Kontrakty dotyczące projektów (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Umowy dotyczące projektu. Wybierz umowę dotyczącą projektu, a następnie kliknij przycisk Edycja w Zarządzaj grupy, albo kliknij dwukrotnie kontrakt dotyczący projektu.

Ten formularz służy do tworzenia i obsługi kontraktów projektu. Można wprowadzić źródeł finansowania, obsługa stanu kontraktu, Naliczony przychód, Księgowanie kosztów projektu i tworzenie faktur projektu.

Ponadto można określić szczegóły dotyczące finansowania dla projektów, które są skojarzone z umową. Na przykład jeśli kontrakt ma wiele źródeł finansowania, można ustawić odpowiednią procentową Umowa razem ceny sprzedaży dla każdego źródła finansowania według projektu. Można również ustawić reguły fakturowania spowoduje automatyczne tworzenie faktur projektu wstępnego podczas pracy nad projektem osiągnie stan uzgodnionymi lub punkt kontrolny.

Umowy dotyczące projektu zawierają informacje dotyczące fakturowania, takie jak adresy i informacji dotyczących modułu Rozrachunki z dostawcami. Korzystając z umową dotyczącą projektu, można fakturować kilka projektów jednocześnie. Umowę dotyczącą projektu pozwala zagwarantować, że ta sama procedura fakturowania jest używany dla każdego podprojektu w strukturze projektu. Jednak zostanie utworzona prognoza dotycząca podprojektu, Data eliminacji, która jest stosowana jest data końcowa projektu nadrzędnego.

Uwaga

Podprojekt może dziedziczyć kontrakt projektu od projektu nadrzędnego. Jeśli zostanie zmieniona umowa dotycząca projektu dla projektu nadrzędnego, można zarządzać, których podprojektów ma to dotyczyć, korzystając z formularza Aktualizacja podprojektów. Ten formularz jest otwierany po zmodyfikowaniu projektu, który ma co najmniej jeden podprojekt.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Przypisywanie źródeł finansowania do umowy dotyczącej projektu

Tworzenie lub modyfikowanie dotacji

Tworzenie i księgowanie propozycji faktur

Zafakturowane kwoty kredytu w projektach

Tworzy fakturę dla transakcji akonto

Tworzenie faktury dla projektów typu czas i materiały

Ustawianie limitów finansowania dla źródeł finansowania w umowie dotyczącej projektu

Ustawianie reguł finansowania dla umowy dotyczącej projektu

Przeglądanie faktur dla odbiorcy dla projektów

Konfigurowanie projektu jako szablon projektu

Określ częstotliwość faktur dla istniejącej umowy projektu

Ustawianie reguł finansowania dla umowy dotyczącej projektu

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty (w okienku akcji)

Karta	Opis
Umowa dotycząca projektu	Tworzenie i Edycja umów dotyczących projektów, ustaw opcje zarządzania drukowaniem i umowy stałego kursu i Zarządzaj kosztu własnego i ceny sprzedaży.
Plan	Tworzenie i aktualizowanie prognozy.
Zarządzaj	Należy wykonać następujące zadania: Tworzenie arkuszy, zadania dotyczące towarów, umów serwisowych i subskrypcji. Tworzenie propozycji faktur i faktur arkuszy. Twórz korekty wartości, a Księgowanie kosztów. Umożliwia otwarcie formularzy, które są powiązane z zadania dotyczące towarów i usług informacji.
Kontrola	Umożliwia otwarcie formularzy, w którym można przejrzeć instrukcje projektu, faktur i kosztów i wykorzystanie godzin i przepływów pieniężnych.

Karty (skrócone karty)

Karta	Opis
Ogólne	Umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie ustawień języka i częstotliwość faktur dla odbiorcy. Ponadto umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie ustawień dla faktur, płatności, walutę, podatek projektu i grupy cenowej dla odbiorcy.
Reguły fakturowania	Służy do wyświetlania istniejących reguł dla projektów fakturowania lub Otwórz Reguły fakturowania formularz, aby utworzyć lub zmodyfikować reguły fakturowania. Reguł fakturowania służy do automatycznego obliczania kwoty na rachunek klientowi do pracy, która jest przeprowadzana w ramach projektu. Można również dodać szczegóły reguły fakturowania, tak aby faktury dla odbiorcy jest tworzone automatycznie dla transakcji projektu po projekcie osiągnie określony stan. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano moduł Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Źródła finansowania	Umożliwia określenie źródła finansowania do umowy dotyczącej projektu.
Limity finansowania	Konfigurowanie i Obsługa limitów finansowania dla umowy dotyczącej projektu, który ma więcej niż jedno źródło finansowania.
Reguły finansowania	Konfigurowanie i Obsługa reguły finansowania i reguły alokacji finansowania dla umowy dotyczącej projektu, który ma więcej niż jedno źródło finansowania.
Inne	Wprowadź informacje o kodach listy faktur i informacje Intrastat.

Przyciski (w okienku akcji)

Przycisk	Opis
Edycja	Umożliwia otwarcie wybranej umowy dotyczącej projektu, dzięki czemu można go zmodyfikować.
Usuń	Usuwanie wybranej umowy dotyczącej projektu.
Umowa dotycząca projektu	Utwórz nową umowę dotyczącą projektu.
Projekt	Utwórz nowy projekt.
Umowa stałego kursu	Ustawianie stały kurs wymiany dla wybranej umowy dotyczącej projektu.
Zarządzanie drukowaniem	Definiowanie ustawień zarządzania drukowaniem dla umowy dotyczącej projektu.
Reguła fakturowania	Otwórz Reguły fakturowania formularza, w którym można ustawić zasady do definiowania czasu utworzyć fakturę projektu. Można również zdefiniować transakcje projektu do uwzględnienia na fakturze. Uwaga Ten formant nie jest dostępny jeśli jest zainstalowany.
(Koszty własne group) Godziny	Konfigurowanie kosztów własnych dla transakcji godzinowych.
(Koszty własne group) Wydatki	Konfigurowanie kosztów własnych dla wydatków.
(Ceny sprzedaży group) Godziny	Ustawianie cen sprzedaży dla transakcji godzinowych.
(Ceny sprzedaży group) Wydatki	Ustawianie cen sprzedaży dla transakcji wypływu/wypłaty.
(Ceny sprzedaży group) Opłaty	Ustawianie cen sprzedaży dla transakcji opłat.
(Ceny sprzedaży group) Subskrypcje	Ustawianie cen sprzedaży subskrypcji.
Projekty	Wyświetl projekty skojarzone z umową dotyczącą wybranego projektu.
Załączniki	Przeglądaj dokumenty, które są już dołączone do wybranego rekordu, lub załączaj dokumenty do wybranego rekordu.
Prognoza dla godzin	Umożliwia wprowadzenie oczekiwanej liczby godzin pracy dla projektu.
Prognoza dla wydatków	Służy do wprowadzania przewidywanych wydatków dla projektu.
Prognoza dla pozycji	Służy do wprowadzania oczekiwanych elementów i koszty towarów w projekcie.
Prognoza dla opłat	Umożliwia wprowadzenie oczekiwanej opłat dla projektu.
Prognoza akonto	Umożliwia wprowadzenie oczekiwanej transakcji akonto dla projektu.
Usuń prognozę	Usuwanie modelu prognozy lub usuwanie określonych typów transakcji z modelu prognozy.
Kopiuj z prognozy	Kopiowanie wszystkich typów transakcji lub określonych typów transakcji z modelu jednego do drugiego.
Kopiuj prognozy do księgi	Kopiowanie wszystkich typów transakcji lub określonych typów transakcji z modelu prognozy do modelu budżetu księgi głównej.
Korekta	Koryguj transakcje projektu, które zostały zaksięgowane na czas i materiały lub projekt o stałej cenie, ale które nie zostały jeszcze uwzględnione w propozycji faktury. Można dostosować cała transakcja w wierszu jedna korekta. Można również korygować część transakcji, dzieląc transakcji na wiele wierszy.
Zarządzanie stanem umowy	Otwórz Stan umowy formularz, gdzie można dodawać i modyfikować szczegóły i fakturowania reguł dla umowy dotyczącej procent pracy nad projektem lub liczba jednostek dostarczanego do projektu. Uwaga W , jeśli reguła kamieni milowych fakturowania jest skojarzone z umową, można ustawić stan punktu kontrolnego na zakończenie w Stan umowy formularza.
Nalicz przychód	Otwórz menu następujących opcji: Czas i materiały— Umożliwia księgowanie transakcji naliczania przychodu dla projektu typu czas i materiały. Nalicz przychód subskrypcji— Umożliwia zaksięgowanie lub wycofanie naliczonego przychodu dla transakcji opłat. Naliczony przychód można księgować dla okresu lub dla poszczególnych subskrypcji.
Księguj koszty	Umożliwia przesuwanie kosztów, które są powiązane z transakcji, które zostały zaksięgowane, ale nie zostały zafakturowane należeć do zakresu od Wynikowe kont i Saldo kont.
Subskrypcja indeksu	Aktualizuj ceny podstawowe i indeksy subskrypcji.
Zmień kod BLWI	Zmiana kodu (BLWI Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut). Uwaga (BEL) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Belgia.
Propozycje faktur	Umożliwia wyświetlanie, edytowanie i księgowanie propozycji faktur dla bieżącego kontraktu projektu.
Arkusze faktur	Umożliwia wyświetlenie informacji historycznych dotyczących fakturowania.
Transakcje akonto	Tworzenie transakcji akonto dla bieżącego kontraktu projektu.
Żądanie zatrzymanej kwoty	Otwórz Żądanie dotyczące kwoty zatrzymanej odbiorcy formularz, w którym można utworzyć propozycję faktury złożyć wniosek o płatność od odbiorcy dla kwot, które zostały zatrzymane przez odbiorcę do pracy nad projektem osiągnięciu określonego stopnia zaawansowania.
Zadania dotyczące pozycji	Przeglądanie zapotrzebowań na towary, zapotrzebowania zakupu, zamówieniach zakupu, zleceń produkcyjnych, zamówień sprzedaży, zapytań ofertowych i sprzedaży i umowy dotyczące projektu.
Transakcje oczekujące	Widok projektu oczekujących transakcji.
Transakcje zaksięgowane	Wyświetlanie transakcji projektu, które zostały zaksięgowane.
Usługa	Otwórz menu następujących opcji: Umowy serwisowe— Umożliwia wyświetlenie wszystkich umów serwisowych dołączonych do wybranej umowy dotyczącej projektu. Zlecenia serwisowe— Umożliwia wyświetlenie wszystkich zleceń serwisowych dołączonych do wybranej umowy dotyczącej projektu. Subskrypcje serwisowe— Subskrypcje serwisu umożliwia wyświetlenie dołączonych do wybranej umowy dotyczącej projektu.
Sprawy	Wyświetl sprawy, które zostały utworzone dla projektów.
Zestawienia projektu	Służy do wyświetlania instrukcji dotyczących zdefiniowanej kombinacji typów projektów i typów transakcji, które są powiązane z wybranej umowy dotyczącej projektu.
Kontrola faktury	Obliczanie i wyświetlanie typów zaksięgowanych transakcji, które są powiązane z wybranej umowy dotyczącej projektu.
Kontrola kosztów	Obliczanie i analizowanie kosztów projektu lub zestawu projektów, które są powiązane z wybranej umowy dotyczącej projektu.
Wykorzystanie godzin	Obliczanie stawki wykorzystania godzin dla projektów, które są skojarzone z umową dotyczącą wybranego projektu.
Przepływ pieniężny	Obliczanie prognozowanych i rzeczywistych przepływów pieniężnych, w odniesieniu do wybranej umowy dotyczącej projektu.
Ustalony koszt	Wyświetlanie kosztów ustalonych w odniesieniu do wybranej umowy dotyczącej projektu.

Pola

Pole	Opis
Identyfikator umowy dotyczącej projektu	Identyfikator umowy dotyczącej projektu.
Nazwa	Wprowadź nazwę umowy dotyczącej projektu.
Waluta sprzedaży	Umożliwia wybranie kodu waluty umowy dotyczącej projektu. Ta waluta jest używana jako Waluta sprzedaży we wszystkich projektach dołączonych do bieżącej umowy dotyczącej projektu. Waluta sprzedaży jest stosowana podczas księgowania godzin, wydatków i opłat do arkusza. Waluta sprzedaży jest również stosowane podczas rejestrowania zamówień sprzedaży i transakcji akonto.
Zablokuj walutę sprzedaży	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby wskazać arkuszy należy użyć waluty sprzedaży określonej dla tej umowy dotyczącej projektu.
Częstotliwość faktur	Wybierz częstotliwość fakturowania projektu. Wartość, którą można wybrać jest używany do obliczania daty faktury dla transakcji prognoz. Wartość jest również używany jako filtr podczas generowania faktur.
Grupa podatków	Umożliwia wybranie grupy podatków.
Grupa cenowa	Umożliwia wprowadzanie grupy cenowej dla kontraktu projektu.
Reguła fakturowania > [!NOTE] > Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.	Identyfikator reguły fakturowania. Ten numer jest przypisywany automatycznie.
Typ reguły fakturowania > [!NOTE] > Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.	Typ reguły fakturowania, która jest reprezentowana przez wiersz reguły fakturowania. Kamień milowy— Tworzy fakturę akonto dla wartości sprzedaży punktu kontrolnego w określonym dniu. Wiele dat punktów kontrolnych można ustawić dla umowy dotyczącej projektu. Postęp— Umożliwia utworzenie faktury po zakończeniu ustalonego z góry procentu pracy. Czas i materiały— Tworzy fakturę dla godzin, wydatków i materiałów, które upłynęły dla projektu. Opłata— Tworzy fakturę dla opłat administracyjnych na podstawie procentu innych kosztów w projekcie. A Opłata typu reguły fakturowania musi być skojarzony z innym typem reguły fakturowania. Na przykład umowy dotyczącej projektu został czasu i materiałów reguły fakturowania. Można utworzyć reguły fakturowania opłat do obliczenia opłaty, która jest równa 10% wartości sprzedaży rzeczywisty czas i materiały transakcji, które zostały zaksięgowane do projektu. Łączna kwota faktury jest równa wartości sprzedaży, koszty rzeczywiste plus 10 procent opłat. Jednostka dostawy— Umożliwia utworzenie faktury po wykonaniu jako jednostka dostawy określonych w umowie.
Jednostka > [!NOTE] > Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.	Odpowiednie jednostki miary dla towaru. Na przykład projekt składa się z szeregu seminariów, jednostka miary jest seminarium. > [!NOTE] > To pole jest włączone tylko dla Jednostka dostawy typ wiersza.
Ilość > [!NOTE] > Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.	Liczba jednostek, takich jak godziny, reguły fakturowania. > [!NOTE] > To pole jest włączone tylko dla Jednostka dostawy typ reguły fakturowania wiersza.
Jednostkowa cena sprzedaży > [!NOTE] > Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.	Cena sprzedaży dla każdej jednostki dostawy. > [!NOTE] > To pole jest dostępne tylko w przypadku Jednostka dostawy typ reguły fakturowania wiersza.
Wartość umowy > [!NOTE] > Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.	Łączna kwota obliczona uwzględnianych w fakturach reguły fakturowania. To pole jest dostępne tylko w przypadku Postęp lub Jednostka dostawy typ reguły fakturowania wiersza.
Kategoria > [!NOTE] > Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.	Kategoria, do której są księgowane transakcje opłat. > [!NOTE] > To pole jest dostępne tylko w przypadku Postęp, Opłata, lub Jednostka dostawy typ reguły fakturowania wiersza.
Procent opłaty > [!NOTE] > Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.	Wartość procentowa kwoty transakcji do obciążania dla opłat administracyjnych. > [!NOTE] > To pole jest dostępne tylko w przypadku Opłata typ reguły fakturowania wiersza.
Typ finansowania	Wybierz typ finansowania przyjęta.
Odbiorca	Wybierz identyfikator odbiorcy, organizacji lub przyznać, który służy jako źródło finansowania.
Odbiorca dotacji	Organizacja, która jest źródłem dotacji.
Identyfikator źródła finansowania	Służy do wprowadzania Identyfikatora lub nazwy ułatwiające identyfikowanie źródła finansowania, konfigurując reguły i zasady limitu finansowania. Nazwa lub identyfikator określa również źródła finansowania w raportach.
Adres płatnika	Wybierz adres, do którego wysyłane są faktury.
Język	Wybierz język, w którym powiązane faktury są przygotowywane w.
Warunki zatrzymania płatności u odbiorcy	Wybierz warunki zatrzymania płatności odbiorcy, które dotyczą wybranego źródła finansowania. > [!NOTE] > Warunki zatrzymania płatności odbiorcy tylko dla odbiorcy źródło finansowania można wybrać.
Źródło finansowania	Wybierz nazwę źródła finansowania, dla którego chcesz zdefiniować limit finansowania.
Identyfikator projektu	Wybierz identyfikator projektu, do którego ma zastosowanie reguła finansowania lub limitu finansowania.
Numer działania	Wybierz identyfikator działania, do którego ma zastosowanie reguła finansowania lub limitu finansowania.
Typ transakcji	Wybierz typ transakcji lub typy, do których stosuje się reguła finansowania lub limitu finansowania.
Grupa kategorii	(Opcjonalnie) Wybierz grupę kategorii, do którego ma zastosowanie reguła finansowania lub limitu finansowania.
Kategoria	Jeśli została określona grupa kategorii limitu finansowania, wybierz kategorię, do której ta reguła finansowania lub limitu finansowania stosuje się.
Pracownik	Umożliwia wybranie pracownika, którego dotyczy ten limit finansowania lub reguł finansowania.
Kod pozycji	Wybierz kod towaru, do której ta reguła finansowania lub limitu finansowania stosuje się.
Kwota	Wprowadź maksymalną kwotę, jaką mogą być fakturowane dla wybranego źródła finansowania dla wybranego wiersza limity finansowania. Wprowadź 0 (zero) powoduje wyłączenie zaksięgowanie dla wybranego wiersza transakcji.
Wydana kwota	Kwoty w Kwota polu Kwota, która została przydzielona do daty.
Priorytet	Wprowadź liczbę określającą priorytet stosowania reguły finansowania.
Identyfikator projektu	(Opcjonalnie) Umożliwia określenie projektu, który jest ograniczony do wybranej reguły finansowania.
Numer działania	(Opcjonalnie) Określ działanie, do którego jest ograniczona do wybranej reguły finansowania.
Typ transakcji	Określ typ transakcji lub typów, które wybranej reguły finansowania jest ograniczona.
Grupa kategorii	(Opcjonalnie) Określ grupę kategorii, która jest ograniczony do wybranej reguły finansowania.
Kategoria	(Opcjonalnie) Określ kategorię, do której jest ograniczona do wybranej reguły finansowania.
Pracownik	(Opcjonalnie) Określ pracownika, który jest ograniczony do wybranej reguły finansowania.
Kod pozycji	(Opcjonalnie) Umożliwia określenie towaru, który jest ograniczony do wybranej reguły finansowania.
Data rozpoczęcia	Wprowadź datę początkową, jeśli ma reguła finansowania do zastosowania tylko w lub po tej dacie.
Data końcowa	Wprowadź datę końcową, aby określić reguły finansowania do zastosowania tylko w lub przed tą datą.
Kod transakcji	Wprowadź informacje o kodach listy faktur i informacje Intrastat. Deklaracji Intrastat jest obowiązkowe oświadczenie dotyczące przepływu towarów do lub z innych Państw Członkowskich UE.
Kod listy	Kod listy używany w połączeniu z listy sprzedaży do UE.