Propozycja płatności odbiorcy — edycja (formularz)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności. Kliknij przycisk Wiersze, a następnie kliknij kolejno opcje Propozycja płatności > Utwórz propozycję płatności. Kliknij przycisk OK.
–or–
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności. Kliknij przycisk Wiersze, a następnie kliknij kolejno opcje Propozycja płatności > Edycja propozycji płatności.
Ten formularz służy do modyfikowania propozycji płatności utworzonych w Propozycje płatności odbiorcy klasy formularza.
Propozycja płatności wiersze, które spełniają kryteria są wyświetlane w Propozycja płatności okienka. Po wybraniu wiersza propozycji płatności, można użyć Transakcje otwarte okienka, aby wyświetlić otwarte transakcje faktur tworzące wiersz propozycji płatności.
Po sprawdzeniu wszystkich proponowanych wierszy należy kliknąć opcję Przeniesienie, aby przenieść wiersze propozycji do arkusza płatności.
Można nadal modyfikować wiersze w Załącznik arkusza formularza arkusza płatności, jeśli trzeba. Można również zaznaczyć kilka przeniesionych wierszy płatności, a następnie kliknij przycisk Propozycja płatności > Edycja propozycji płatnościdodatkowe edycji w Propozycje płatności odbiorcy formularza. W takim przypadku zostanie wyświetlone pole wyboru Propozycja płatności. Zaznacz pole wyboru, aby automatycznie ponownie obliczyć informacje o wierszu płatności zmienić otwartych transakcji w Transakcje otwarte okienka. Jeśli pole wyboru jest wyczyszczone, wszelkie zmiany wprowadzone do otwartych transakcji nie wpłynie wierszy propozycji płatności.
Zadania, w których jest używany ten formularz
Najważniejsze zadania: rozliczenia i płatności odbiorcy
Poruszanie się po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu
.gif "Aa554074.collapse_all(pl-pl,AX.60).gif")
Karty
Górne okienko
Karta |
Opis |
|---|---|
Przegląd |
Wyświetlania otwartych transakcji odbiorcy, które stanowią podstawę płatności wierszy propozycji w Propozycja płatności okienka. |
Rabat gotówkowy |
Jeśli transakcja uwzględnia rabat gotówkowy, wyświetlanie lub modyfikowanie daty rabatu gotówkowego, ilość i kwoty transakcji zmniejszonej o rabat gotówkowy. Umożliwia również utworzenie rabatu gotówkowego dla transakcji. |
Dolne okienko
Karta |
Opis |
|---|---|
Przegląd |
Widok linii propozycja płatności, które zostały utworzone w Propozycje płatności odbiorcy (formularz klasy) lub płatności w dzienniku, z której otwarto formularz. |
Ogólne |
Wyświetlanie informacji o propozycji płatności wiersza jest zaznaczone na Przegląd kartę. |
Przyciski
Górne okienko
Przycisk |
Opis |
|---|---|
Przeniesienie |
Umożliwia przeniesienie wierszy propozycji płatności do arkusza. |
Zmiana wielokrotna |
Otwórz Modyfikuj atrybuty płatności formularz, gdzie można zmodyfikować atrybutów płatności dla wybranej transakcji otwartych. |
Kontrola salda |
Otwórz Kontrola salda formularz, w którym można wyświetlać umożliwia kontrolowanie sald na kontach bankowych i kontach księgowych, które są ustawione dla kontroli w Płynność formularza. |
Dolne okienko
Przycisk |
Opis |
|---|---|
Drukuj |
Umożliwia wydrukowanie propozycji płatności. |
Pola
Pole |
Opis |
|---|---|
(Transakcje otwarte pane) Konto odbiorcy |
Konto odbiorcy. |
(Transakcje otwarte pane) Faktura VAT |
Numer faktury, do której dołączona jest transakcja. |
(Transakcje otwarte pane) Firmy |
Osobę prawną, która jest skojarzona z transakcji faktury. |
(Transakcje otwarte pane) Data należności |
Umożliwia wyświetlenie lub zmianę daty należności transakcji. |
(Transakcje otwarte pane) Metoda płatności |
Wyświetl lub zmień metodę płatności jest używany dla transakcji. |
(Transakcje otwarte pane) Kwota płatności |
Kwota płatności w walucie faktury. |
(Transakcje otwarte pane) Waluta |
Kod waluty faktury transakcji. |
(Transakcje otwarte pane) Kwota płatności |
Kwota płatności w walucie płatności. |
(Transakcje otwarte pane) Konto bankowe odbiorcy |
Identyfikator konta bankowego dla firm konta bankowego. |
(Transakcje otwarte pane) Konto bankowe |
Identyfikator konta bankowego dla konta bankowego podmiot prawny. |
(Transakcje otwarte pane) Data rabatu gotówkowego |
Wyświetlanie lub modyfikowanie daty rabatu gotówkowego, czyli Ostatnia data płatności dla uzyskania rabatu gotówkowego dla transakcji. Jeśli faktura zostanie rozliczona w czasie umożliwiającym uzyskanie rabatu gotówkowego, rabat gotówkowy jest automatycznie księgowany na koncie księgowym, określonej dla rabatu gotówkowego. |
(Transakcje otwarte pane) Kwota rabatu gotówkowego |
Wyświetlanie lub modyfikowanie kwoty rabatu gotówkowego, który może zostać uzyskany. Umożliwia również utworzenie rabatu gotówkowego dla transakcji. Kwota ta jest kwotą dostępny rabat minus rabatu użytej do poprzedniej płatności lub faktury korygujące. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o płatności odbiorcy częściowe. |
(Transakcje otwarte pane) Kwota rabatu gotówkowego do pobrania |
Kwota rabatu gotówkowego dla transakcji. |
(Transakcje otwarte pane) Pozostałe do zafakturowania |
Pozostała kwota faktury jest obliczana jako kwota faktury minus kwota rabatu gotówkowego dostępne w walucie faktury. |
(Transakcje otwarte pane) Załącznik |
Numer załącznika, do którego jest dołączona transakcja. |
(Transakcje otwarte pane) Data |
Data księgowania faktury odbiorcy. |
(Transakcje otwarte pane) Specyfikacja płatności |
Umożliwia wyświetlanie lub wybór specyfikacji płatności dla bieżącej metody płatności. Kody specyfikacji płatności są używane z automatycznymi przelewami. Używane są różne poziomy specyfikacji płatności. Kody specyfikacji płatności są definiowane przez banki i muszą znajdować się w każdym rekordzie płatności w przelewu, aby poinformować bank o poziomie specyfikacji płatności, dla każdej płatności. |
(Transakcje otwarte pane) Nazwa |
Nazwa odbiorcy. |
(Transakcje otwarte pane) Identyfikator zapłaty |
Umożliwia wyświetlanie lub wprowadzanie identyfikacji płatności dla transakcji. |
(Transakcje otwarte pane) Billing classification |
Klasyfikacja bilingowy przypisany do transakcji. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector. |
(Transakcje otwarte pane) Kwota w walucie transakcji |
Kwota netto faktury jest obliczana jako kwota faktury minus kwota rabatu gotówkowego w walucie faktury. |
(Transakcje otwarte pane) Data płatności rabatu gotówkowego |
Wskazuje, czy transakcja jest transakcją rabatu gotówkowego lub ukończenia data transakcji. |
(Transakcje otwarte pane) Propozycja płatności |
Zaznacz to pole wyboru przeliczyć informacje wiersza płatności zmienić otwarte transakcje w górnym okienku. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, wszelkie zmiany wprowadzone do otwartych transakcji nie wpłynie wierszy propozycji płatności. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy otwarty ten formularz z Załącznik arkusza formularza. |
(Transakcje otwarte pane) Łącze |
Zaznacz to pole wyboru, aby pokazać tylko otwarte transakcje zaznaczone dla wybranej sugestii płatności. |
(Propozycja płatności pane) Firmy |
Osobę prawną, która jest skojarzona z transakcji płatności. |
(Propozycja płatności pane) Numer konta |
Konto odbiorcy. |
(Propozycja płatności pane) Data |
Data płatności dla wiersza propozycji płatności. Ta data jest taka sama jak termin daty lub daty rabatu gotówkowego w wybranym otwartej transakcji. |
(Propozycja płatności pane) Metoda płatności |
Metoda zapłaty dla bieżącej płatności. |
(Propozycja płatności pane) Kwota w walucie transakcji |
Kwota płatności w walucie faktury. |
(Propozycja płatności pane) Waluta |
Kod waluty płatności. |
(Propozycja płatności pane) Kwota |
Kwota płatności w walucie płatności. |
(Propozycja płatności pane) Kwota rabatu gotówkowego |
Kwota rabatu gotówkowego w walucie płatności. |
(Propozycja płatności pane) Konto płatności |
Konto bankowe jednostka prawna dotyczy płatności. |
(Propozycja płatności pane) Konto bankowe jednostki zewnętrznej |
Identyfikator konta bankowego firm. |
(Propozycja płatności pane) Typ konta |
Typ konta przeciwstawnego, do którego będzie stosowana transakcja. |
(Propozycja płatności pane) Identyfikator zapłaty |
Używany, gdy płatność jest identyfikacja płatności. |
(Propozycja płatności pane) Arkusz z numerem partii |
Numer arkusza dla płatności. |
(Propozycja płatności pane) Specyfikacja płatności |
Specyfikacja płatności, która została określona w Specyfikacja płatności pole w wybranej otwartej transakcji. |
(Propozycja płatności pane) Kod grupy płatności |
Kod jest używany do grupowania transakcji płatności. |
Patrz również
Propozycja płatności odbiorcy (formularz klasy)
Propozycje płatności odbiorcy - Draw weksel (formularz klasy)
Załącznik arkusza - Arkusz płatności odbiorcy (formularz)
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).