Social Selling Assistant installeren

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Social Engagement

Configureer de Social Selling Assistant en help uw gebruikers op weg - in slechts enkele minuten! Allereerst moet een Microsoft Dynamics 365-beheerder de Social Selling Assistant installeren in Dynamics 365 en deze verbinding laten maken met Microsoft Social Engagement. Vervolgens verfijnt een Microsoft Social Engagement-beheerder de configuratie in Microsoft Social Engagement, zodat gebruikers de beste mogelijk ervaring ervaren wanneer zij werken met de Social Selling Assistant.

Vereisten

Om de app te installeren en te configureren, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan.

• Uw organisatie heeft de update voor Microsoft Dynamics 365 (online) van december 2016 of een latere versie uitgevoerd.

• U beschikt over een licentie voor zowel Microsoft Dynamics 365 als Microsoft Social Engagement.

• U hebt een rol voor systeembeheerder of systeemaanpasser in Microsoft Dynamics 365 (online).

• Om de aanvullende configuratie bij te werken in Microsoft Social Engagement, hebt u minimaal de volgende machtigingen nodig.

  • Een beheerder-configuratierol, zodat u aangepaste tags kunt configureren om posts te promoten.

  • Een hoofdanalist-configuratierol, zodat u zoekonderwerpen kunt maken of onderwerpen kunt bewerken waarvan u eigenaar bent.

  • Een respondent-interactierol, zodat u sociale profielen kunt delen waarvan u eigenaar bent.

Meer informatie:Social Engagement Help & Training: Over gebruikersrollen

De Social Selling Assistant-app installeren vanuit AppSource

Voordat gebruikers aan de slag kunnen met de app, moet u deze installeren vanuit AppSourceDynamics 365.

De app ophalen vanuit AppSource

1. Als systeembeheerder in Dynamics 365 gaat u naar Instellingen > Dynamics Marketplace.

2. In het dialoogvenster AppSource zoekt u naar Social Selling Assistant.

3. Klik op Ophalen om de installatie te starten. Accepteer de disclaimer en volg de aanwijzingen die u door de installatie leiden.

Toegang tot Social Selling Assistant

Wanneer u de app installeert, configureert het systeem een nieuw dashboard met ondersteuning voor mobiele apparaten in Dynamics 365.

Het dashboard Social Selling Assistant openen

1. Meld u aan als systeembeheerder in Dynamics 365 en ga naar Sales > Dashboards.

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst onder Systeemdashboards de waarde Dashboard Social Selling Assistant.

3. Configureer het dashboard op basis van de behoeften van uw gebruikers.Meer informatie:Dynamics 365 Help en training: Dashboards maken of aanpassen

U hebt ook toegang tot Social Selling Assistant via de app-module in Dynamics 365 of door middel van de hoofdnavigatie in Microsoft Social Engagement.

Verbinding tot stand brengen tussen Dynamics 365 en Microsoft Social Engagement

De gegevens in Social Selling Assistant zijn afkomstig uit Microsoft Social Engagement. Als u in Dynamics 365toegang wilt hebben tot deze gegevens, moet een verbinding tussen de beide services tot stand brengen. U kunt deze stap overslaan als u in een ander integratiescenario al een verbinding tussen Dynamics 365 en Microsoft Social Engagement tot stand hebt gebracht.

Instructies voor het instellen van de verbinding vindt u in: Verbinding maken met Microsoft Social Engagement, Social Engagement Help & Training: Microsoft Social Engagement integreren met Dynamics 365

Zie ook

Dynamics 365 uitbreiden met integratie en oplossingen
Verbinding maken met Microsoft Social Engagement
Installeer of verwijder een voorkeursoplossing