Oferta projektu (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Oferty > Oferty projektu. Umożliwia wybór oferty w ramach projektu. W okienku akcji na karcie Oferta w grupie Zarządzaj kliknij przycisk Edycja.

Ten formularz umożliwia tworzenie lub aktualizowanie ofert w ramach projektu i uzyskiwanie informacji o ofertach projektów dla odbiorców i relacji biznesowych. Domyślnie formularz otwiera się w widoku wiersza. Wyświetlany jest tylko niektóre informacje o nagłówku, a następnie można wprowadzić szczegółowe informacje o wierszach. Aby wyświetlić lub zmienić informacje o nagłówku, kliknij przycisk Widok nagłówka na w okienku akcji.

Uwaga

Nie można zmodyfikować oferty w ramach projektu, jeśli została wysłana do odbiorcy i stanie oferty projektu Wysłane.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Tworzenie oferty projektu

Usuń oferty projektu

Kopiowanie ofert w ramach projektu

Kopiowanie zapisanego adresu do oferty sprzedaży projektu

Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie szablonów i grup szablonów ofert dla projektu

Rejestrowanie, aktualizowanie i usuwanie alternatywnych ofert w ramach projektu

Aktualizowanie ofert w ramach projektu

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Akcje oferty projektu

Przycisk akcji	Opis
Edycja	Uaktywnienie pól w formularzu można wprowadzić zmiany do oferty projektu.
Usuń	Usuń oferty projektu.
Oferta projektu	Tworzenie oferty projektu.
Widok nagłówka	Widok nagłówka i informacji dotyczących nagłówka.
Widok wiersza	Wyświetlanie nagłówka i wiersza informacji ze sobą. Można wyświetlić więcej informacji na temat wierszy w Wiersze tabeli oraz na Szczegóły wiersza skróconą kartę.
Z innego dokumentu	Kopiuj wszystkie informacje z istniejącej oferty w ramach projektu do nowej oferty projektu.
Sumy	Służy do wyświetlania wartości sumy oferty projektu.
Załączniki	Przeglądaj dokumenty, które są już dołączone do wybranego rekordu, lub załączaj dokumenty do wybranego rekordu.

Akcje oferty

Przycisk akcji	Opis
Podatek	Umożliwia wyświetlanie podatków dla towarów, które zostaną uwzględnione w zamówieniu.
Wyślij ofertę	Wyślij ofertę odbiorcy oraz aktualizowania stanu oferty z Utworzono do Wysłane.
Symuluj daty dostawy	Służy do wyświetlania możliwych dat wysyłki i przyjęcia dla wierszy towaru. Daty te są obliczane przy użyciu wysyłek, transportu oraz kalendarzy odbiorców.
Odbiorca	Służy do wyświetlania informacji o odbiorcy, który jest skojarzony z oferty projektu.
Prospekt	Służy do wyświetlania informacji o odbiorcy, który jest skojarzony z oferty projektu.
Ceny	Służy do wyświetlania umów handlowych, które są powiązane z odbiorcą, dla którego został przygotowany oferty.
Arkusz ofert	Służy do wyświetlania powiązanych ofert, które zostały wysłane lub potwierdzone.
Arkusz potwierdzeń oferty	Służy do wyświetlania powiązanych oferty, które zostały potwierdzone.

Wykonaj akcje

Przycisk akcji	Opis
Potwierdź	Potwierdzania oferty o stanie utworzone lub wysłane oraz aktualizowania stanu na potwierdzona.
Anuluj	Aktualizuj stan anulowanej oferty w ramach projektu z utworzona lub wysłana na anulowany.
Utracona oferta	Aktualizuj stan oferty w ramach projektu utracone z utworzona lub wysłana do wartości Przegrana.
Konwertuj na odbiorcę	Przekonwertować prospekt na odbiorcę.
Zmień kod przyczyny	Aktualizacja kodu przyczyny dla oferty projektu.
Przenieś do projektu	Połącz ofertę z projektem i przenieś ją do prognozy projektu.

Operacje ogólne

Przycisk akcji	Opis
Zarządzanie drukowaniem	Ustaw opcje drukowania dla oryginałów i kopii ofert w ramach projektu. Informacje te kontrolują sposób drukowania ofert w ramach projektu podczas procesu księgowania i potwierdzenia.
Działania	Otwórz menu następujących opcji: Wyświetl działania— Służy do wyświetlania listy działań, które są przypisane do użytkownika lub innego pracownika. Nowa akcja— Służy do tworzenia akcji. Zaplanuj spotkanie— Służy do tworzenia kontaktu osobistego. Rejestruj zdarzenie— Służy do tworzenia zdarzenia. Nowe zadanie— Służy do tworzenia zadania.
Szczegółowe informacje o kontakcie	Rejestrowania lub wyświetlania informacji kontaktowych dotyczących oferty projektu.
Dodatkowa pozycja sprzedawana	Tworzenie i zarządzanie dodatkowych towarów, które mają zostać dodane do wierszy oferty projektu, gdy pewna ilość towaru jest nabywana.
Oferty alternatywne	Tworzenie jednego lub więcej ofert alternatywnych, które chcesz połączyć z oryginalnej oferty projektu.

Nagłówek oferty w ramach projektu

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku wiersza formularza.

Przycisk	Opis
Dodaj adres	Utwórz nowy rekord adresu dla oferty projektu.
Inny adres	Wybierz inny adres dostawy dla oferty projektu.

Pole	Opis
Nazwa	Nazwa odbiorcy lub relacji biznesowej skojarzonej z oferty projektu.
Adres pocztowy	Umożliwia wyświetlenie lub wybranie adresu, który jest skojarzony z odbiorcy lub relacji biznesowej.
Identyfikator projektu	Umożliwia wyświetlenie lub wybranie projektu, który jest skojarzony z oferty projektu. Jeśli projekt nie jest zaznaczone, można je połączyć z nowym lub istniejącym projektem po zostaje potwierdzone.
Przeniesione do prognozy	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wiersze oferty projektu zostały skopiowane do sekcji prognozowania projektu.
Przeniesione do zapotrzebowania na pozycje	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wiersze oferty projektu zostały skopiowane do zapotrzebowania projektu.

Wiersze

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku wiersza formularza.

Przycisk	Opis
Dodaj wiersz	Dodaj nowy wiersz do oferty projektu.
Usuń	Usuń wiersz oferty wybranego projektu.
Wiersz oferty w ramach projektu	Otwórz menu następujących opcji: Kopiuj z innego dokumentu— Umożliwia skopiowanie wierszy z innej oferty. Pozycje dodatkowe— Służy do wyświetlania obowiązkowe i opcjonalne towary dodatkowe, które są skojarzone z wybranym wierszem. Załączniki— Służy do wyświetlania odwołań do dokumentów i notatek dołączonych do wybranego wiersza. Można także wyświetlić i tworzenie notatek i dokumentów i modyfikować i drukowanie istniejących dokumentów. Wyświetlanie wymiarów— Służy do wyświetlania wymiarów magazynowych, które są skojarzone z wybranym wierszem.
Zapasy	Otwórz menu następujących opcji: Dostępne zapasy— Umożliwia wyświetlenie dostępnych zapasów bieżącego towaru według wymiarów produktu i przechowywania Partia — umożliwia wykonanie kwerendy dotyczącej transakcji przychodów i rozchodów dla tego samego numeru partii. Transakcje— Służy do wyświetlania wszystkich transakcji magazynowych dla towaru w formie transakcji przychodów lub rozchodów. Wymiary— Umożliwia śledzenie wymiarów magazynowych w jednym oknie.
Produkt i dostawa	Powoduje otwarcie menu z opcjami, które można skonfigurować model produktu wybranego towaru lub przeglądanie konfiguracji raportu dla transakcji towaru.
Aktualizuj wiersz	Otwiera menu z następującymi elementami: Na podstawie BOM— Wykonywanie obliczeń BOM dla wersji wyceny.

Pole	Opis
Typ transakcji	(Wymagane) Pozwala wyświetlić lub wybrać typ transakcji, aby utworzyć nowy wiersz oferty.
Kategoria projektu	(Wymagane) Umożliwia wyświetlenie lub wybranie kategorii projektu dla pozycji w wierszu oferty. Dostępne opcje zależą od wybranego typu transakcji.
Kategoria sprzedaży	Umożliwia wyświetlenie lub wybranie kategorii sprzedaży dla transakcji towarowej. To pole jest wymagane dla transakcji towarowych i zostaną automatycznie wprowadzone po wybraniu numeru towaru.
Kod pozycji	Umożliwia wyświetlenie lub wybranie kodu towaru dla transakcji towarowej. Nie jest to wymagane dla wierszy według kategorii.
Pracownik	Pozwala wyświetlić lub wybrać pracownika, który jest skojarzony z wierszem oferty.
Ilość	Pozwala wyświetlić lub wybrać ilość dla transakcji towarowej.
Cena jednostkowa	Umożliwia wyświetlenie lub wybranie cena jednostkowa proponowana dla transakcji towarowej.
Kwota netto	Rozszerzona kwota transakcji towarowej.
Data projektu	Data transakcji projektu oczekiwana oferty. Otwórz kalendarz, który chcesz zmienić datę.
Opis	Umożliwia wyświetlenie lub wprowadzenie opisu dla wiersza oferty.
Właściwość wiersza	(Wymagane) Umożliwia wyświetlenie lub wybranie właściwości wiersza dla wiersza oferty.
Oddział	Umożliwia wyświetlenie lub wybranie oddział, w którym znajdują się towary. To pole jest wymagane dla transakcji towarowej.