Leads (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Potentiële klanten > Alle leads. In de Alle leads formulier, dubbelklikt u op een bestaande lead. Of op de Actievenster, op de Potentiële klant tabblad in de Nieuw groep, klikt u op Potentiële klant een nieuwe leadrecord maken.

Gebruik dit formulier om informatie over leads te onderhouden.

Taken die dit formulier gebruiken

Een lead maken, kopiëren of verwijderen

Een lead kwalificeren of diskwalificeren

Een verkoopkans of klant maken van een lead

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabbladen (actievenster)

Knop	Omchrijving
Potentiële klant	Weergeven, maken of informatie over een lead en de status van een lead wijzigen.
Algemeen	Weergeven, instellen of wijzigen die is gekoppeld aan de geselecteerde lead.

Tabbladen (onderste deelvenster)

Knop	Omchrijving
Algemeen	Details over een lead weergeven of bewerken.
Adres	Invoeren of weergeven van gegevens voor de lead.
Contactgegevens	Invoeren of weergeven van gegevens voor de naam die is gekoppeld aan de lead.
Contacten	Weergeven, toevoegen of verwijderen van records van contactpersonen voor een lead.
Koppelingen	Andere partij records weergeven die gekoppeld aan de lead zijn.
Administratie	Weergeven of bewerken over de datums die de lead is geopend en gesloten.

Knoppen (actievenster)

Knoppen	Omchrijving
Status wijzigen	Wijzig de status van de lead.
Potentiële klant	Een nieuwe lead maken.
Potentiële klant kopiëren	Kopieer de gegevens van de geselecteerde lead aan een nieuwe lead.
Kwalificatieproces	Kwalificatieproces en de bijbehorende activiteiten voor de geselecteerde lead weergeven. U kunt de activiteiten die worden vermeld in het kwalificatieproces wijzigen.
Wijziging fase	De geselecteerde lead verplaatsen naar de volgende fase in het kwalificatieproces.
Prospect	De prospectrecords weergeven die gekoppeld aan de geselecteerde lead zijn.
Klant	De klantrecords weergeven die gekoppeld aan de geselecteerde lead zijn.
Contacten	Neem contact op met records die gekoppeld aan de geselecteerde lead zijn weergeven.
Bijlagen	Weergeven of koppelen van documenten of notities die zijn gekoppeld aan de geselecteerde lead.
Verantwoordelijkheden	Weergeven, toevoegen of verwijderen van de werknemer die verantwoordelijk is voor het werken met de geselecteerde lead.
Prospect	Een nieuwe prospectrecord uit de geselecteerde lead genereren.
Customer	Een nieuwe klantrecord uit de geselecteerde lead wilt genereren.
Opportunity	Een nieuwe verkoopkansrecord uit de geselecteerde lead wilt genereren.
Campagnes	De campagnes die gekoppeld aan de geselecteerde lead zijn wilt weergeven.
Kansen	De verkoopkansen die gekoppeld aan de geselecteerde lead zijn wilt weergeven.
Transactielogboek	Het transactielogboek voor de geselecteerde lead weergeven.
Activiteiten	Activiteiten voor de geselecteerde lead maken of weergeven.

Knoppen (onderste deelvenster)

Knoppen	Omchrijving
Kaart	Open een onlinemap voor het geselecteerde adres.
Meer opties (Op de Adres sneltabblad)	De actie uitvoeren voor een adresrecord selecteren. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selecteert u een van de volgende opties: Verwijderen– De geselecteerde adresrecord inactieve markeren. U kunt alle geïnactiveerd adressen verwijderen door de batchverwerking het Gedeactiveerde adressen verwijderen formulier. Standaardwaarden instellen: Selecteer het standaardadres. Geavanceerd: het formulier Adressen beheren openen. In Microsoft Dynamics AX 2012, selecteert u een van de volgende opties: Verwijderen– De record geselecteerd adres uit de lijst verwijderen. Deactiveren– De status van de record geselecteerd adres ingesteld op inactief. De adresrecord niet verwijderd. Geavanceerd: het formulier Adressen beheren openen.
Meer opties (Op de Contactgegevens sneltabblad)	Selecteer de actie uitvoeren voor een record met contactgegevens. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selecteert u een van de volgende opties: Verwijderen– De geselecteerde contactgegevensrecord verwijderen. Standaardwaarden instellen: Selecteer de record contactgegevens. Geavanceerd: het formulier Gegevens contactpersoon bewerken openen. In Microsoft Dynamics AX 2012, selecteert u een van de volgende opties: Verwijderen– De record geselecteerd adres uit de lijst verwijderen. Deactiveren– De status van de record geselecteerd adres ingesteld op inactief. De adresrecord niet verwijderd. Geavanceerd: het formulier Gegevens contactpersoon bewerken openen.
Details	Op de Contacten tabblad, opent u de record voor de geselecteerde contactpersoon, waar u meer informatie over de contactpersoon kunt bekijken. Op de Koppelingen tabblad, opent u de geselecteerde gekoppelde record, zoals een campagne of verkoopkansrecord.

Kaart

Open een onlinemap voor het geselecteerde adres.

Meer opties
(Op de Adres sneltabblad)

De actie uitvoeren voor een adresrecord selecteren.

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selecteert u een van de volgende opties:

Verwijderen– De geselecteerde adresrecord inactieve markeren.

U kunt alle geïnactiveerd adressen verwijderen door de batchverwerking het Gedeactiveerde adressen verwijderen formulier.
Standaardwaarden instellen: Selecteer het standaardadres.
Geavanceerd: het formulier Adressen beheren openen.

In Microsoft Dynamics AX 2012, selecteert u een van de volgende opties:

Verwijderen– De record geselecteerd adres uit de lijst verwijderen.
Deactiveren– De status van de record geselecteerd adres ingesteld op inactief. De adresrecord niet verwijderd.
Geavanceerd: het formulier Adressen beheren openen.

Meer opties
(Op de Contactgegevens sneltabblad)

Selecteer de actie uitvoeren voor een record met contactgegevens.

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selecteert u een van de volgende opties:

Verwijderen– De geselecteerde contactgegevensrecord verwijderen.
Standaardwaarden instellen: Selecteer de record contactgegevens.
Geavanceerd: het formulier Gegevens contactpersoon bewerken openen.

In Microsoft Dynamics AX 2012, selecteert u een van de volgende opties:

Verwijderen– De record geselecteerd adres uit de lijst verwijderen.
Deactiveren– De status van de record geselecteerd adres ingesteld op inactief. De adresrecord niet verwijderd.
Geavanceerd: het formulier Gegevens contactpersoon bewerken openen.

Details

Op de Contacten tabblad, opent u de record voor de geselecteerde contactpersoon, waar u meer informatie over de contactpersoon kunt bekijken.

Op de Koppelingen tabblad, opent u de geselecteerde gekoppelde record, zoals een campagne of verkoopkansrecord.

Veld

Knop	Omchrijving
Potentiële klant-ID	Het unieke identificatienummer dat wordt toegewezen aan de lead.
Onderwerp	Voer het onderwerp of het belang van de lead.
Naam	Voer de naam van de lead.
Status	Selecteer de huidige status van de lead.
Kwalificatieproces	Selecteer het kwalificatieproces voor de lead.
Eigenaar	Selecteer de werknemer die verantwoordelijk voor de lead is.
Type	Selecteer het type van de lead.
Prioriteit	Selecteer de prioriteit van de lead. De prioriteit geeft aan hoe belangrijk het is voor uw organisatie de potentiële klant worden omgezet in een klant.
Notering	Selecteer een beoordeling voor de lead. De beoordeling geeft de kans dat de lead een verkoopkans of een klant kan worden.
Verkoopeenheid	De verkoopeenheid die verantwoordelijk is voor de leadrecord.
Brontype	Selecteer hoe de lead is verkregen.
Bron-ID	Selecteer het identificatienummer van de bron van de lead.
Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
Doel	Het doel van het geselecteerde adres weergeven. Het adres kan bijvoorbeeld alleen voor leveringen, of voor leveringen en services worden gebruikt.
Primair	Geef weer of het adres het primaire is. Een primair adres is het belangrijkste postadres voor de geselecteerde partij. Een primair adres kan ook het standaardadres voor de partij zijn.
Privé	Weergeven of het adres privé is. Als het adres als privé is gemarkeerd, moet u de juiste rol hebben als u het adres wilt weergeven.
Type	Selecteer het type communicatie.
Contactnummer/-adres	Voer het telefoonnummer of adres, zoals een mobiel telefoonnummer of e-mailadres van de contactpersoon.
Primair	De aanschaffingscategorieën waarvoor de werknemer heeft gevraagd of de leverancier zaken mag doen. Primaire contactgegevens is de belangrijkste vorm van communicatie voor de geselecteerde partij. Klik op Meer opties en selecteer Geavanceerd als u dit selectievakje wilt in- of uitschakelen.
Contact-ID	De unieke id-nummer van de contactpersoon.
Naam	Hier kunt u de naam van het contact selecteren.
Contactpersoon voor:	De organisatie die de contactpersoon de contactpersoon is. Voor een lead in de contactpersoon is meestal iemand in de organisatie van de lead. Als u een lead hebt voor een bedrijf met de naam Contoso en een van de contactpersonen van Contoso Heral Eran, is Eran Heral bijvoorbeeld de contactpersoon voor Contoso.
Telefoon	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
Type	Selecteer het type record dat u wilt koppelen aan de lead.
ID	Het unieke identificatienummer van de gekoppelde record.
Omschrijving	De naam van de koppeling. Bijvoorbeeld als de koppeling een verkoopkansrecord is, bestaat de beschrijving van de naam van de organisatie die de verkoopkansrecord is gemaakt.
Datum geopend	Selecteer de datum waarop de lead is geopend.
Geopend door	Selecteer het nummer van de werknemer die de lead wordt geopend.
Afsluitingsdatum	De datum waarop de lead is afgesloten.
Afgesloten door	Het identificatienummer van de werknemer die de lead afgesloten.
Reden	Selecteer de reden voor de lead is afgesloten.

Zie ook

Leads beheren

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).