Verkoopproces (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Kansen > Verkoopproces.

Gebruik dit formulier om verkoopprocessen en activiteiten te definiëren.

Taken die dit formulier gebruiken

Processen en fases definiëren voor campagnes, leads en verkoopkansen

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabblad

Tab	Omchrijving
Verantwoordelijkheden	De verantwoordelijkheden die zijn gedefinieerd voor de geselecteerde verkoopproces of het toevoegen van een nieuwe verantwoordelijkheid weergeven.
Algemeen	Invoeren en weergeven van specifieke informatie over het verkoopproces.
Afsluitcriterium	Het afsluiten criteria instellen voor de geselecteerde verkoopproces.

Knop

Knoppen	Omchrijving
Acties	Niveaus en activiteiten voor het verkoopproces maken.
Functies	De hiërarchie kopiëren of opslaan als sjabloon voor gebruik in een ander verkoopproces.
Query	Alle verkoopkansrecords met dit verkoopproces bekijken.
Voorwaarde toevoegen	Een voorwaarde voor gegevensvalidatie toevoegen afsluiten criteria voor het voltooien van het verkoopproces voor een verkoopkans.

Veld

Knop	Omchrijving
Naam	Voer de naam van het verkoopproces.
Omschrijving	Geef een korte beschrijving van het verkoopproces.
Actief	Schakel dit selectievakje in om dit verkoopproces worden gebruikt.
Type	Selecteer het type proces dat u wilt maken. Het proces van een campagne of een proces lead kwalificeren.
Activiteitsnummer	Het unieke nummer van de activiteit.
Doel	Het doel van de activiteit invoeren.
Berekend begin in (dagen)	Geef het aantal dagen vanaf de huidige datum waarop de activiteit wordt gestart.
Berekend einde in (dagen)	Voer het aantal dagen vanaf de huidige datum waarop de activiteit wordt beëindigd.
Begintijd	De begintijd van de activiteit invoeren.
Eindtijd	De eindtijd van de activiteit invoeren.
Verantwoordelijkheid	Selecteer de rol van de werknemer die verantwoordelijk voor de activiteit is.
Verantwoordelijk	Selecteer de werknemer die verantwoordelijk is voor de activiteit.
Notities	Notities over de activiteit invoeren.
Verantwoordelijkheden	Selecteer een code verantwoordelijkheid toe te wijzen aan het verkoopproces. De geselecteerde code vertegenwoordigt voor een werknemer of groep van werknemers die zijn toegewezen aan de specifieke code.
Omschrijving	De beschrijving van de code van de verantwoordelijkheid.
Controleren op vereiste activiteiten	Schakel dit selectievakje in voor de vereiste activiteiten controleren voordat dit proces campagne kan worden gesloten.

Zie ook

Processen definiëren

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via