Projekty (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Wszystkie projekty. Wybierz projekt, a następnie na w okienku akcjina Projekt w karcie Zarządzaj grupy, kliknij przycisk Edycja. Ewentualnie w Wszystkie projekty list, kliknij dwukrotnie wiersz projektu.

Ten formularz służy do tworzenia i obsługi danych podstawowych dla projektów. Ten formularz zawiera informacje dotyczące numeru projektu, nazwy, umowy dotyczącej projektu, grupy, stan projektu, planowanie zasobów i inne dane podstawowe. W Projekty formularza, można wykonywać następujące zadania:

Przegląd transakcji projektu i informacje o fakturze.
Ustawienia projektów dla księgowania.
Ustawianie kosztów własnych i cen sprzedaży projektu.
Konfigurowanie i przejrzyj prognozowania projektu.
Włączanie projektu budżetowania i prognozowania, służy do definiowania ustawień budżetowania i porównywanie danych rzeczywistego projektu do prognozy.
W : konfigurowanie wymagań dotyczących umiejętności i atrybuty w projekcie i identyfikowanie i planowanie wykwalifikowanych pracowników w projekcie.
Tworzenie faktury w celu wnioskowania zaliczki od odbiorcy.
Zarządzanie kwot, które zostały zatrzymane przez odbiorcę.
Umożliwia określenie warunków zatrzymania dla odbiorcy płatności dla projektu.
Określ warunki zatrzymania płatności dostawcy dla projektu.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Dołączanie projektu do oszacowania

Przypisywanie grupy cenowej do projektu, umowy dotyczącej projektu lub odbiorcy

Utwórz projekt

Zmiana grupy projektów

Utwórz zamówienie sprzedaży dla projektu

Zafakturowane kwoty kredytu w projektach

Tworzenie salda początkowego projektu

Tworzenie i przesyłanie pierwotnego budżetu projektu

Tworzenie subskrypcji serwisu na podstawie projektu

Tworzenie obszaru współpracy lub połączenie z obszarem współpracy (projekt)

Odłączanie lub usuwanie obszaru współpracy (projekt)

Włączanie parametrów sprawdzania poprawności

Wprowadzanie transakcji prognozy

Umożliwia synchronizację projektu z programem Microsoft Project Server

Automatyczne generowanie identyfikatorów projektu

Kopiowanie prognozy do księgi

Przeglądanie faktur dla odbiorcy dla projektów

Tworzenie lub modyfikowanie dotacji

Najważniejsze zadania: Tworzenie harmonogramu na podstawie projektu w systemie Microsoft Dynamics AX 2012

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty (w okienku akcji)

Karta	Opis
Projekt	Tworzenie, edytowanie lub usuwanie projektu. Można również wprowadzić salda początkowe dla wybranego projektu i tworzenie grup projektów i podprojektów.
Plan	Tworzenie budżetów projektu służy do wprowadzania godzin, towarów, wydatków, opłat i transakcji prognoz akonto.
Zarządzaj	Tworzenie i wyświetlanie transakcji projektu, a następnie wprowadź propozycji faktur.
Kontrola	Służy do wyświetlania informacji analitycznego projektu, w tym raportów salda projektu oraz instrukcjach projektu.

Karty (skrócone karty)

Karta	Opis
Ogólne	Umożliwia wyświetlanie i konfigurowanie szczegółowych informacji dotyczących pojedynczego projektu, takie jak Szczegóły odbiorcy, pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż i zarządzanie projektami i daty.
Ustawienia	Umożliwia wybór parametrów do służy do ustawiania wybranego projektu.
Hierarchia projektu	Służy do wyświetlania informacji o projekcie nadrzędnym lub podprojekty dla wybranego projektu.
Rozpoznawanie przychodu	Wybierz opcje identyfikator projektu szacowanego, szablon kosztów i kodu okresu do definiowania sposobu przychód jest rozpoznawany w stała cena i projektów inwestycyjnych.
Planowanie i zadania	Służy do wyświetlania następujących informacji na temat planowania zapotrzebowania dla projektu: Stan projektu Data początkowa i Data końcowa Czas trwania projektu Liczba godzin pracownika, które są wymagane do ukończenia projektu Opcje kalendarza dla projektu Uwaga Ten formant jest dostępny tylko w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
Zespół projektu i planowanie	Służy do wyświetlania i aktualizowania informacji o planowania zapotrzebowania dla projektu, takie jak stan planowania, rozpoczęcia projektu i daty zakończenia i planowania kalendarz używany dla projektu. Ponadto mogą wykonywać następujące zadania dotyczące planowania projektu: Zdefiniuj co najmniej jedną rolę wymagane dla projektu. Określ daty, kiedy praca dla roli w projekcie rozpoczęcia i zakończenia. Rezerwacja pracownika dla roli w projekcie. Umożliwia wyświetlenie liczby godzin, w których pracownik jest przypisany do projektu, a także liczbę godzin, które pracownik jest zarezerwowany dla struktury podziału pracy dla projektu. Anuluj rezerwację pracownika dla roli w projekcie, a następnie usuń rolę z wymagań dotyczących projektu. Uwaga Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
Budżet i prognoza	Wybierz budżetowania i prognozowania opcje dla wybranego projektu.
Adres	Umożliwia wyświetlanie i edytowanie informacji nazwy i adresu dostawy dla projektu. Można także wyświetlić na mapę online adresu lokalizacji.
Integracja	Integracja z wybranym projektem . Zapisz dane projektu w do . Zapisz dane projektu w do . Uwaga Budżetowego ten jest dostępny tylko wtedy, gdy skonfigurowano integracji między i .
Wymiary finansowe	Służy do wyświetlania informacji o wymiarach finansowych, takich jak wymiary domyślne i miejsca, w których wymiary są używane w strukturach kont i strukturach reguł zaawansowanych.
Umowy dostawcy	Służy do wyświetlania informacji na temat postanowień umów dostawcy, które zostały określone dla umowy dotyczącej projektu.
Warunki zatrzymania płatności	Służy do wyświetlania informacji na temat źródeł finansowania dla umowy dotyczącej projektu, a następnie wprowadź informacje o warunkach przechowywania przez źródło finansowania dla projektu. Uwaga Ten skróconą kartę jest dostępne tylko wtedy, gdy źródło finansowania jest odbiorcą.
Klasyfikacja środków trwałych	Służy do wybierania lub modyfikowanie kryteriów, takich jak salda projektu lub instrukcje projektu, określające sposób informacje są raporty wyświetlane lub przefiltrowane na projekt.
Obszar współpracy	Służy do wprowadzania lub edytowania lokalizacji wewnętrznej lub zewnętrznej witryny sieci Web, gdzie użytkownicy mogą współpracować w projekcie.

Przyciski (w okienku akcji)

Dostępne są w okienku akcji przyciski opcji, należy zaznaczyć projekt w Wszystkie projekty listy lub otwarcia przez Projekty formularza.

Przycisk	Opis
Edycja	Aktywacja pola w formularzu, można wprowadzić zmiany do wybranego projektu.
Etap projektu	Zmień etap projektu.
Usuń	Usuń projekt.
Projekt	Utwórz nowy projekt.
Podprojekt	Tworzenie podprojektu dla wybranego projektu.
Kopiuj projekt	Utwórz nowy projekt przez kopiowanie z szablonu projektu.
Grupa projektów	Zmień grupę projektów, należącą do projektu.
Salda początkowe	Służy do wprowadzania salda początkowe dla wybranego projektu.
Obszar współpracy	Utwórz obszar online lub Połącz z istniejącym obszarem online, gdzie członkowie zespołu mogą współpracować w zakresie dokumentów, list i dyskusje, które są związane z projektem.
Właściwości wiersza	Definiowanie projektów, grupy projektów, kategorii lub grup kategorii, które dotyczą właściwości wiersza. W formularzu wprowadzania można wybrać właściwości różnych wiersza dla transakcji.
Księgowanie w księdze	Określ konta księgowe, do którego mają być księgowane transakcje.
Poręczenie	Otwórz Poręczenie formularza, w którym można utworzyć list żądanie poręczenia dla nowego projektu. Uwaga Poręczenie Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Włączanie poręczenia pole wyboru jest zaznaczone, w Parametry księgi głównej formularza, a jeśli typ dokumentu banku Poręczenie.
Godzina (W Arkusze grupy)	Tworzenie, obsługa, sprawdzania poprawności, księgowania, drukowanie, zatwierdzanie lub odrzucanie arkuszy godzin projektu.
Wydatek (W Arkusze grupy)	Tworzenie, obsługa, sprawdzania poprawności, księgowania, drukowanie, zatwierdzanie lub odrzucanie arkuszach wydatków projektu.
Pozycja (W Arkusze grupy)	Tworzenie, obsługa, sprawdzania poprawności, księgowania, drukowanie, zatwierdzanie lub odrzucanie arkuszy towarów projektu.
Opłata (W Arkusze grupy)	Tworzenie, obsługa, sprawdzania poprawności, księgowania, drukowanie, zatwierdzanie lub odrzucanie arkuszy opłat projektu.
Eksportuj do programu Microsoft Excel	Eksportowanie informacji z formularza do programu Microsoft Excel.
Załączniki	Otwórz lub wyświetl dokumenty dołączone do bieżącego rekordu.
Struktura podziału pracy	Umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie działań dla wybranego projektu w hierarchii.
Otwieranie za pomocą programu Microsoft Project Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.	Otwórz projekt w , których można zarządzać podział struktury i pracownik przydziały pracy w projekcie bardziej szczegółowo.
Godziny (W Koszty własne grupa pól)	Określ koszt własny dla transakcji godzinowych projektu.
Wydatki (W Koszty własne grupa pól)	Określ koszt własny dla transakcji wypływu/wypłaty w projekcie.
Godziny międzyfirmowe	Zdefiniuj kosztu własnego dla godzin karty czasu pracy międzyfirmowego.
Godziny (W Ceny sprzedaży grupa pól)	Zdefiniuj cenę sprzedaży dla transakcji godzinowych projektu.
Wydatki (W Ceny sprzedaży grupa pól)	Zdefiniuj cenę sprzedaży dla transakcji wypływu/wypłaty w projekcie.
Opłaty	Zdefiniuj cenę sprzedaży dla transakcji opłat dla projektu.
Subskrypcje	Zdefiniowanie ceny sprzedaży projektu dla transakcji dotyczących subskrypcji.
Przenieś prognozy	Kopiowanie wierszy z oferty w ramach projektu skojarzone z wybranym projektem do docelowy model prognozy.
Przenieś zapotrzebowania na pozycje	Kopiowanie wierszy z potwierdzonej oferty projektu skojarzone z wybranym projektem do zapotrzebowania na towary.
Prognozy dla godzin	Wprowadzanie, Edycja i wyświetlenia oczekiwanej liczby godzin pracy, nakład w projekcie.
Prognozydla wydatków	Służy do wprowadzania, edytowania lub wyświetlania przewidywanych wydatków, nakład w projekcie.
Prognozy dla pozycji	Wprowadzanie, Edycja i wyświetlać transakcje towarowe oczekiwana dla wybranego projektu.
Prognozy dla opłat	Wprowadzanie, Edycja i służy do wyświetlania przyszłych opłatach przez firmę do faktury do odbiorcy.
Prognozy akonto	Służy do wprowadzania, edytowania lub wyświetlania transakcji akonto dla wybranego projektu.
Kopiuj prognozy	Kopiowanie modelu prognozy projektu do innego modelu lub kopiowanie określonych typów transakcji z jednego modelu do innego.
Kopiuj prognozy do księgi	Przenieś projekt prognoz modelu lub określonych typów transakcji z modelu prognozy Projekt do modelu budżetu księgi głównej.
Usuń prognozy	Usuwanie projektu modelu prognozy lub usuwanie określonych typów transakcji z modelu prognozy projektu.
Budżet projektu	Służy do wprowadzania, przeglądania lub skorygować budżetu dla wybranego projektu.
Przenieś na następny okres	Na koniec roku przeniesienie na następny okres wszelkie pozostałe kwoty budżetu projektu do przyszłych lat, a opcjonalnie przeniesienie tych kwot na kontach księgi głównej skojarzony.
Przypisz pracowników	Wybierz pracowników, którzy mogą wprowadzać transakcje dla wybranego projektu. Sprawdzaniem poprawności sterują ustawienia w Parametry modułu Zarządzanie projektami i ich księgowanie formularza.
Przypisz kategorie	Definiowanie kategorii, które można wprowadzić w transakcji projektu. Sprawdzaniem poprawności sterują ustawienia w Parametry modułu Zarządzanie projektami i ich księgowanie formularza.
Zadanie dotyczące pozycji	Otwórz menu następujących opcji: Uwaga Zapotrzebowanie na pozycjei Zamówienie sprzedaży nie są dostępne, jeśli umowa dotycząca projektu skojarzone z wybranym projektem ma wiele źródeł finansowania zewnętrznego. Zapotrzebowanie na pozycje— Rezerwowania ilości lub liczby towarów dla wybranego projektu w jedno zapotrzebowanie, a kiedy potrzebne są zużywane są towary. Zamówienie sprzedaży— Służy do tworzenia nowego zamówienia sprzedaży. Zamówienie zakupu— Służy do tworzenia nowego zamówienia zakupu. Zlecenie produkcyjne— Służy do tworzenia nowego zlecenia produkcyjnego. Zapotrzebowanie na zakup— Służy do tworzenia nowego zapotrzebowania na zakup. Zapytanie ofertowe— Służy do tworzenia nowego zapytania ofertowego. Umowa sprzedaży— Utwórz nową umowę sprzedaży. Umowa zakupu— Utwórz nową umowę zakupu.
Oferta projektu	Utwórz nową ofertę sprzedaży dla odbiorcy lub relacji biznesowej.
Usługa	Otwórz menu następujących opcji: Umowa serwisowa— Umożliwia wyświetlenie wszystkich umów serwisowych dołączonych do wybranej umowy dotyczącej projektu. Zlecenie serwisowe— Umożliwia wyświetlenie wszystkich zleceń serwisowych dołączonych do wybranej umowy dotyczącej projektu. Subskrypcja serwisu— Subskrypcje serwisu umożliwia wyświetlenie dołączonych do wybranej umowy dotyczącej projektu. Zlecenia serwisowe— Służy do tworzenia, wyświetlania i zmiany informacji dla zlecenia serwisowego i wiersze zlecenia serwisowego. Opłaty subskrypcji— Tworzenie transakcji opłat subskrypcji.
Przypadek	Służy do wprowadzania, śledzenia i rozwiązywania problemów dla wybranego projektu, które są wywoływane przez pracowników lub klientów.
Korekty	Korekta transakcji dla wybranego projektu.
Szacowania	Umożliwia tworzenie nowego szacowania dla wybranego projektu.
Nalicz przychód	Otwórz menu następujących opcji: Czas i materiały— Służy do naliczania przychodu w module Czas i materiały. Nalicz przychód subskrypcji— Umożliwia Księgowanie naliczonego przychodu dla transakcji opłat lub wycofanie naliczonego przychodu.
Księguj koszty	Transferuj koszty godzin, wydatków i transakcji towarowych, które są księgowane na kontach księgowych zysków i strat oraz bilansu, ale nie są zafakturowane.
Prześlij zlecenia serwisowe	Przenoszenie i księgowanie transakcji wybranych zleceń serwisowych na kontach księgowych projektu.
Subskrypcja indeksu	Aktualizuj ceny podstawowe i indeksy subskrypcji.
Propozycje faktur	Wyświetlanie propozycji faktur projektu, które nie zostały zaksięgowane, lub utworzyć nowe propozycje faktur akonto lub projektu.
Zaliczka gotówkowa odbiorcy	Otwórz Zaliczka gotówkowa odbiorcy formularza, w którym można utworzyć faktury w celu wnioskowania płatność od odbiorcy przed rozpoczęciem pracy nad projektem.
Arkusze faktur	Umożliwia wyświetlenie informacji historycznych dotyczących fakturowania dla wybranego projektu.
Transakcje akonto	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie transakcji akonto dla projektów.
Żądanie zatrzymanej kwoty	Otwórz Żądanie dotyczące kwoty zatrzymanej odbiorcy formularza, w którym można wyświetlać całkowitą kwotę, która została zatrzymana przez każde źródło finansowania. Można również utworzyć propozycję faktury dla kwot, które zostały cofnięte przez odbiorcę lub inne źródło finansowania, gdy projekt osiągnie stan uzgodnionymi.
Zadania dotyczące pozycji	Służy do wyświetlania zapotrzebowań na towary, zapotrzebowania na zakup, zamówieniach zakupu, zleceń produkcyjnych, zamówień sprzedaży, zapytań ofertowych umowy sprzedaży lub zakupu umów, które są skojarzone z wybranym projektem. Uwaga Zamówienia sprzedaży i zapotrzebowań na towary nie są dostępne, jeśli umowa dotycząca projektu skojarzone z wybranym projektem określa wiele źródeł finansowania zewnętrznego.
Transakcje oczekujące	Otwórz menu, który służy do wyświetlania powiązanych godzin, wydatków, towarów, opłat lub transakcji akonto dla wybranego projektu, które nie zostały jeszcze zaksięgowane.
Transakcje zaksięgowane	Otwieranie listy transakcji godzinowych, wydatków, towarów, opłat i transakcji akonto, które są powiązane z wybranym projektem.
Usługa	Otwórz menu, który służy do wyświetlania listy umów serwisowych, zleceń serwisowych i subskrypcji serwisu dla wybranego projektu.
Sprawy	Wyświetl sprawy skojarzone z wybranym projektem.
Zestawienia projektu	Pozwala wyświetlić instrukcje projektu dotyczących zdefiniowanej kombinacji typów projektów i typów transakcji.
Kontrola faktury	Obliczanie i wyświetlanie informacji o powiązanej transakcji zaksięgowanej faktury. Informacje te obejmują Przegląd kwot, które zostały zafakturowane kwoty, która pozostaje do zafakturowania i kwoty, które mają być fakturowane przekracza kwotę oferty.
Salda budżetu projektu	Służy do wyświetlania sald budżetowanych i rzeczywistych przychodów i kosztów dla wybranego projektu.
Wykorzystanie godzin	Obliczanie stawki wykorzystania godzin dla pracowników, którzy są przypisani do wybranego projektu.
Przepływ pieniężny	Obliczanie prognozowanych i rzeczywistych przepływów pieniężnych dla wybranego projektu.
Płatności zatrzymane u odbiorcy	Otwórz Zapytanie o płatności zatrzymane u odbiorcy formularz, zawierający podsumowania kwot zatrzymania i faktur, które są powiązane z kwoty zatrzymania płatności od odbiorców.
Kontrola kosztów	Obliczanie i analizowanie kosztów projektu lub zestawu projektów.
Zatrzymane płatności od dostawców	Otwórz menu następujących opcji: według zamówienia zakupu— Powoduje otwarcie Zapytanie o płatności zatrzymane u dostawcy formularza, w którym można wyświetlać i filtrować listę zamówień zakupu, dla których zostały zatrzymane kwoty od płatności dostawcy. według faktury od dostawcy— Powoduje otwarcie Zatrzymanie faktury od dostawcy – faktura od dostawcy formularza, w którym można wyświetlać i filtrować listę faktur dostawcy, dla których zostały zatrzymane kwoty od płatności dla dostawcy.
Ustalony koszt	Wyświetlanie kosztów ustalonych dla wybranego projektu. Można włączyć koszty ustalone w Parametry projektu formularza.
Śledzenie kosztów	Otwórz Struktura podziału pracy formularza, w której można przejrzeć rzeczywiste i szacowane koszty dla projektów zadania. Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Śledzenie nakładu pracy	Otwórz Struktura podziału pracy formularza, w którym można wyświetlać rzeczywisty i szacowany nakład pracy w godzinach dla zadań projektu. Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Wykorzystanie zasobu	Otwórz menu następujących opcji: Zadania— Powoduje otwarcie Zadania formularza, który umożliwia przypisywanie pracowników do projektu. Analiza zadań – pracownik— Powoduje otwarcie Analiza zadań – pracownik formularza, gdzie można przeglądać w projektach, które przypisany do pracownika. Analiza zadań – projekt— Powoduje otwarcie Analiza zadań – projekt formularza, w której można przeglądać przypisania pracowników, które zostały wprowadzone dla projektu.

Przyciski (skrócone karty)

Przycisk	Opis
Przypisywanie (W Planowanie i zadania skróconą kartę) Ten formant jest dostępna tylko wtedy, gdy jest zainstalowany, ale nie jest dostępna, gdy skumulowanej aktualizacji 7 lub nowszej dla jest zainstalowany.	Otwórz Przypisz zasoby formularz, w którym można zaplanować pracowników dla projektu lub działania. Użytkownik może również dopasować umiejętności i wykształcenia pracowników do wymagań dla projektu.
Zwolnienie (W Planowanie i zadania skróconą kartę) Ten formant jest dostępna tylko wtedy, gdy jest zainstalowany, ale nie jest dostępna, gdy skumulowanej aktualizacji 7 lub nowszej dla jest zainstalowany.	Zwolnij wszystkie godziny zarezerwowane wstępnie i ostatecznie godzin z danego projektu lub działania pracownika.
Szczegóły przypisania (W Planowanie i zadania skróconą kartę) Ten formant jest dostępna tylko wtedy, gdy jest zainstalowany, ale nie jest dostępna, gdy skumulowanej aktualizacji 7 lub nowszej dla jest zainstalowany.	Służy do wyświetlania zobowiązania ostateczne lub wstępne przez pracownika dla działania projektu. Uwaga Ten formant jest dostępne tylko wtedy, gdy pracownicy są planowane dla projektu.
Dodaj role (W Zespół projektu i planowanie skróconą kartę) Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.	Dodaj co najmniej jeden wymagania widoku projektu do projektu i określ, czy pracownicy powinny być rezerwowane natychmiast.
Szczegóły roli (W Zespół projektu i planowanie skróconą kartę) Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.	Umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie wymagane umiejętności, wykształcenia i wymagań dotyczących certyfikacji dla roli w projekcie.
Zarezerwuj pracownika (w ) Zarezerwuj pracownika (In Microsoft Dynamics AX 2012 R3) (W Zespół projektu i planowanie skróconą kartę)	Otwórz Rezerwacja pracownika formularz, w którym można zaplanować pracowników dla projektu lub działania. Użytkownik może również dopasować umiejętności, doświadczenie w projekcie, certyfikacje, wykształcenia i poprzednich role w projekcie pracowników do wymagań dla projektu. Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
Wyświetl szczegóły rezerwacji (W Zespół projektu i planowanie skróconą kartę)	Otwórz służy do wyświetlania szczegółów dotyczących rezerwacji formularza, w którym można przeglądać bieżącego księgowania dla wybranego pracownika. Ten formant jest dostępne tylko wtedy, gdy jest zainstalowany.
Anuluj rezerwację (w ) Anuluj rezerwację (In Microsoft Dynamics AX 2012 R3) (W Zespół projektu i planowanie skróconą kartę)	Usuń wybranego pracownika z roli w projekcie, ale zachować widoku, który został dodany do projektu. Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
Potwierdź godziny (W Zespół projektu i planowanie skróconą kartę)	Godziny zarezerwowane ostatecznie przekonwertować godziny zarezerwowane wstępnie w wybranych wierszy. Ten formant jest dostępne tylko wtedy, gdy jest zainstalowany
Usuń rolę (W Zespół projektu i planowanie skróconą kartę) Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.	Usuń wybranego pracownika z roli w projekcie i Usuń rolę, który został dodany do projektu.
Ustawienia (W Budżet i prognoza skróconą kartę)	Ustawienia projektu budżetowania prawa użytkownika według grupy użytkowników dla pojedynczego projektu lub grupa projektów lub wszystkie projekty lub grupy projektów. Umożliwia wybór opcji Zezwalaj lub nie zezwalaj na przekroczenia i określa, czy system wyświetli komunikat o błędzie przepełnienia.
Edycja (W Adres skróconą kartę)	Zmienić adres dla projektu.
Wyczyść (W Adres skróconą kartę)	Usuń adres dla projektu.
Mapa (W Adres skróconą kartę)	Służy do wyświetlania fizycznej lokalizacji adresu projektu na mapę online.
Zastąp (W Integracja skróconą kartę)	Otwórz menu następujących opcji: Zastąp za pomocą programu Microsoft Project Server— Aktualizuj dane projektu w z uwzględnieniem najnowszych zmian w danych projektu. Zastąp z programu Microsoft Project Server— Aktualizuj dane projektu w z uwzględnieniem najnowszych zmian w danych projektu.

Pola

Pole	Opis
Identyfikator projektu	Numer projektu. Ten numer można wprowadzić ręcznie lub zlecić Generowanie numeru z sekwencji numerów w przypadku wybrania tej opcji w systemie Parametry modułu Zarządzanie projektami i ich księgowanie formularza.
Nazwa projektu	Umożliwia wprowadzenie nazwy projektu.
Grupa projektów	Grupa projektów, należącą do bieżącego projektu.
Typ projektu	Typ projektu. Umożliwia wybranie typu projektu podczas tworzenia projektu.
Etap projektu	Stan bieżącego projektu. Uwaga Aby zmienić stan projektu, na w okienku akcjina Projekt w karcie Zarządzaj grupy, kliknij przycisk Etap projektu, a następnie wybierz nowy stan.
Identyfikator umowy dotyczącej projektu	Wybierz identyfikator umowy dotyczącej projektu dołączona do projektu.
Konto	Wybierz konto odbiorcy dla projektu. Konto odbiorcy jest automatycznie wstawiany po wybraniu projektu rozliczanego.
E-mail	Wprowadź adres e-mail odbiorcy. Uwaga Jeśli masz zainstalowanego programu Outlook, kliknij przycisk po prawej stronie pola do wysyłania wiadomości e-mail odbiorcy.
Menadżer sprzedaży	Umożliwia wybór pracownika sprzedaży, który jest odpowiedzialny za projekt.
Menedżer projektu	Umożliwia wybranie pracownika, który jest odpowiedzialny za projekt.
Kontroler projektu	Umożliwia wybranie pracownika, który jest finansowo odpowiedzialnego za projekt.
Data utworzenia	Data utworzenia projektu.
Planowana data rozpoczęcia projektu	Umożliwia wprowadzenie daty oczekiwanego projektu do uruchomienia.
Rzeczywista data rozpoczęcia	Wybierz lub wprowadź datę rozpoczęcia projektu.
Planowana data zakończenia projektu	Umożliwia wprowadzenie daty oczekiwanego zakończenia projektu.
Kolejna data zakończenia projektu	Jeśli projekt został rozszerzony, wprowadź datę oczekiwanego zakończenia projektu.
Rzeczywista data zakończenia	Wybierz lub wprowadź datę zakończenia projektu.
Typ dokumentu bankowego	Umożliwia wybór typu dokumentu bankowego, dostępne są następujące opcje: Brak— Służy do tworzenia projektu bez typu dokumentu bankowego. Poręczenie— Służy do tworzenia projektu, który używa poręczenie. Uwaga Typ dokumentu bankowego Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Włączanie poręczenia pole wyboru jest zaznaczone, w Parametry księgi głównej formularza.
Projekt nadrzędny	Projekt nadrzędny dla projektu podrzędnego. Jeśli bieżący projekt jest projektem najwyższego poziomu, to pole jest puste.
Format identyfikatora podprojektu	Zmienianie formatu identyfikatory podprojektów. Użyć dowolnego znaku jako separatora i znak numeru (#) jako symbol zastępczy dla numerów. Na przykład po wprowadzeniu-##, podprojektu identyfikatory są tworzone w formacie 1001-01, 02 1001 i tak dalej.
Nagłówek	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje ustawienie wybranego projektu nadrzędnego jako projektu nagłówka.
Szablon projektu	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli bieżący projekt jest stosowany jako szablon do projektów, które są skonfigurowane z kopia projektu kreatora.
Identyfikator projektu szacowanego	Identyfikator projekt szacowany, który jest skojarzony z tym projektem. Projekt szacowany jest przypisany do projektu o stałej cenie i projektów inwestycyjnych podczas tworzenia projektu.
Szablon kosztów	Domyślny szablon kosztów dla projektu przypisana do grupy projektów. Koszt sterowania szablonu kosztów Szacowanie dla projektu szacowanego i określa sposób definiowania procent ukończenia w projektach, które są księgowane zgodnie z regułą rozpoznawania przychodów procent ukończenia.
Kod okresu	Kod okresu jest określona dla grupy projektów, przypisanego do projektu. Kod okresu określa, jak często jest obliczany szacowania. Częstotliwość może być kalendarza obrachunkowego lub kropką, na przykład co tydzień, co miesiąc lub kwartalnie, lub może być bez ograniczeń.
Stan harmonogramu (In Microsoft Dynamics AX 2012 R2) Stan planowania (In aktualizacja zbiorcza 7 dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2) Stan rekrutacji (In Microsoft Dynamics AX 2012 R3)	Wartość, która wskazuje, jaka część projektu została zaplanowania.
Data rozpoczęcia projektu (w ) Zaplanuj datę rozpoczęcia (In Microsoft Dynamics AX 2012 R3)	Planowana data rozpoczęcia projektu.
Data zakończenia projektu (w ) Zaplanuj datę zakończenia (In Microsoft Dynamics AX 2012 R3)	Planowana data zakończenia projektu.
Planowanie ignoruje kalendarz zasobu (In Microsoft Dynamics AX 2012 R2) Ignoruj kalendarz pracownika (In Microsoft Dynamics AX 2012 R3)	Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że pracownik jest uważana za do przypisania do projektu, nawet jeśli pracownik jest już przypisany do innego projektu.
Kalendarz planowania	Kalendarz czasu pracy, który jest używany do wprowadzania godzin dla projektu.
Czas trwania w dniach	Czas, w dniach, który jest wymagany do ukończenia projektu.
Suma nakładu pracy w godzinach (In Microsoft Dynamics AX 2012 R2) Suma planowanego nakładu pracy w godzinach (In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 lub aktualizacja zbiorcza 7 lub nowsza dla AX 2012 R2)	Szacunkowa liczba godzin pracownika, które są wymagane do ukończenia projektu.
Rola Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.	Typ roli lub funkcji dodanych do wymagań dotyczących projektu. Typy ról są tworzone dla projektu danej osoby prawnej w Role w projekcie formularza. Role projektu, które można zdefiniować i użyć w zależności od wymagań dotyczących projektu. Na przykład remontu projektu mogą zawierać role, takie jak Electrician, Framer, Wieszak ściankach, Malarz i dywanów Instalatora. Oprogramowanie związane z projektu mogą obejmować Business analityka, interfejsu projektanta, C++ dewelopera, bazy danych administratora, Tester i techniczne edytora.
Data rozpoczęcia Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.	Data, kiedy planowanego rozpoczęcia pracy, która jest przypisana do roli w projekcie.
Data końcowa Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.	Data, kiedy planowanego zakończenia pracy przypisany do roli w projekcie.
Identyfikator pracownika Ten formant jest dostępna tylko wtedy, gdy jest zainstalowany, ale nie jest dostępna, gdy skumulowanej aktualizacji 7 lub nowszej dla jest zainstalowany.	Identyfikator pracownika Pracownik, który jest przypisany do projektu.
Imię i nazwisko pracownika (WMicrosoft Dynamics AX 2012 R2 Pracownik (WMicrosoft Dynamics AX 2012 R3 Ten formant jest dostępne tylko wtedy, gdy jest zainstalowany.	Nazwisko pracownika, który jest przypisany do projektu.
Godziny zarezerwowane wstępnie Ten formant jest dostępna tylko wtedy, gdy jest zainstalowany, ale nie jest dostępna, gdy skumulowanej aktualizacji 7 lub nowszej dla jest zainstalowany.	Liczba godzin, które pracownik został przypisany, ale nie w pełni ustalony dla projektu.
Godziny zarezerwowane ostatecznie	Liczba godzin, które pracownik został w pełni zatwierdzony do projektu. Uwaga Ten formant jest dostępna tylko wtedy, gdy jest zainstalowany, ale nie jest dostępna, gdy skumulowanej aktualizacji 7 lub nowszej dla jest zainstalowany.
Godziny zarezerwowane (w ) Godziny zarezerwowane (In Microsoft Dynamics AX 2012 R3)	Liczba godzin, które pracownik, który jest przypisany do roli jest zarezerwowany dla projektu. Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
Przypisane godziny	Liczba godzin, które pracownik, który jest przypisany do roli przypisanej w struktury podziału pracy. Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
Wymagane działanie dotyczące prognozy	Wybierz jedną z następujących pól wyboru, aby wymagać działania podczas tworzenia tych typów prognoz: Godzina Wydatek Pozycja
Wymagane działanie dotyczące arkuszy	Wybierz jedną z następujących pól wyboru, aby wymagać działania podczas tworzenia tych typów arkuszy: Godzina Wydatek Pozycja
Priorytet wyszukiwania	Określ, czy transakcje w bieżącym projekcie są księgowane zgodnie z projektu lub według kategorii.
Domyślnie	Umożliwia wybór domyślnej właściwości wiersza dla transakcji projektu.
Minimalny przedział czasu	Umożliwia wprowadzenie najmniejszej przedział czasu, ułamki godziny, dla którego pracowników można wprowadzić czas w swoich kart czasu pracy. Na przykład wprowadź.25 dla 15-minutowe interwały. Uwaga Wartości określone w tym miejscu zastępuje wpisu, który znajduje się w Parametry modułu Zarządzanie projektami i ich księgowanie formularza.
Priorytet sortowania księgowania	Określ, czy projekt, transakcje sortowane są według kategorii lub projektu do księgowania w księdze.
Grupa podatków	Służy do wybierania grupy podatku dla transakcji w ramach projektu.
Grupa cen sprzedaży	Wybierz grupę ceny sprzedaży dla transakcji projektu.
Włącz weryfikację kategorii	Zaznacz to pole wyboru, aby stosować ustawienia sprawdzania poprawności utworzone w Grupy weryfikacji projektów/kategorii formularz do bieżącego projektu. Uwaga Jeśli opcja Projekt/kategoria w formularzu Parametry modułu Zarządzanie projektami i ich księgowanie otrzyma wartość Wyszukiwanie lub Wymagane, jest wybierana domyślnie podczas tworzenia projektu.
Identyfikator projektu szacowanego	Identyfikator odwołania do księgowania oszacowań. Każdy projekt w hierarchii może być określony jako projekt szacowany.
Numer środka trwałego	Służy do wybierania liczby środka trwałego do skojarzenia projektu ze środkiem trwałym.
Zadanie w module Uruchomienie produkcji	Identyfikator produkcji wykonania zadania skojarzonego z projektem.
Temat	Wprowadź opis dla projektu. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Data umowy	Należy wprowadzić datę zamówienia. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Okres umowy	Wpisz okres, dla którego obowiązuje Umowa. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Wartość projektu	Wprowadź wartość projektu. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Poprawka do umowy	Wprowadź wartość, która jest dodawana do lub odjąć od oryginalnej wartości kontraktu. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Użyj kontroli budżetu	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie kontroli budżetu dla wybranego projektu. Użyj kontroli budżetu, aby porównać transakcje z budżetem projektu. Uwaga Zaznaczenie tego pola wyboru Kontrolowane typy transakcji i Domyślne przekroczenie budżetu pola stają się dostępne.
Kontrolowane typy transakcji	Umożliwia wybranie typów transakcji, które podlegają kontroli budżetu.
Domyślne przekroczenie budżetu	Umożliwia określenie domyślnej akcji, która występuje, gdy użytkownik próbuje wprowadzić transakcji powodującej przekroczenie budżetu projektu: Nie zezwalaj na przekroczeniaUżytkownik nie można wprowadzać transakcji. Ostrzegaj przed przekroczeniami— Użytkownik otrzyma komunikat ostrzegawczy, ale transakcja zostanie przetworzona. Zezwalaj na przekroczenia— Transakcja zostanie przetworzona bez komunikat o błędzie. Uwaga Zaznaczenie tego pola stosuje się do bieżącego projektu, o ile nie określono inną akcję w Zastępowanie grupy użytkowników formularza. Jeśli użytkownik jest członkiem dwóch grup o różnych opcjach dla tego samego projektu lub grupy projektów, przysługują mu większe uprawnienia.
Zastępowanie grupy użytkowników	Kliknij opcję Ustawienia, aby otworzyć formularz Ustawienia budżetu projektu dla grup użytkowników. Ten formularz służy do ustawiania akcji przekroczenia budżetu dla określonych grup użytkowników, projektów i grup projektów. Ustawienia w tym formularzu zdefiniuj wyjątki do wyniku domyślnego transakcji użytkownika powodującej przekroczenie budżetu projektu.
Porównaj koszty z prognozą pozostałych środków	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia porównanie kosztów projektu do prognozy dla określonego typu transakcji.
Użyj budżetu alternatywnego projektu do weryfikacji budżetu	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia porównanie rzeczywistych transakcji dla wybranego projektu do transakcji budżetu dla innego projektu. Uwaga Zaznaczenie tego pola wyboru, wszystkie inne opcje na Budżet i prognoza skróconą kartę są niedostępne.
Alternatywny projekt	Umożliwia wybranie projektu do weryfikacji budżetu. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy jest zaznaczone pole wyboru Użyj budżetu alternatywnego projektu do weryfikacji budżetu.
Zakres kontroli budżetu	Wybierz domyślny zakres okresów do użycia podczas kontroli budżetu jest konfigurowana dla nowych projektów.
Przeniesienie na następny okres pozostałych budżetów	Zaznacz to pole wyboru, jeżeli kwoty, która pozostaje w tym budżetu projektu na koniec roku, który ma być przeniesiony na następny rok.
Zezwolenie na przenoszenie na następny okres ujemnych budżetów	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli chcesz, aby wszelkie kwoty, za pomocą których ten projekt przekracza swój budżet na koniec roku, który ma być przeniesiony na następny rok. Te kwoty ujemne są przeniesione na następny okres, ich zmniejszyć kwotę budżetu dostępna dla projektu w następnym roku. Uwaga Ujemnych budżetów mogą występować tylko w przypadku przekroczenia budżetu są dozwolone.
Nazwa dostawy	Nazwa konta fakturowania. Uwaga Jeśli określono konto płatnika bieżącego projektu w formularzu Umowy dotyczące projektu, nazwa konta płatnika jest automatycznie wyświetlana w tym polu.
Adres	Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.
Integracja z oprogramowaniem Microsoft Project Server	Integracja z wybranym projektem .
Pole sortowania 1	Umożliwia wybieranie kryterium sortowania. Kryteria sortowania są definiowane w Pola sortowania raportu projektu formularza.
Pole sortowania 2	Umożliwia wybieranie kryterium sortowania. Kryteria sortowania są definiowane w Pola sortowania raportu projektu formularza.
Pole sortowania 3	Umożliwia wybieranie kryterium sortowania. Kryteria sortowania są definiowane w Pola sortowania raportu projektu formularza.
Domyślne wymiary finansowe	Wymiary finansowe skonfigurowane w formularzu Wymiary finansowe.
Kod konta	Umożliwia wybór dostawcy lub grupy dostawców dla dostawców warunków umowy: Tabela— Umożliwia wybór konta dostawcy określonego w Dostawca/grupa dostawców polu. Grupa— Wybierz grupę dostawców w Dostawca/grupa dostawców polu. Wszystkie— Umożliwia wybór wszystkich dostawców.
Dostawca/grupa dostawców	Wybierz grupę dostawców lub dostawcę, zależnie od wyboru w Umowy dostawcy polu.
Warunki zatrzymania płatności od dostawcy	Wybierz regułę zatrzymania płatności od dostawcy dla projektu.
Wartość procentowa progu PWP	Wprowadź wartość procentową, która odbiorca musi zapłacić, możesz przed płatności wybranego dostawcy lub grupy dostawców towaru w wierszu.
Źródło finansowania	Numer identyfikacyjny odbiorcy, dla którego zatrzymana kwota z płatności do bieżącego użytkownika.
Nazwa źródła finansowania	Pełna nazwa źródła finansowania.
Warunki zatrzymania dla odbiorcy	Wybierz regułę zatrzymania płatności od odbiorcy dla projektu. Warunki zatrzymania płatności od odbiorcy są określone w umowie projektu.
Wewnętrzny adres URL	Wprowadź stronę główną sieci lokalnej współpracy ma zostać skojarzona z projektem.
Zewnętrzny adres URL	Umożliwia wprowadzenie sieci zewnętrznej stronie głównej obszaru współpracy, która ma zostać skojarzona z projektem.