Kwalificatieproces voor potentiële klanten (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Potentiële klanten > Kwalificatieproces.

Gebruik dit formulier om processen en activiteiten voor potentiële klanten te definiëren.

Taken waarbij dit formulier wordt gebruikt

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabblad	Omschrijving
Algemeen	Tijd- en verantwoordelijkheidsinformatie voor het geselecteerde kwalificatieproces weergeven of invoeren.
Verantwoordelijkheden	Verantwoordelijkheden voor het geselecteerde kwalificatieproces weergeven of invoeren.
Afsluitcriterium	Opgeven of moet worden gecontroleerd op vereiste activiteiten voor het geselecteerde kwalificatieproces.

Knop	Omschrijving
Functies	De hiërarchie kopiëren, of in een sjabloon opslaan zodat deze in een ander kwalificatieproces voor potentiële klanten kan worden gebruikt.
Query	De lijstpagina Alle leads openen.
Acties	Niveaus en activiteiten maken voor het kwalificatieproces voor potentiële klanten.

Veld	Omschrijving
Naam	De naam van het kwalificatieproces voor potentiële klanten weergeven of invoeren.
Omschrijving	Een beknopte omschrijving van het kwalificatieproces voor potentiële klanten weergeven of invoeren.
Actief	Schakel dit selectievakje in om het kwalificatieproces voor potentiële klanten te starten.
Type	Het type hiërarchieproces weergeven.
Activiteitsnummer	Het unieke nummer van de activiteit weergeven.
Doel	Het doel van de activiteit opgeven.
Berekende begindatum	Het aantal dagen invoeren vanaf de huidige datum tot aan de datum waarop de activiteit moet beginnen.
Berekende einddatum	Het aantal dagen invoeren vanaf de huidige datum tot aan de datum waarop de activiteit moet eindigen.
Begintijd	De begintijd van de activiteit invoeren.
Eindtijd	De eindtijd van de activiteit invoeren.
Verantwoordelijkheid	Selecteer de rol van de gebruiker die verantwoordelijk is voor de activiteit.
Verantwoordelijk	Selecteer de werknemer die verantwoordelijk is voor de activiteit.
Verantwoordelijkheden	Selecteer de groep met verantwoordelijkheden voor het geselecteerde kwalificatieproces voor potentiële klanten.
Omschrijving	Een korte omschrijving van de verantwoordelijkheidsgroep.
Controleren op vereiste activiteiten	Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat een controle van activiteiten is vereist voordat het proces kan worden voltooid.

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).