Transakcje opłat dodatkowych (formularz)

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. W Okienku akcji na karcie Sprzedaż kliknij przycisk Opłaty.

– lub –

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu. W Okienku akcji na karcie Zakup kliknij przycisk Zarządzanie opłatami.

– lub –

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Oczekujące faktury od dostawcy. W Okienku akcji na karcie Finanse kliknij przycisk Obsługuj opłaty.

– lub –

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury dla odbiorcy > Otwórz faktury odbiorców. W Okienku akcji na karcie Faktura kliknij przycisk Opłaty.

– lub –

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Informacje > Arkusze > Arkusz faktur. Kliknij kartę Przegląd, a następnie opcję Opłaty.

– lub –

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Informacje > Arkusze > Arkusz faktur. Kliknij kartę Przegląd, a następnie opcję Opłaty.

– lub –

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Informacje > Arkusze > Potwierdzenia zamówień zakupu. Kliknij kartę Wiersze, a następnie opcję Opłaty.

Ten formularz służy do tworzenia, zmiana i uzyskiwanie informacji o opłatach określonych dla bieżącego zamówienia. Opłaty można tworzyć ręcznie lub mogą być one generowane automatycznie.

Wartość całkowita opłat dodatkowych jest wyświetlana w Sumy formularz i jest uwzględniana w obliczeniach sumy faktur.

Uwaga

Po otwarciu Transakcje opłat formularza z Porównaj wartości dotyczące opłat — faktura: %1 formularz i Dodaj wiersz dla nowej opłaty, opłaty jest stosowane do nagłówka lub wiersza w następujący sposób:

  • Jeśli wybrano opcję Opłata w nagłówku faktury w Porównaj wartości dotyczące opłat — faktura: %1 , nowej opłaty jest stosowane do nagłówka.

  • Jeśli wybrano opłaty wiersza faktury nowej opłaty jest stosowana do wybranego wiersza.

  • Jeśli istnieją nie opłat faktury dla faktury, nowej opłaty jest wprowadzany w nagłówku.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Tworzenie kodów opłat

Określanie opłat automatycznych

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Aa633876.collapse_all(pl-pl,AX.60).gifKarty

Karta

Opis

Ogólne

Tworzenie, zmiana i uzyskiwanie informacji o ogólnych informacji o transakcji opłat dodatkowych.

Podatek

Służy do wyświetlania i wprowadzania informacji dotyczących podatku, której dotyczy wybranego zamówienia zakupu, zamówienia sprzedaży, faktury dla odbiorcy lub faktury od dostawcy.

Księga

Umożliwia wyświetlanie informacji o szczegółach opłaty, które zostały zaksięgowane w księdze dla wybranego zamówienia zakupu, zamówienia sprzedaży, faktury dla odbiorcy lub faktury od dostawcy.

Uzgadnianie faktur

Służy do wyświetlania szczegółowych informacji dotyczących uzgadniania faktur dla faktury dostawcy lub zamówienia zakupu.

Uwaga

Ta karta jest dostępna tylko w przypadku otwarcia tego formularza z Oczekujące faktury od dostawcy formularza w module Rozrachunki z dostawcami.

Międzyfirmowe

Wyświetl międzyfirmowe szczegóły odnoszące się do opłaty.

Aa633876.collapse_all(pl-pl,AX.60).gifPrzyciski

Przycisk

Opis

Połącz

Otwórz Opłaty zamówienia zakupu formularz, który można połączyć wybranego opłat dla nagłówka faktury lub zakupu wiersza opłaty w odpowiednim nagłówku lub wierszu zamówienia.

Uwaga

Opłata jest w nagłówku faktury zbiorczej lub wierszu faktury, który został utworzony przy przydzielaniu opłat z nagłówka faktury zbiorczej, nie może nawiązać połączenia opłaty z nagłówka zamówienia zakupu lub wiersza.

Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy w przypadku pracy z opłat dodatkowych dla faktury od dostawcy.

Dystrybuuj kwoty

Otwórz formularz Dystrybucja, w którym można stworzyć kwoty dystrybucji dla wybranej transakcji.

Aa633876.collapse_all(pl-pl,AX.60).gifPola

Pole

Opis

Zachowaj

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, transakcja opłaty jest prowadzony po wystawieniu faktury. Opłata jest następnie stosowana po każdym utworzeniu faktury na wybranym koncie odbiorcy.

Kod opłat

Umożliwia wybór typu opłaty dołączonej do zamówienia. To pole odwołuje się do odpowiedniego pola w Kod opłat formularz, gdzie zdefiniowana jest opłata oraz sposób jej księgowania.

Kategoria

Umożliwia wybranie metody używanej do obliczania opłaty:

  • Stały— Opłata jest wprowadzana jako stała kwota w wierszu. Stały opłaty mogą służyć w nagłówku zamówienia oraz w wierszach zamówienia.

  • Szt.— Opłata jest oparta na jednostce. Szt. opłaty mogą służyć tylko w wierszach zamówień.

  • Procent— Opłata jest wprowadzane jako wartość procentowa w wierszu. Procent opłaty mogą służyć w nagłówku zamówienia oraz w wierszach zamówienia.

  • Procent międzyfirmowy— Ta kategoria jest używane jedynie w przypadku zamówienia międzyfirmowego z zamówieniem odbiorcy dla dostawy bezpośredniej. Opłata jest przypisany do zamówienia międzyfirmowego i jest obliczany jako procent na podstawie kwoty wiersza z zamówienia odbiorcy. Jest to przydatne, jeśli użytkownik chce udostępnić zyski, które będą wykonywane w firmie, którym otwarto zamówienie odbiorcy w firmie skojarzonej z międzyfirmowego zamówienia sprzedaży będą mogli bezpośredniej dostawy do odbiorcy. Ponieważ jest dostawą bezpośrednią, przyjęcia na międzyfirmowym zamówieniu zakupu i dostawy na zamówienie odbiorcy zostanie przeprowadzona automatycznie przy dostawach z międzyfirmowego zamówienia sprzedaży.

Wartość opłat

Służy do wprowadzania wartości dla określonej kategorii opłat. Wartość może być kwotą stałą, kwotą obliczoną dla każdej liczby jednostek towaru albo wartością procentową sumy zamówienia lub sumy wiersza.

Jeśli sprawdzenie poprawności opłat rozrachunków z dostawcami i jeśli opłaty są obliczane jako kwota stała zamiast wartości procentowej, ta wartość musi być mniejsza niż maksymalna kwota, która jest określona w Kod opłat formularza. Ponadto jeśli opłaty są obliczane jako kwota stała i zmień wartość domyślną dla faktury częściowej, pozostała ilość z zamówienia zakupu nie jest zachowywana dla przyszłe faktury dla zamówienia zakupu lub wiersza zamówienia zakupu.

Dopuszczaj edycję

Wartość Tak wskazuje, że opłaty mogą być modyfikowane, ponieważ zamówienie zakupu lub wiersz zamówienia zakupu nie jeszcze zafakturowana.

Uwaga

To pole jest dostępne tylko po otwarciu tego formularza z Zamówienie zakupu formularz lub Potwierdzenia zamówień zakupu modułu Zaopatrzenie i sourcing.

Opis

Opis wyświetlany dla zaksięgowanej transakcji opłat. Opis jest generowany w oparciu o opis, który jest wprowadzonego dla opłaty w Kod opłat formularza. Opis można zmodyfikować przed zaksięgowaniem opłaty.

Waluta

Kod waluty stosowanej do kodu opłat określonych dla bieżącego zamówienia. Ta waluta jest używana do fakturowania.

Uwaga

Inną walutę można wprowadzić, jeśli typem debetu lub kredytu dla kodu opłat wybranego jest równa Konto księgowe lub Pozycja.

Grupa podatków

Umożliwia wybór grupy podatku dla kodu opłat. Wartością domyślną jest grupa podatku wybranej dla zamówienia zakupu lub zamówienia sprzedaży. Aby uzyskać informacje o sposobie ustawiania grup podatków, zobacz temat Grupy podatków (formularz).

Grupa podatków dla pozycji

Umożliwia wybór grupy podatku towaru dla kodu opłat. Wartością domyślną jest grupa podatków wybranego wiersza zamówienia zakupu lub wiersza zamówienia sprzedaży. Aby uzyskać informacje o sposobie ustawiania grup podatków dla towaru, zobacz temat Grupy podatków dla towaru (formularz).

Załącznik

Numer załącznika dla zamówienia zakupu. Po zaksięgowaniu faktury dla zamówienia zakupu lub zamówienia sprzedaży, numer załącznika jest wyświetlany w bieżącej transakcji opłat. Numer załącznika służy do wyświetlania wszystkich transakcji mających tego numeru załącznika.

Data

Data, kiedy zostały zaksięgowane opłaty na fakturze.

Kwota w walucie transakcji

Kwota zaksięgowana na fakturze.

Wartość obliczona

Obliczona wartość opłat po zaksięgowaniu faktury.

Porównaj wartości zamówienia zakupu i faktury

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone dla waluty transakcji, wartości opłat dla bieżącego kodu opłat są uwzględniane w porównaniach zamówień zakupu i faktur. Można wyświetlić porównań w Porównaj wartości dotyczące opłat — faktura: %1 formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opłaty wartości opłat szczegóły lub porównać sum (formularz).

Uwaga

To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Uzgadnianie faktur i Opłaty wybrano klucze konfiguracji, a po otwarciu tego formularza z Oczekujące faktury od dostawcy strony listy lub z faktury dostawcy, jaką jest generowany na podstawie zakupu zamówienia w rozrachunkach z dostawcami.

Zamówienie zakupu

Identyfikator zamówienia zakupu połączonego z transakcją opłaty.

Uwaga

To pole jest dostępne tylko po otwarciu tego formularza z Oczekujące faktury od dostawcy strony listy lub z faktury dostawcy, jaką jest generowany na podstawie zakupu zamówienia w rozrachunkach z dostawcami.

Firma

Identyfikator międzyfirmowego firma, w której są księgowane opłaty dodatkowe dotyczące odpowiedniego zamówienia.

Numer faktury międzyfirmowej

Numer faktury, opłaty utworzone na podstawie i jest księgowana opłata.

Patrz również

Zamówienie zakupu (formularz)

Faktury od dostawcy (formularz)

Arkusz faktur dostawcy (formularz)

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).