CRM voor Outlook plannen en installeren voor Microsoft Dynamics CRM 2015 en Dynamics CRM Online
Gepubliceerd: november 2016
Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics CRM voor Outlook maakt toegang mogelijk tot dezelfde gegevens via Microsoft Outlook als de Microsoft Dynamics CRM-webclient.Dynamics CRM voor Outlook is voor gebruik door Microsoft Dynamics CRM-gebruikers die toegang nodig hebben tot Dynamics 365-gegevens terwijl ze de vertrouwde Outlook-toepassing gebruiken.
Belangrijk
Voordat u of uw gebruikers Dynamics CRM voor Outlook installeren, moet u de gewenste aanpassingen voltooid hebben. Voor de beste prestaties, moet u ervoor zorgen dat u alleen de minimaal vereiste entiteiten en weergaven voor offline gebruik hebt ingeschakeld in Dynamics CRM voor Outlook. Zie de Het CRM-systeem aanpassen voor meer informatie over aanpassing. Voor meer informatie over het instellen van entiteiten voor synchronisatie, raadpleegt u Entiteiten maken en bewerken.
Notitie
Nadat u Dynamics CRM voor Outlook hebt geïnstalleerd, moet u bepaalde opties instellen zodat gebruikers e-mail ontvangen en verzenden vanuit Dynamics CRM voor Outlook en om op te geven welke gegevens worden gesynchroniseerd.
Gebruikers die zich lokaal aanmelden bij een apparaat waarop Microsoft Dynamics CRM voor Outlook is geïnstalleerd, kunnen wellicht toegang krijgen tot CRM-gegevens die lokaal zijn opgeslagen. Gedeeld gebruik van een apparaat met Dynamics CRM voor Outlook wordt niet ondersteund.
Meer informatie:
Help en training: Adresboekopties instellen in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook
Zie voor upgrade-informatie Upgraden naar Microsoft Dynamics CRM 2015 voor Outlook.
Om te downloaden en te installeren Dynamics CRM voor Outlook, gaat u naar Dynamics 365 voor Outlook installeren.
Nadat u Dynamics CRM voor Outlook hebt geïnstalleerd en geconfigureerd, kan een afzonderlijke gebruiker het gebruiken voor toegang tot Microsoft Dynamics CRM-gegevens. Als een computer wordt gedeeld door diverse gebruikers (dat betekent dat elke gebruiker een afzonderlijk aanmeldingsaccount heeft en een geldige Microsoft Dynamics CRM-gebruiker is), moet u Dynamics CRM voor Outlook configureren door de Dynamics CRM voor Outlook-configuratie voor elke gebruiker uit te voeren.
Notitie
We garanderen niet dat synchronisatie werkt zoals verwacht als de Exchange-modus met cache is uitgeschakeld in Microsoft Outlook. Soms leidt het bijhouden van e-mail vanuit de Outlook-zoekmap bijvoorbeeld tot een fout wanneer de Exchange-modus met cache is uitgeschakeld wanneer u uw Exchange-e-mailaccount instelt in Outlook. De aanbevolen procedure is de Exchange-modus in cache in te schakelen wanneer u uw Exchange-e-mailaccount instelt in Outlook.Meer informatie:Exchange-modus in cache inschakelen
Voor het uitvoeren van installaties of upgrades van Dynamics CRM voor Outlook hebt u beheerdersbevoegdheden nodig op de computer waarop u de installatie of upgrade uitvoert. Een uitzondering hierop is wanneer u een update installeert vanuit Microsoft Update. In dat geval zijn beheerdersbevoegdheden niet vereist. U kunt Dynamics CRM voor Outlook installeren met offlinemogelijkheid. Een gebruiker bij wie deze mogelijkheid is geïnstalleerd, heeft toegang tot Microsoft Dynamics CRM-gegevens wanneer deze niet is verbonden met het LAN. U kunt offlinemogelijkheden op een van de volgende momenten toevoegen:
Tijdens de installatie van Dynamics CRM voor Outlook.
Nadat de installatie is voltooid. In dit geval kan een gebruiker offlinemogelijkheden toevoegen door op Offline gaan in Microsoft Outlook te klikken. Hierdoor wordt de installatie gestart van extra vereiste onderdelen en wordt lokaal een kopie opgeslagen van de Microsoft Dynamics CRM-gegevens van de gebruiker. Voor daaropvolgende offlinesessies zijn geen aanvullende installaties vereist, maar misschien moet de lokale kopie van de gegevens van de gebruiker wel worden bijgewerkt.
Notitie
Hoewel er meerdere gebruikers een computer kunnen delen die gebruikmaakt van Dynamics CRM voor Outlook, wordt de mogelijkheid om offline te gaan niet ondersteund in een gedeelde computeromgeving, bijvoorbeeld als u externe bureaubladservices (voorheen Terminal Services) gebruikt.
Mapomleiding gebruiken met offline bestanden wordt niet ondersteund voor Dynamics CRM voor Outlook. Als de CRM-gegevens worden opgeslagen met omgeleide offline bestanden, kunnen gebruikers Dynamics CRM voor Outlook mogelijk niet gebruiken.
Zie ook
© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht