Odbiorcy (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. W Wszyscy odbiorcy listy, kliknij dwukrotnie rekord klienta, aby go otworzyć. Lub na W okienku akcji, na Odbiorca kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk Odbiorca do utworzenia nowego rekordu klienta.

Ten formularz służy do tworzenia i obsługiwania rekordów klientów w organizacji.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Utwórz nowy rekord odbiorcy

Przypisywanie grupy cenowej do projektu, umowy dotyczącej projektu lub odbiorcy

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty (okienko akcji)

a	Opis
Odbiorca	Tworzenie i aktualizowanie informacji o klientach.
Sprzedaż	Tworzenie i aktualizowanie informacji o sprzedaży dla wybranego odbiorcy.
Faktura	Tworzenie i aktualizowanie informacji fakturowania dla wybranego odbiorcy.
Windykacja	Tworzenie i aktualizowanie zbierania informacji dla wybranego odbiorcy.
Projekty	Tworzenie i aktualizowanie informacji o projekcie dla wybranego odbiorcy.
Serwis	Tworzenie lub utrzymanie zleceń serwisowych i umowach serwisowych dla wybranego odbiorcy.
Marketing	Zobaczyć lub obsługiwać informacji marketingowych dla wybranego odbiorcy.
Ogólne	Umożliwia wyświetlanie i obsługiwania ogólnych informacji dla wybranego odbiorcy.

Karty (dolne okienko)

a	Opis
Ogólne	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie dodatkowych informacji dla wybranego odbiorcy.
Adresy	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie informacji adresowych dla wybranego odbiorcy. Uwaga Adres alternatywny płatności należy utworzyć dla każdego klienta, który sprawia, że płatności za pomocą francuski weksla.
Informacje o kontakcie	Wprowadź informacje kontaktowe dla wybranego odbiorcy.
Dodatkowe szczegóły	Umożliwia wyświetlanie lub dodawanie informacji osobistych lub organizacyjnych o wybranym odbiorcy.
Dane demograficzne dotyczące sprzedaży	Wprowadzenie i wyświetlenie demograficzne informacje o nabywcy, do celów sprzedaży, takie jak rodzaj działalności, informacje o Łańcuchy firm i okręgu sprzedaży.
Kredyty i windykacja	Umożliwia wybór lub wyświetlanie informacji na temat kredytu udzielonego wybranego odbiorcy i zasad gromadzenia dla klienta.
Faktura i dostawa	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o Fakturowanie i dostawy, formularzach przekazu GIRO, podatki, opłaty materiałowe opakowań i częstotliwości radiowej identyfikacji (RFID) tagi dla wybranego odbiorcy.
Ustawienia domyślne zamówienia sprzedaży	Służy do wprowadzania informacji o zamówieniach sprzedaży, rabatach i grupach towarów dodatkowych dla wybranego odbiorcy.
Ustawienia domyślne płatności	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie informacji związanych z płatnościami dla wybranego odbiorcy, takich jak warunki płatności i rabaty gotówkowe.
Wymiary finansowe	Służy do wyświetlania informacji o wymiarach finansowych, takich jak wymiary domyślne i miejsca, w których wymiary są używane w strukturach kont i strukturach reguł zaawansowanych.

Przyciski (okienko akcji)

Przycisk	Opis
Odbiorca	Utwórz nowy rekord klienta.
Kontakty	Wyświetlanie kontaktów dla danego odbiorcy.
Transakcje	Wyświetlania otwartych transakcji dla wybranego odbiorcy.
Saldo	Zobacz bilans otwarcia dla danego odbiorcy.
Prognoza	Umożliwia wyświetlanie wierszy prognozy dla towarów, grup towarów, konto użytkownika i grupy odbiorców dla wybranego odbiorcy.
Konta bankowe	Informacje o koncie bankowym widoku dla wybranego odbiorcy.
Aktualizacja podsumowania	Zobacz uaktualnione streszczenie dla wybranego odbiorcy. W Wartości domyślne aktualizacji zbiorczej formularz, można wyświetlić podsumowanie oferta, potwierdzenie, lista, pobrania dokumentu dostawy lub faktury.
Karty kredytowe	Umożliwia wyświetlanie informacji o karcie kredytowej dla wybranego odbiorcy.
Załączniki	Wyświetlanie dokumentów lub notatki dotyczące wybranego odbiorcy.
Podatki	Otwórz Zarządzanie adresami formularz, gdzie można zarządzać numery rejestracyjne podatku dla klientów według ich adresów. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.
Oferta sprzedaży	Utwórz nową ofertę sprzedaży dla wybranego odbiorcy.
Zamówienie sprzedaży	Utwórz nowe zamówienie sprzedaży dla wybranego odbiorcy.
Szansa sprzedaży	Tworzenie nowego rekordu szansy sprzedaży dla wybranego odbiorcy.
Umowa handlowa	Utwórz nowe porozumienia handlowe dla wybranego odbiorcy.
Oferty	Umożliwia wyświetlanie i edytowanie informacji o ofercie projektu dla wybranego odbiorcy lub sprzedaży.
Zamówienia	Umożliwia wyświetlanie i edytowanie informacji o zamówieniu sprzedaży dla wybranego odbiorcy.
Dokumenty dostawy	Służy do wyświetlania dokumentów dostawy dla danego odbiorcy.
Potencjalni klienci	Widok rekordy potencjalnych klientów, które są skojarzone z wybranego odbiorcy.
Możliwości	Widok możliwości sprzedaży, które są skojarzone z wybranym odbiorcy.
Umowy	Umożliwia wyświetlanie wszystkich umów sprzedaży dla wybranego odbiorcy.
Cena sprzedaży	Wyświetlanie, dodawanie lub aktualizowanie informacji o ceny sprzedaży dla wybranego odbiorcy.
Rabaty	Wyświetlanie, dodawanie lub aktualizowanie rabatów dla wybranego odbiorcy.
Dodatkowa pozycja sprzedawana	Wyświetlać towary dodatkowe sprzedaży dla wybranego odbiorcy.
Wysyłanie drogą elektroniczną	Wysyłanie elektronicznej cennik dla danego odbiorcy.
Niezgodności	Wyświetlanie elementów, które nie są zgodne z wydajności predefiniowanych lub standardów jakości.
Ustawienia	Dodać dodatkowe informacje do rekordu wybranego klienta.
Faktura niezależna	Utworzyć nową fakturę, która nie jest dołączony do zamówienia sprzedaży dla wybranego odbiorcy.
Arkusz faktur	Zobacz Arkusz faktur dla danego odbiorcy.
Faktura projektu	Zobacz Arkusz faktur projektu dla wybranego odbiorcy.
Weksel	Umożliwia wyświetlanie weksli dla wybranego odbiorcy.
Księguj faktury cykliczne	Konfigurowanie fakturowania cyklicznych dla wybranego odbiorcy.
Statystyki okresowe	Wyświetlanie statystyki dla odbiorcy wybranego okresu.
Oczekujące na płatność przy odbiorze	Zobacz zaległych środków pieniężnych na dostawy (COD) rekordy dla wybranego odbiorcy.
Statystyki weksli	Zobacz Statystyki weksli dla wybranego odbiorcy.
Historia opłat	Wyświetl historię płatności dla wybranego odbiorcy.
Arkusz płatności	Tworzenie arkusza płatności dla wybranego odbiorcy.
Ponaglenia	Tworzenie nowego ponaglenia dla wybranego odbiorcy.
Drukuj/księguj ponaglenia	Drukowanie ponaglenia dla wybranego odbiorcy.
Arkusz ponagleń	Zobacz Arkusz ponagleń dla wybranego odbiorcy.
Rozlicz otwarte transakcje	Rozliczenia transakcji otwartych dla danego odbiorcy.
Edytowanie zamkniętej transakcji	Modyfikowanie zamkniętej transakcji dla wybranego odbiorcy.
Nalicz odsetki	Obliczanie odsetek narosłych wybranego odbiorcy.
Drukuj/księguj noty odsetkowe	Drukuj obliczenia odsetek narosłych wybranego odbiorcy.
Arkusz odsetek	Zobacz Arkusz odsetek dla danego odbiorcy.
Zestawienia	Zobacz instrukcje dla wybranego odbiorcy.
Odpisz	Odpisuje rekord kolekcji dla wybranego odbiorcy.
Windykacja	Wyświetl rekordy dla wybranego odbiorcy.
Oferta projektu	Tworzenie oferty projektu dla wybranego odbiorcy.
Projekt	Tworzenie nowego projektu dla wybranego odbiorcy.
Zestawienia	Widok projektów instrukcji, które są skojarzone z wybranego odbiorcy.
Kontrola kosztów	Oblicz koszt projektu dla wybranego odbiorcy.
Kontrola faktury	Kontrola faktury widoku dla wybranego odbiorcy.
Wykorzystanie godzin	Obliczanie kosztów godzinowych projektu dla wybranego odbiorcy.
Przepływ pieniężny	Obliczenia przewidywanych i rzeczywistych przepływów pieniężnych dla projektu z udziałem danego odbiorcy.
Oferty	Wyświetlić oferty projektów dla danego odbiorcy.
Faktura projektu	Wyświetlanie faktur projektu dla wybranego odbiorcy.
Projekty	Zobacz projekty dla rekordu wybranego klienta.
Zlecenie serwisowe	Tworzenie zlecenia serwisowego dla wybranego odbiorcy.
Umowa serwisowa	Zobacz, dodać lub zaktualizować umowy serwisowej dla wybranego odbiorcy.
Umowy serwisowe	Umożliwia wyświetlanie umów serwisowych dla wybranego odbiorcy.
Zlecenia serwisowe	Zobacz, dodać lub zaktualizować umowy serwisowej dla wybranego odbiorcy.
Przedmioty serwisu	Otwórz Przedmioty serwisu formularz, który można przeglądać lub Zdefiniuj obiekty usługi dla wybranego odbiorcy. Na przykład obiektu usługi może być budynku, który jest własnością klienta i organizacji jest przebudowy lub zestaw kont nabywcy, które w danej organizacji.
Kampanie	Widok kampanie, które zawierają danego odbiorcy.
Rozmowy telefoniczne	Przeglądanie dziennika połączeń dla wybranego odbiorcy.
Listy rozmów	Wyświetlanie list rozmów, które zawierają danego odbiorcy.
Korespondencje	Wyświetlanie list wysyłkowych, które zawierają danego odbiorcy.
Nowy	Utworzy sprawę dla wybranego odbiorcy.
Działania	Wyświetlanie, tworzenie lub aktualizowanie działań dla wybranego odbiorcy.
Prospekt	Widok perspektywy rekordy, które są skojarzone z wybranego odbiorcy.
Sprawy	Wyświetlanie spraw dotyczących wybranego odbiorcy.
Dziennik transakcji	Zobacz dziennik transakcji dla wybranego odbiorcy.
Sektor rynku	Skonfigurować klasyfikacje biznesowe dla wybranego odbiorcy.
Odpowiedzialności	Wyświetlanie, dodawanie lub aktualizowanie odpowiedzialności pracownika dla wybranego odbiorcy.
Międzyfirmowe	Konfigurowanie trading stosunków, zasady działania i mapowanie wartości dla wybranego odbiorcy.
Zarządzanie drukowaniem	Ustawienia zarządzania drukowaniem dla wybranego odbiorcy.
Finansowy	Umożliwia wyświetlanie statystyk finansowych dla wybranego odbiorcy.
Statystyki pozycji	Wyświetl wykres, który wyświetla statystykę perspektywy związane z wybranego odbiorcy.

Przyciski (dolne okienko)

Przycisk	Opis
Zmień nazwę	Zaktualizować lub zmienić nazwę odbiorcy. Uwaga Ten formant nie jest dostępny, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.
Zmień powiązanie z jednostką	Wybierz stronę z globalnej książki adresowej do skojarzenia z wybranego odbiorcy.
Mapa	Otwórz mapę online dla wybranego adresu.
Więcej opcji (Na Adres FastTab)	Wybierz akcję do wykonania dla rekord adresu. W Microsoft Dynamics AX 2012 R2, wybierz jedną z następujących opcji: Usuń-Znak rekordu wybranego adresu jako nieaktywne. Wszystkie adresy inaktywowane można usunąć przez uruchomienie zadania wsadowego w Usuń adresy nieaktywne formularza. Ustaw domyślne-Wybierz domyślny adres. Zaawansowane – umożliwia otwarcie formularza Zarządzanie adresami. W Microsoft Dynamics AX 2012, wybierz jedną z następujących opcji: Usuń-Usuń rekord wybrany adres z listy. Dezaktywuj-Ustaw stan rekordu wybranego adresu nieaktywne. Rekord adresu nie jest usuwany. Zaawansowane – umożliwia otwarcie formularza Zarządzanie adresami.
Więcej opcji (Na Informacje o kontakcie FastTab)	Wybierz akcję do wykonania dla rekordu informacji kontaktowych. W Microsoft Dynamics AX 2012 R2, wybierz jedną z następujących opcji: Usuń-Usuń rekord wybrane informacje kontaktowe. Ustaw domyślne-Wybierz domyślny rekord informacji kontaktowych. Zaawansowane – umożliwia otwarcie formularza Edytuj informacje o kontakcie. W Microsoft Dynamics AX 2012, wybierz jedną z następujących opcji: Usuń-Usuń rekord wybrany adres z listy. Dezaktywuj-Ustaw stan rekordu wybranego adresu nieaktywne. Rekord adresu nie jest usuwany. Zaawansowane – umożliwia otwarcie formularza Edytuj informacje o kontakcie.

Pola

Pole	Opis
Konto	Numer identyfikacyjny klienta jest unikatowa dla danego odbiorcy.
Typ rekordu	Wybierz typ rekordu strony klienta.
Tytuł	Wybierz tytuł osobisty klienta. To pole jest dostępne tylko, jeśli typ rekordu jest osoba.
Osobisty sufiks	Wybierz sufiks osobistych klienta. To pole jest dostępne tylko, jeśli typ rekordu jest osoba.
Nazwa	Wprowadź nazwę odbiorcy.
Alias	Wprowadź nazwę, która będzie używać podczas wyszukiwania dla klienta.
Grupa odbiorców	Wybierz grupy odbiorców, do której należy klient. Dla każdego klienta, należy określić grupę odbiorców. Po wybraniu grupy odbiorców wartości z pewnych pól w Grupy odbiorców formularza są automatycznie kopiowane do konta odbiorcy. Zawarte są następujące pola: Warunki płatności Rozliczenie okresu Księgowanie pozycjikonta księgowe, które zawierają Grupa podatków konto Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy odbiorców (formularz) i Tworzenie grupy odbiorców.
Grupa klasyfikacji	Wybierz priorytetyzacji lub grupa kryterium sortowania.
Kolejność w nazwisku	Wybierz sposób wyświetlania nazw klientów. Na przykład, pierwszy, środkowy. To pole jest dostępne tylko, jeśli typ rekordu klienta jest organizacja.
Liczba pracowników	Wprowadź liczbę osób pracujących w organizacji. To pole jest dostępne tylko, jeśli typ rekordu klienta jest organizacja.
Numer organizacji	Wprowadź numer organizacji, który jest przypisany do nabywcy. To pole jest dostępne tylko, jeśli typ rekordu klienta jest organizacja.
Kod ABC	Umożliwia wybranie kodu ABC. To pole służy do kategoryzowania stron. Organizacja może określić typy kategoryzacji. To pole jest dostępne tylko, jeśli typ rekordu klienta jest organizacja.
Kod DUNS	Wprowadź numer danych System numerowania uniwersalne (DUNS), który jest przypisany do organizacji. Numer ten jest unikatowy dla tej organizacji. To pole jest dostępne tylko, jeśli typ rekordu klienta jest organizacja.
Książki adresowe	Wybierz książki adresowe, do których przypisano rekord klienta.
Język	Wybierz język, który jest używany dla wszystkich zewnętrznych dokumentach, które są wysyłane do klienta, takie jak faktury i wyciągi z konta. Podczas tworzenia odbiorcy domyślny język w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz zostanie skopiowany do tego pola, ale można zmienić języka według potrzeb.
Nazwa lub opis	AdresyKarta Nazwa lub opis rekordu wybranego adresu odbiorcy. Informacje o kontakcieKarta Nazwa lub opis rekordu wybranego informacje kontaktowe dla klienta.
Adres	Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.
Cel	Umożliwia wyświetlenie celu wybranego adresu. Na przykład, adres może służyć tylko dla dostaw lub dla dostaw i usług.
Podstawowy	Wyświetla, czy adres jest podstawowy. Adres podstawowy to podstawowy adres pocztowy dla wybranej strony. Adres podstawowy może być również domyślnym adresem strony.
Typ	Wybierz metodę komunikacji.
Numer/adres osoby kontaktowej	Wprowadź informacje o kontakcie numer lub adres, na przykład numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.
Podstawowy	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, informacje kontaktowe są podstawowe. Podstawowe informacje kontaktowe to jest główna forma komunikacji dla wybranej strony. Aby zaznaczyć lub wyczyścić to pole wyboru, kliknij Więcej opcji i wybierz Zaawansowane.
Odbiorca jednorazowy	Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że odbiorca jest odbiorcą jednorazowym.
Grupa statystyk	Wybierz opcję Grupa statystyk dla klienta.
Wyciąg z konta	Wybierz, jak często wyciąg z konta jest wysyłany do klienta.
Dostępna historia	Wybierz opcję Historia typu zamówienia, która jest dostępna dla klienta.
Numer identyfikacyjny	Wprowadź numer identyfikacyjny, wydane przez rząd organizacji klienta.
Kraj/region	Wybierz kraj/region, w którym znajduje się siedziba nabywcy.
Województwo	Wybierz województwo, w którym znajduje się siedziba nabywcy.
Konto dostawcy	Wybierz konto dostawcy odbiorcy.
Kontakt podstawowy	Wybierz kontakt podstawowy dla klienta.
Branża	Wybierz wiersz z działalności organizacji klienta.
Pracownik odpowiedzialny	Wybierz identyfikator pracownika, który jest odpowiedzialny za rekord klienta.
Segment	Wybierz segment rynku, do której należy dany nabywca.
Podsegment	Wybierz podsegmentu rynku, do której należy dany nabywca.
Firma sieciowa	Wybierz organizacji klienta.
Okręg sprzedaży	Wybierz region odpowiadający obszar geograficzny, na którym znajduje się siedziba nabywcy.
Waluta	Umożliwia wybranie waluty, które powinny zostać wprowadzone domyślnie na fakturach dla wybranego odbiorcy. Uwaga Przed wprowadzeniem wierszy sprzedaży, można zmienić waluty w nagłówku zamówienia sprzedaży lub faktury. Utworzyć kody walut i kursów wymiany w Waluty i Kursy wymiany waluty formularzy.
Fakturowanie i dostawy zablokowane	Wybierz, czy fakturowania lub dostaw zostały wstrzymane dla klienta.
Wymagany limit kredytu	Zaznacz to pole wyboru, aby wymagać zatwierdzenia limit kredytu nabywcy przed zaksięgowaniem zamówienia sprzedaży lub faktury. Uwaga Jeśli Brak jest zaznaczona w Typ limitu kredytu w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz i to pole wyboru jest zaznaczone, limit kredytu jest sprawdzany według salda odbiorcy.
Poziom kredytu	Należy wprowadzić poziom kredytu klienta.
Limit kredytu	Wprowadź maksymalną kwotę, jaką klient może mieć jako zaległości na koncie. Jeśli wprowadzisz wartość zero (0,00), jest ma sprawdzania limitu kredytu.
Osoba kontaktowa w sprawie windykacji	Wybierz kontakt, w organizacji klienta, który jest odpowiedzialny za zapytania kolekcji. Jeśli kontaktu kolekcji nie jest określony, używany jest podstawowego adresu odbiorcy. Jeśli kontakt podstawowy nie jest określony, wiadomości e-mail są wysyłane z pierwszym adresem wymienionych w Kontakty pole.
Wyklucz odsetki	Zaznacz to pole wyboru, wyłączenie kosztów odsetek i uwagi dla klienta.
Wyklucz opłaty z tytułu windykacji	Zaznacz to pole wyboru, aby wykluczyć pobierania opłat i listów dla klienta.
Konto płatnika	Konto płatnika dla odbiorcy.
Adres płatnika	Wybierz adres używany do wysyłania faktur odbiorcy.
Grupa sekwencji numerów	Wybierz grupy sekwencji numerów służy do określonych dokumentów powiązanych z nabywcą. Są dodatkowo do domyślnej sekwencji numerów klienta na Sekwencje numerów karta Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Uwaga Jeśli to pole jest puste, sekwencja numerów zamówienia sprzedaży jest używany dla wewnętrznych dokumentów, które są związane z zamówień sprzedaży.
Strefa UPS	Wprowadź strefy transportu UPS dla klienta.
Warunki dostawy	Wybierz standardowe warunki dostawy dla nabywcy. Uwaga Można zmienić warunki dostawy w nagłówku zamówienia sprzedaży przed fakturowaniem, i można wydrukować, warunki dostawy dla wysyłki faktur i innych dokumentów.
Metoda dostawy	Wybierz tryb dostawy preferowany przez klienta.
Przyczyna dostawy	Wybierz identyfikator przyczyny dostawy dla nabywcy, sprzedaży, upominków lub próbek. Przyczyny dostawy jest używane w połączeniu z dokumentów dostawy.
Kod przeznaczenia	Wybierz kod miejsca przeznaczenia, który stosuje się do klienta. Kody przeznaczenia służy do dzielenia dostaw na grupy według lokalizacji klienta.
Kalendarz przyjęć	Wybierz Kalendarz przyjęć, który pokrywa się z klienta otrzymującego harmonogramu.
Nalicz dopłatę za paliwo	Zaznacz to pole wyboru, jeśli dostaw zamówień sprzedaży do nabywcy są dodatkową opłatą paliwa.
Grupa podatków	Umożliwia wybór grupy podatków używanej dla danego odbiorcy. Grupa podatków zawiera kody podatków, których można używać przy sprzedaży i zakupie.
NIP	Wybierz numer NIP nabywcy. Sprzedaż przedsiębiorstwom w innych krajach/regionach często są zgłaszane przez numery identyfikacji podatkowej. Uwaga Dla firm zlokalizowanych w kraju/regionu UE, NIP numer musi znajdować się na wszystkich faktur, które są wysyłane do klientów w innych krajach/regionach UE.
Ceny zawierają podatek	To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli ceny mają zawierać podatek.
Licencja opłat od opakowań	Należy wprowadzić licencję opłat od opakowań przypisany do klienta przez urząd podatkowy.
Numer dowodu	Wprowadź numer licencji opłat materiałowych opakowań, przypisany do recyklingu firmy klienta.
Znakowanie pozycji	Zaznacz to pole wyboru, jeśli element jest znakowanie dla klienta.
Znakowanie skrzynek	Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagane jest znakowanie skrzynek dla klienta.
Znakowanie palet	To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli wymagane jest znakowanie palet dla klienta.
Aktywna	Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć zamówień międzyfirmowych.
Firma	Umożliwia wybranie numeru konta międzyfirmowego.
Konto dostawcy	Wybierz konto dostawcy odbiorcy. Jeśli odbiorca ma kredyt z powodu nadpłaty lub faktury korygującej, Zwrot nadpłaty zadanie okresowe przenosi kwotę na konto dostawcy odbiorcy. Uwaga Jeśli odbiorca nie posiada konta dostawcy, konto dostawcy jednorazowego jest używane do dokonania płatności dla odbiorcy.
Utwórz zamówienia międzyfirmowe	Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie utworzyć zamówienie zakupu podczas tworzenia zamówienia sprzedaży.
Dostawa bezpośrednia	Zaznacz to pole wyboru, aby użyć dostawa bezpośrednia na międzyfirmowe zamówienia dla klienta.
Utwórz wiersze zamówienia pośredniego	Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić dostawcy międzyfirmowego dodać wiersze do oryginalnego zamówienia sprzedaży.
Grupa opłat	Wybierz grupę opłat, który jest używany z zamówień sprzedaży dla nabywcy.
Oddział	Wybierz witrynę, którą statek z dostarczenia towarów do klienta.
Magazyn	Wybierz magazyn, w którym statek z dostarczenia towarów do klienta.
Pozycja — Grupa odbiorców	Wybierz opcję Grupa zewnętrznych opisów towarów dla klienta.
Grupa prowizji	Wybierz grupę Komisji, przypisany do nabywcy.
Grupa sprzedaży	Wybierz grupy sprzedaży, który jest przypisany do klienta. Grupa sprzedaży definiuje przedstawiciela handlowego dla odbiorcy. Po utworzeniu faktury dla odbiorcy kod przedstawiciela handlowego grupy sprzedaży jest wprowadzany domyślnie, ale można modyfikować tego pola lub pozostaw to pole puste. Gdy przedstawiciel handlowy jest połączony z odbiorcą, prowizja jest obliczana automatycznie na sprzedaż.
Rabat wspólny	Wybierz grupę rabatów wspólnych odbiorcy.
Rabat końcowy	Wybierz grupy rabatu końcowego, do której należy nabywca. Grupa rabatu końcowego wskazuje automatycznie obliczane rabaty. Rabaty końcowe są udzielane na sumę całkowitą zamówienia. Należy ich używać do grupowania możliwości rabatowych według odbiorców, towarów i objętości.
Pozycja dodatkowa	Wybierz opcję Grupa towarów dodatkowych, który jest dołączony do klienta. Ta grupa zawiera listę dodatkowych elementów, które są dodawane do zamówienia sprzedaży, gdy ilość towaru jest sprzedawana.
Pula zamówień sprzedaży	Wybierz pulę zamówień sprzedaży, zamówień sprzedaży dla nabywcy zawartych w.
Numer konta	Wprowadź numer konta, który klient przechowuje w swojej organizacji.
Model produktu	Wybierz grupy modeli produktu, który ma odpowiednich wartości domyślnych dla klienta.
Międzyfirmowe	Wybierz numer konta międzyfirmowego, jeśli klient jest organizacja międzyfirmowa.
Termin realizacji zamówień	Umożliwia wybór grupy terminów realizacji zamówień, która określa terminy realizacji zamówień dla określonej grupy odbiorców.
Grupa cenowa	Grupa cenowa używana dla odbiorcy. Grupy cenowe są używane do obliczania ceny sprzedaży, które są używane podczas fakturowania klienta.
Rabat wiersza	Grupy rabatów wiersza odbiorcy należy do. To pole określa rabaty wiersza, które są obliczane automatycznie podczas tworzenia wierszy zamówienia dla klienta. Grupy rabatowe wierszy służą do grupowania ofert rabatowych według odbiorców. Istnieje również możliwość tworzenia rabatów zależących od konta odbiorcy, numeru towaru i ilości.
Warunki płatności	Wybierz warunki płatności dla nabywcy. Warunki płatności dla faktury określają datę płatności faktury. Termin jest używany do obliczania alokacji salda dla odbiorcy. Termin również umożliwia drukowanie listy faktur, które są należne, obliczania odsetek i tworzenia ponagleń. Wartość, która tutaj jest używany jako domyślne warunki płatności od wszystkich zamówień klienta, ale warunki płatności, zamówienia lub faktury można zmienić przed zaksięgowaniem faktury.
Metoda płatności	Wybierz metodę płatności, do której klient zazwyczaj korzysta.
Specyfikacja płatności	Wybierz kod specyfikacji płatności, odpowiada metody płatności odbiorcy.
Harmonogram płatności	Wybierz harmonogram płatności faktury odbiorcy.
Dzień zapłaty	Wybierz kod dnia zapłaty stosowany wobec odbiorcy. Dzień zapłaty jest używana do obliczania daty należności. Data należności jest zawsze zaokrąglana do najbliższej określonej daty. Dzień zapłaty może zostać określony jako określony dzień tygodnia lub miesiąca.
Rabat gotówkowy	Wybierz kod rabatu gotówkowego definiujący rabat za szybką regulację. Klientowi udzielany jest rabat ten, jeśli faktura została uiszczona w całości przed określoną datą. Domyślnie kod rabatu gotówkowego jest automatycznie przenoszone do nagłówka zamówienia i faktury podczas tworzenia zamówienia. Uwaga Tworzenie i zarządzanie nimi warunków przyznawania rabatów gotówkowych w Rabaty gotówkowe formularz i określić, czy rabat gotówkowy jest obliczany dla kwot, które zawierają podatek na Podatek karta Parametry księgi głównej formularza.
Konto bankowe	Wybierz główne konto bankowe nabywcy. Jeśli stosuje się inne konto bankowe, można zmienić konto bankowe w dzienniku płatności.
Numer konta bankowego	Numer konta bankowego odbiorcy.
Kod celu banku centralnego	Wybierz kod, który jest używany do raportowania do banku centralnego dla klienta.
EAN	(DNK) Wprowadź numer Europejskiej numeracja artykułu (EAN), który jest przypisany do nabywcy. Numer jest używany do elektronicznego wystawiania faktur organizacjom z sektora publicznego. Uwaga (DNK) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Dania.
Weryfikacja adresu	Wybierz Tak weryfikacji informacji adres, który jest wysyłany do Payment Services dla systemu Microsoft Dynamics® ERP. Informacje adresowe są przesyłane niezależnie od tego ustawienia, ale sprawdza tylko, jeśli pole wyboru jest zaznaczone. Jeśli to pole jest puste, ustawienie dla tego samego pola w Usługi płatności używany jest formularz. To pole nie jest wyświetlane, jeśli nie skonfigurowano usługi płatności i nie jest dostępna jeśli nie Autoryzacja karty kredytowej pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza.
Unieważnij transakcję, jeśli nie są dostępne żadne wyniki	Wybierz Tak Aby unieważnić transakcji, jeśli informacje dotyczące weryfikacji adresu nie jest dostępny. Jeśli to pole jest puste, ustawienie dla tego samego pola w Usługi płatności używany jest formularz. To pole nie jest wyświetlane, jeśli nie skonfigurowano usługi płatności i nie jest dostępna jeśli nie Autoryzacja karty kredytowej pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza.
Stan weryfikacji adresu wymagany do zaakceptowania transakcji	Wybierz, ile informacji jest wymagane aby zaakceptować transakcję: Zawsze akceptuj transakcję-Zaakceptować transakcję, bez względu na wyniki weryfikacji adresu. Posiadacz konta– Porównanie nazwisko posiadacza karty transakcji z usługi płatności informacje. Adres do faktury– Porównanie nazwę posiadacza i ulicy dla transakcji z usługi płatności informacji. Kod pocztowy do faktury– Porównanie nazwa posiadacza, ulica i kod pocztowy dla transakcji z usługi płatności informacji. Jeśli to pole jest puste, ustawienie dla tego samego pola w Usługi płatności używany jest formularz. To pole nie jest wyświetlane, jeśli nie skonfigurowano usługi płatności i nie jest dostępna jeśli nie Autoryzacja karty kredytowej pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza.
Monituj o wartość weryfikacji karty	Wybierz Tak , aby wyświetlić formularz, w którym można wpisać wartość weryfikacji karty, po wprowadzeniu transakcji kartą kredytową. American Express to jest wartość 4 cyfrowy. Discover, MasterCard i Visa to jest wartość trzy cyfry. Jeśli to pole jest puste, ustawienie dla tego samego pola w Usługi płatności używany jest formularz. To pole nie jest wyświetlane, jeśli nie skonfigurowano usługi płatności i nie jest dostępna jeśli nie Autoryzacja karty kredytowej pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza.
Domyślne wymiary finansowe	Domyślne wymiary finansowe konta głównego. Po wybraniu wartości wymiaru finansowego, pole grupy Miejsce użycia wymiaru %1 wyświetla miejsce, w którym wymiar jest używany w strukturach kont i zaawansowanych strukturach reguł.
Miejsce użycia wymiaru %1	Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.
1099-C indicator	(USA) Zaznacz to pole wyboru, aby przypisać wskaźnik 1099-C do klienta federalnych. Wskaźnik ten jest używany do raportu do Stanów Zjednoczonych Internal Revenue Service (IRS), klient nie jest w stanie zapłacić kwotę należności, która jest wobec organizacji. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Komentarze	(USA) Wprowadź komentarze dotyczące nabywcy. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Francuski numer Siret	(FRA) Umożliwia wprowadzanie numeru Siret odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (Francja) Kody NAF i numery siret. Uwaga (FRA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Francja.
Identyfikator NAF	(FRA) Należy wprowadzić francuski Nomenclature des Activités Françaises (kodu NAF Nomenclature) dla klienta. Uwaga (FRA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Francja.
Konto faktoringowe	(NOR) Wybierz konto faktoringowe dla wybranego odbiorcy. Uwaga (NOR) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Norwegia.
Typ identyfikatora płatności	(NOR) Wybierz domyślny typ Identyfikatora płatności. Uwaga (NOR) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Norwegia.

Patrz również

O rewaluacji walut obcych dla otwartych transakcji odbiorcy

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).