Zarządzanie projektami i ich księgowanie parametry (formularz)

Zaksięgowane

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć korekt do transakcji, które znajdują się w stanie Zaksięgowane.

Propozycje faktur

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć korekt do transakcji, które znajdują się w stanie Propozycje faktur.

Zafakturowane

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć korekt do transakcji, które znajdują się w stanie Zafakturowane, Wybrano do faktury korygującej, lub Propozycja faktury korygującej.

Oszacowane

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć korekt do transakcji, które znajdują się w stanie Oszacowane.

Wyeliminowane

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć korekt do transakcji, które znajdują się w stanie Wyeliminowane.

Zawsze twórz transakcję korygującą

Zaznaczenie tego pola wyboru do utworzenia następujących rekordów po skorygowaniu transakcji:

• Transakcja przeciwstawna zapis pierwotny według księgowania ujemnych wartości oryginalnej kwoty.

• Nowy wpis korygujący wartości.

Jeśli Zawsze twórz transakcję korygującą pole wyboru jest zaznaczone, transakcje korekty są tworzone lub nie na podstawie tworzony jest korygowana które pole w wierszu wpisu.

Automatyczna aktualizacja pola

Umożliwia automatyczną aktualizację pokrewnych pól po zmianie pola w dolnym okienku formularza Korekta transakcji.

Użyj daty korekty jako daty nowego projektu

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia daty korekty jako daty projektu dla transakcji wycofania i nowych transakcji korekty. Można wybrać dowolną datę daty nowego projektu w Korekta transakcji formularza. Data finansowa przyjmuje się w dniu korekty kursowej.

Wyświetl transakcje

Umożliwia wybranie kolumn domyślnych, które są wyświetlane według godzin, wydatków, towarów i formularze informacji o transakcjach opłat. Można wyświetlić koszty własne, kwot aktualizacji księgi lub kwot w wierszach sprzedaży.

Folder na pliki Microsoft Project

Wprowadź ścieżkę folderu, gdzie tworzenia i przechowywania plików. Ścieżka musi zawierać litery odpowiedni sterownik. Na przykład wpisz projekt C:\\Projects\Microsoft files\.

Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.

Zapisywanie plików Microsoft Project do

Wybranie tej opcji umożliwia przechowywanie pliki w obszarze współpracy, który jest skonfigurowany w lub , lub w sieci lokalnej lub folder.

Należy pamiętać, że zadania mogą być synchronizowane z tylko wtedy, gdy używasz .

Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.

Ustawianie obszaru współpracy

Otwórz Ustawienia obszaru współpracy formularz, w którym można skonfigurować opcje obszaru roboczego, który służy do przechowywania plików.

Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.

Domyślny typ projektu

Wybierz typ projektu, który został wybrany jako wartość domyślna w Utwórz projekt formularza.

Domyślny format identyfikatora podprojektu

Wprowadź domyślny format używany do tworzenia numerów podprojektu. Należy użyć dowolnego znaku jako separatora i znaku # jako oznaczenia numeru. Na przykład, jeśli ustawienia domyślnego formatu jako - ##, podprojekty dla projektu o nazwie 200 noszą 200 01, 200-02 itd.

Pytanie o dane odbiorcy

Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli chcesz, aby monit o pojawiają się zapytaniem, gdy użytkownik chce skopiować adres dostawy, adres e-mail i wymiarów finansowych z umowy dotyczącej projektu do nowego projektu.

Weryfikacja

Umożliwia wybór poziomu sprawdzania poprawności w dla kombinacji, projektów, kategorii i pracowników.

Na przykład sprawdzania poprawności umieszcza się, że tylko tych pracowników, którzy zostały przypisane do danego projektu można wprowadzić godziny pracy dla niego i można wprowadzać tylko kategorie, które zostały wyznaczone dla niektórych projektu.

Sprawdzanie poprawności jest stosowane w całej , na przykład gdy wpisy są zarejestrowane w godzin, kosztów i arkuszy magazynowych lub wprowadzone w raportach wydatków i kart czasu pracy.

Po włączeniu sprawdzania poprawności, w tym formularzu, należy zdefiniować kombinacje określone sprawdzanie poprawności w formularzach grupy sprawdzania poprawności. (Click Zarządzanie projektami i ich księgowanie >Ustawienia > Weryfikacja.)

Wybierz jedną z następujących opcji sprawdzania poprawności:

• Wymagane— Wszystkie transakcje są sprawdzane na podstawie określonej kombinacji projektu, pracownika i kategorii.

• Brak— Brak sprawdzania poprawności jest wykonywane podczas wprowadzania transakcji.

• WyszukiwanieProjektów, pracowników i kategorii, które są dostępne na liście rozwijanej, gdy transakcje są wprowadzane są oparte na kombinacji sprawdzania poprawności, które są określone w formularzu grupy sprawdzania poprawności.

Ustaw koszt własny jako domyślną cenę sprzedaży

Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić koszt własny jako cena sprzedaży domyślnie, gdy zakupy są dokonywane zgodnie z kategoriami zaopatrzenia dla następujących typów dokumentów:

• Zapytania ofertowe

• Zapotrzebowania na zakup

• Zamówienia zakupu

• Faktury dostawcy

Faktura

Wybranie tej opcji umożliwia uwzględnienie szczegóły wiersza lub sumy dla faktury projektu w księdze.

Korekta

Wybranie tej opcji umożliwia uwzględnienie szczegółów wiersza lub sumy dla korekt w księdze.

Szczegółowe księgowanie PWT w finansach

Wybierz, czy uwzględnić szczegóły wiersza lub sumy kosztów, Naliczony przychód, subskrypcji i oszacowań w Księgowanie PWT w finansach.

Metoda grupy podatków

Umożliwia definiowanie sposobu określania domyślnej grupy podatków dla transakcji projektu. Podczas tworzenia transakcji, która ma ceny sprzedaży, można wybrać grupy podatków, która została prawidłowo skonfigurowana dla tego projektu, umowy dotyczącej projektu lub konto odbiorcy. Można również zaznaczyć Szukaj. Wybranie opcji Szukaj, lokalizuje grupy podatków według projektu, umowy dotyczącej projektu i konta odbiorcy, w tej kolejności.

Metoda grupy podatków dla pozycji

Umożliwia definiowanie sposobu określania domyślnej grupy podatków towaru dla transakcji towarowych projektu. Podczas tworzenia transakcji towarów, można wybrać grupę podatku, który został ustawiony dla towaru w module Zarządzanie zapasami lub dla kategorii, do której ustawia się w zarządzanie projektami i ich księgowanie.

Grupa podatków dla pozycji akonto

Umożliwia wybranie grupy podatku będzie używany jako domyślny podczas tworzenia transakcji akonto.

Typ daty przy obliczeniach

Określ, czy do obliczania podatku od sprzedaży na podstawie faktury lub Data projektu.

Procent pełnego dopasowania

Wprowadź wartość procentową reprezentującą pełne dopasowanie między umiejętności pracownika i zapotrzebowań dla wybranego projektu. Wyższy procent oznacza pracownika możliwości i umiejętności więcej ściśle spełniają wymagania projektu.

> [!NOTE] > Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.

Domyślny kalendarz pracy

Umożliwia wybór domyślnego typu kalendarz używany w harmonogramie projektu lub działania. Harmonogram to przedział czasu pracy pracowników w projekcie.

> [!NOTE] > Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.

Dopasowanie posiadanych kwalifikacji

Wprowadź minimalny procent dopasowanie możliwości od pracownika do projektu lub działania, które jest wymagane w przypadku pracowników były wyświetlane jako potencjalnych zasobów dla projektu.

> [!NOTE] > Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.

Dopasowanie dostępności

Wprowadź minimalny procent dopasowanie dostępności od pracownika do projektu lub działania, które jest wymagane w przypadku pracowników były wyświetlane jako potencjalnych zasobów dla projektu.

> [!NOTE] > Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.

Nazwy arkuszy domyślnych

Umożliwia wybór domyślnej nazwy arkusza do użycia podczas tworzenia różnych typów arkuszy. Jeśli nie określono domyślnej nazwy arkusza, w formularzu Wiersze arkusza jest wyświetlany automatycznie podczas tworzenia arkusza.

Nazwy arkuszy godzin, arkusze karty czasu pracy, opłaty i salda początkowe są ustawiane w zarządzanie projektami i ich księgowanie Nazwy arkuszy formularza.

Nazwy arkuszy dla towarów są konfigurowane w module Zarządzanie zapasami Nazwy arkuszy, Zapasy formularza.

Nazwy arkuszy dla wydatków w projekcie są konfigurowane w module Księga Nazwy arkuszy formularza.

Nieaktywne kategorie

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia uwzględnienie nieaktywnych kategorii z listy kategorii w arkuszach i kart czasu pracy.

Zwolnieni pracownicy

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje uwzględnienie byłych pracowników na liście pracowników w arkuszach i kart czasu pracy.

Kategoria domyślna

Wybierz kategorię, aby podczas tworzenia nowych godzin, wydatków, towarów lub arkusz opłat używana jako domyślna. > [!NOTE] > Domyślna kategoria dla Wydatek dotyczy arkuszy wydatków w zarządzanie projektami i ich księgowanie oraz arkuszy księgi w module księgi po wybraniu Projekt jako typ konta.

Pokaż godziny rozpoczęcia/zakończenia

Zaznaczenie tego pola wyboru, aby umożliwić wprowadzanie godzin rozpoczęcia i zakończenia, w arkuszy godzin.

Wymagane działanie

Zaznacz pola wyboru, aby żądać działanie podczas tworzenia arkuszy godzinowych, wydatków arkusze lub arkuszy towarów.

Włącz międzyfirmowe planowanie zasobów i kart czasu pracy

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie funkcji, która umożliwia pracownikom pożyczki firmy do innych firm. Pracowników można następnie dodać do grup sprawdzania poprawności finansowania zewnętrznego firm i wprowadź godziny karty czasu pracy dla projektów.

Kategoria domyślna 
(W Podczas wypożyczania zasobów od innych podmiotów grupa pól)

Umożliwia wybór kategorii domyślnej używany w firmie pożycza pracowników z innej firmy w tej samej organizacji. Domyślna kategoria wybrana dotyczy arkuszy godzin w zarządzanie projektami i ich księgowanie oraz arkuszy księgi na ogół księgi po wybraniu Projekt jako typ konta.

Firma pożyczająca

Wybierz nazwę firmy, która pożyczającą zasobów dla projektu.

Nalicz przychód

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia księgowanie szacowania międzyfirmowych należności dla godzin zaksięgowanych według wypożyczonych pracowników. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, kwota przychodu międzyfirmowego jest naliczany na kontach księgowych jednostki przekazania godzin przez wypożyczonych pracowników w projektach, które są zarządzane przez osobę pożyczającą. Po utworzeniu faktury międzyfirmowego projektu dla godzin, kwota naliczonego przychodu zostanie anulowany.

Domyślna kategoria karty czasu pracy

Umożliwia wybranie domyślnej kategorii projektu jest używany dla godzin, które zostały zaksięgowane do projektu przez zasób udzielonych pożyczek. Jeśli zaciągniętą zasobu nie wybrać kategorię na karty czasu pracy dla projektu pożyczającą podmiot prawny, domyślna kategoria jest automatycznie dodawana do karty czasu pracy. Wszystkie powiązane koszty pośrednie są także przypisani w tej samej kategorii domyślnej.

Domyślna kategoria wydatku

Umożliwia wybór domyślnej kategorii projektu jest używany dla wydatków i inne związane z tym koszty pośrednie, które są przesyłane między firmami.

Dzień rozpoczęcia tygodnia

Określ dzień tygodnia, w którym mają być wyświetlane jako domyślne w Dzień rozpoczęcia tygodnia w Typy okresu formularza.

Maksymalna liczba kart czasu pracy w danym okresie

Wprowadź maksymalną liczbę kart czasu pracy, które pracownik może wprowadzić w okresie. Służy do wprowadzania 0,00 , jeśli nie chcesz wymuszać maksymalną liczbę kart czasu pracy.

Użyj ulubionych

Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić wiersze karty czasu pracy flagi użytkownika jako ulubione, których można używać w następnych kart czasu pracy.

Minimalny przedział czasu

Wprowadź wartość od 0,00 do 0,99. Aby określić minimalny przedział czasu jako ułamek godziny, który pracownicy mogą wprowadzać jako zadanie projektu. Służy do wprowadzania 0 , jeśli użytkownik nie chce minimalny przedział czasu obowiązywał i będzie dozwolona dowolna wartość.

To ustawienie może być zastąpione na poziomie projektu.

Wymagaj godziny rozpoczęcia/zatrzymania

Zaznaczenie tego pola wyboru, aby wskazać, że te wymagania dotyczące pracownika do rozpoczęcia i czasy zatrzymania jest domyślnie podczas tworzenia nowego profilu pracownika. Zaznaczenie tego pola wyboru Wymagaj godziny rozpoczęcia/zatrzymania pole wyboru w Ustawienia projektu jest zaznaczone domyślnie podczas tworzenia nowego profilu pracownika. > [!NOTE] > Jeśli jest zainstalowany, i gdy wybrano Wymagaj dziennika inspekcji grafików pole wyboru, to pole wyboru nie jest dostępne.

Zezwalaj na nakładanie się zakresów czasu

Wybranie opcji Wymagaj godziny rozpoczęcia/zatrzymania , należy określić, czy użytkownicy mogą wprowadzać godziny grafików obejmujących wiele okresów grafiku.

• Akceptacja— Użytkownik może wprowadzić kart czasu pracy dla pokrywające się okresy.

• Ostrzeżenie— Użytkownicy wyświetlany jest komunikat, jeśli godzina zostanie wprowadzona dla okresu nakładające się, ale mogą wprowadzać godziny.

• Wadliwe— Użytkownicy wyświetlany jest komunikat, jeśli godzina zostanie wprowadzona dla okresu nakładających się i nie mogą wprowadzać godziny.

Ustaw datę załącznika na

Umożliwia określenie daty, dla której data załącznika jest ustalana na podstawie. Select from Data końcowa okresu projektu, Data końcowa okresu księgi, and Data projektu. > [!NOTE] > Ten formant nie jest dostępna w Parametry modułu Zarządzanie projektami i ich księgowanie Jeśli lub jest zainstalowany. In AX 2012 R2 and AX 2012 R3, the Ustaw datę załącznika na field is located in the Nazwy arkuszy form.

Księgowanie zatwierdzonej karty czasu pracy

Opcja ta umożliwia sterowanie czy podczas księgowania arkusza ręcznie lub automatycznie po zatwierdzeniu karty czasu pracy. Można wyświetlić grafiki, które wymagają zatwierdzenia ręcznego w Niezaksięgowane karty czasu pracy formularza.

Ukryj komentarze zewnętrzne

Jeśli używasz aplikacji Mobile kart czasu pracy, zaznacz to pole wyboru, aby ukryć komentarze zewnętrzne na urządzeniu przenośnym.

Ukryj właściwość wiersza

Jeśli używasz aplikacji Mobile kart czasu pracy, zaznacz to pole wyboru, aby ukryć właściwość wiersza na urządzeniu przenośnym.

Ukryj działanie

Jeśli używasz aplikacji Mobile kart czasu pracy, zaznacz to pole wyboru, aby ukryć działania na urządzeniu przenośnym.

Ukryj kategorię

Jeśli używasz aplikacji Mobile kart czasu pracy, zaznacz to pole wyboru, aby ukryć kategorii na urządzeniu przenośnym.

Umożliwia korektę daty w kartach czasu pracy

Zaznaczenie tego pola wyboru, aby zezwolić użytkownikom na przesyłanie karty czasu pracy przypada w zamkniętym okresie.

Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.

Blokuj przyszłe wpisy w grafiku

Zaznaczenie tego pola wyboru, aby uniemożliwić wprowadzanie przyszłych czasu w grafiku, z wyjątkiem planowanych nieobecności pracowników.

Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.

Projekt dotyczący nieobecności

Zaznaczenie tego pola wyboru, aby wskazać, że brak kategorii projektu musi być zaznaczona i sprawdzania poprawności podczas wprowadzania karty czasu pracy.

Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.

Weryfikuj nieobecność

Umożliwia wybór domyślnej kategorii projektu używanego podczas nieobecności wprowadzonych w grafiku.

Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.

Wymagaj dziennika inspekcji grafików

Zaznaczenie tego pola wyboru wskazuje, że dziennik inspekcji jest wymagane dla wszystkich kart czasu pracy.

Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2. > [!NOTE] > To pole wyboru nie jest dostępne, jeśli wybrano opcję Wymagaj godziny rozpoczęcia/zatrzymania pole wyboru.

Zezwól na podanie powodu zmiany w grafiku

Zaznaczenie tego pola wyboru, aby udzielić użytkownikom opcję koniecznie podać przyczynę zmiany w grafiku.

Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.

Wymagaj podania powodu zmiany w grafiku

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że użytkownicy wpisywać przyczyny zmiany w grafiku.

Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.

Kryteria płatności

Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli końcowa faktura akonto dla projektów czas i materiały jest redukowana wyłącznie o płatności, które zostały odebrane za poprzednio wystawione faktury.

Ostateczne — akonto Fakturowanie czas i materiały są obliczane na podstawie jednego z następujących kryteriów:

• Fakturakryteria — końcowa faktura dla projektu typu czas i materiały jest redukowana o wszystkie poprzednio wystawione faktury akonto, niezależnie od tego, czy została dokonana pełna czy częściowa płatność dla faktury.

• Płatnośćkryteria — końcowa faktura dla projektu typu czas i materiały jest redukowana wyłącznie o zapłacone faktury akonto.

Domyślnym ustawieniem systemowym są kryteria typu Faktura. Aktywowanie kryteriów typu płatność wybierając Kryteria płatności pole wyboru.

Pytanie o dane odbiorcy

Zaznaczenie tego pola wyboru, aby monitować użytkownika o zatwierdzenie przed skopiowaniem informacje o odbiorcy do projektu faktury.

Komunikat przy przekroczeniu limitu kredytu

Wybranie tej opcji umożliwia dostarczenie komunikat o błędzie lub komunikat o błędzie po przekroczeniu limitu kredytu odbiorcy podczas księgowania propozycji faktury projektu.

• WadliweRozchód musi zostać rozwiązany przed kontynuacją przetwarzania.

• Ostrzeżenie— Przetwarzanie może być kontynuowane, ale wyświetlany jest komunikat o błędzie dla użytkownika.

Aktywny

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że propozycje faktur projektu zatwierdzane przed ich zaksięgowaniem.

Grupa użytkowników

Umożliwia wybór grupy użytkowników, która może zatwierdzać propozycje faktur.

Kolejność alokacji finansowania

Umożliwia określenie kolejności, w jakiej reguły finansowania są wykonywane dla umów dotyczących projektów. Zmiana tej listy ma wpływ na sposób finansowania reguł dla obu istniejących i umów dotyczących przyszłych projektów są oceniane.

Ustawienia blokowania alokacji

Zaznacz to pole wyboru, aby uniemożliwić przypadkowe zmiany w ustawieniach Kolejność alokacji finansowania listy.

Włącz przetwarzanie propozycji faktur w przepływie pracy

Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić przepływ pracy dla przetwarzania propozycji faktur. > [!NOTE] > Należy skonfigurować i uaktywnić przepływu pracy dla propozycji faktur.

Model prognozy

Umożliwia wybór modelu prognozy mają być dostarczone jako domyślna.

Warunki płatności dla godzin

Umożliwia wybór warunków płatności do użycia podczas obliczania daty płatności kosztu dla prognozy godzin. Jeśli warunki płatności nie są zaznaczone, Data płatności kosztu opiera się na daty prognozy projektu.

Warunki płatności dla wydatków

Umożliwia wybór warunków płatności do użycia podczas obliczania daty płatności kosztu dla prognozy wydatków. Jeśli warunki płatności nie są zaznaczone, Data płatności kosztu opiera się na daty prognozy projektu.

Warunki płatności dla pozycji

Umożliwia wybór warunków płatności do użycia podczas obliczania daty płatności kosztu dla prognoz dla towaru. Jeśli warunki płatności nie są zaznaczone, Data płatności kosztu opiera się na daty prognozy projektu.

Ogólne dni buforowe

Umożliwia wprowadzenie liczby dni dodawanych do daty płatności kosztu w celu obliczenia domyślna prognozy data płatności za sprzedaż.

Wymagane działanie

Zaznaczenie tego pola wyboru, aby żądać działanie podczas prognozy godzin, wydatków prognozy, lub tworzenia pozycji prognozy.

Domyślny klucz alokacji produktów

Wybierz domyślny klucz alokacji towaru dostarczonego po przeniesieniu wiersze oferty do prognozy dla towaru. Ten klucz jest używany dla zapotrzebowań na towary oparte na kategorie zaopatrzenia zamiast kodów towarów.

Bez księgowania oszacowań

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia oszacowanie eliminacji, gdy nie zostało zaksięgowane.

Zezwalaj na eliminację wówczas, gdy istnieją nieoszacowane transakcje

Umożliwia określenie, czy i w jaki sposób umożliwia eliminacji, jeśli istnieją transakcje — szacowana, przed i po dacie eliminacji. Można włączyć eliminacji z lub bez wyświetlania ostrzeżenia lub dostarczenia komunikat o błędzie i nie zezwalaj na transakcje z są eliminowane.

Ustalony koszt

Umożliwia określenie, czy i w jaki sposób pozwala eliminacji, gdy istnieje niewykorzystana koszty ustalone. Można włączyć eliminacji z lub bez wyświetlania ostrzeżenia lub dostarczenia komunikat o błędzie i uniemożliwić niewykorzystana koszty ustalone są eliminowane.

Łączny koszt — rzeczywisty

Umożliwia określenie, czy i w jaki sposób pozwala na eliminacji, jeśli koszt do zakończenia jest mniejszy niż koszt rzeczywisty. Można włączyć eliminacji z lub bez wyświetlania ostrzeżenia lub dostarczenia komunikat o błędzie i uniemożliwić koszty rzeczywiste są eliminowane.

Pozostały budżet

Zaznaczenie tego pola wyboru, aby dodać ustalony koszt do daty szacowania do kosztu do zakończenia.

Ustalony koszt po dacie szacowania

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje dodawanie kosztu ustalonego za okres po dacie szacowania do kosztu do zakończenia.

Rzeczywisty koszt po dacie szacowania

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje uwzględnienie w trakcie szacowania koszty rzeczywiste, które zostały zaksięgowane po dacie szacowania. Wyczyszczenie tego pola wyboru powoduje wykluczenie rzeczywistych kosztów, które zostały poniesione po dacie szacowania.

Przykład

Menedżer projektu tworzenia prognoz dla projektu 10001, który jest oparty na modelu prognozy dla pozostałej części. Po włączeniu automatycznej redukcji.

Rzeczywista liczba godzin księgowania dla projektu z lipca i sierpnia, ale nie wypełniaj procesu szacowania projektu (w Szacowanie formularza) za lipiec do środkowym znajdującym za pomocą miesiąca sierpnia.

W wyniku tego księgowania godzin w projekcie od lipca poprawnie są uwzględniane w trakcie szacowania. Godziny projektu z sierpnia nie są uwzględniane w trakcie szacowania. Jest to również poprawne, ponieważ nie wybrano Ustalony koszt po dacie szacowania pole wyboru.

Niemniej jednak, czy pozostałego budżetu aktualizowany w celu odzwierciedlenia godzin księgowana dla sierpnia zależy od tego, czy wybrano Rzeczywisty koszt po dacie szacowania pole wyboru.

Jeśli Rzeczywisty koszt po dacie szacowania pole wyboru jest zaznaczone, godziny w odniesieniu do sierpnia nie są odejmowane od pozostałego budżetu. Jeśli Rzeczywisty koszt po dacie szacowania pole wyboru nie jest zaznaczone, godziny w odniesieniu do sierpnia jest odejmowana od pozostałych prognozę dla projektu 10001.

Definicja wskaźnika fakturowania

Wybierz poniższe opcje, aby określić sposób obliczania stawki rozliczanej dla każdego typu projektu.

• Wykorzystanie— Godziny, w których są raportowane dla tego typu projektu są zawsze traktowane wykorzystania do zafakturowania.

• Obciążenie— Godziny, w których są raportowane dla tego typu projektu są zawsze traktowane wykorzystania nie do zafakturowania.

• Według właściwości wiersza— Właściwości wiersza transakcji godzinowych określonego określają, czy godziny są uwzględniane wykorzystania do zafakturowania.

• Nieuwzględnione— Godziny nie są uwzględniane w obliczeniach wykorzystania do zafakturowania.

Definicja stawki wydajności

Wybierz poniższe opcje, aby określić sposób obliczania stawkę wydajności dla każdego typu projektu.

• Wykorzystanie— Godziny, w których są raportowane dla tego typu projektu są zawsze traktowane wykorzystanie wydajności.

• Obciążenie— Zawsze — efektywnego wykorzystania są traktowane jako godziny, w których są raportowane dla tego typu projektu.

• Według właściwości wiersza— Właściwości wiersza transakcji godzinowych określonego określają, czy godziny są uwzględniane wykorzystanie wydajności.

• Nieuwzględnione— Godziny nie są uwzględniane w obliczeniach wykorzystanie wydajności.

Uwzględnij w zestawieniu zysków i strat

Zaznacz pola wyboru, aby określić typy wartości godzin i towaru do uwzględnienia w zestawieniu zysków i strat.

Uwzględnij w zestawieniu zużycia

Zaznacz pola wyboru, aby określić typy wartości godzin i towaru do uwzględnienia w zestawieniu zużycia.

Wskaźnik wartości dodanej

Definiowanie sposobu wyświetlania zysków, która jest ustalana na podstawie kwoty wartości dodanej w Procent narzutu wartości dodanej w Zestawienia projektu i Szacowanie formularzy.

Wartość dodana — miejsca dziesiętne

Wprowadź liczbę cyfr wyświetlanych po przecinku w Wskaźnik wartości dodanej w Zestawienia projektu i Szacowanie formularzy.

Wskaźnik marży brutto

Umożliwia określenie sposobu wyświetlania zysków w polu Procent narzutu w formularzach Zestawienia projektu i Szacowanie.

• Współczynnik narzutu— Brutto jako czynnik sumy kosztów.

• Współczynnik marży— Brutto jako procent przychodu.

• Procent narzutu— Brutto jako procent sumy kosztów.

Marża brutto — miejsca dziesiętne

Wprowadź liczbę cyfr wyświetlanych po przecinku w Wskaźnik marży brutto w Zestawienia projektu i Szacowanie formularzy.

Godzina — ilość

Wprowadź liczbę cyfr, które mają być wyświetlane dla godzin po przecinku w raportach.

Kwota w tysiącach

Wprowadź liczbę cyfr wyświetlanych po przecinku w raportach, gdy kwota jest w tysiącach.

Kwota w milionach

Wprowadź liczbę cyfr wyświetlanych po przecinku w raportach, gdy kwota jest w milionach.

Stawka wykorzystania

Wprowadź liczbę cyfr wyświetlanych po przecinku w raportach dla pól stawki wykorzystania.

Etap

Umożliwia określenie, które stany są uwzględniane w każdy typ projektu. Można wybrać z pięciu standardowych etapów projektu oraz trzy zdefiniowane przez użytkownika.

• Utworzono

• Oszacowany

• Zaplanowane

• W toku

• Zakończone

Umożliwia także maksymalnie trzy wartości stanu użytkownika procesu projektu. > [!NOTE] > Pełny cykl projektu zazwyczaj składa się z wszystkich pięciu wstępnie zdefiniowanych etapów standardowych.

Wyznacz etapy projektu dla wszystkich sześciu typów projektów.

Metody kontroli kosztów

Określ, czy do śledzenia kosztów w zapytaniach dotyczących kontroli kosztów według pierwotnego budżetu lub pozostałego budżetu.

Domyślny szablon kosztów

Umożliwia wybór szablonu domyślnego dla projektów szacowanych.

Budżet pierwotny

Umożliwia wybór modelu prognozy, które będą używane podczas obliczania pierwotnego budżetu w raportach.

Łączny budżet

Umożliwia wybór modelu prognozy, które będą używane podczas obliczania łącznego budżetu w raportach.

Pozostały budżet

Umożliwia wybór modelu prognozy, które będą używane podczas obliczania pozostałego budżetu w raportach.

Użyj kontroli budżetu

Zaznacz pole wyboru, aby ustawić właściwości domyślne w projektach, aby włączyć kontrolę budżetu, który uniemożliwia transakcji, gdy zabudżetowane nie są dostępne do zrealizowania transakcji. Zaznaczenie tego pola ma zastosowanie do wszystkich nowych projektów, chyba że wybrano inną akcję za pomocą Zastępowanie grupy użytkowników funkcji w tym formularzu lub wybierając inny specyfikacji w Szczegółowe informacje o projekcie formularza.

Kontrolowane typy transakcji

Umożliwia określenie, czy domyślnie kosztów i przychodów podlegają kontroli budżetu. Zaznaczenie tego pola ma zastosowanie do wszystkich nowych projektów, chyba że wybrano inną akcję za pomocą Zastępowanie grupy użytkowników funkcji w tym formularzu lub wybierając inny specyfikacji w Szczegółowe informacje o projekcie formularza.

Domyślne przekroczenie budżetu

Określ, co następuje, gdy użytkownik wprowadzi transakcji, który może spowodować przekroczenie budżetu projektu. Zaznaczenie tego pola ma zastosowanie do wszystkich nowych projektów, chyba że wybrano inną akcję za pomocą Zastępowanie grupy użytkowników funkcji w tym formularzu lub wybierając inny specyfikacji w Szczegółowe informacje o projekcie formularza.

• Opcja przekroczenia — użytkownik nie może wprowadzić transakcji.

• Ostrzegaj przed przekroczeniami— Użytkownicy będą otrzymywać ostrzeżenie przy ich wprowadzaniu transakcji, ale transakcja zostanie przetworzona.

• Zezwalaj na przekroczenia— Użytkownicy nie otrzymuje ostrzeżenie podczas ich wprowadzania transakcji, a transakcja zostanie przetworzona.

Zastępowanie grupy użytkowników

Kliknij kolejno opcje Ustawienia... otworzyć Ustawienia budżetu projektu dla grup użytkowników formularz, w którym można skonfigurować wyjątki domyślnego zachowania akcji użytkownika powodującej przekroczenie budżetu projektu. Ten formularz służy również do konfigurowania zachowania przekroczenia dla określonych grup użytkowników i konkretnych projektów lub grup projektów.

Zezwalaj na kontrolę budżetu poza hierarchią projektów

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia użytkownikom używać projektu spoza hierarchii projektów dla kontroli budżetu. Zaznaczenie tego pola pozwala wybrać alternatywnego projektu do budżetowania w Projekty formularza.

Zakres kontroli budżetu

Wybierz domyślny zakres okresów do użycia podczas konfigurowania kontroli budżetu dla nowych projektów.

Przeniesienie na następny okres pozostałych budżetów

Zaznaczenie tego pola wyboru, aby zezwolić na wszelkie kwoty, które pozostają w budżetach projektów na koniec roku, który ma być przeniesiony do nowego roku.

Zezwolenie na przenoszenie na następny okres ujemnych budżetów

Zaznaczenie tego pola wyboru, aby ustawić właściwości domyślne w projektach, które zezwala na wszelkie kwoty, za pomocą których projektów przekraczają ich budżetów na koniec roku, który ma być przeniesiony do nowego roku. Gdy te kwoty ujemne są przeniesione na następny okres, ograniczyć kwota budżetu, który jest dostępny dla projektu w nowym roku. > [!NOTE] > Ujemnych budżetów mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy włączono przekroczenia budżetu.

Sprawdź budżet przy zapisywaniu wiersza dokumentu

Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że domyślnie kontroli są wykonywane dla budżetów projektów i budżetów księgi głównej zarówno przy zapisywaniu wiersza dokumentu, jak i gdy dokument zostanie przesłany do przepływu pracy lub zaksięgowane.

Zobowiązania kosztowe

Zaznacz pole wyboru dla każdego typu dokumentu, dla którego chcesz włączyć do kontroli budżetu projektu i śledzenie kosztów ustalonych.

Priorytet:

Na Prognoza dla godzin, Prognoza dla wydatków i Prognoza dla pozycji skrócone karty, użyj opcji w Priorytet: obszaru do identyfikowania kryteria używane do określenia w zmniejszeniu kosztów znajdują się typy prognoz związanych z projektem.

Użyj > i < przyciski, aby przenieść kryteria między Pozostałe i Wybrane znajduje się lista.

Użyj W górę i W dół przyciski do określania priorytetów wybranych kryteriów.

Wymagania minimalne

Umożliwia wybór minimalnych kryteriów, które należy uzgodnić dla godzin, wydatków lub powodujących zmniejszanie prognoz towarów.

Przykład

Dla prognoz godzinowych zostały zaznaczone i z określonym priorytetem następujące kryteria:

• Projekt

• Pracownik/pozycja

• Kategoria

• Data projektu

W Wymagania minimalne wprowadź Kategoria. W związku z tym zmniejszyć tylko prognozy, które spełniających projekt i Pracownik/towar.

Usuń zmniejszone do zera

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje usuwanie prognozy, a pozostała kwota prognozy osiągnie wartości zero.

Klucz alokacji ryczałtu

Wydatków i pozycji prognozy z tym kluczem alokacji tutaj są traktowane jako ryczałt prognoz. W takim przypadku prognozy kosztów jest zmniejszana, ale nie ilości.

Zużycie pozycji

Jeśli wymiar ma pojawiać się w siatce przeglądu zużycia towarów, wybierz nazwę wymiaru w Wymiary magazynowe , a następnie zaznaczyć Zużycie pozycji pole wyboru.

Wiersze oferty

Jeśli wymiar ma pojawiać się w siatce przeglądu wierszy zapytania ofertowego, wybierz nazwę wymiaru w Wymiary magazynowe , a następnie zaznaczyć Wiersze oferty pole wyboru.

Metoda księgowania

Wybierz metodę księgowania, albo Pozycja gotowa lub Zużyto, dla zleceń produkcyjnych projektu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat metod księgowania, zobacz Tworzenie zleceń produkcyjnych dla projektów — informacje.

Ustaw produkcję podrzędną na Zużyto

Tego pola wyboru umożliwia przypisywanie podczas tworzenia projektu zleceń produkcyjnych, które za pomocą metody zużyty czas i zużycie w wierszu BOM. Jeśli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, wiersz BOM jest księgowana jako koszt projektu jako transakcja projektu towaru. Zaznaczenie tego pola wyboru wiersze BOM i godzin dla produkcji podrzędnej są księgowane jako kosztów w projekcie jako wiele pozycji projektu i transakcji godzinowych projektu.

Produkcja

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje uwzględnienie zdolności produkcyjnych, które zostało wcześniej zarezerwowane dla produkcji w projekcie.

Zamówienie planowane

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje uwzględnienie zdolności produkcyjnych, który został wcześniej zarezerwowane dla zamówień planowanych w projekcie.

Odwołanie

Służy do wyświetlania typu odwołania sekwencji numerów.

Kod sekwencji numerów

Wybierz kod sekwencji numerów używany z typem odwołania.

Sekcja księgi podatkowej

Umożliwia wyświetlenie sekcji księgi podatkowej, które są używane do przechowywania transakcji, jeśli ma zastosowanie.

Użyj ponownie numerów

Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli chcesz używać tego samego numeru jako powiązanego typu podmiotu wybranego odwołania.

Użyj tego samego numeru jako

Służy do wyświetlania typu obiektu, z którego będzie można używać wielokrotnie numeru wybranego.

Język umowy z dostawcą

Wprowadź tekst do wydrukowania na zamówienia zakupu dla utrzymania dostawcy i warunki umowy płatność po otrzymaniu zapłaty.

> [!NOTE] > Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.