Configuratie van budgetbeheer (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Budgettering > Instellen > Budgetbeheer > Configuratie budgetbeheer.

Gebruik dit formulier om budgetbeheer in te stellen voor het grootboek van een rechtspersoon.

Als u in de openbare sector en budgetreserveringen bent u grootboek gebruikt, zie ook Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Budgetbeheer instellen

Scenario: Budgetbeheer voor een inkooporder gebruiken

Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)

Door het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Koppelingen

Koppelen	Beschrijving
Parameters definiëren	Financiële dimensies en de standaardparameters voor budgetbeheer definiëren.
Machtigingen om boven het budget te gaan	Definieer de standaardmachtigingen voor budgetoverschrijding voor groepen en verander de instellingen voor specifieke regels voor budgetbeheer en budgetgroepen.
Beschikbare budgetfondsen	Definieer de berekening die de beschikbare budgetfondsen bepaalt.
Brondocumenten selecteren	Selecteer de brondocumenten die onder het budgetbeheer vallen. U kunt ook kiezen om budgetcontroles in te schakelen tijdens het invoeren van de regels voor de brondocumenten.
Boekhoudingsjournalen selecteren	Selecteer de boekhoudingjournalen die onder het budgetbeheer vallen. U kunt ook kiezen om budgetcontroles in te schakelen tijdens het invoeren van de regels voor de boekhoudingjournalen.
Budgetmodellen toewijzen	Wijzig budgetmodellen toe aan budgetcycli voor budgetbeheer.
Regels voor budgetbeheer definiëren	Combinaties van financiële dimensies voor budgetbeheer definiëren.
Hoofdrekeningen selecteren	Selecteer de hoofdrekeningen voor regels voor budgetbeheer als de hoofdrekening niet een financiële dimensie is die voor budgetbeheer is ingeschakeld.
Budgetgroepen definiëren	Definieer de combinaties van financiële dimensies die u kunt gebruiken om budget-resources te poolen.
Berichtniveaus definiëren	Definieer waarschuwings- en foutberichten voor budgetbeheer voor specifieke gebruikersgroepen.
Budgetbeheer activeren	Activeer een configuratie voor budgetbeheer en schakel budgetbeheer in of uit.

Knoppen en koppelingen

Knop of koppeling	Omschrijving
Budgetmodellen	Open het formulier Budgetmodel waarin u budgetmodellen kunt maken en weergeven.
Budgetcyclusduren	Open het formulier Budgetcyclusduren waarin u tijdsperioden voor budgetcycli kunt maken of weergeven.
Regel voor budgetbeheer bewerken	Wijzig de geselecteerde regel voor budgetbeheer.
Gebied Budgetmachtigingen voor gebruikersgroepen (Regels voor budgetbeheer definiëren)	Open het formulier Budgetmachtigingen voor gebruikersgroepen waarin u opties voor budgetoverschrijding en de optie voor budgetoverschrijding voor de budgetgroepcontrole voor gebruikersgroepen kunt instellen.
Gebied Budgetmachtigingen voor gebruikersgroepen (Budgetgroepen definiëren)	Open het formulier Budgetmachtigingen voor gebruikersgroepen waarin u budgetoverschrijdingsopties voor gebruikersgroepen kunt instellen.
Activeren	Maak van een conceptconfiguratie voor budgetbeheer de actieve configuratie. Als u de conceptconfiguratie voor budgetbeheer activeert, is de knop Herstellen uit actieve niet langer beschikbaar. Als u op Inschakelen klikt, wordt de actieve configuratie voor budgetbeheer van kracht.
Inschakelen	Sart de actieve configuratie voor budgetbeheer.
Uitschakelen	Stop het budgetbeheer. Een bericht verschijnt waarin u gevraagd wordt om te bevestigen dat u budgetbeheer wilt uitschakelen.
Bewerken	Wijzig de actieve configuratie voor budgetbeheer.
Herstellen uit actieve	Als er een actieve configuratie voor budgetbeheer is, verwijdert u de conceptconfiguratie en herstelt u de instellingen van de laatst geactiveerde configuratie.
Ontgrendelen	Open de conceptconfiguratie voor budgetbeheer voor bewerking als het concept door een andere gebruiker gebruikt wordt.

Velden

Velden	Omschrijving
Rekeningstructuur	Selecteer een rekeningstructuur voor budgetbeheer. De rekeningstructuren die in de lijst zijn opgenomen, zijn actief en bevatten financiële dimensies die voor budgettering zijn gedefinieerd.
Dimensies voor budgetbeheer	De financiële dimensies die voor budgetbeheer zijn ingeschakeld, en die u hebt geselecteerd om regels voor budgetbeheer voor te definiëren.
Budgetdimensies	De financiële dimensies die zijn gedefinieerd voor budgettering voor de geselecteerde rekeningstructuur.
Interval voor budgetbeheer	Selecteer of bekijk het te gebruiken interval voor het berekenen van de budgetfondsen die beschikbaar zijn voor financiële dimensies die zijn geactiveerd voor budgetbeheer. De interval voor budgetbeheer die geselecteerd is in het gebied Parameters definiëren kan worden gewijzigd voor regels voor budgetbeheer en budgetgroepen.
Budgetcyclusduur	Selecteer of bekijk de standaardperiode voor budgetcycli die gebruikt wordt om de budgetfondsen te berekenen die beschikbaar zijn voor de financiële dimensies die geactiveerd zijn voor budgetbeheer.
Budgetbeheerder	Selecteer of bekijk de gebruiker die transacties zal goedkeuren, als u werkstroom voor budgettering gebruikt.
Budgetdrempelwaarde	Voer het percentage in van het budget dat kan worden uitgegeven voordat waarschuwingen worden getoond, of bekijk dit. Voer 100 in om waarschuwingen alleen weer te geven als het gehele budget is uitgegeven. Het percentage kan groter dan of kleiner dan 100 zijn.
Een bericht weergeven wanneer de budgetdrempelwaarde wordt overschreden	Selecteer dit selectievakje om berichten weer te geven als de budgetdrempels zijn overschreden.
Groep	Selecteer een gebruikersgroep voor de standaardmachtiging voor budgetoverschrijding.
Naam gebruikersgroep	De beschrijving van de gebruikersgroep.
Opties voor budgetoverschrijding	Selecteer of een gebruikersgroep transacties kan verwerken gebaseerd op de beschikbare budgetfondsen: Verwerking van budgetoverschrijding voorkomen – Leden van deze gebruikersgroep kunnen geen brondocumenten, boekhoudingjournalen, of budgetregisterregels verwerken die een budgetoverschrijding veroorzaken. Verwerking van budgetoverschrijding toestaan – Leden van deze gebruikersgroep kunnen brondocumenten, boekhoudingjournalen, of budgetregisterregels verwerken die een budgetoverschrijding veroorzaken. Verwerking voorkomen boven budgetdrempelwaarde – Leden van deze gebruikersgroep kunnen geen brondocumenten, boekhoudingjournalen, of budgetregisterregels verwerken die een gedefinieerd budgetdrempelpercentage voor de rekening overschrijden.
Budgetoverschrijdingsoptie voor budgetgroepcontrole	Selecteer om voor budgetgroepcontrole te voorkomen of toe te staan voor een gebruikersgroep bepaalt wanneer de budget fondsen niet beschikbaar zijn voor een regel voor budgetbeheer. Budgetgroepcontrole uitvoeren wanneer budgetfondsen niet beschikbaar zijn – Leden van deze groep kunnen brondocumenten, boekhoudingjournalen, of budgetregisterregels verwerken als een budgetcontrole voor een budgetgroep doorgaat. Budgetgroepen controleren wanneer budgetfondsen niet beschikbaar zijn – Leden van deze groep kunnen geen brondocumenten, boekhoudingjournalen, of budgetregisterregels verwerken als een budgetcontrole mislukt.
Getransporteerde bedragen opnemen	Selecteer dit selectievakje om in de berekening voor beschikbare budgetfondsen elk overgeboekt budget, overgeboekte vorderingen, en overgeboekte feitelijke uitgaven op te nemen. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
Oorspronkelijk budget	Selecteer dit selectievakje om aan de beschikbare budgetfondsen de bedragen van Voltooid oorspronkelijke budgetregisterregels toe te voegen. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
Budgetrevisies	Selecteer dit selectievakje om aan de beschikbare budgetfondsen de bedragen van Voltooid wijzigingen op oorspronkelijke budgetten toe te voegen, wat meestal toenames zijn. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
Conceptbudgetrevisies	Selecteer dit selectievakje om aan de beschikbare budgetfondsen de bedragen van Concept wijzigingen aan oorspronkelijke budgetten toe te voegen. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
Budgetoverboekingen	Selecteer dit selectievakje om aan de beschikbare budgetfondsen de bedragen van Voltooid overdrachten van budgetbedragen toe te voegen. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
Inkomende conceptbudgetoverboekingen	Selecteer dit selectievakje om in de berekening voor de beschikbare budgetfondsen de bedragen van Concept inkomende budgetoverdrachten op te nemen, wat de berekening van beschikbare budgetfondsen verhoogt. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
Uitgaande conceptbudgetoverboekingen	Selecteer dit selectievakje om in de berekening voor beschikbare budgetfondsen de bedragen van Concept uitgaande budgetoverdrachten op te nemen, waardoor de berekening van beschikbare budgetfondsen vermindert. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
Preliminary budget	Selecteer dit selectievakje om aan de beschikbare budgetfondsen de bedragen van Voltooid voorlopige budgetregisterregels toe te voegen. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Budget apportionments Use only apportioned amount	Selecteer dit selectievakje om in de berekening voor de beschikbare budgetfondsen alle Voltooid toegewezen bedragen in de toewijzings budgetregisterregels op te nemen. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Werkelijke uitgaven	Selecteer dit selectievakje om bij de beschikbare budgetfondsen de bedragen in mindering te brengen van geboekte feitelijke saldi voor debet en credit die geboekt zijn op een financiële dimensie die voor budgetbeheer is geactiveerd. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
Niet-geboekte werkelijke uitgaven	Selecteer dit selectievakje om bij de beschikbare budgetfondsen de bedragen in mindering te brengen van ongeboekte feitelijke saldi voor debet en credit die geboekt zijn op een financiële dimensie die voor budgetbeheer is geactiveerd. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
Budgetreserveringen voor vorderingen	Selecteer dit selectievakje om van de beschikbare budgetfondsen de bedragen van voorlopige budgetregisterregels in mindering te brengen. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie. Belangrijk Als u in de openbare sector en budgetreserveringen bent u grootboek gebruikt, worden deze opgenomen in deze budgetcategorie.
Budgetreserveringen voor niet-bevestigde vorderingen	Selecteer dit selectievakje om bij de beschikbare budgetfondsen de bedragen in mindering te brengen die zijn gereserveerd voor niet-bevestigde betalingsverplichtingen. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
Reductie van budgetreserveringen voor niet-bevestigde vorderingen	Selecteer dit selectievakje om bij de beschikbare budgetfondsen de bedragen in mindering te brengen die gereserveerde niet-bevestigde betalingsverplichtingen verminderen. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
Budgetreserveringen voor voorvorderingen	Selecteer dit selectievakje om bij de beschikbare budgetfondsen de bedragen in mindering te brengen die zijn gereserveerd voor bevestigde opdrachten tot inkoop. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
Budgetreserveringen voor niet-bevestigde voorvorderingen	Selecteer dit selectievakje om bij de beschikbare budgetfondsen de bedragen in mindering te brengen die zijn gereserveerd voor niet-bevestigde opdrachten tot inkoop. Zie Budgetbeheer instellen voor meer informatie.
Beschikbare budgetfondsen = (%1) - (%2)	De berekening voor de beschikbare budgetfondsen, gebaseerd op de hier geselecteerde selectievakjes.
Opdrachten tot inkoop	Selecteer dit selectievakje om budgetbeheer voor opdrachten tot inkoop in te schakelen.
Budgetbeheer voor regelartikel bij invoer inschakelen	Selecteer dit selectievakje om budgetcontroles bij het opslaan van een brondocument of boekhoudingsjournaalregel in te schakelen.
Inkooporders	Selecteer dit selectievakje om budgetbeheer voor inkooporders in te schakelen.
Leveranciersfacturen	Selecteer dit selectievakje om budgetbeheer voor leveranciersfacturen in te schakelen. Notitie Als dit selectievakje is geselecteerd, worden factuurjournalen, factuurgoedkeuringsjournalen en factuurregisterjournalen eveneens voor budgetbeheer ingeschakeld.
Reisaanvragen	Selecteer dit selectievakje om budgetbeheer voor reisopdrachten in te schakelen.
Onkostennota's	Selecteer dit selectievakje om budgetbeheer voor onkostenrekeningen in te schakelen.
Advanced ledger entries	Selecteer dit selectievakje om budgetbeheer voor geavanceerde grootboekregels in te schakelen. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
General budget reservations	Selecteer dit selectievakje om budgetbeheer voor algemeen budgetreserveringen te schakelen. Als dit selectievakje is geselecteerd, is het bijbehorende selectievakje Budgetbeheer voor regelartikel bij invoer inschakelen altijd geselecteerd. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als hotfix met KB3047235 is geïnstalleerd, en als de configuratiesleutel Public Sector is geselecteerd.
Commitments	Selecteer dit selectievakje om budgetbeheer voor toezeggingen in te schakelen. Als dit selectievakje is geselecteerd, is het bijbehorende selectievakje Budgetbeheer voor regelartikel bij invoer inschakelen altijd geselecteerd.
Dagelijkse journalen	Selecteer dit selectievakje om budgetbeheer voor dagjournalen in te schakelen.
Toewijzingsjournalen	Selecteer dit selectievakje om budgetbeheer voor toewijzingsjournalen in te schakelen.
Onkostenjournalen van project	Selecteer dit selectievakje om budgetbeheer voor journalen voor geprojecteerde onkosten in te schakelen.
Journalen voor vaste activa	Selecteer dit selectievakje om budgetbeheer voor vaste activa-journalen in te schakelen.
Budgetcyclusduur	Selecteer een periode voor de budgetcyclus om te bepalen welke budgetcycli beschikbaar zijn.
Budgetcyclus	Selecteer de budgetcyclus die u met het budgetmodel wilt associëren.
Beginperiode	De eerste fysieke periode voor de budgetcyclus.
Periode afsluiten	De laatste fysieke periode voor de budgetcyclus.
Budgetmodel	Selecteer het budgetmodel dat u met de budgetcyclus wilt associëren. U kunt hetzelfde budgetmodel voor meerdere budgetcycli gebruiken.
Regel voor budgetbeheer	Voer de naam in voor de regel voor budgetbeheer.
Omschrijving	Voer een optionele beschrijving in voor de regel voor budgetbeheer.
Sneltabblad Criteria	Gebruik de expressiemaker en klik op Filter toevoegen om een expressie samen te stellen met een financiële dimensie, operator en numerieke waarde: Waar – Selecteer een financiële dimensie die voor budgetbeheer is ingeschakeld. U kunt een financiële dimensie slechts eenmaal selecteren voor elke regel voor budgetbeheer of budgetgroepslid. Operator – Selecteer een operator om de financiële dimensie met een numerieke waarde te associëren.
Interval voor budgetbeheer	Selecteer de interval voor budgetbeheer om voor de regel te gebruiken. Als u geen waarde selecteert, wordt de standaardwaarde gebruikt die in het gebied Parameters definiëren voor budgetbeheer is geselecteerd.
Budgetcyclusduur	Selecteer de totale periode voor de budgetcyclus die u voor de regel wilt toepassen. Als u geen waarde selecteert, wordt de standaardwaarde gebruikt die in het gebied Parameters definiëren voor budgetbeheer is geselecteerd.
Budgetbeheerder	Selecteer de manager voor budgetbeheer om voor de regel te gebruiken. Als u geen waarde selecteert, wordt de standaardwaarde gebruikt die in het gebied Parameters definiëren voor budgetbeheer is geselecteerd.
Budgetdrempelwaarde	Voer de budgetdrempel in om voor de regel te gebruiken. Als u geen waarde invoert, wordt de standaardwaarde gebruikt die in het gebied Parameters definiëren voor budgetbeheer is ingevoerd.
Hoofdrekening	De hoofdrekening in het diagram met rekeningen voor boekingen in het grootboek.
Naam	De naam van de hoofdrekening.
Rekeningtype	Het type hoofdrekening: Onkosten, Verlies-en-winstrekening, of Totaal.
Naam	Geef het budgetgroepslid een naam.
Omschrijving	Voer een beschrijving in voor het budgetgroepslid.
Groep	Selecteer de gebruikersgroep waarvoor u waarschuwings- en foutberichten voor budgetbeheer definieert,
Naam gebruikersgroep	De naam van de gebruikersgroep.
Datum laatste activering	De datum waarop de configuratie voor budgetbeheer voor het laatst geactiveerd is.
Geactiveerd door	De gebruiker die de configuratie voor budgetbeheer voor het laatst heeft geactiveerd.

Zie ook

Over budgetbeheer

Voorbeelden: Budgettering en budgetbeheer

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).