Budgetcodes een waarde heeft voor de geselecteerde budgetcode, wordt een gele informatiebalk weergegeven bovenaan het formulier Budgetregisterpost nadat u de informatie opslaat. Deze informatiebalk kan weergegeven worden of verborgen zijn, afhankelijk van het feit of u een veld geselecteerd hebt in de koptekst of op een regel. U kunt klikken op het pictogram Workflowinstructies weergeven op de informatiebalk voor het weergeven van enige instructies die opgenomen werden toen de workflow ingesteld werd. U zou een knop Aanbieden of Acties kunnen zien, afhankelijk van het feit of u de budgetjournaalregel kan indienen of dat u een gebruiker bent die de volgende actie moet ondernemen.

Taken waarbij dit formulier wordt gebruikt

Budgetregisterinvoer maken

De status en historie van budgetjournaalposten weergeven

Budgetten in cashflowprognoses opnemen

Budgetteringworkflows instellen

Voorbeelden

Zie Voorbeelden: Budgettering en budgetbeheer voor voorbeelden in verband met dit formulier.

Navigeren door het formulier

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Budgetregisterpost	Informatie over de budgetjournaalregel invoeren en bekijken.
Budgetjournaalregels	Informatie invoeren en bekijken over de budgetjournaalregels, die de budgetbedragen bevatten voor specifieke financiële dimensiewaarden.
Budgetrekeningregeldetails	Extra informatie over de geselecteerde budgetjournaalregel weergeven.

Knoppen

Actievenster

Knop	Omschrijving
Bewerken	Pas de budgetjournaalregel aan als het een status heeft van Concept.
Verwijderen	Verwijder de budgetjournaalregel als het een status heeft van Concept.
Budgetregisterpost	Wis het formulier en maak een nieuwe budgetjournaalregel aan.
Budgetmodellen	Open het formulier Budgetmodel waarin u budgetmodellen kunt maken of bekijken.
Budgetcodes	Open het formulier Budgetcodes waarin u budgetcodes kunt definiëren of bekijken.
Budgetsaldi bijwerken	Open het formulier Budgetregisterregels verwerken waarin u verwerkingsopties voor de budgetjournaalregel kunt selecteren. Deze knop is alleen beschikbaar als de budgetjournaalregel een status heeft van Concept en niet gebruikt wordt door een andere gebruiker. U kunt invoeren alleen verwerken voor het openen van perioden voor het fiscaal jaar dat toegewezen is aan het grootboek.
Saldi overboeken	Open het formulier Saldi overboeken naar budget waarin u grootboeksaldi kunt overboeken naar het budget. Deze knop is beschikbaar nadat u een budgetjournaalregel opslaat met een budgetmodel en een budgetcode met een budgettype van Oorspronkelijk budget.
Vernieuwen	De gegevens in het formulier vernieuwen.
Exporteren naar Microsoft Excel	Gegevens van het formulier exporteren naar Microsoft Excel.
Bijlagen	Documenten maken of bekijken die aan de budgetjournaalregel zijn gekoppeld.

Onderste deelvenster

Knop	Omschrijving
Regel toevoegen	Een budgetjournaalregel toevoegen.
Verwijderen	De geselecteerde budgetjournaalregel verwijderen.
Overboeking maken	Open het formulier Budgetoverboeking maken waarin u een budgetbedrag kunt overboeken van de ene financiële dimensiewaarde naar de andere bij het invoeren van andere budgetjournaalregels. Zie Budgetregisterinvoer maken en Budgetoverboeking maken (formulier) voor meer informatie.
Terugkeerpatroon invoeren	Voer terugkeerdetails in als de geselecteerde budgetjournaalregel een onkostenbedrag bevat dat u wilt invoeren voor meerdere perioden. Wanneer u klikt op Maken in het formulier dat wordt weergegeven, worden aanvullende invoeren die overeenkomen met het terugkeerpatroon onmiddellijk na de geselecteerde budgetjournaalregel toegevoegd. Deze knop is beschikbaar voor alle budgettypes. Als u een budgetjournaalregel selecteert met een status van Concept, is deze knop beschikbaar als de budgetjournaalregel tenminste één financiële dimensiewaarde bevat en een ander bedrag dan nul heeft. Zie Budgetregisterinvoer maken voor meer informatie.
Toewijzen aan perioden	Selecteer toewijzingssleutel voor periode om te gebruiken voor het toewijzen van bedragen voor budgetjournaalregels over perioden. Wanneer u klikt op Toewijzen in het formulier dat wordt weergegeven, wordt de geselecteerde budgetjournaalregel omgekeerd. Vervolgens worden aanvullende invoeren die overeenkomen met de toewijzingssleutel voor periode onmiddellijk na de omgekeerde invoer toegevoegd. Zie Periodetoewijzingscategorieën (formulier) en Budgetregisterinvoer maken voor meer informatie.
Toewijzen aan dimensies	Selecteer een budgettoewijzingstermijn om te gebruiken voor het toewijzen van het huidige bedrag van de budgetjournaalregel over financiële dimensiewaarden. Wanneer u klikt op Toewijzen in het formulier dat weergegeven wordt, wordt de geselecteerde budgetjournaalregel omgekeerd. Vervolgens worden aanvullende invoeren die overeenkomen met de budgettoewijzingstermijn onmiddellijk na de omgekeerde invoer toegevoegd. Zie Budgetregisterinvoer maken voor meer informatie.
Verwante informatie	Een menu met de volgende opties openen: Cashflowprognoses – Open het formulier Cashflowprognoses waarin u budgetjournaalregels in cashflowprognoses kunt bekijken. Deze knop is alleen beschikbaar als cashflowprognoses worden gebruikt. Zie Budgetten in cashflowprognoses opnemen voor meer informatie. Budgetregisterposten – Open het formulier Budgetregisterposten waarin u budgetjournaalregels kunt bekijken met een status van Concept en Voltooid voor de financiële dimensiewaarde. Omgekeerde tracering – Open het formulier Omgekeerde tracering waarin u informatie kunt bekijken over de omgekeerde budgetjournaalregel die geselecteerd is. Zie Omgekeerde tracering (formulier) voor meer informatie. Budgetsaldi – Open het formulier Periodebudgetten waarin u het budget kunt bekijken per periode voor het budgetmodel en de huidige financiële dimensiewaarden. Deze knop is alleen beschikbaar nadat u een budgetjournaalregel opslaat en selecteert. Boekstuk – Open het formulier Boekstuktransacties waarin u grootboektransacties op journaalnummer en boekingsdatum kunt bekijken. Deze knop is alleen beschikbaar indien Aanwending van budget inschakelen is geselecteerd in het formulier Grootboekparameters en de budgetjournaalregel een status heeft van Voltooid.

Velden

Veld	Omschrijving
Standaarddatum	Voer de datum in om te gebruiken als standaarddatum op de budgetjournaalregels. Deze datum bepaalt de periode waarin het budget wordt vastgelegd.
Invoernummer	Het documentnummer voor de budgetjournaalregel. Het nummer wordt gegenereerd uit de nummerreeks voor budgetjournaalregels, die ingesteld is in het gebied Nummerreeksen van het formulier Budgetparameters.
Brondocument	Het documentnummer van het oorspronkelijke brondocument, indien de budgetjournaalregel gegenereerd werd uit een andere budgetjournaalregel.
Budgetmodel	Selecteer het budgetmodel waar de budgetjournaalregel naartoe geboekt wordt.
Budgetcode	Selecteer een budgetcode voor het categoriseren en voorzien in standaardwaarden voor de budgetjournaalregel. Notitie Indien een workflow geactiveerd is voor de geselecteerde budgetcode, wordt de budgetjournaalregel onderworpen aan de workflow.
Budgettype	Het budgettype voor de budgetjournaalregel, die bepaald wordt door de geselecteerde budgetcode.
Redencode	Een redencode selecteren voor de budgetjournaalregel.
Opmerking reden	De standaardopmerking voor de redencode die u geselecteerd hebt.
Eenmalige revisie	Vink dit selectievakje aan om eenmalige revisies uit te sluiten uit query's. Dit veld is alleen beschikbaar als de geselecteerde budgetcode een budgettype heeft van Revisie.
Boekdefinitie	De boekingsdefinitie voor het geselecteerde budgettype, indien boekingsdefinities gebruikt worden. Notitie Dit veld wordt alleen weergegeven als de selectievakjes Boekdefinities gebruiken en Aanwending van budget inschakelen aangevinkt zijn in het formulier Grootboekparameters.
In gebruik	Indien dit selectievakje aangevinkt is, wordt de budgetjournaalregel gebruikt door een andere gebruiker.
In gebruik door gebruiker	De gebruiker die momenteel de budgetjournaalregel gebruikt.
Status budgetjournaalregel	De status van de budgetjournaalregel, wat Concept of Voltooid is.
Statusindicaties voor budgetbeheer	Budgetcontrole is beschikbaar wanneer budgetbeheer is ingeschakeld en het budgettype geselecteerd is voor de beschikbare berekening voor de budgetfondsen. De weergegeven pictogrammen geven het resultaat van budgetbeheer aan. Een rode X betekent dat budgetbeheer is mislukt, een gele driehoek betekent dat budgetbeheer is uitgevoerd met waarschuwingen en een groen vinkje betekent dat de budgetcontrole is geslaagd. Zie Over budgetbeheer voor meer informatie.
Statusindicaties voor workflow	Indien de budgetcode gekoppeld is aan een workflow en er is een hangende workflowactie, worden pictogrammen voor workflowstatus weergegeven. Er worden geen workflowpictogrammen weergegeven indien er geen hangende actie is of wanneer de workflow voltooid is.
Datum	De datum invoeren voor de budgetjournaalregel.
Rekeningstructuur	De rekeningstructuur voor de budgetjournaalregel selecteren.
Dimensiewaarden	De financiële dimensiewaarden voor het budgetbedrag selecteren.
Bedrag	Het bedrag van de budgetjournaalregel invoeren. Indien u een hoeveelheid en prijs invoert, wordt het bedrag automatisch berekend als hoeveelheid * prijs.
Type bedrag	Selecteer het bedragtype Onkosten of Opbrengst voor de budgetjournaalregel.
Valuta	De valutacode voor de huidige budgetjournaalregel selecteren of weergeven. De controlevaluta is de standaardvaluta.
Opmerking	Een opmerking invoeren over de budgetjournaalregel.
Hoeveelheid	Het aantal eenheden invoeren. De waarde die u invoert wordt vermenigvuldigd met de prijs voor het berekenen van het bedrag. Zie Hoeveelheid grootboektransactie voor meer informatie.
Prijs	De prijs invoeren om te gebruiken indien u een hoeveelheid ingevoerd hebt.
Cashflowprognose	Dit selectievakje aanvinken voor het opnemen van de budgetjournaalregel in een cashflowprognose.
Btw-groep	Een btw-groep selecteren om te gebruiken als de budgetjournaalregel opgenomen wordt in een cashflowprognose.

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).