Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.

Ten formularz służy do konfigurowania parametrów modułu Rozrachunki z odbiorcami. Zaleca się dokonanie przeglądu, a ustawienie wszystkich parametrów przed rozpoczęciem system, w szczególności przed wprowadzeniem lub generowanie faktur dla odbiorcy. Parametry te definiują sposób obsługi danych, które są generowane przez księgowania dokumentów źródłowych.

Można wykonać jedną z następujących czynności:

Umożliwia wybór spośród różnych rodzajów funkcjonalności.
Służy do wprowadzania informacji domyślnych, które jest używane, jeśli informacje nie określono inaczej.
Umożliwia wybór sekwencji numerów związanych z rozrachunkami z odbiorcami.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Ustawianie windykacji

(ITA) Księguj i Drukuj dokument dostawy, szczegóły dostarczania transportu

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Łącza

Łącze	Opis
Ogólne	Umożliwia konfigurowanie wartości domyślnych widocznych w nowych zamówieniach sprzedaży lub ofertach. Można odpowiednio zmienić wartości w poszczególnych zamówieniach sprzedaży lub ofertach. Można również określić wymagania dotyczące kodów przyczyn.
Aktualizacje	Umożliwia ustawienie reguł akceptacji dostaw oraz aktualizacji faktur, dokumentów dostawy i list pobrania. Aby wyświetlić lub edytować parametry automatycznego aktualizowania wierszy zamówienia sprzedaży po zaktualizowaniu nagłówka zamówienia sprzedaży, należy kliknąć przycisk Aktualizacja wierszy zamówienia.
Projekt	Kontrolować wyświetlanie ustawień związanych z projektem i edytowania numerów kont księgowych w następujących formularzach: Faktura niezależna Szablon faktury niezależnej Zasady podziału księgowań Billing codes Uwaga Billing codes Formularz jest dostępny tylko wtedy, gdy Sektor publiczny został wybrany klucz konfiguracji.
Aktualizacja podsumowania	Umożliwia określenie wartości domyślnych i tolerancji błędu zamówienia dla aktualizacji zbiorczych zamówień sprzedaży. Aby ustawić parametry dla zbioru danych w celu wykonania aktualizacji zbiorczej, kliknij przycisk Parametry aktualizacji zbiorczej, a następnie wybierz odpowiednie opcje w Oferta, Potwierdzenie, Lista pobrania, Dokument dostawy, i Faktura VAT obszary.
Wysyłki	Umożliwia określenie, czy i kiedy uwzględnione informacje o wysyłce dla faktur lub dokumentów przyjęcia produktów. Można również określić czy i kiedy tworzone są listy przewozowe oraz informacji, które mają zostać uwzględnione.
Księga i podatek	Umożliwia konfigurowanie wartości domyślnych profilów księgowania, płatności, weksli i prognoz przepływów pieniężnych.
Weksel (Hiszpania)	Umożliwia wybór wartości odpowiednich dla weksli w Hiszpanii. Uwaga (ESP) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Hiszpania.
Rozliczenie	Umożliwia określanie szczegółowych informacji dotyczących rozliczenia i edytowania zamkniętej transakcji.
Karta kredytowa	Służy do określania szczegółów, które są używane do autoryzacji płatności kartą kredytową i szacowanych opłatach transportowych, które mogą być wymagane, aby dokonać autoryzacji.
Windykacja	Umożliwia określanie czasu aktualizacji kodów ponagleń i parametrów obliczania odsetek. Można również określić domyślne ustawienia dla akcji w Windykacja formularza.
Poziom kredytu	Umożliwia określanie szczegółowych informacji dotyczących limitów kredytów.
Ceny	Umożliwia określenie sposobu obliczania całkowitego rabatu, jeśli zdefiniowano rabat wiersza i Rabat wspólny dla zamówienia sprzedaży. Można również określić, czy opłaty dodatkowe są automatycznie dodawane do zamówień sprzedaży lub wierszy.
Cykle	Umożliwia wybór cykli sprzedaży używanych w firmie. Uwaga (ESP) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Hiszpania.
AIF	Umożliwia wybór parametrów drukowania, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, takich jak zamówienia sprzedaży, faktury niezależne, dokumenty dostawy i listy pobrania, za pomocą narzędzi integracji aplikacji (AIF).
Wymiary magazynowe	Umożliwia wybór wymiarów magazynowych wyświetlanych w wierszach zamówienia sprzedaży i wierszach listy pobrania.
Sekwencje numerów	Umożliwia definiowanie sekwencji numerów dla modułu Rozrachunki z odbiorcami.

Przyciski i łącza

Przycisk lub łącze	Opis
Aktualizacja wierszy zamówienia	Umożliwia określenie sposobu zamówienia sprzedaży wiersze są automatycznie aktualizowane po zmodyfikowaniu nagłówka zamówienia sprzedaży.
Aktualizacja wierszy oferty	Umożliwia określenie sposobu ofertę wiersze są automatycznie aktualizowane po zmodyfikowaniu nagłówka zamówienia sprzedaży. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.
Parametry aktualizacji zbiorczej	Umożliwia ustawianie parametrów aktualizacji zbiorczej ofert, potwierdzeń, list pobrania, dokumentów dostawy oraz faktur. Umożliwia na przykład aktualizowanie wielu dokumentów sprzedaży jednocześnie oraz grupowanie ich zgodnie z odpowiednimi kryteriami, takimi jak konto odbiorcy.
Zarządzanie priorytetem	Otwórz Priorytet rozliczania formularza, można wyznaczyć priorytetu rozliczenia i Zarządzanie atrybutami priorytetu rozliczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Priorytet rozliczenia (formularz).
Zarządzanie limitami uchylenia	Otwórz Zarządzanie limitami uchylenia dla odbiorcy formularz, w którym można ustawić limity kwotę odsetek i opłat, które można uchylić dla odbiorców dla not odsetkowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie klienta odstąpić od limitów (formularz).
Grupa	Tworzenie lub aktualizowanie grup sekwencji numerów.

Pola

Pole	Opis
Wymagana grupa podatków	Umożliwia nałożenie wymogu, aby grupa podatków była zdefiniowana dla każdego nowego lub zmodyfikowanego konta odbiorcy.
Wymagany numer identyfikacji podatkowej	Umożliwia wybór grupy kraju/regionu, która dotyczy firmy i określa, czy numer identyfikacji podatkowej jest wymagany dla odbiorców, którzy wnioskują o zwolnienie z podatku.
Minimalny zwrot pieniędzy	Jeśli odbiorca ma kredyt z powodu nadpłaty lub faktury korygującej, jako zwrot nadpłaty przelewa kwotę na konto dostawcy. Umożliwia podanie minimalnej kwoty do przetwarzania jako zwrot nadpłaty. Jeśli wartość w tym polu wynosi 0,00, kwota minimalna nie jest wymagana. Uwaga Jeśli odbiorca jest również dostawcą, będą używane konto dostawcy. Jeśli nawiązano żadnego konta dostawcy dla odbiorcy, konto dostawcy jest tworzone automatycznie dla zwrotów, w oparciu o konto dostawcy, które jest szablonem dla dostawców jednorazowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Domyślny kod dostawcy
Konto odbiorcy jednorazowego	Wybierz konto odbiorcy jako szablonu domyślnego dla odbiorców jednorazowych. Jest to konto odbiorcy będzie używane jako szablon, aby uzyskać informacje, które zostaną wprowadzone w zamówieniu sprzedaży dla odbiorcy, który nie oczekuje się kolejnych zamówień należy.
Typ zamówienia	Umożliwia wybranie typu zamówienia sugerowanego przy tworzeniu zamówienia w formularzu Zamówienie sprzedaży. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące typów zamówień, zobacz temat Typy zamówień sprzedaży — informacje. Uwaga Ta lista może zawierać Zapotrzebowanie na pozycje opcji. Jest to opcja wewnętrzna używanego przez w odniesieniu do obliczania zapotrzebowań na towary w projektach. Tej opcji nie można wybrać.
Okres ważności	Należy podać liczbę dni na potrzeby obliczania terminu realizacji zamówienia sprzedaży. Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży termin realizacji jest obliczany automatycznie jako data dzisiejsza plus liczba dni określona w tym polu. Można usunąć wszystkie zamówienia sprzedaży, których terminem realizacji wcześniejszym niż określona data za pomocą Usuń zamówienia formularza. (Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Okresowo > Oczyszczanie > Usuń zamówienia.)
Pula zamówień sprzedaży	Umożliwia wybór domyślnej puli zamówień sprzedaży jest automatycznie dodawany do zamówienia podczas tworzenia zamówienia w Zamówienie sprzedaży formularza. Jeśli domyślna pula zamówień sprzedaży ma nie być używana, można zmienić ją dla określonego odbiorcy lub w określonym zamówieniu sprzedaży. Pule zamówień sprzedaży można określić w formularzu Pule zamówień.
Rezerwacja	Zaznaczenie tego pola umożliwia wybranie domyślnej metody rezerwacji używanej podczas tworzenia zamówienia w formularzu Zamówienie sprzedaży: Ręcznie — wymaga rezerwacji ręcznych. Automatycznie — umożliwia automatyczną rezerwację ilości zamówienia. Rozłożenie — umożliwia automatyczną rezerwację ilości zamówienia, ale planowanie główne steruje rezerwacją towaru dla BOM. Podczas tworzenia zamówienia, a także można zmienić metodę dla każdego wiersza zamówienia można zmienić metodę rezerwacji. Zarezerwowane ilości są odejmowane od całkowitej ilości zapasów.
Pochodzenie sprzedaży	Umożliwia wybór domyślnego pochodzenia sprzedaży dla zamówienia. Pochodzenie sprzedaży określone w tym miejscu jest wstawiane automatycznie podczas tworzenia zamówienia sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pochodzenie sprzedaży (formularz). Pochodzenie zamówienia sprzedaży można określić w formularzu Pochodzenie sprzedaży.
Pochodzenie sprzedaży z modułu Enterprise Portal	Umożliwia wybór domyślnego pochodzenia dla zamówień sprzedaży, które są wprowadzane za pomocą . Uwaga To pole nie ma zastosowania do zamówień sprzedaży, które klienci wprowadzić za pomocą portalu sklepu internetowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania źródła dla zamówień sprzedaży, które klienci wprowadzić za pomocą portalu sklepu internetowego, zobacz Parametry modułu Customer self-service (formularz).
Pytanie o dane odbiorcy	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje pojawianie się ostrzeżenia podczas tworzenia lub modyfikowania zamówień sprzedaży w formularzu Utwórz zamówienie sprzedaży. To ostrzeżenie będzie informować, że termin informacji użytkownika, takich jak warunki płatności, zostaną skopiowane z Odbiorcy do zamówienia sprzedaży. Jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone, informacje o odbiorcy termin jest kopiowana do zamówienia sprzedaży bez wyświetlania ostrzeżenia. Podstawowe informacje określone dla konta odbiorcy, takich jak nazwa i adres dostawy, jest kopiowana do zamówienia sprzedaży, niezależnie od tego, czy to pole wyboru jest zaznaczone.
Zaznacz zamówienie jako unieważnione	Zaznaczenie tego pola wyboru zamówienia sprzedaży mają tylko można unieważnić zamiast gdy zamówienie sprzedaży zostanie usunięty. Unieważnione zamówienia nie są już dostępne w Zamówienie sprzedaży formularza. Kwerendy można unieważnionych zamówień sprzedaży w Unieważnione zamówienia sprzedaży formularza. (Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Informacje > Historia > Unieważnione zamówienia sprzedaży.)
Użyj klasyfikacji faktur	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli chcesz użyć klasyfikacji faktur do faktur niezależnych klasyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Billing classifications (form) (Public sector). Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Monituj o wartość pola ilości podczas księgowania dokumentów	Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie Wyświetl zalecaną wartość Ilość podczas księgowania dokumentu. Zalecane wartości dla zamówień sprzedaży są następujące: Potwierdzenie – Wszystkie Lista pobrania – Wszystkie Dokument dostawy – Pobrane Faktura VAT – Dokument dostawy Jeśli poprzednio zaksięgowanych dokumentów zamówienia sprzedaży przy użyciu wartości innych niż zalecane i wybrano to pole wyboru, pojawi się komunikat z zaleceniem zmiany bieżącej wartości na wartość zalecaną.
Dni do wygaśnięcia kampanii	Umożliwia wprowadzanie liczby dni na potrzeby obliczania daty ważności oferty. Podczas tworzenia oferty data ważności oferty jest obliczana automatycznie jako data dzisiejsza plus liczba dni określona w tym polu.
Kolejne działanie tyle dni wcześniej	Umożliwia wprowadzanie liczby dni na potrzeby obliczania daty działania uzupełniającego oferty. Podczas tworzenia oferty data działania uzupełniającego oferty jest obliczana automatycznie jako data dzisiejsza plus liczba dni określona w tym polu.
Oferta typu odbiorca	Umożliwia określenie domyślnego typu oferty wystawionego odbiorcy.
Okres ważności	Umożliwia wprowadzenie liczby dni ważności autoryzacji zwrotu materiałów (RMA) dla odbiorców. Szacowana data przyjęcia jest obliczona na podstawie Data systemowa powiększona o liczbę dni, określonych przez użytkownika.
Wymagaj przyczyn anulowania płatności	Umożliwia nałożenie wymogu wybrania kodu przyczyny, gdy zostanie anulowana płatność. Aby anulować płatność, należy kliknąć przycisk Anulowanie płatności na formularzu Transakcje odbiorcy. Następnie można podać kod przyczyny anulowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Anuluj płatność (wpłaty) (formularz).
Wymagaj przyczyn zamówień zwrotu	Umożliwia nałożenie wymogu wybrania kodu przyczyny zanim będzie możliwe zaksięgowanie zamówienia zwrotu. Księgowanie zamówienia zwrotu oraz wprowadzanie przyczyn zamówień zwrotu w Zamówienia zwrotu formularza.
Wymagaj przyczyn cofnięcia transakcji	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że można wybrać kod przyczyny, gdy transakcje rozrachunków z odbiorcami zostaną wycofane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wycofanie transakcji.
Akceptacja nadwyżki w dostawie	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli są skłonni odbierać więcej towarów za pomocą dostawy aktualizacji dokumentu dostawy niż ilość zamówiona w wierszu zamówienia sprzedaży. Ten parametr jest najczęściej używany z towarów masowych, takich jak mięso, sól i olej. Procent dopuszczalnej nadwyżki dostawy można określić na Sprzedaż skróconą kartę z Szczegóły zwolnionego produktu formularza.
Akceptacja niedoboru w dostawie	To pole wyboru należy zaznaczyć, że odbiorcy są skłonni akceptować, że niepełna może być traktowana jako dostawa ostateczna. Ten parametr jest najczęściej używany z towarów masowych, takich jak mięso, sól i olej. Aby podczas księgowania dokumentu dostawy lub faktury wskazać, że dostawa niepełna jest akceptowana jako dostawa ostateczna, a nie dostawa częściowa, należy zaznaczyć pole wyboru Zamknij na karcie Wiersze w formularzu Księgowanie faktury. Procent akceptowanego niedoboru w dostawie można określić na Sprzedaż skróconą kartę z Szczegóły zwolnionego produktu formularza.
Poziom bezpieczeństwa zafakturowanych zamówień	Umożliwia określanie, czy w całkowicie zafakturowanych zamówieniach sprzedaży są dopuszczalne zmiany: Brak— Można wprowadzać zmiany w zafakturowanych zamówieniach sprzedaży, takie jak dodawanie wierszy zamówienia sprzedaży. Ostrzeżenie — można wprowadzać zmiany w zafakturowanych zamówieniach sprzedaży, ale wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. Zablokowany — nie można wprowadzać zmian w zafakturowanych zamówieniach sprzedaży.
Statystyki wprowadzania zamówień	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia aktywację statystyk wprowadzania zamówień. Rejestrowana jest każda operacja wstawienia, modyfikacji lub usunięcia wiersza zamówienia sprzedaży. Uwaga (SWE) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Szwecja.
Użyj języka domyślnego	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia drukowanie listy pobrania w domyślnym języku określonym w Firmy formularza. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, lista pobrania jest drukowana w języku, który jest zdefiniowany jako część właściwości raportu listy pobrania. Określenie lub zmiana właściwości języka wymaga dostępu do środowiska programowania.
Redukcja automatyczna, lista pobrania	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia zmniejszenie ilości dostępnych zapasów po wydrukowaniu listy pobrania, nawet jeśli ilość nie odpowiada ilości zamówionej.
Stan marszruty pobrania	Wybierz stan marszruty pobrania, który będzie używany podczas aktualizacji listy pobrania. ZakończonyZamówienie jest generowane z Zakończony stan pobierania. Można użyć tej opcji, gdy procesu pobierania, w którym proces jest obsługiwane przez tylko jedna osoba korzysta z firmy. AktywowanyZamówienie jest generowane z Aktywowany stan pobierania. Należy ręcznie włączyć procesu pobierania, a następnie musi zostać ręcznie ukończone zmianę stanu na Zakończony.
Księgowanie dokumentów dostawy w księdze	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia księgowanie wartości magazynowej fizycznych transakcji magazynowych po zaktualizowaniu dokumentu dostawy. Konto księgowe dla dokumentu dostawy i konto przeciwstawne dla dokumentu dostawy można określić na karcie Zamówienia sprzedaży w formularzu Księgowania. Oba konta są kontami tymczasowymi, które są zerowane po zafakturowaniu fizycznych transakcji magazynowych. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, saldo kont fizycznych wartości magazynowych plus saldo kont wartości magazynów finansowych równa się łącznej wartości magazynowej towarów w magazynie. Ważne Jeśli dokumenty dostawy są księgowane na kontach księgowych, należy również zaznaczyć Księguj magazyn fizyczny pole wyboru na Ustawienia skróconą kartę z Grupy modeli pozycji formularza.
Automatyczna redukcja, dokument dostawy	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby dostarczyć ilość dostępnych podczas aktualizowania dokumentu dostawy, nawet jeśli ilość nie odpowiada ilości zamówionej. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, aktualizacja dokumentu dostawy jest anulowana. Przykład Odbiorca zamawia 10 sztuk towaru, ale podczas aktualizowania dokumentu dostawy dostępnych jest tylko 6 sztuk. Opcja automatycznej redukcji powoduje wydrukowanie 6 sztuk dla dostawy i oznaczenie pozostałych 4 sztuk jako zamówienia zaległego.
Domyślny typ rozliczenia dla faktur korygujących	Umożliwia wybranie standardowego typu rozliczenia wprowadzanego jako domyślny typ rozliczenia podczas tworzenia faktury korygującej: Brak — transakcja faktury nie zostanie rozliczona. Transakcje otwarteTransakcje zostaną automatycznie utworzone transakcje przeciwstawne względem transakcji otwartych zgodnie z pierwszym zasadniczo, pierwszy Out (FIFO). Transakcje wskazane— Transakcje będą rozliczane w odniesieniu do określonej faktury. Określony typ rozliczenia jest automatycznie zaznaczone w Typ rozliczenia w Zamówienie sprzedaży podczas tworzenia faktury korygującej w formularzu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zamówienia sprzedaży (formularz)
Wymagany numer identyfikacji podatkowej	Umożliwia wybór grupy kraju/regionu, która dotyczy firmy i określa, czy numer identyfikacji podatkowej jest wymagany na fakturach, które nie uwzględniają podatków.
Usuń wiersz zamówienia zafakturowany w całości	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia usuwanie całkowicie zafakturowanych wierszy zamówienia sprzedaży. Uwaga Jeśli wybrano opcję Zaznacz zamówienie jako unieważnione pole wyboru w Ogólne obszaru i to pole wyboru, wiersze całkowicie zafakturowanych zamówieniach sprzedaży nie będą usuwane, tylko oznaczane jako unieważnione.
Usuń zamówienie po zafakturowaniu	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia usuwanie nagłówka zamówienia sprzedaży po usunięciu wszystkich wierszy zamówienia sprzedaży. Aby nagłówek został usunięty, należy zaznaczyć również pole wyboru Usuń wiersz zamówienia zafakturowany w całości. Uwaga Jeśli Zaznacz zamówienie jako unieważnione pole wyboru jest zaznaczone, w Ogólne obszaru, nagłówek zamówienia sprzedaży nie będzie usuwany, ale jest oznaczany jako unieważniony. Aby nagłówek został oznaczony jako unieważniony, konieczne jest również zaznaczenie pola wyboru Usuń wiersz zamówienia zafakturowany w całości.
Partia	Wprowadź maksymalną liczbę dokumentów, które muszą zostać przetworzone równoległego w każdym zadaniu wsadowym w zadaniu wsadowym. Zadanie wsadowe jest uruchamiane podczas księgowania zamówień sprzedaży.
Automatyczna redukcja faktury	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia zafakturowanie dostępnych produktów, nawet jeśli ilość nie odpowiada ilości zamówionej. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, aktualizacja faktury jest anulowana. Przykład Odbiorca zamawia 10 sztuk towaru, ale podczas aktualizacji faktury można tylko 6 sztuk dostępnych. Opcja automatycznej redukcji powoduje dostarczenie i zafakturowanie 6 sztuk i oznaczenie pozostałych 4 sztuk jako zamówienia zaległego.
Użyj kursu wymiany z dokumentu źródłowego	Zaznacz to pole wyboru, aby użyć kursu wymiany z wyznaczonych transakcji przy księgowaniu zamówienia sprzedaży. Wszystkie kursy wymiany w wyznaczonych transakcjach muszą być identyczne.
Faktura korygująca z czerwonym stornem	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia księgowanie faktury korygującej stornem na odpowiednim koncie księgowym. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, transakcja księgi dla faktury korygującej jest księgowana po tej samej stronie konta co faktura, tylko ze znakiem ujemnym (storno). Uwaga To pole wyboru wskazuje domyślną metodę stosowane podczas księgowania faktury korygującej. Podczas księgowania faktury korygującej określonej metody można zmienić.
Drukuj wagę materiału opakowania	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia drukowanie wagi materiału opakowania na fakturze.
Wyświetl pola związane z projektem na fakturach niezależnych	Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić identyfikator projektu, kategorii i źródła finansowania w Faktura niezależna formularz i Identyfikatora projektu i kategorii w Zasady podziału księgowań formularza. Jeśli Sektor publiczny został wybrany klucz konfiguracji, również zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie Projekt karcie Billing codes formularza.
Zezwalaj na edycję numeru konta księgowego	Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić numeru konta księgowego, które będą edytowane w Faktura niezależna formularz i w Zasady podziału księgowań formularza. Jeśli projekt jest skojarzony z wiersza faktury niezależnej, projektu zmiana konta księgowego dla wiersza. Jeśli nie chcesz, aby konto, które będzie można zmienić w przypadku zmiany projektu, wyczyść to pole wyboru. Jeśli Sektor publiczny został wybrany klucz konfiguracji, można zezwolić, konto, które będzie można zmienić w większości przypadków, ale uniemożliwić zmieniane w wierszach faktury określonego przy użyciu kodów fakturowania. Uwaga To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy Wyświetl pola związane z projektem na fakturach niezależnych pole wyboru jest zaznaczone.
Włącz numer odwołania na fakturach odbiorcy	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia uwzględnianie numeru odwołania na fakturach odbiorcy, faktur niezależnych oraz fakturach projektu. Numer jest generowany podczas wprowadzania danych faktury odbiorcy i jest drukowany na fakturze. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, dla numerów odwołania, które mają być wprowadzane na dokumentach, należy wybrać formułę numeru odwołania do faktury w polu Formuła numeru odwołania do faktury. Uwaga (FIN) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Finlandia.
Formuła numeru odwołania do faktury	Umożliwia wybór metody wyświetlania numeru odwołania do faktury. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy jest zaznaczone pole wyboru Włącz numer odwołania na fakturach odbiorcy. Jeśli to pole zostanie zaznaczone, a następnie wyczyszczone, widoczna jest ostatnia wartość tego pola. Uwaga (FIN) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Finlandia.
Odwołanie	Umożliwia wybór formatu numeru odwołania do faktury. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy opcja Stała, odbiorca, faktura + cyfra kontrolna jest wybrana w polu Formuła numeru odwołania do faktury. Do ustawiania sekwencji numerów służy formularz Sekwencje identyfikatorów. Uwaga (FIN) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Finlandia.
Zastosuj układ księgowania fakturowania po stronie kredytowej do raportów faktur sprzedaży i projektu	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia drukowanie informacji o fakturze na fakturach korygujących w przypadku rozrachunków z odbiorcami i faktur korygujących projektów. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrane są klucze konfiguracji Wiele krajów/regionów i Księgowanie fakturowania po stronie kredytowej.
Użyj danych fiskalnych z konta płatnika	Określ, skąd pochodzą dane fiskalne (numer zwolnienia z podatku, Nazwa odbiorcy i grupy podatków) dla towaru od utworzenia zamówienia sprzedaży dla odbiorcy, który ma skojarzonego konta płatnika: Nigdy – dane fiskalne pochodzą z konta odbiorcy. Zawsze – dane fiskalne pochodzą z konta płatnika. Zapytaj— Tę opcję należy wybrać dla każdego zamówienia sprzedaży. Uwaga (ESP) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Hiszpania.
Użyj nazwy klienta skojarzonej z numerem NIP podczas fakturowania	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, podczas drukowania faktury dla odbiorcy Nazwa odbiorcy jest pobierana z tabeli NIP. Można wyświetlić informacje dotyczące numeru identyfikacji podatkowej Numery identyfikacji podatkowej formularza. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Podatek > Zewnętrzne > Numery identyfikacji podatkowej.) Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, podczas drukowania faktury dla odbiorcy nazwa jest pobierana z tabeli Nabywca. Uwaga (ESP) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Hiszpania.
Wartości domyślne aktualizacji zbiorczej	Umożliwia wybór wartości domyślnej dla sposób łączenia dokumentów przy księgowaniu wielu zamówień sprzedaży jednocześnie: Brak— Bez aktualizacji zbiorczej są wykonywane. Dla każdego zamówienia będzie jednej faktury. Konto płatnika— Wszystkie zaznaczone zamówienia są konsolidowane zgodnie z kryteriami określonymi Parametry aktualizacji zbiorczej formularza. Zamówienie— Konsolidacja wybranego zakresu zamówień do jednego zamówienia, takiego jak pojedyncza faktura. Zamówienia będą aktualizowany zbiorczo zgodnie z kryteriami określonymi Parametry aktualizacji zbiorczej formularza. Po wybraniu tej opcji należy wybrać opcję w formularzu Tolerancja błędu zamówienia. Podsumowanie automatyczne— Wszystkie zaznaczone zamówienia będzie aktualizowany zbiorczo zgodnie z kryteriami określonymi Parametry aktualizacji zbiorczej formularza, ale tylko jeśli aktualizacje zbiorcze zostały określone w Aktualizacja podsumowania formularza. W przeciwnym wypadku zamówienia są księgowane osobno. Wartości domyślne w zamówieniach sprzedaży można zastąpić, korzystając z pola Aktualizacja zbiorcza dla w formularzu Księgowanie. Minimalne parametry tworzenia aktualizacji zbiorczych to Konto płatnika i Waluta; Nie można ich zmienić. Aby dodać parametry, należy kliknąć przycisk Parametry aktualizacji zbiorczej przycisk, aby otworzyć Parametry aktualizacji zbiorczej formularza. Wybierz odpowiednie parametry, które mają być stosowane podczas aktualizacji zbiorczych są używane.
Tolerancja błędu zamówienia	Umożliwia wybór typu komunikatów wyświetlanych podczas zamówień jest aktualizowany zbiorczo i nie są zgodne z kryteriami określonymi w Parametry aktualizacji zbiorczej formularz: Akceptacja— Wyświetlenie komunikatu o błędzie tylko wtedy, gdy wartości pól konta i waluty faktury nie są zgodne na wszystkich zaznaczonych zamówieniach. Ostrzeżenie— Wyświetlany komunikat ostrzegawczy, który zawiera listę pól, których wartości nie są zgodne na wszystkich zaznaczonych zamówieniach, a powinny być zgodne parametrami aktualizacji zbiorczej. Można zdecydować, czy mimo to zaksięgować zamówienia. Aby kontynuować bez komunikat o błędzie, należy zmienić pola wymienione w ostrzeżeniu lub wykluczyć różniące się zamówienia. Wadliwe— Wyświetlenie komunikatu o błędzie, który zawiera listę pól, których wartości nie są zgodne na wszystkich zaznaczonych zamówieniach, a powinny być zgodne parametrami aktualizacji zbiorczej. Aby kontynuować, należy zmienić pola wymienione w komunikacie o błędzie lub wykluczyć różniące się zamówienia.
Potwierdzenie	Wybierz Oddział pola wyboru umożliwia utworzenie podczas księgowania jednego potwierdzenia dla każdej witryny. Wybierz Informacje o dostawie pola wyboru umożliwia utworzenie podczas księgowania jednego potwierdzenia na każdy adres dostawy wiersza zamówienia sprzedaży. Wyczyszczenie tego pola wyboru umożliwia używanie adresu z nagłówka w formularzu Zamówienie sprzedaży jako adresu dostawy podczas księgowania.
Lista pobrania	Wybierz Oddział pola wyboru umożliwia utworzenie podczas księgowania jednej listy pobrania dla każdej witryny. Wybierz Informacje o dostawie pola wyboru umożliwia utworzenie podczas księgowania jednego listy pobrania na każdy adres dostawy wiersza zamówienia sprzedaży. Wyczyszczenie tego pola wyboru umożliwia używanie adresu z nagłówka w formularzu Zamówienie sprzedaży jako adresu dostawy podczas księgowania.
Dokument dostawy	Wybierz Oddział pola wyboru powoduje utworzenie jednego dokumentu dostawy na każdy oddział podczas księgowania. Wybierz Informacje o dostawie pola wyboru powoduje utworzenie jednego dokumentu dostawy na każdy adres dostawy wiersza zamówienia sprzedaży podczas księgowania. Wyczyszczenie tego pola wyboru umożliwia używanie adresu z nagłówka w formularzu Zamówienie sprzedaży jako adresu dostawy podczas księgowania.
Faktura	Wybierz Oddział pola wyboru umożliwia utworzenie podczas księgowania jednej faktury dla każdej witryny. Wybierz Informacje o dostawie pola wyboru umożliwia utworzenie podczas księgowania jednej faktury na każdy adres dostawy wiersza zamówienia sprzedaży. Wyczyszczenie tego pola wyboru umożliwia używanie adresu z nagłówka w formularzu Zamówienie sprzedaży jako adresu dostawy podczas księgowania.
Specyfikacja wysyłki	Umożliwia określenie, czy i kiedy specyfikacji wysyłki zostaną automatycznie wprowadzone. Specyfikacje wysyłki obejmują objętość, waga netto, kartony, waga brutto, strefa wysyłki i ustawień drukowania etykiet wysyłki. Informacje o wysyłce można wprowadzać podczas aktualizowania dokumentu dostawy, wystawiania faktury do zamówienia lub w obu tych sytuacjach. Wybierz Brak , jeśli chcesz ręcznie wprowadzić wszystkie specyfikacje wysyłki.
ATP z uwzględnieniem zamówień planowanych	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje uwzględnienie planowanych zamówień w obliczeniach dostępnych zapasów (ATP), po wybraniu ATP metodę obliczania Kontrola daty dostawy polu.
Kontrola daty dostawy	Umożliwia wybór automatycznego obliczania możliwych dat wysyłki i przyjęcia. Wybranie opcji Dostępność zapasów + Zapas czasu dla rozchodu, data wysyłki jest taka sama data ATP plus zapas czasu dla rozchodu towaru. Zapas czasu dla rozchodu to czas potrzebny na przygotowanie towary do wysyłki. Wybranie opcji CTP, jest obliczany rozkład stanie zapasów (CTP). Potwierdzona data wysyłki jest aktualizowana na podstawie sugerowana Data wysyłki.
Czas realizacji sprzedaży	Umożliwia wprowadzenie liczby dni dla czasu realizacji.
Horyzont czasowy ATP	Służy do wprowadzania okresu, w dniach, aby użyć do obliczenia ATP, jeśli wybrano opcję ATP metodę obliczania Kontrola daty dostawy polu.
Horyzont czasowy wstecz dla popytu ATP	Umożliwia wprowadzenie liczby dni wstecz od dnia bieżącego, która popytu zaległej będą uwzględniane przy obliczaniu daty dostępności zapasów. Żądanie zaległej, nazywana także wydań z magazynu, wpływa na daty najwcześniejszą dostępne dostawy dla magazynu. Na przykład po wprowadzeniu 0, ma popytu zaległej będą uwzględniane. Po wprowadzeniu 1, będzie uważana za przestarzałe popytu.
Horyzont czasowy wstecz dla podaży ATP	Umożliwia wprowadzenie liczby dni wstecz od dnia bieżącego, który w terminie dostawy będą uwzględniane przy obliczaniu daty dostępności zapasów. Terminie dostawy, nazywana także przychodów zapasów wpływa na daty najwcześniejszą dostępne dostawy dla magazynu. Na przykład po wprowadzeniu 0, dostawa zaległej będą uwzględniane. Po wprowadzeniu 1, będzie uważana za przestarzałe dostaw.
Przesunięcie czasowe opóźnionego popytu ATP	Umożliwia wprowadzenie liczby dni do przodu od dnia bieżącego, który jest traktowany jako data dostawy w przypadku zaległej popytu na wydań z magazynu. Na przykład po wprowadzeniu 0, towary z datą dostawy będą uznawane za dostarczenia w bieżącym dniu. Po wprowadzeniu 1, towary z datą dostawy będą uznawane za dostarczone jutrzejsza.
Przesunięcie czasowe opóźnionej podaży ATP	Umożliwia wprowadzenie liczby dni do przodu od dnia bieżącego, który jest traktowany jako Data odebrania pozycji dla przyjęć na magazyn w terminie. Na przykład po wprowadzeniu 0, towaru będą uwzględniane przy przyjęciu dzisiaj. Po wprowadzeniu 1, towaru będą uwzględniane przy przyjęciu jutrzejsza.
Układ raportu wysyłki	Umożliwia wybór układ raportu wysyłki: Etykiety wysyłkowe— Umożliwia wydrukowanie jednego lub kilku etykiet wysyłkowych dla paczki określonej podczas wprowadzania opisów wysyłki. Lista wysyłki— Umożliwia wydrukowanie listy wysyłki, która zawiera informacje o wszystkich pakietach.
List przewozowy	Umożliwia określanie, czy i kiedy podczas wysyłania wysyłki ma być tworzony list przewozowy. List przewozowy można utworzyć podczas aktualizowania dokumentu dostawy, księgowania faktury lub w obu tych sytuacjach.
Język	Wybierz język, w którym ma zostać wydrukowana listu przewozowego.
Nazwa przewoźnika	Umożliwia określenie nazwy firmy, która obsługuje transport towarów. Te informacje są przenoszone do odpowiednich pól w List przewozowy i Księgowanie faktury formularzy. Nazwy przewoźników można określić w formularzu Przewoźnik.
Transportowane przez	Określ, kto obsługuje transport towarów użytych w List przewozowy i Księgowanie faktury formularzy: Przewoźnik — transport jest obsługiwany przez zewnętrzną firmę przewozową. Spedytor — transport jest obsługiwany przez firmę, która wysyła towary. Adresat — transport jest obsługiwany przez firmę, która odbiera towary.
Zasady obciążania kosztami transportu	Umożliwia określenie, który zapłaci za transport. Te informacje są przenoszone do odpowiednich pól w formularzach List przewozowy i Księgowanie faktury: Opłacony — koszty transportu są opłacane z góry. Windykacja — koszty transportu są opłacane podczas odbioru towarów. Jednostka zewnętrzna — koszty transportu są opłacane przez firmę zewnętrzną, która zapewnia usługi dostawcze.
Załadowane	Umożliwia określanie osoby, która załadowała towary. Przez spedytora— Załadunek był obsługiwany przez firmę, która wysyła towary. Przez kierowcę— Załadunek był obsługiwany przez kierowcę zewnętrznego.
Transport policzony	Umożliwia określanie osoby, która liczyła towary: Przez spedytora— Liczenie był obsługiwany przez firmę, która wysyła towary. Przez kierowcę/Palety— Kierowca zewnętrzny zliczona liczba palet. Przez kierowcę/Sztuki— Kierowca zewnętrzny zliczona liczba sztuk.
Użyj informacji o dokumencie transportu na dokumencie dostawy	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące transportu na dokumencie dostawy. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy.
Podstawowa transakcja zużycia	Umożliwia wybór priorytetów księgowania wymiarów towaru i odbiorcy.
Księgowanie rabatu	Umożliwia wybór priorytetów księgowania wymiarów towaru i odbiorcy.
Księgowanie sprzedaży	Umożliwia wybór priorytetów księgowania wymiarów towaru i odbiorcy.
Profil księgowania	Umożliwia wybór domyślnego profilu księgowania odbiorcy. Profil księgowania należy określić przy każdej aktualizacji transakcji odbiorcy. Do tworzenia profilów księgowania służy formularz Profile księgowania odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Customer posting profile (formularz).
Wymagane grupy podatków pozycji	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zdefiniowania grupy podatków towaru podczas wiersza faktury niezależnej zostanie zmodyfikowana lub utworzona.
Podatek w załączniku arkusza zaliczki	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia obliczanie i księgowanie podatku po otrzymaniu przedpłat załączników arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie obliczonego podatku od przedpłat i Przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy.
Profil księgowania z użyciem załącznika arkusza zaliczki	Umożliwia wybór profilu księgowania używanego do księgowania przedpłat załączników arkuszy. Profil księgowania określa, gdzie księgowana jest przedpłata i podatek w załączniku arkusza zaliczki. Uwaga Podatek jest obliczany dla przedpłat Arkusz załączników tylko wtedy, gdy Podatek w załączniku arkusza zaliczki pole wyboru jest zaznaczone. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, używany jest domyślny profil księgowania dla konta odbiorcy.
Liczba znaków w koncie GIRO	Wskazuje, jaka część Identyfikatora płatności jest zarezerwowana dla numeru konta giro. Ten parametr jest używany do odczytu plików z banku giro. Kod składa się z numeru konta odbiorcy i numeru załącznika. Za tym polem system pokazuje, ile z 15 dostępnych pozycji jest używanych do reprezentowania numeru konta i numeru załącznika.
Ostrzegaj, jeśli w propozycji płatności jest używanych wiele metod płatności	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wyświetlanie ostrzeżenia, gdy propozycja płatności zwraca więcej niż jedną metodę płatności w tym samym wierszu arkusza.
Weksel	Umożliwia wybór profilu księgowania dla weksli.
Oprotestuj weksel	Należy wybrać profil księgowania dla protestu weksli.
Przekazane do odbioru	Należy wybrać profil księgowania weksli przekazanych do odbioru.
Przekazanie do dyskonta	Należy wybrać profil księgowania weksli przekazanych do dyskonta.
Okres między dostawą a wystawieniem faktury	Umożliwia wprowadzenie warunków płatności odpowiadających domyślnemu standardowemu okresowi pomiędzy dostawą zamówienia sprzedaży i fakturowaniem zamówienia sprzedaży. Wybrane terminy płatności są używane do obliczania oczekiwanej daty faktury podczas obliczania asygnaty na podstawie otwartych zamówień sprzedaży. Data faktury jest obliczana jako data dostawy zgodnie z zamówieniem sprzedaży plus określony warunek płatności. Przykład Jeśli towary są dostarczane przez cały tydzień, ale faktury odbiorców tylko w piątki, należy wybrać warunek płatności, takie jak bieżący tydzień + zero dni. Jeśli faktury odbiorców codziennie, należy wybrać warunek płatności, takie jak netto + zero dni.
Okres fakturowania	Umożliwia wybór wartości reprezentującej interwał między datą transakcji przyszłej sprzedaży (wiersze budżetu, otwarte zamówienia sprzedaży i faktury niezależne) a przewidywaną datą faktury. Na przykład jeśli istnieją trzy dni między transakcjami a fakturowaniem, zaznacz warunek płatności netto + 3 dni.
Warunki płatności	Umożliwia wybór warunków płatności, które obowiązują w okresie między datą faktury a datą płatności.
Rozliczenie okresu	Umożliwia wybór warunków płatności, które obowiązują w okresie między datą płatności a datą płatności.
Konto rozliczeniowe	Umożliwia wybór domyślnego konta płynności używanego dla przyszłych transakcji płatności odbiorcy w prognozach przepływów pieniężnych. To konto będzie używane, jeśli nie skonfigurowano określone konto dla profilów księgowania w Konto rozliczeniowe w Profile księgowania odbiorców formularza. Uwaga Umożliwia wybranie konta płynności (konta bankowego), które jest zwykle używane w celu przyjmowania płatności odbiorcy. Jeśli obliczane jest zapotrzebowanie na walutę, należy również wprowadzić to konto jako konto płynności w formularzu Płynność.
Klucz alokacji	Umożliwia wybranie klucza alokacji używanego do zmniejszenia wpływu budżetu na prognozy przepływów pieniężnych dla zamówień sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Klucz alokacji
Typ identyfikatora płatności	Umożliwia wybór domyślnego typu identyfikatora płatności. Uwaga (NOR) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Norwegia.
Weryfikacja arkuszy weksli	T pole wyboru należy zaznaczyć, aby zastosować nowe sprawdzenia poprawności arkusza przekazu weksla dla Hiszpanii. Uwaga (ESP) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Hiszpania.
Obsługa dat (arkusze weksli)	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wyświetlenie daty płatności jako daty transakcji dla arkuszy weksli. Uwaga (ESP) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Hiszpania.
Automatyczne rozliczanie	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia automatyczne rozliczanie otwartych transakcji podczas aktualizowania płatności lub faktury korygującej. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, użytkownicy mogą konta są rozliczane ręcznie podczas wprowadzania płatności lub później za pomocą Rozlicz otwarte transakcje formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozliczenie transakcji otwartych — odbiorcy (formularz). Uwaga Dla każdego profilu księgowania odbiorcy można ustawić inne opcje.
Zarządzanie rabatami gotówkowymi	Umożliwia określenie, czy podczas rozliczania faktury różnica możliwego do uzyskania rabatu gotówkowego jest uznawana różnicę rabatu gotówkowego czy za płatność na konto. To ustawienie jest używane, gdy Kwota rozliczona płatność, która uwzględnia rabat gotówkowy, nie jest równa kwocie faktury, która jest rozliczona. NieokreślonyRóżnica rabat gotówkowy odbywa się w następujący sposób: Jeśli ma zastosowanie rabat gotówkowy jest księgowany w tej samej firmy jako nadpłata, kwota rabatu gotówkowego zostanie skorygowana o kwotę nadpłaty. Jeśli ma zastosowanie rabat gotówkowy jest księgowany w innej firmy jako nadpłata, rabat gotówkowy odbiorcy konta określonego w Konta dla transakcji automatycznych jest używany. Jeśli rabat gotówkowy ma zastosowanie to niedopłata, rabat gotówkowy odbiorcy konta określonego w Konta dla transakcji automatycznych jest używany. W przypadku wielu rabaty gotówkowe, na przykład jeśli nadpłata jest rozliczana za pomocą wielu faktur do rabatu dostosowania z ostatniego rozliczaną do pierwszej kwoty rabatu faktury. Pierwszego rabatu jest używane, gdy jest warstwowych rabatu. Na przykład jeśli faktura jest zapłacona w ciągu 5 dni, Zezwalaj na rabat 10%; Jeśli faktura zostanie zapłacona w ciągu 15 dni, Zezwalaj na rabat 6%. Nadpłata jest korygowana dla pierwszego szczebla rabatu, który wynosi 10%. Określony— Użyj konta rabatu gotówkowego odbiorcy określonego w Konta dla transakcji automatycznych formularza. Przykład Suma faktury: 105,00 zł Możliwy do uzyskania rabat gotówkowy: 10,50 zł Kwota do zapłaty, zawierającą rabatu gotówkowego: 94,50 zł Kwota rzeczywiście zapłacona przez odbiorcę: 95,00 zł Wybranie opcji Nieokreślony, faktura zostanie rozliczona, a różnica 0,50 zł zostanie automatycznie zaksięgowana na koncie księgowym określonym dla różnic rabatów gotówkowych. Wybranie opcji Określony, faktura zostanie rozliczona, a różnica 0,50 zł zostanie automatycznie zaksięgowana na koncie księgowym sprzedaży jako płatność.
Maksymalna różnica w groszach	Umożliwia wprowadzanie maksymalnej dozwolonej różnicy groszowej do rozliczeń transakcji rozrachunków z odbiorcami. Jeśli różnica w groszach jest równa lub mniejsza od różnicy groszowej określonej w tym polu, różnica zostanie zaksięgowana na koncie księgowym różnic groszowych określonym w Konta dla transakcji automatycznych formularza.
Maksymalna nadpłata lub niedopłata	Wprowadź kwotę, która jest akceptowanej jako niedopłata lub nadpłata. Jeśli nadpłata lub niedopłata powstają różnice groszowe mniejsze niż różnica zdefiniowana w Maksymalna różnica w groszach , kwota różnicy groszowej jest księgowana na koncie różnic groszowych. Jeśli nadpłata lub niedopłata powstają różnice groszowe większe niż różnica zdefiniowana w Maksymalna różnica w groszach , kwota różnicy groszowej jest księgowana na koncie różnic wybranym dla Rabat gotówkowy odbiorcy księgowania typu w Konta dla transakcji automatycznych formularza. Uwaga Aby obliczać nadpłatę lub niedopłatę, w Parametry księgi głównej kliknij przycisk Podatek, a następnie wybierz opcję Nadpłata lub niedopłata podatku pole wyboru.
Oblicz rabaty gotówkowe dla częściowych zapłat	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby umożliwić automatyczne obliczanie dla częściowych zapłat rabatów. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone i użytkownik zmieni wartości w Kwota do rozliczenia w Rozlicz otwarte transakcje formularz, rabat jest obliczany automatycznie i zostanie wyświetlona jako wartość domyślna w Kwota rabatu gotówkowego do pobrania polu. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, a użytkownik zmieni wartości w Kwota do rozliczenia w Rozlicz otwarte transakcje formularzu domyślny wpis w Kwota rabatu gotówkowego do pobrania polu wynosi 0 (zero). To pole jest używane z Normalny opcję Użyj rabatu gotówkowego w Rozlicz otwarte transakcje formularza. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, rabat jest pobierana podczas Normalny jest używana opcja. Po wybraniu opcji Zawsze, rabat gotówkowy jest zawsze stosowane, bez względu na to pole. Po wybraniu opcji Nigdy, rabat gotówkowy nigdy nie jest pobierana, bez względu na to pole. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o płatności odbiorcy częściowe.
Oblicz rabaty gotówkowe dla faktur korygujących	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby umożliwić automatyczne obliczanie dla faktur korygujących rabatów. W module Rozrachunki z odbiorcami, transakcja faktury korygującej jest ujemna transakcja, która ma wartość w Faktura VAT w Faktura niezależna formularz lub zwrotu w Zamówienie sprzedaży formularza. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone i faktury korygującej jest wprowadzany w Rozlicz otwarte transakcje formularz, rabat jest obliczany automatycznie i zostanie wyświetlona jako wartość domyślna w Kwota rabatu gotówkowego do pobrania polu. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, a faktury korygującej jest wprowadzany w Rozlicz otwarte transakcje formularzu domyślny wpis w Kwota rabatu gotówkowego do pobrania polu wynosi 0 (zero). To pole jest używane z Normalny opcję Użyj rabatu gotówkowego w Rozlicz otwarte transakcje formularza. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, rabat jest pobierana podczas Normalny jest używana opcja. Po wybraniu opcji Zawsze, rabat gotówkowy jest zawsze stosowane, bez względu na to pole. Po wybraniu opcji Nigdy, rabat gotówkowy nigdy nie jest pobierana, bez względu na to pole. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o płatności odbiorcy częściowe.
Edytuj rozliczenia sprzed wersji 2.5	Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić rozliczenia, które zostały wprowadzone w wersjach produktu wcześniejsza niż 2.5 będą dostępne w edycji transakcji zamkniętych.
Oznacz wiersze na fakturach niezależnych i notach odsetkowych	Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć Oznacz wiersze faktury przycisku w Wprowadzanie płatności odbiorcy, płatności Załącznik arkusza, i Rozlicz otwarte transakcje formularzy. Dzięki temu możliwe jest oznaczanie poszczególnych wierszy do rozliczenia. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wiersze otwartych transakcji są tworzone po każdym zaksięgowaniu faktury zawiera kwotę większą niż zero. Każdy nowy wiersz otwartej transakcji, która reprezentuje odpowiedniego wiersza oryginalnej zaksięgowanej faktury. Jeśli harmonogram płatności odwołuje się faktura, są tworzone wiersze otwartych transakcji dla wierszy faktury, które składają się na każdej raty harmonogramu. Na przykład, która ma cztery wiersze, która jest skojarzona z harmonogramem zawierający cztery płatności faktury spowodować 16 otwartych wierszy transakcji. Uwaga Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znak wiersze faktury (formularz).
Określanie priorytetów rozliczenia	Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć Oznacz według priorytetu przycisku w Wprowadzanie płatności odbiorcy i Rozlicz otwarte transakcje formularzy, dzięki czemu użytkownicy mogą przypisywać zamówienia wcześniej rozliczenia do transakcji. Aby uzyskać więcej informacji o ustawianiu domyślnej kolejności rozliczenia, zobacz Priorytetyzowanie rozliczeń automatycznych. Po domyślna kolejność rozliczenia jest stosowany do transakcji przy użyciu Oznacz według priorytetu przycisk, kolejność i Alokacja płatności można ją zmodyfikować przed zaksięgowaniem. Uwaga Kredyt odbiorcy jest księgowane, nie przypisano kolejność rozliczenia transakcji debetowych będą automatycznie rozliczane w kolejności określonej w Priorytet rozliczania formularza, jeśli Automatyczne rozliczanie i Użyj priorytetu dla rozliczeń automatycznych są zaznaczone pola wyboru.
Użyj priorytetu dla rozliczeń automatycznych	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia zamówienia określonego priorytetu podczas automatycznego rozliczania transakcji. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Określanie priorytetów rozliczenia i Automatyczne rozliczanie są zaznaczone pola wyboru.
Autoryzacja karty kredytowej	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje uaktywnienie funkcji autoryzacji w Zamówienie sprzedaży formularza. Gdy ma autoryzacji karty kredytowej, dostępny kredyt odbiorcy jest redukowany o kwotę zamówienia sprzedaży plus szacowane koszty transportu.
Notatka dotycząca karty kredytowej	Należy wprowadzić domyślny opis zakupionych towarów. Te informacje pojawiają się na wyciągu z karty kredytowej odbiorcy i jest wymagany przez usługi płatności. Opis można zmienić po wprowadzeniu karty kredytowej.
Maksymalna liczba prób wprowadzenia informacji o karcie kredytowej	Należy określić, ile razy użytkownik może błędnie wprowadzić numer karty kredytowej zanim pole zostanie zablokowane.
Liczba dni do wygaśnięcia	Umożliwia wprowadzenie liczby dni, jaka będzie obowiązywać zezwolenia. Na przykład jeśli 30 w tym polu jest wprowadzany i upłyną 32 dni od czasu karty kredytowej została autoryzowana, może zostać zakończona i wysłać go bez karty kredytowej jest autoryzowany ponownie zamówienia sprzedaży.
Wartość	Umożliwia wprowadzenie numeru do oszacowania kosztów transportu, gdy odbiorca używa karty kredytowej do zapłaty i karty muszą być autoryzowane. Ta wartość jest kwotą lub wyrażono w procentach częścią wartości zamówienia, określoną w polu Typ. Gdy zamówienie jest zrealizowane i wysłane, karta kredytowa odbiorcy jest obciążana faktycznymi kosztami transportu, zamiast szacowanej wartości.
Typ	Należy określić, czy do szacowania kosztów transportu używać kwoty stałej czy wartości procentowej. Szacowana opłata transportowa zostanie dodana do wartości zamówienia, a dostępny kredyt odbiorcy zostanie zmniejszona o tę kwotę, gdy karta kredytowa jest autoryzowana.
Kwota maksymalna	Umożliwia wprowadzenie maksymalnej szacowane koszty transportu, który można pobrać podczas autoryzacji karty kredytowej odbiorcy.
Typ konta	Wybierz domyślny typ konta do księgowania arkuszy płatności, które zawierają transakcje dotyczące kart kredytowych. Zazwyczaj należy wybierać Bank. Typ konta dla określonej transakcji można zmienić, wybierając inną metodę płatności na Cena i rabat skróconą kartę w Zamówienie sprzedaży formularza.
Konto	Wybierz konto, które będzie używane podczas księgowania arkuszy płatności, które zawierają transakcje dotyczące kart kredytowych. Konto dla określonej transakcji można zmienić, wybierając inną metodę płatności na Cena i rabat skróconą kartę w Zamówienie sprzedaży formularza.
Typ transakcji bankowej	Wybierz typ transakcji bankowej używany przy księgowaniu arkuszy płatności, które zawierają transakcje dotyczące kart kredytowych. Zazwyczaj powinna wybierz typ transakcji, która reprezentuje depozyt płatności. Konto dla określonej transakcji można zmienić, wybierając inną metodę płatności na Cena i rabat skróconą kartę w Zamówienie sprzedaży formularza.
Wymiar centrum kosztów	Wybierz wymiar finansowy, który będzie używany jako MPK podczas przenoszenia poziom 2 i poziom 3 danych do usługi płatności.
Wyklucz sporne transakcje z obliczania opłat	Zaznacz to pole wyboru, aby zapobiec ponaglenia są generowane dla transakcji, które znajdują się w stanie Sporne w Windykacja formularza. Na przykład, jeśli korzystasz z Sporne stan transakcji jako część procesu zarządzania windykacji, można wybrać tę opcję, aby uniemożliwić generowaną niepotrzebne ponaglenia i opłaty. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Windykacja.
Aktualizacja kodu ponaglenia	Kiedy arkusz zbiorczy ponagleń jest aktualizowany do następnego kroku w sekwencji ponagleń. Trzeba wybrać jedną z opcji: Księgowanie lub Drukowanie. Przykład W polu wybrano wartość Drukowanie. Odbiorca ma dwie faktury, których terminy płatności przypadają przed uruchomieniem pierwszego zadania okresowego w celu utworzenia ponagleń. Załącznik Kwota 1000 1 000 1001 2 000 Zadanie okresowe w celu utworzenia ponaglenia jest wykonywane z Wszystkie jako wartość w Ponaglenie w Nowe ponaglenia formularza. Ponaglenie 1 jest tworzony i zawiera dwa wiersze. To ponaglenie zostanie wydrukowane (nie zaksięgowane), a ponaglenie dla tych dwóch faktur zostanie zaktualizowane do następnego kroku w sekwencji ponagleń. Po tygodniu odbiorca będzie mieć kolejną fakturę, dla której jest wymagana płatność: Załącznik Kwota 1002 4000 Nowe zadanie okresowe w celu utworzenia ponaglenia jest wykonywane z wartością Wszystkie w polu Ponaglenie w formularzu Nowe ponaglenia. Utworzone ponaglenie ma jeden wiersz dla nowego załącznika 1002. Drugi ponaglenie zostanie utworzony z dwoma wierszami dla załączników 1000 i 1001. Jeśli jedno z tych ponagleń jest drukowane, zostanie zaktualizowane do następnego kroku w sekwencji ponagleń. Uwaga Jeśli to pole jest równa Księgowanie, co zostanie utworzone ponaglenie, mającego trzy wiersze, podczas zadania okresowego, ale wiersze są aktualizowane do następnej sekwencji ponagleń, tylko jeśli są księgowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie kolejności ponagleń i Tworzenie ponagleń.
Obliczanie odsetek	Umożliwia wybór transakcji, dla których są obliczane odsetki. Otwarte i zamknięte— Faktury otwarte dla płatności oraz faktury zamknięte, które zostały zapłacone później niż ich termin płatności. Otwarte— Tylko faktury otwarte dla płatności. Zamknięte— Tylko faktury zamknięte, ale zostały zapłacone później niż ich termin płatności.
Wartość daty faktury korekty	Wybierz datę, która będzie używana podczas tworzenia korekty faktury lub faktury korygującej, aby rozliczyć uchylone odsetki na nocie odsetkowej. Data noty odsetkowej.— Jest datą zakończenia okresu czasu, który jest używany do obliczania odsetek dla noty odsetkowej. Na przykład notę odsetkową mogą zawierać odsetki, która została obliczona od 1 kwietnia do 30 września. Bieżąca data systemowa— Jest bieżąca data, będący zwykle po Data noty odsetkowej. Uwaga Dzień, w którym można wybrać ma wpływ na obliczanie odsetek. Wybranie opcji Data noty odsetkowej., Data zakończenia obliczania odsetek dla noty odsetkowej i daty dla korekty faktury są takie same. Wybranie opcji Bieżąca data systemowa, bieżącej kwoty odsetek należności może być inna niż wymienione w nocie odsetkowej. To może wystąpić, jeśli data korekty tygodni lub miesięcy po dacie zakończenia noty odsetkowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obliczanie odsetek (formularz klasy).
Minimalna liczba dni na uchylenie odsetek i opłat	Umożliwia wprowadzenie minimalnej liczby dni, po upływie których można uchylić odsetki i opłaty. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uchylenia odsetek i opłat, zobacz Uchylanie, przywracanie lub wycofywanie odsetek lub opłat. Uwaga Identyfikuje się minimalną i maksymalną liczbę dni, przez jaką należy wprowadzić okres, podczas którego odsetki można uchylić opłaty. Na przykład wprowadź co najmniej 15 dni i maksymalnie 90 dni. Opłaty dodatkowe można uchylić nie wcześniej niż 15 dni po ich zostały oszacowane, ale nie później niż 90 dni po ich zostały oszacowane.
Maksymalna liczba dni na uchylenie odsetek i opłat	Wprowadź maksymalną liczbę dni, w ciągu których można uchylić odsetki i opłaty. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uchylenia odsetek i opłat, zobacz Uchylanie, przywracanie lub wycofywanie odsetek lub opłat. Uwaga Identyfikuje się minimalną i maksymalną liczbę dni, przez jaką należy wprowadzić okres, podczas którego odsetki można uchylić opłaty. Na przykład wprowadź co najmniej 15 dni i maksymalnie 90 dni. Opłaty dodatkowe można uchylić nie wcześniej niż 15 dni po ich zostały oszacowane, ale nie później niż 90 dni po ich zostały oszacowane.
Definicja okresu wiekowania	Wybierz definicję okresu wiekowania dla domyślnej migawki wiekowania, który będzie używany w Windykacja formularza. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących migawki wiekowania, zobacz Ustawianie windykacji i Utwórz aktualizację migawki wiekowania. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Windykacja.
Zespół	Wybierz zespół agentów ds są przypisane do w Agent ds. windykacji formularza. Typ tylko zespołów mających zespół Windykacja są wyświetlane na liście. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zespołów i kolekcje, zobacz Ustawianie windykacji. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Windykacja.
Oddziel podatek	Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć wiersz osobny arkusz dla kwoty podatku od sprzedaży podczas tworzenia transakcji odpisu za pomocą Windykacja formularza lub strony list pokrewnych. Zaznaczenie tego pola wyboru, łatwiej można śledzić kwoty podatku, które wiążą się z transakcji odpisu. Można śledzić kwoty podatku osobno ułatwia więcej łatwo dostosować z zobowiązań z tytułu podatku dotyczy okres. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Windykacja.
Arkusz odpisów	Umożliwia wybór nazwy arkusza, który został ustawiony dla arkuszy dziennych księgi, aby użyć, kiedy transakcja jest odpisania za pomocą Windykacja formularza lub strony list pokrewnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: windykacje. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu konfigurowania nazw arkuszy, zobacz Nazwy arkuszy (formularz). Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Windykacja.
Kod przyczyny	Wybierz domyślny kod przyczyny używany podczas tworzenia transakcji odpisu za pomocą Windykacja formularza lub strony list pokrewnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: windykacje. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Windykacja.
Transakcje wymagające kontaktu	Wybierz szablon wiadomości e-mail używany przy wysyłaniu wiadomości e-mail wysyłanej za pomocą E-mail > Transakcje wymagające kontaktu akcji w Windykacja formularza. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Windykacja.
Wyciąg wymagający kontaktu	Wybierz szablon wiadomości e-mail używany przy wysyłaniu wyciągu z konta klienta jako załącznik do wiadomości e-mail wysyłanej za pomocą E-mail > Wyciąg wymagający kontaktu akcji w Windykacja formularza. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Windykacja.
Transakcje sprzedawcy	Wybierz szablon wiadomości e-mail używany przy wysyłaniu wiadomości e-mail wysyłanej za pomocą E-mail > Transakcje sprzedawcy akcji w Windykacja formularza. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Windykacja.
Sprawdzanie limitu kredytowego na fakturze niezależnej	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia sprawdzania limitu kredytu dla faktur niezależnych. Użyj Typ limitu kredytu polu kwoty, które są uwzględniane w obliczeniach.
Sprawdzanie limitu kredytu na zamówieniu sprzedaży	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia sprawdzania limitu kredytu dla zamówień sprzedaży. Użyj Typ limitu kredytu polu kwoty, które są uwzględniane w obliczeniach.
Wymagaj identyfikacji wraz z kredytem	Wybierz typ identyfikacji, która musi być wprowadzony dla odbiorców, do których firmy zwiększa kredyt. Opcja wybrana w tym polu określa, kiedy i jakiego typu informacje są wymagane w polach Identyfikacja urzędowa w formularzu Odbiorcy: Nie – Nie jest wymagana identyfikacja urzędowa, niezależnie od limitu kredytowego odbiorcy. Tak – Wymagany jest numer dowodu osobistego wydanego urzędowo lub inny rodzaj urzędowego dokumentu, jeśli limit kredytowy odbiorcy jest większy od zera lub równy zero. Dolny limitNumer dowodu osobistego wydanego lub inny rodzaj urzędowego dokumentu jest wymagane, jeśli limit kredytu odbiorcy jest większa lub równa limit wprowadzone w Limit w tym formularzu.
Komunikat przy przekroczeniu limitu kredytu	Umożliwia wybór sposobu dostarczania komunikatów o przekroczeniu limitu kredytu: Wadliwe — wyświetlany jest komunikat o błędzie, a konflikt musi zostać rozwiązany przed kontynuacją przetwarzania. Ostrzeżenie — wyświetlane jest ostrzeżenie, a przetwarzanie może być kontynuowane. Uwaga Wybranie opcji Wadliwe a odbiorca przekroczy limit kredytu, otrzyma komunikat o błędzie, który zazwyczaj Zatrzymuje bieżącą operację.
Typ limitu kredytu	Umożliwia wybór typu sprawdzenia limitu kredytu, które przeprowadzane jest, gdy aktualizowane jest zamówienie sprzedaży: Brak — nie ma wymagania przeprowadzania sprawdzenia limitu kredytu. Uwaga Jeśli zaznaczono pole wyboru Wymagany limit kredytu w formularzu Odbiorcy i w tym miejscu wybrano opcję Brak wówczas limit kredytu jest sprawdzany według salda odbiorcy. Saldo — limit kredytu jest sprawdzany według salda odbiorcy. Saldo + dokument dostawy lub dokument przyjęcia produktów — limit kredytu jest sprawdzany według salda odbiorcy i dostaw. Saldo + wszystko — limit kredytu jest sprawdzany według salda odbiorcy, dostaw i otwartymi zamówień. Jeśli zmienisz wybranych elementów, wartości w polach informacji w Windykacja formularz może być niepoprawna, dopóki nie zostanie utworzony nowy migawki wiekowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Limity kredytowe dla klientów. Uwaga Aby uruchomić sprawdzanie kredytu przed zaksięgowaniem zamówienia sprzedaży: na Kredyty i windykacja skróconą kartę z Odbiorcy formularza, wybierz opcję Wymagany limit kredytu pole wyboru i wprowadź wartość większą niż zero, która będzie używana jako kwota limitu kredytu. Sprawdzanie kredytu będzie wtedy uruchamiane automatycznie podczas przetwarzania informacji o zamówieniu sprzedaży.
Limit	Należy podać limit kredytowy, przy którym odbiorca musi przedstawić numer dowodu osobistego wydanego urzędowo lub inny rodzaj urzędowego dokumentu. Na przykład wpisz 2000 powoduje, że numer identyfikacyjny, taki jak numer dowodu osobistego, musi zostać wprowadzony dla odbiorców, którzy mają limit kredytowy w wysokości 2000 i jego nowszych wersjach. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wartość Dolny limit będzie wybrana w polu Wymagaj identyfikacji wraz z kredytem.
Sprawdzanie limitu kredytu dla zamówień sprzedaży	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia sprawdzanie limitu kredytu odbiorcy dla zamówień sprzedaży, które zostały otrzymane drogą elektroniczną za pośrednictwem usługi.
Komunikat przy przekroczeniu limitu kredytu	Umożliwia wybór sposobu dostarczania komunikatów o przekroczeniu limitu kredytu: Wadliwe— Komunikat o błędzie i nie można przetworzyć dokumentu. Ostrzeżenie — wyświetlane jest ostrzeżenie, a przetwarzanie może być kontynuowane.
Znajdź opłaty główne	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatyczne przydzielanie głównych opłat podczas tworzenia zamówienia sprzedaży. Można skonfigurować opłaty zamówienia sprzedaży, takie jak opłaty za fakturę i inne koszty zwykłe, które mają być obliczane automatycznie i uwzględniane w zamówieniu sprzedaży. Ustawianie automatycznych opłat w Opłaty automatyczne formularza. Jeśli wiersz automatyczne opłaty nie zostały zdefiniowane, należy wyczyścić to pole wyboru, aby zwiększyć prędkość działania aplikacji.
Znajdź opłaty dla wiersza	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia automatyczne przydzielanie do wiersza opłat dodatkowych, które są ustawione dla zamówionego towaru, podczas tworzenia wiersza zamówienia sprzedaży. Konfigurowanie automatycznego wiersza kosztów, takich jak standardowe opłaty za obsługę lub koszty na jednostkę, w Opłaty automatyczne formularza. Jeśli automatyczne opłaty nie zostały zdefiniowane, należy wyczyścić to pole wyboru, aby zwiększyć prędkość działania aplikacji.
Rabat	Umożliwia wybór metody określania sposobu obliczania rabatu końcowego, gdy rabat wiersza i rabat wspólny mają być jednocześnie zastosowane dla tego samego wiersza zamówienia sprzedaży: Wiersz— Obliczanie rabatu na podstawie rabatu wiersza tylko. Wspólny— Obliczanie rabatu na podstawie rabatu wspólnego tylko. Maks. (wiersz, wspólny)— Obliczanie rabatu w oparciu o większy z rabatów. Min. (wiersz, wspólny)— Obliczanie rabatu w oparciu o mniejszym z rabatów. Wiersz+Wspólny— Powoduje dodanie rabatów i obliczyć rabat. *WierszWspólny— Obliczanie rabatu na podstawie rabatu wiersza a następnie na podstawie rabatu wspólnego. Uwaga Aby ustawić rabaty wiersza i rabaty wspólne, należy kliknąć opcję Umowa handlowa w formularzu Odbiorcy**.
Typ daty	Umożliwia wybranie typu Data. Umów handlowych, które mogą być używane dla wiersza zamówienia sprzedaży są wybierane na podstawie typu Data. Dzięki temu są używane tylko cen i rabatów, które obowiązują w terminie wskazanym przez typ Data.
Włączanie szczegółów ceny	Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie szczegółów ceny dla wierszy zamówienia sprzedaży. Aby uzyskać dostęp do Szczegóły ceny w formularzu Zamówienie sprzedaży w formularzu Wiersze zamówienia sprzedaży skróconą kartę, kliknij przycisk Wiersz zamówienia sprzedaży, a następnie kliknij przycisk Szczegóły ceny. Szczegóły ceny Formularz służy do wyświetlania szczegółowych informacji dotyczących cen, umów i umów handlowych, które są skojarzone z wybranym produktem i obliczanie rabatów, rabaty, marginesy i tantiemy dla wiersza zamówienia. Uwaga Ten formant jest dostępne tylko wtedy, gdy jest zainstalowany.
Waluta ogólna	Umożliwia wybranie waluty ogólnej na potrzeby listy Podstawa ceny. Podstawy ceny w walucie ogólnej są przenoszone do innych walut za pomocą typu kursu wymiany wybranej w Typ kursu wymiany polu.
Typ kursu wymiany	Wybierz typ kursu wymiany, który ma być używany z waluty ogólnej.
Zastosuj przyjazne zaokrąglanie po konwersji waluty	Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie Zastosuj przyjazne zaokrąglanie do zakończenia ceny po konwersji waluty.
Oblicz rabat końcowy przy księgowaniu	Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie obliczać rabat końcowy, gdy wykonasz jedną z następujących czynności: Księgowanie zamówień sprzedaży. Aktualizowanie zamówień sprzedaży za pomocą usługi AIF. Kliknij dowolne z wymienionych niżej przycisków na w okienku akcji w Zamówienie sprzedaży formularz lub na Wszystkie zamówienia sprzedaży strony listy: Sprzedaż > Podatek > Podatek Sprzedaż > Obliczanie > Rabat wspólny Zarządzaj > Odbiorca > Sprawdzanie limitu kredytu Faktura > Weksel > Harmonogram płatności Faktura > Weksel > Prognoza przepływów pieniężnych Kliknij jeden z następujących przycisków w Wiersze zamówienia sprzedaży siatki w Zamówienie sprzedaży formularz: Finanse > Podatek > Podatek Wiersz zamówienia sprzedaży > Obliczanie > Pozycje dodatkowe
Obsługuj źródła, które uaktywniają okno dialogowe	Wybierz źródła, które uaktywniają okno dialogowe oceny umowy handlowej. Uwaga Zamówienie sprzedaży, które wiersze mogą być tworzone na podstawie zewnętrznego źródła takie jak skopiowany z innego zamówienia sprzedaży. Jeśli tak jest, wiersz zamówienia sprzedaży jest dziedziczona informacji o cenie i rabacie z zewnętrznego źródła. W przypadku dodania do zewnętrznego źródła Obsługuj źródła, które uaktywniają okno dialogowe siatki, wyświetli monit do przechowywania informacji na temat źródła informacji o cenach i rabatach. Po zmianie wartości który potencjalnie może mieć wpływ na ceny i rabatu w wierszu zamówienia sprzedaży, zostanie wyświetlone okno dialogowe dla użytkownika. Okno dialogowe pozwala użytkownikowi na określenie, czy ceny i rabaty powinny zostać zastąpione lub jeśli powinna być utrzymywana oryginalnej ceny i rabaty.
Cykl sprzedaży	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, akcje cyklu sprzedaży, które są wybrane w tym obszarze są dostępne w Zamówienie sprzedaży formularza. Uwaga (ESP) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Hiszpania.
Akcja	Akcja lub dokument dostępne do użytku podczas cyklu sprzedaży. Uwaga (ESP) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Hiszpania.
Aktywny	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia skojarzonego dokumentu lub akcji podczas cyklu sprzedaży. Uwaga (ESP) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Hiszpania.
Obliczanie rabatu wspólnego	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby obliczyć rabat wspólny dla zamówień sprzedaży podczas tworzenia lub aktualizowania zamówień sprzedaży za pomocą usługi AIF.
Obliczanie rabatu końcowego	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby obliczyć rabat końcowy dla zamówienia sprzedaży podczas tworzenia lub aktualizowania zamówień sprzedaży za pomocą usługi AIF.
Typ zamówienia	Umożliwia wybór domyślnej lokalizacji (arkusz lub zamówienie sprzedaży) dla przychodzących dokumentów zamówienia sprzedaży.
Sprawdź pod kątem wielu magazynów	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia określenie przed zaksięgowaniem listy pobrania, czy na liście występuje wiele magazynów. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, lista pobrania przed zaksięgowaniem nie będzie sprawdzana pod kątem występowania wielu magazynów.
Domyślny numer konta księgowego	Umożliwia wybór domyślnego numeru konta księgowego używany do elektronicznego odbierania i jest zarejestrowany w aplikacji dokumentu faktury niezależnej przychodzących. Jeśli domyślny numer konta księgowego nie jest zaznaczone, używany jest numer konta księgowego w dokumencie faktury niezależnej przychodzących.
Nazwa arkusza	Należy wybrać nazwę arkusza, który ma być utworzony dla dokumentu typu EDI 820 (zawiadomienie o przekazie).
Aktualizuj walutę	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatyczne aktualizowanie waluty dla otwartych zamówień sprzedaży i otwarte faktury niezależnej każda zmiana waluty odbiorcy przez usługę.
Drukowanie listu przewozowego zwrotnego	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia drukowanie zwrotnego listu przewozowego przez zaksięgowanie zamówienia typu Zwrot towaru i wypełnienie typu znacznika wywołania w nagłówku zamówienia sprzedaży.
Drukowanie etykiety „Płatne przy odbiorze”	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia generowanie fizycznego wydruku „Płatne przy odbiorze” na podstawie przychodzącego dokumentu dostawy.
Drukowanie dokumentu dostawy	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia drukowanie dokumentu dostawy na podstawie przychodzącego dokumentu dostawy.
Drukuj etykiety wysyłkowe	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia drukowanie etykiet wysyłkowych na podstawie przychodzącego dokumentu dostawy.
Drukowanie	Wybierz jedną z następujących opcji drukowania do drukowania dokumentów dostawy. Bieżące— Umożliwia drukowanie każdego dokumentu dostawy po zaktualizowaniu każdego dokumentu dostawy. Po— Umożliwia drukowanie wszystkich dokumentów dostawy po wszystkich zostały zaktualizowane dokumenty dostawy.
Pozostała ilość kredytu	Jeśli księgowana jest faktura korygująca, to pole wyboru należy zaznaczyć, aby zachować na zamówieniu pozostałą ilość. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, pozostała ilość jest ustawiona na zero.
Korekta z czerwonym stornem	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia na przykład wyświetlenie faktury korygującej jako debetu w transakcjach na załączniku.
Typ limitu kredytu	Umożliwia wybór typu informacji uwzględnianych podczas sprawdzania limitu kredytu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Typy limit kredytu Accounts receivable parameters — informacje.
Zmniejsz ilość	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia zmniejszenie ilości dostarczanej do stanu dostępnych zapasów na podstawie przychodzącego dokumentu dostawy.
Księgowanie	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia drukowanie listy dokument bez aktualizowania dokumentu dostawy na podstawie przychodzącego dokumentu dostawy.
Aktualizacja zamówień	Umożliwia wybór ilości do aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizacja ilości zamówienia
Wiersze zamówienia	Wybierz wymiar, z Wymiary magazynowe listy, a następnie zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie magazynu wybranego wymiaru w przeglądzie wierszy list pobrań.
Wiersze oferty	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wyświetlanie wybranego wymiaru w przeglądzie wierszy ofert.
Odwołanie	Klucze odwołania, dla którego można wybrać sekwencji.
Kod sekwencji numerów	Umożliwia wybór sekwencji numerów dla wartości wprowadzonej w polu Odwołanie. Można zdefiniować kody sekwencji numerów w Sekwencje identyfikatorów strony listy.
Sekcja księgi podatkowej	Umożliwia wybór sekcji księgi podatkowej, w której przechowywane są transakcje klucza odniesienia. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy.
Użyj ponownie numerów	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli nie chcesz, aby numery wybranego odwołania zgodne z sekwencją numerów określoną dla innego odwołania.
Użyj tego samego numeru jako	Jeśli pole wyboru jest zaznaczone Użyj ponownie numerów, to pole zawiera klucz odwołania, z którego kopiowane są sekwencje numerów.

Patrz również

Daty dostaw — informacje

Limity kredytowe dla klientów

Konfigurowanie i obsługiwanie rozrachunków z odbiorcami

Konfigurowanie prognozy przepływów pieniężnych dla sprzedaży i zakupów

Konfigurowanie kodów przyczyn dla modułów finansowych

Uchylanie, przywracanie lub wycofywanie odsetek lub opłat

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).