Budget planningsconfiguratie (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Budgettering > Instellen > Budgetplanning > Configuratie budgetplanning.

Gebruik dit formulier om de instellingen te configureren tijdens het budget planningsproces te gebruiken. Deze parameters bepalen, onder andere de fasen, dat door een budgetplan vordert, de workflows die worden vereist, de prioriteiten die aan budgetplannen kunnen worden toegewezen, en de locaties van sjablonen. budget plannen Zie Over de configuratie van budgetplanning en installatie voor meer informatie.

Notitie

Dit onderwerp omvat informatie over functies die zijn toegevoegd of gewijzigd voor cumulatieve update 7 of later voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Deze informatie geldt ook voor AX 2012 R3.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Belangrijkste taken: budgetplanning configureren en budgetplanningprocessen instellen

Door het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Koppelingen

Koppelen	Beschrijving
Parameters	Selecteer de beveiligingregels om de planning te passen budgettering. U kunt ook opgeven hoeveel details om op te nemen als de regels van het budgetplan worden geëxporteerd naar Microsoft Excel. Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.
Scenario's	Maak en beheer de scenario's van het budgetplan. Een scenario van het budgetplan het werk is een voorbeeld van een budgetplan dat de budgetvoorwaarden bevat waaraan u bijvoorbeeld plannen voor. Bijvoorbeeld, kunt u scenario's voor de aangevraagde, werkelijke, en goedgekeurde ramingen van het budgetplan maken. Sommige gevallen moeten van 85 of 110 procent van een eerder goedgekeurd budget kunnen, afhankelijk van of u voor boekhouding voor min of meer financieringsbronnen wilt plannen.
Fasen	Maken en onderhouden budgetplanningsfasen. Een budgetplanningsfase bevat de stappen en de overgangen die een budgetplan op zijn maken naar de definitieve goedkeuring volgt. Bijvoorbeeld, moet u een fase van het budgetplan kunnen maken om een budgetplan voor een afdeling of een fase voor het uitvoerende controleproces te maken. De budgettering organisatie bepaalt welke fasen wilt gebruiken.
Workflows	Maken en onderhouden planningsworkflows budget. Een budget planningsworkflow is besteld een lijst van de geselecteerde budgetplanningsfasen.
Scenariobeperkingen	Maken en beheren van het scenariobeperkingen het budgetplan. De scenariobeperkingen het van het budgetplan definiëren of de scenario's van het budgetplan kunnen voor elke budgetplanningsfase worden weergegeven of gewijzigd.
Toewijzingsschema's	Maken en onderhouden toewijzingsplannen budget voor de planning. De toewijzingsplannen worden gebruikt om toewijzingen tussen de scenario's van het budgetplan te automatiseren.
Fasetoewijzingen	Maken en onderhouden fasetoewijzingen budget voor de planning. De fasetoewijzingen koppelen een fase in een budget planningsworkflow met een toewijzingsplan. Wanneer u een budgetplan aan een Budgettering Workflow Toewijzing budgetplanningfase door een geautomatiseerde te gebruiken indient, wordt het toewijzingsplan gebruikt om toewijzingen en bestemmingsscenario's tussen de bron van het budgetplan uit te voeren.
Prioriteiten	Maak en beheer de prioriteit van het budgetplan. Een prioriteit van het budgetplan kunt ambtenaren ingestelde prioriteiten onder concurrerende verkoopkansen. Deze prioriteit is handig wanneer de resources worden beperkt. In een prioriteit-gebaseerd budget op de resources, kunnen worden toegewezen volgens het programma een effectieve de doelstellingen bereikt en de doelen die de lokale community worden ingesteld. , Kan bijvoorbeeld een "community een Schone en Groene" in de zone plaats bijvoorbeeld bepalen. De programma's of diensten zijn gerangschikt op basis van hoe goed lijnen ze de prioriteit uit. De overheid of rechtspersoon dan financiering geven volgens de classificatie toe.
Mappen	Selecteer de mappen waarin de bijlagen van budgetplannen worden opgeslagen.
Sjablonen	De sjablonen die met het budgetplan in het budget planningsproces te gebruiken. Er zijn twee typen de sjablonen van het budgetplan: Reden - een tekstdocument die de onderdelen van het budgetplan aangeeft, en die de kosten met betrekking tot het voorgestelde bijwerken of de activiteit rechtvaardigt. De redensjabloon kan voor elk budget planningsproces uniek zijn. Werkblad - een spreadsheetdocument dat de regeldetails van het budgetplan in een budgetplanningsfase, zoals werknemersalarissen of kosten van een project. De werkbladsjabloon kan voor elk budget planningsproces uniek zijn.

Knop

Knop	Beschrijving
Taalteksten	Open het vertaalformulier, waarin u een vertaling voor budget planningslabels en omschrijvingen kunt bevatten. Bijvoorbeeld, kunt u een aangepaste Franse vertaling voor het label en omschrijving voor Budgetplanningsfase bevatten. De douanevertalingen zijn zichtbaar voor gebruikers die de gewenste systeemtalen gebruiken. Een douanevertaling is handig als uw organisatie werkplaatsen in meerdere landen/regio's is.

Taalteksten

Open het vertaalformulier, waarin u een vertaling voor budget planningslabels en omschrijvingen kunt bevatten. Bijvoorbeeld, kunt u een aangepaste Franse vertaling voor het label en omschrijving voor Budgetplanningsfase bevatten. De douanevertalingen zijn zichtbaar voor gebruikers die de gewenste systeemtalen gebruiken. Een douanevertaling is handig als uw organisatie werkplaatsen in meerdere landen/regio's is.

Velden

Koppelen	Veld	Beschrijving
Parameters	Security model	De beveiliging voor budgetplannen wordt bepaald door het beveiligingsmodel die u selecteert voor elke rechtspersoon in uw organisatie. Selecteer een van de volgende opties: Op basis van posities van werknemer - Alle voorbereiders van het budgetplan die aan werknemers worden gekoppeld het van wie positiesrapport aan een organisatieeenheid in de budget planningsorganisatiehiërarchie tot de budgetplannen toegang hebben. Op basis van beveiligingsorganisaties - Alle gebruikers die toegang een organisatie in de beveiligingsrollen zijn verleend kunnen de budgetplannen voor die organisatie openen. Beveiligingsmodel om dit te schakelen, moet de gebruikte organisatiehiërarchie zowel Beveiliging als Budget toegewezen planningsdoeleinden hebben. Zie Organisatiehiërarchieën, Budgetplanningsbeveiliging configureren en Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 voor meer informatie.
	Toegang tot budgetplannen per gebruikersgroep toestaan	Selecteer dit selectievakje om toegang te controleren budgetplannen per gebruikersgroep. Voor elk budgetplan, kunt u een budgetcontrole plannende gebruikersgroep selecteren wanneer u een budgetplan, of in het formulier Budgetplan. Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.
	De gekoppelde budgetplanregels die moeten worden opgenomen, beperken	Schakel dit selectievakje in als u het aantal regels van het budgetplan te beperken in Excel een wilt opnemen, dat het proces maakt om de Excel sneller te genereren. Gebruik het veld Aantal niveaus van gekoppelde budgetplanregels die moeten worden opgenomen om het bedrag in te voegen detail te geven. Schakel dit selectievakje in om alle onderliggende regels van het budgetplan in werkmappen wilt opnemen. Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.
	Aantal niveaus van gekoppelde budgetplanregels die moeten worden opgenomen	Voer 0 om de regels van het budgetplan van alleen het geselecteerde budgetplan, en van een onderliggende regels van het budgetplan wilt opnemen. Voer 1 om de regels van het budgetplan van het eerste onderliggende niveau onder het geselecteerde budgetplan wilt opnemen. Voer oplopend grotere nummers in om de regels van het budgetplan van andere onderliggende niveaus wilt opnemen. Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.
Scenario's	Budgetplanscenario	De naam van het scenario van het budgetplan.
	Omschrijving	Een korte omschrijving van het scenario van het budgetplan.
	Maateenheidsklasse	Het type van eenheid van meting voor de het scenarioraming van het budgetplan, zoals monetair of hoeveelheid te gebruiken.
	Standaardmaateenheid	De standaardmaateenheid voor het scenarioraming van het budgetplan te gebruiken.
Fasen	Budgetplanningsfase	De naam van de budgetplanningsfase.
	Omschrijving	Een korte omschrijving van de budgetplanningsfase.
Workflows	Workflow budgetplanning	De naam van de planningsworkflow budget. Een ander van Budgettering workflow, is een planningsworkflow budget een lijst van budgetplanningsfasen besteld. De planningsworkflow budget wordt en Budgettering Van workflow gebruikt samen om een budgetplan door het budget planningsproces te verplaatsen.
	Omschrijving	Een korte omschrijving van de planningsworkflow budget.
	Workflow-ID	De ID voor de Budgettering workflow die in het budget planningsproces wordt gebruikt. Voor meer informatie over Budgettering van workflows, zie Budgetteringworkflows instellen en Workflows "" in Over de configuratie van budgetplanning en installatie.
	Bovenliggend budgetplan vereisen	Schakel dit selectievakje in als u een bovenliggend budgetplan voor budgetplannen te vereisen die deze workflow gebruiken. U kunt deze optie gebruiken voor workflows die u voor afdelingsbudgetten zult gebruiken die bij andere budgetten moeten rollen. Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.
	Verwijdering van budgetplannen niet toestaan	Schakel dit selectievakje in om het budgetplan te voorkomen dat deze wordt verwijderd van workflow gebruikt. De knop Verwijderen is niet beschikbaar voor budgetplannen zijn die deze workflow gebruiken. Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.
	Opnieuw instellen van budgetplannen niet toestaan	Schakel dit selectievakje in om het budgetplan te voorkomen dat deze workflow van opnieuw wordt ingesteld gebruikt. De knop Opnieuw instellen is niet beschikbaar voor budgetplannen zijn die deze workflow gebruiken. Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.
	Geselecteerde planningsfasen	De budgetplanningsfasen die in de planningsworkflow budget zijn opgenomen. De budgetplanningsfasen vorderen in de volgorde waarop ze worden weergegeven. De planningsfasen budget kunnen in de lijst zijn geordend op de knoppen Omhoog en Omlaag te gebruiken.
	Resterende planningsfasen	De niet-gebruikte budgetplanningsfasen. De planningsfasen budget kunnen naar de planningsworkflow budget worden toegevoegd of verwijderd via de Verwijderen >> << Toevoegen te gebruiken.
Scenariobeperkingen	Workflow en fase voor budgetplanning	De budgetplanningsfasen die voor een budget planningsworkflow in de planningsconfiguratie budget worden gedefinieerd. Wanneer u Toevoegen klikt, kunt u een budgetplanningsfase, scenario van het budgetplan, en een toegangsniveau selecteren.
	Budgetplanscenario	Selecteer het scenario van het budgetplan voor de budgetplanningsfase. U kunt meer dan een scenario waarbij een budgetplanningsfase selecteren.
	Toegangsniveau	Selecteer het toegangsniveau voor elk scenario in elke budgetplanningsfase. Het toegangsniveau bepaalt welke scenario's kunnen tijdens elke budgetplanningsfase worden weergegeven of gewijzigd. Elk scenario kan een toegangsniveau van Weergave of Bewerken. Zie "Regels van budgetplanningfase en scenariobeperkingen" in Over de configuratie van budgetplanning en installatie voor meer informatie.
Toewijzingsschema's	Toewijzingsschema	Voer de naam van het plan van de budget planningstoewijzing in.
	Toewijzingsmethode	U kunt een van de volgende toewijzingsmethoden selecteren: Toewijzen aan perioden – Wijs de budgetplanregels van het bronbudgetplan over perioden toe aan het doelscenario. Selecteer de periodetoewijzingssleutel in het Periodesleutel-veld. Toewijzen aan dimensies – Wijs de budgetplanregels van het bronscenario van het budgetplan over de financiële dimensies toe aan het doelscenario. Selecteer de budgettoewijzingstermijn in het veld Toewijzingstermijn. Samenvoegen - voeg alle regels van het budgetplan van het bronscenario in de bijbehorende budgetplannen aan het bestemmingsscenario in samen het bovenliggende budgetplan. Verdelen – Verdeel de budgetplanregels uit het bronscenario van het budgetplan in het bovenliggende budgetplan naar het doelscenario in de bijbehorende budgetplannen.
	Grootboek	Selecteer het grootboek voor de toewijzing. U moet hetzelfde grootboek selecteren dat u voor het planningsproces budget hebt geselecteerd dat de budget en de planningsworkflow fase voor de toewijzing.
	Budgettoewijzingstermijn	Als u Toewijzen aan dimensies hebt, selecteert u een budgettoewijzingstermijn.
	Periodesleutel	Als u Toewijzen aan perioden hebt, selecteert u een periodesleutel.
	Bronscenario	Selecteer een scenario van het budgetplan voor de toewijzingsbron. Alle regels van het budgetplan voor het scenario worden toegewezen.
	Doelscenario	Selecteer een scenario van het budgetplan voor de toewijzingsbestemming.
	Vermenigvuldigen met	Voer een waarde in waarmee de valuta de bedragen of hoeveelheden in het bronscenario te vermenigvuldigen.
Fasetoewijzingen	Workflow en fase voor budgetplanning	Selecteer de workflow planningsfase budget en voor de toewijzing.
	Toewijzingsschema	Selecteer het toewijzingsplan voor de planningsfase budget en workflow.
Prioriteiten	Prioriteit budgetplan	De naam van de prioriteit van het budgetplan.
	Omschrijving	Een korte omschrijving van de prioriteit van het budgetplan.
Mappen	Budgetplanmap	De isabel-software waar de bijlagen van het budgetplan worden opgeslagen. Deze mappen worden geopend in andere tijden en door verschillende gebruikers in het planningsproces. budget Daarom moeten de mappen in een betrouwbare locatie moeten worden opgeslagen.
Sjablonen	Bestandsnaam	De locatie en bestandsnaam voor de sjabloon.
	Sjabloontype	Het type sjabloon: Reden - een tekstdocument die de onderdelen van het budgetplan aangeeft, en die de kosten met betrekking tot het voorgestelde bijwerken of de activiteit rechtvaardigt. Werkblad - een spreadsheetdocument dat de regeldetails van het budgetplan in een budgetplanningsfase, zoals werknemersalarissen of kosten van een project.

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).