Księgowanie sprzedaży (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Okresowo > Aktualizacja sprzedaży > Potwierdzenie dla zamówienia sprzedaży.

– lub –

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Okresowo > Aktualizacja sprzedaży > Lista pobrania.

– lub –

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Okresowo > Aktualizacja sprzedaży > Dokument dostawy.

– lub –

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Aktualizacja sprzedaży > Faktura VAT.

Ten formularz służy do potwierdzenia i drukowania zamówień sprzedaży. Można również ogłaszać i drukowania pobrania listy, dokumentów dostawy i faktury. Nazwa tego formularza zależy od ścieżki, która służy do otwierania formularza:

Użycie Potwierdź zamówienie sprzedaży formularz, aby potwierdzić i drukowania zamówień sprzedaży.
Użycie Księgowanie listy pobrań formularz do drukowania i księgowania pobrania listy dla zamówień sprzedaży.
Użycie Księgowanie dokumentu dostawy formularz do drukowania i księgowania pakowania dokumenty dla zamówień sprzedaży.
Użycie Księgowanie faktury formularz do drukowania i księgowania faktur odbiorcy dla zamówień sprzedaży.

Uwaga

Formanty, które są wyświetlane w tym formularzu, mogą się różnić w zależności od sposobu otwarcia formularza.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Najważniejsze zadania: faktury dla odbiorcy

Najważniejsze zadania: akredytywa na wywóz towarów

Zestawienie faktur dla odbiorcy na podstawie numerów dokumentów dostaw

Zapotrzebowań na towary w projekcie

(DNK) Księgowanie faktury sprzedaży z slip płatności

(ITA) Księguj i Drukuj dokument dostawy, szczegóły dostarczania transportu

(MEX) Create and post a sales order and a project sales order as electronic invoices

(MEX) Create and post credit notes for a sales order and a project sales order as electronic invoices

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

a	Opis
Parametry	Należy określić parametry, które są używane do księgowania i drukowania dokumentów, które są związane z zamówień sprzedaży.
Inne	Określ, czy sprawdzanie limitu kredytu będą automatycznie wykonywane i metoda, która będzie używana. Aby wybrać, jak wiele dokumentów są aktualizowane w tym samym czasie, użyj Aktualizacja zbiorcza dla pole. Jeśli w przypadku aktualizowania wielu zamówień, kliknij Rozmieść do konsolidacji zamówień do jednego zamówienia na Przegląd kartę.
Przegląd	Umożliwia wyświetlanie listy zamówień sprzedaży, które wymagają aktualizacji.
Ustawienia	Umożliwia wyświetlanie informacji o dacie i wydania dla wybranego zamówienia sprzedaży.
Wiersze	Umożliwia wyświetlanie wierszy, które są dołączone do wybranego dokumentu.
Szczegóły wiersza	Umożliwia wyświetlanie informacji o zapasach i dostawie dla wybranego wiersza.
Dokument dostawy	Umożliwia wyświetlanie ilości informacji na temat dokumentów, które są związane z faktury dostawy. Ta karta jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano opcję Dokument dostawy w polu Ilość.
Zamówienia sprzedaży	Wyświetl nazwę i numer zamówienia sprzedaży.
Dokument transportu	Przeglądać szczegóły dokumentu transportu, które będą drukowane na dokumencie dostawy. Uwaga (ITA) Formant ten jest dostępny tylko do osób prawnych, którego adres podstawowy jest we Włoszech. Dodatkowo Użyj informacji o dokumencie transportu na dokumencie dostawy pole wyboru w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami musi być wybrany formularz.

Przycisk

Przycisk	Opis
Wybierz	Umożliwia definiowanie kwerendy w celu ograniczenia i posortowania danych, które zostaną zaksięgowane. Wybierz Wybierz później pole wyboru, aby uruchomić kwerendę później, po uruchomieniu zadania wsadowego.
Wybieranie dokumentu dostawy	Wybierz dokumentów dostawy, aby na podstawie faktur. Przycisk jest dostępny tylko w przypadku, gdy w polu Ilość zostanie zaznaczona opcja Dokument dostawy.
Rozmieść	Konsolidowanie wielu zamówień w, na przykład, jedna faktura. Aby Rozmieść przycisk, dostępny na Inne kartę w Aktualizacja zbiorcza dla wybierz wartości innych niż Brak. Uwaga Podczas konsolidacji kilku zamówień przez wykonanie aktualizacji zbiorczej, można wyświetlić zamówienia w Zamówienie sprzedaży formularza. Wybierz zamówienie sprzedaży, a następnie, na W okienku akcji, kliknij Sprzedaż kartę. Kliknij przycisk Potwierdzenia zamówień sprzedaży, a następnie wybierz nazwę arkusza.
Sumy	Wyświetlanie sum dla wszystkich zamówień w formularzu księgowania.
Harmonogram płatności	Umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie informacji w Harmonogram płatności formularza.
Konfiguracja drukarki	Umożliwia drukowanie dokumentu. Aby używać drukarki, kliknij opcję Konfiguracja drukarki, a następnie wybierz typ dokumentu, aby wydrukować i następnie wybierz drukarkę.
Wiersz zamówienia sprzedaży	Otwiera menu z następującymi elementami: Wymiary-Otwórz Wyświetlanie wymiarów formularz, w którym można określić wymiary produktu do wyświetlenia w formularzu księgowania.
Zapasy	Otwórz menu następujących opcji: Zamówienia wyjścia-Otwórz Zamówienia wyjścia formularz, w którym można przeglądać informacje o zamówienia wyjścia, które zostały wprowadzone. Zamówienia wyjścia są używane do zarządzania magazynem, dla działań związanych z zaawansowanym pobieraniem. Zamówienia wyjścia są również używane do wydania towarów do produkcji lub do kanałów dystrybucji. Rezerwacja-Otwórz Rezerwacja formularz, gdzie można rezerwować zapasów. Dostępne zapasy-Otwórz Dostępne zapasy formularza, w którym można wyświetlać ilości dostępnych dla wybranego produktu. Partia-Otwórz Partia formularz, w którym można wyświetlać ilości transakcji dla określonej partii. Transakcje-Otwórz Transakcje magazynowe formularza, w którym można wyświetlać transakcje magazynowe towaru reprezentowane jako transakcje przychodu lub transakcji rozchodów.
Aktualizuj wiersz	Otwórz menu następujących opcji: Rejestracja-Otwórz Rejestracja formularz, gdzie można zarejestrować rozchodów magazynowych. Pobierz-Otwórz Pobierz formularz, gdzie można zarejestrować pobrań zapasów. Jeśli Wymagane pobranie pole wyboru jest zaznaczone w Grupy modeli pozycji formularz, rozchód towaru muszą być pobierane przed aktualizacją dokumentu dostawy dla towaru.

Pola

Pole	Opis
Ilość	Umożliwia wybranie ilości, na podstawie której ma się odbywać księgowanie dokumentu. Opcje, które są dostępne w polu mogą być różne, w zależności od typu dokumentu, który Księgowanie, takich jak dokumentu dostawy lub faktury. Dostarczone teraz-Wybierz wszystkie ilości, które są wprowadzane w Dostarczone teraz pole. Ta opcja służy do potwierdzenia lub dostarczenia zamówienia częściowe. Pobrane-Wybierz wszystkie ilości, które zostały pobrane. Wszystkie-Wybierz wszystkie ilości w zamówieniu sprzedaży, które nie zostały zaktualizowane przez bieżący typ dokumentu. Dokument dostawy-Wybierz wszystkie ilości, które zostały zaktualizowane w dokumencie dostawy. Ilość pobrana i produkty niemagazynowane-Wybierz wszystkie ilości, które zostały pobrane i wszystkie ilości produktów, które nie są składowane.
Księgowanie	Zaznacz to pole wyboru, aby wygenerować arkusz Zamówienie sprzedaży. Wyczyść to pole wyboru, aby wydrukować zamówienie sprzedaży pro forma. Uwaga Jeśli zostanie zawarta Umowa dotycząca harmonogramu płatności, harmonogram płatności nie jest widoczne na zamówienie sprzedaży pro forma. Tylko na zamówieniach sprzedaży, rzeczywisty wyświetlane są harmonogramy płatności.
Wybierz później	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia zastosowanie wybranej kwerendy w późniejszym terminie. Ta opcja jest używana dla zadań wsadowych. Kwerenda jest uruchamiana po uruchomieniu zadania wsadowego.
Zmniejsz ilość	Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie zmniejszenie ilości dostarczanej podczas księgowania dokumentu, dzięki czemu będzie równy dostarczoną ilość dostępnych zapasów.
Drukuj	Wybierz, kiedy do drukowania dokumentów: Bieżące— Dokumenty drukowanie po zaktualizowaniu każdej faktury. Po-Drukowanie dokumentów po zaktualizowaniu wszystkich faktur. Uwaga Drukuj Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Drukowanie faktury, Drukowanie potwierdzenia, Drukowanie listy pobrania, lub Drukowanie dokumentu dostawy pole wyboru. Na przykład w Sortowanie formularza formularz, zdefiniowano system sortowania informacji według konta faktury. Następnie można wybrać Po do drukowania dokumentów w instancji, która jest posortowana według konta płatnika. W przeciwnym razie dokumenty są drukowane przed ukończenia przetwarzania, a dokumenty nie są posortowane w kolejności określonej w Sortowanie formularza formularza.
Drukowanie faktury	To pole wyboru należy zaznaczyć w celu wydrukowania faktury.
Wyślij wiadomość e-mail	Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać fakturę dla zamówienia sprzedaży do klienta jako załącznik wiadomości e-mail po zaksięgowaniu faktury. Załączniki są wysyłane jako PDF, pliki XML. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy Włącz CFD (faktury elektroniczne) pole wyboru w Parametry faktury elektronicznej formularza. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk.
Drukowanie potwierdzenia	To pole wyboru należy zaznaczyć w celu wydrukowania dokumentu potwierdzenia.
Drukowanie listy pobrania	To pole wyboru należy zaznaczyć w celu wydrukowania listy pobrania.
Drukowanie dokumentu dostawy	To pole wyboru należy zaznaczyć w celu wydrukowania dokumentu dostawy.
Wydrukuj na urządzeniu skonfigurowanym w opcjach zarządzania drukowaniem	Zaznacz to pole wyboru, aby użyć ustawienia drukowania, które są określone dla transakcji, dokumentu lub moduł w Konfiguracja zarządzania drukowaniem formularza.
Sprawdzanie limitu kredytu	Wybierz informacje, które będą analizowane podczas sprawdzania limitu kredytu jest wykonywane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Typy limit kredytu Accounts receivable parameters — informacje. Brak — nie ma wymagania przeprowadzania sprawdzenia limitu kredytu. Saldo — limit kredytu jest sprawdzany według salda odbiorcy. Saldo + dokument dostawy lub dokument przyjęcia produktów — limit kredytu jest sprawdzany według salda odbiorcy i dostaw. Saldo + wszystko — limit kredytu jest sprawdzany według salda odbiorcy, dostaw i otwartymi zamówień.
Korekta z czerwonym stornem	Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić korygującą jako zapis debetowy w transakcjach na załączniku.
Pozostała ilość kredytu	Jeśli księgowana jest faktura korygująca, to pole wyboru należy zaznaczyć, aby zachować na zamówieniu pozostałą ilość. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, pozostała ilość jest ustawiona na 0 (zero).
Aktualizacja zbiorcza dla	Wybierz, jak wielu zamówień sprzedaży zostaną zsumowane: Brak — nie należy sumować zamówień sprzedaży. Na przykład powstaną odrębnej faktury dla każdego zamówienia sprzedaży. Konto płatnika-Podsumowanie wszystkich zaznaczonych zamówieniach, na podstawie kryteriów, które są zdefiniowane w Parametry aktualizacji zbiorczej formularza. Zamówienie — należy zsumować wybrany zakres zamówień w jedno określone zamówienie. Zamówienia są podsumowywane, na podstawie kryteriów, które są zdefiniowane w Parametry aktualizacji zbiorczej formularza. Wybranie tej opcji, należy wybrać wartość w Zamówienie sprzedaży pole. Podsumowanie automatyczne-Podsumowanie wszystkich zaznaczonych zamówieniach, na podstawie kryteriów, które są zdefiniowane w Parametry aktualizacji zbiorczej formularz, ale tylko jeśli aktualizacje zbiorcze zostały określone w Aktualizacja podsumowania formularza. Jeśli aktualizacje zbiorcze nie została określona, zamówienie zostanie zaksięgowane oddzielnie. Dokument dostawy-Podsumowanie zaznaczony zakres zamówień na jednej fakturze dla każdego dokumentu dostawy. Ta opcja jest dostępna wyłącznie po wybraniu opcji Dokument dostawy w formularzu Ilość.
Aktualizacja	Typ dokumentu, aby zaktualizować potwierdzeń zamówień, dokumentów dostawy lub faktury.
Zamówienie sprzedaży	Identyfikator zamówienia sprzedaży, skonsolidowanych.
Zamówienie sprzedaży	Numer zamówienia, który odpowiada numerowi w Zamówienie sprzedaży pole w zamówieniu sprzedaży.
Nazwa	Nazwa zamówienia, który odpowiada nazwie w Nazwa pole w zamówieniu sprzedaży.
Waluta	Kod waluty transakcji.
Numer dokumentu dostawy dla odbiorcy	Identyfikator dokumentu dostawy odnosi się do wybranego elementu wiersza.
Data potwierdzenia – lub – Data dokumentu dostawy	Wprowadź datę transakcji, które są uwzględnione w propozycji.
Data należności	W tym miejscu należy wprowadzić datę ostatniej płatności. Najpóźniejsza data płatności nie jest związana z warunków płatności. Należy uwzględnić następujące czynniki: Datę należności można też ustawiać na karcie Cena/Rabat w formularzu Zamówienie sprzedaży. Data należności w formularzu Księgowanie zastępuje datę należności z Zamówienie sprzedaży formularza. Nie można stosować równocześnie harmonogramu płatności i daty należności.
Data dokumentu	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie daty dokumentu. Po wprowadzeniu faktury odbiorcy rzeczywista data faktury jest zazwyczaj datą księgowania. W takim przypadku daty należności i Data rabatu gotówkowego są obliczane na podstawie daty w tej dziedzinie. Czasami może być do obliczania daty należności i Data rabatu gotówkowego na podstawie daty niż data księgowania transakcji. W takim przypadku w tym polu należy wprowadzić datę transakcji w tym polu.
Załącznik powiązanych płatności faktury dla odbiorcy	Wybierz typ przelewu, aby wydrukować podczas księgowania faktury sprzedaży. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji: Brak-Nie Drukuj dokument płatności. Wybierz tę opcję, jeśli płatność jest wyrażona w walucie innej niż Korona duńska (DKK). FIK 751-Drukowanie dokumentu płatności FIK 751, jeśli zamierzasz ręcznie napisać SLIP płatności kwoty płatności i Data ukończenia. FIK 752-Drukowanie dokumentu płatności FIK 752, jeśli zamierzasz używać generowanych przez komputer przelewu kwoty płatności druków i termin. Uwaga (DNK) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Dania.
Konto bankowe	Identyfikator konta bankowego odbiorcy.
Zamówienie sprzedaży	Zamówienie, w którym jest generowany ten wiersz.
Dokument dostawy	Identyfikator dokumentu dostawy odnosi się do elementu wiersza.
Kategoria sprzedaży	Kategoria w hierarchii kategorii sprzedaży. Jeśli wiersz zamówienia ma numer produktu, który jest definiowane wewnętrznie, kategoria jest pochodną instalacji produktu. Jeśli wiersz zamówienia nie ma liczby produktów, w wierszach wybranej kategorii.
Tekst	Opis towaru lub usługi na linii. Opis ten jest używany w raportach i w kwerendach. Jeśli numer zapasu w wierszu zamówienia nie jest jednoznacznie zidentyfikowana w bazie danych produktu, opis ten jest główny identyfikator towaru lub usługi, który został sprzedany. Jeśli jednoznacznie identyfikuje numer zapasu w wierszu zamówienia, opis ten dodaje więcej informacji na temat towaru lub usługi, który został sprzedany.
Data wysyłki	Data wysyłki z dokumentu dostawy odpowiadająca wierszowi towaru.
Numer wysyłki	Numer wydania z dokumentu dostawy dla akredytywy. Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy w formularzu Parametry księgi głównej zaznaczono pole wyboru Włączenie akredytywy eksportowej.
Kod pozycji	Numer zapasu dla wiersza zamówienia.
Konfiguracja	Aby określić element, który ma określone atrybuty, należy wybrać konfigurację towaru. Uwaga Jeśli pracujesz z zamówień zakupu i zamówień sprzedaży, nie można zmienić konfiguracji towaru, jeśli zostały zaktualizowane transakcje zamówienia, takie jak rejestracje, dokumentów dostawy i faktury aktualizacje.
Rozmiar	Rozmiar towaru.
Kolor	Kolor towaru.
Magazyn	Wprowadź magazyn, z którego będzie zapasy.
Numer partii	Umożliwia wprowadzanie wymiaru numeru partii. Jeśli w górnej części formularza Wysyłka lub Odbierz zostaną wybrane opcje Edytuj wiersze i Rozłóż wiersze, będzie możliwe edytowanie numeru partii dla wiersza zamówienia przeniesienia.
Numer seryjny	Umożliwia wprowadzenie wymiaru numeru seryjnego. Jeśli w górnej części formularza Wysyłka lub Odbierz zostaną wybrane opcje Edytuj wiersze i Rozłóż wiersze, będzie możliwe edytowanie numeru seryjnego partii dla wiersza zamówienia przeniesienia.
Aktualizacja	Wprowadź ilość, która ma być aktualizowane dla wiersza zamówienia w jednostce sprzedaży. Wartość jest na podstawie pozycji wybranej w Ilość pola na Parametry kartę.
Kwota netto	Wartość waluty, że ilość określona w Aktualizacja pole.
Zamknij	Jeśli wiersz zamówienia nie można dostarczyć lub wiersza zamówienia może zostać dostarczony tylko częściowo, należy zaznaczyć to pole wyboru, aby ustawić pozostałej ilości na wartość 0 (zero). Jeśli istnieje tylko jeden wiersz, całe zamówienie zostanie zamknięte i stan zostanie zmieniony na Anulowane.
Odpadki	Zaznacz to pole wyboru, aby wyznaczyć linii jako odpadki. Dla tego wiersza nie zostaną utworzone transakcje magazynowe.
Pozostałe do dostarczenia	Ilość, która pozostanie niezrealizowane po zaktualizowaniu wiersza zamówienia. Ilość w tym polu można zmienić. Na przykład zawarta Umowa z klientem, a następnie chcesz należy ostatecznie dostarczyć ilość, która jest mniejsza od ilości pierwotnie zamówionej. Tego rodzaju dostawy nazywa się niepełna. Niedoborów dostaw są dozwolone tylko wtedy, gdy Akceptacja niedoboru w dostawie pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza.
Aktualizacja	Ilość w jednostkach magazynowych, całkowitej liczby, która jest określona w Aktualizacja pola na Wiersze kartę. Dla tego pola jest obliczana na Aktualizacja pola na Wiersze kartę i jest mnożona przez współczynnik konwersji jednostki, która jest określona dla produktu. Ilość można zmienić ręcznie.
Pozostałe do dostarczenia	Ilość w jednostkach magazynowych, które pozostaną niezrealizowane, jeśli wiersz zostanie zaktualizowany przy użyciu ilości wprowadzonej w Aktualizacja pole. Dla tego pola jest obliczana na Pozostałe do dostarczenia w polu dla dokumentu dostawy i jest mnożona przez współczynnik konwersji jednostki, która jest określona dla produktu. Ilość można zmienić ręcznie.
Jednostka opakowania	Jeśli wiersz zamówienia sprzedaży jest tylko częściowo dostarczony lub fakturowane, wybierz jednostkę załadunkową innych niż jednostka załadunkowa, jest już określonej dla wybranego elementu.
Liczba jednostek opakowania	Jeśli wiersz zamówienia sprzedaży jest tylko częściowo dostarczony lub fakturowane, należy zmodyfikować ilość jednostki załadunkowej.
Nazwa	Nazwisko lub nazwa firmy używana w adresie dostawy.
Adres	Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.
Metoda dostawy	Metoda dostawy.
Zamówienie sprzedaży	Numer zamówienia, który odpowiada numerowi w Zamówienie sprzedaży pole w zamówieniu sprzedaży. Ten wiersz wyświetla tylko jedno zamówienie sprzedaży jednocześnie. Ponieważ wiersz zależy od zamówienia sprzedaży wybranego na Przegląd kartę, nie można utworzyć nowy wiersz.
Nazwa	Nazwa zamówienia, który odpowiada nazwie w Nazwa pole w zamówieniu sprzedaży.
Metoda pobierania skonsolidowanego	Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować metodę skonsolidowanych pobrania dla wiersza zamówienia sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji o metodach pobierania skonsolidowanego, zobacz temat Metody pobierania towarów.
Kompilator	Wybierz nazwę osoby, która jest tworzenie dokumentu dostawy transportu. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy.
Zleceniobiorca	Wybierz Przewoźnik, Firmy, Odbiorca, lub Dostawca jako typ kontrahenta, a następnie wybierz nazwę wykonawcy. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy.
Moduł ładujący	Wybierz Przewoźnik, Firmy, Odbiorca, lub Dostawca jako typ loader, a następnie wybierz nazwę modułu ładującego. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy.
Właściciel	Wybierz Przewoźnik, Firmy, Odbiorca, lub Dostawca jako typ właściciela, a następnie wybierz nazwę właściciela. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy.
Dodatkowe deklaracje	Wprowadź wszelkie dodatkowe deklaracje do wydrukowania na dokumencie dostawy. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy.
Dodatkowe notatki	Wprowadź wszelkie dodatkowe uwagi do wydrukowania na dokumencie dostawy. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy.
Dodatkowe instrukcje	Wprowadź wszelkie dodatkowe instrukcje drukowania dokumentu dostawy. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy.