Dostosuj Dynamics 365 na telefony i tablety

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Z Microsoft Dynamics 365 możesz zaprojektować raz i wdrażać wszędzie. Dostosowania, jakie wprowadzasz do systemu Dynamics 365 są wyświetlane w aplikacjach Dynamics 365 na telefony i tablety oraz w aplikacji sieci Web. Zmiany są optymalizowane w aplikacjach mobilnych, tak aby były prawidłowo wyświetlane. Wybierz jedną z następujących czynności lub przewiń w dół, aby zobaczyć rodzaje zmian, jakie możesz wprowadzić, i jak mogą one być inaczej wyświetlane w aplikacjach mobilnych i aplikacji sieci web.

Najnowsza wersja aplikacji na telefon, Microsoft Dynamics 365 na telefony, zapewnia tę samą pełną funkcjonalność co aplikacja Dynamics 365 na tablety. Posiada sam intuicyjny interfejs użytkownika (dostosowany do telefonów), a także funkcje trybu offline.

Poprzednia wersja aplikacji na telefon ma teraz nową nazwę: Microsoft Dynamics 365 na telefony express. Aby uzyskać informacje o dostosowywaniu poprzedniej wersji aplikacji, zobacz Twórz i edytuj formularze mobilne dla Dynamics CRM na telefony express.

Po wprowadzeniu dostosowań do formularza użytkownicy zobaczą monit o pobranie aktualizacji przy następnym otwarciu aplikacji mobilnej.

Obejrzyj krótki film (1:51) o dostosowywaniu aplikacji mobilnej Dynamics 365.

W tym temacie

Strona główna dla Dynamics 365 na telefony i tablety

Dostosowywanie formularzy dla Dynamics 365 na telefony i tablety

Encje wyświetlane w Dynamics 365 na telefony i tablety

Zmienianie opcji nawigacji w Dynamics 365 na telefony i tablety

Zmiana poleceń dla Dynamics 365 na telefony i tablety

Różnice skryptu formularza dla Dynamics 365 na telefony i tablety

Publikowanie dostosowań dla Dynamics 365 na telefony i tablety

Reguły biznesowe w Dynamics 365 na telefony i tablety

Formanty wizualne w Dynamics 365 na telefony i tablety

Strona główna dla Dynamics 365 na telefony i tablety

Przy pierwszym otwarciu Dynamics 365 na telefony i tablety użytkownicy zobaczą stronę główną, która domyślnie jest ustawiona na Pulpit nawigacyjny sprzedaży. Możesz tworzyć nowe pulpity nawigacyjne lub edytować pulpity istniejące w aplikacji sieci web i włączać je dla urządzeń przenośnych. Użytkownicy mogą wybierać różne główne pulpity nawigacyjne. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia lub modyfikowania pulpitów nawigacyjnych, zobacz Tworzenie pulpitu nawigacyjnego lub Zarządzanie składnikami pulpitu nawigacyjnego w witrynie Dynamics 365 — Pomoc i szkolenia.

Dostosowywanie formularzy dla Dynamics 365 na telefony i tablety

Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety korzystają z formularzy jako aplikacja sieci web. Sposób, w jaki formularz jest wyświetlany w aplikacji jest zoptymalizowany pod kątem urządzeń przenośnych. Na poniższych diagramach przedstawiono ponowne wlanie tekstu z aplikacji sieci web do aplikacji na tablet i telefon:

Aplikacja sieci web

Aplikacja na tablet

Aplikacja na telefon

Dynamics 365 na telefony i tablety nie zapewnia możliwości przełączania między formularzami. Jeśli masz więcej niż jeden formularz główny dla encji, formularz wyświetlany zależy od ustawionej kolejności formularzy oraz od ról zabezpieczeń przypisanych do formularza.Więcej informacji:Wiele formularzy

Podczas dostosowywania formularza możesz ukryć w Dynamics 365 na telefony:

1. Pola

2. Sekcje

3. Całe karty

W ten sposób, jeśli uważasz, że użytkownicy telefonów powinni się skoncentrować wyłącznie na podstawowych informacjach o kontakcie, możesz w aplikacji na telefon ukryć szczegółowe informacje o kontakcie podczas dostosowywania formularza.

Ukryj szczegóły, żeby nie wyświetlały się w Dynamics 365 na telefony

1. Podczas dostosowywania formularza w edytorze formularzy, wybierz pole, sekcję lub kartę, którą chcesz ukryć. Aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z edytora formularzy, zobacz Używanie edytora formularzy.

2. Kliknij Zmień właściwości.

3. Wyczyść Dostępny w telefonie i kliknij OK.

Encje wyświetlane w Dynamics 365 na telefony i tablety

Możesz włączyć ograniczony zestaw encji dla Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety. Aby sprawdzić, czy encja jest włączona lub aby ją włączyć, kliknij Ustawienia > Dostosowania > Dostosuj system > Encje. Wybierz encję i przejrzyj ustawienia Outlook i urządzenia przenośne.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Wszystkie encje niestandardowe mogą zostać włączone dla Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety.

• Możesz użyć funkcji Wyszukaj dla encji, które nie są włączane dla Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety z włączonego rekordu i wyświetlić dane. Jednak encji nie będzie można edytować.

Encje, które są widoczne oraz odczyt/zapis w Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety

Encje, które są widoczne oraz tylko odczyt w Dynamics 365 na telefony and Dynamics 365 na tablety

Zmienianie opcji nawigacji w Dynamics 365 na telefony i tablety

Aplikacja Dynamics 365 na telefony i tablety dla zapewnienia nawigacji wykorzystuje te same dane mapy witryny, co aplikacja sieci Web, z tym tylko, że jest zoptymalizowana do prezentacji w aplikacjach mobilnych.

Jeśli encja pojawiająca się na pasku nawigacji dla aplikacji sieci web jest włączona dla Dynamics 365 na telefony i tablety, pojawi się także na pasku nawigacyjnym w aplikacjach mobilnych.

Grupowanie w Obszar w kliencie sieci web jest ignorowane w aplikacjach mobilnych, które ukazują encje jako listę płaską. Możesz dodać encję do wielu grup w kliencie sieci web. Aplikacje mobilne będą wyświetlały listę spłaszczoną, i nie będą pokazywały żadnych powtórzeń. Użytkownicy nie będą widzieli encji, chyba że mają dostęp do odczytu tej encji.

Kolejność elementów na pasku nawigacji zależy od kolejności na mapie witryny. Jeśli istnieje duplikat, pokaże się tylko pierwsze wystąpienie.

Encje niestandardowe używają stałej ikony encji niestandardowej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana nawigacji po aplikacji przy użyciu mapy witryny.

Zmiana poleceń dla Dynamics 365 na telefony i tablety

Aplikacja Dynamics 365 na telefony i tablety dla zapewnienia poleceń wykorzystuje te same definicje wstążek, co aplikacja sieci Web, z tym tylko, że jest zoptymalizowana do prezentacji w aplikacjach mobilnych. Możesz ustawić definicje wstążek do wyświetlania, w zależności od typu klienta. Na przykład możesz ustawić polecenia, aby były wyświetlane w aplikacji sieci web, ale nie w aplikacjach na telefon lub tablet. Niektóre polecenia domyślne są ustawione w taki sposób, że pojawiają się tylko w aplikacji sieci web, i dlatego nie będą widoczne w aplikacjach mobilnych.

Więcej informacji:Dostosuj polecenia i wstążkę

Różnice skryptu formularza dla Dynamics 365 na telefony i tablety

Skrypty napisane dla formularzy stosowanych w aplikacji sieci Web powinny również działać w Dynamics 365 na telefony i tablety, ale istnieją pewne różnice. Zasadą jest, że metody, które nie są prawidłowe dla aplikacji mobilnych nie zwracają błędów, ale również nie zwracają żadnych wartości. Deweloperzy mogą użyć poniższej instrukcji warunkowej, aby oddzielić kod, który nie będzie działał poprawnie w aplikacjach mobilnych:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

Możesz również dodać getFormFactor API, aby określić, czy kod będzie działał tylko na telefonach lub tylko na tabletach, wraz z informacją:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

Na poniższej liście przedstawiono, czego się spodziewać ze skryptami w aplikacjach mobilnych. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji dla deweloperów, w MSDN: Odniesienia programowania po stronie klienta.

• Użycie window.alert, window.confirm, window.prompt lub jakiegokolwiek innego kodu, który blokuje wykonanie kodu podczas oczekiwania na odpowiedź użytkownika nie zadziała zgodnie z oczekiwaniami lub wyświetli błąd. Nie powinieneś używać tych metod w skryptach dla aplikacji mobilnych.

• Ponieważ karty wyświetlane w Dynamics 365 na telefony i tablety nie mogą być rozwijane ani zwijane, kod, który próbuje je rozwijać lub zwijać nie będzie działał, a kod skonfigurowany dla programów obsługi zdarzeń wykorzystujących te zdarzenia nie będzie wykonywany.

• Zasób web lub elementy iFrame znajdujące się na pulpitach nawigacyjnych nie będą wyświetlane w aplikacjach mobilnych. Metody, które z nimi współdziałają, nie będą działać, a kod skonfigurowany do obsługi zdarzeń używający ich dla zdarzeń wywoływanych podczas ładowania tych elementów nie będzie uruchamiany. Jeśli jesteś zainteresowany przetestowaniem funkcji podglądu, która wyświetla zasób sieci web lub elementy iFrame Dynamics 365 na tablety, zobacz Funkcja Podgląd: Obsługa zasobów sieci i ramek iFrame w programie CRM na tablety.

• Ponieważ Dynamics 365 na telefony i tablety nie zapewnia użytkownikowi możliwości przełączania się na inne formularze, metody, które to umożliwiają w aplikacji sieci Web, nie będą działać.

• Nie będą działać żadne metody wyświetlania lub przechodzenia do encji powiązanych w aplikacji sieci web.

• Metody, które mają za zadanie odświeżać pasek poleceń, uzyskiwać wymiary rzutni lub zamykać okno formularza nie będą działać.

Publikowanie dostosowań dla Dynamics 365 na telefony i tablety

Podczas dostosowywania Dynamics 365 na telefony i tablety, zawsze powinieneś jawnie publikować dostosowania, aby sie upewnić, że są zsynchronizowane z aplikacjami mobilnymi.

Reguły biznesowe w Dynamics 365 na telefony i tablety

Definicje reguł biznesowych są pobierane i buforowane podczas otwierania Dynamics 365 na telefony i tablety. Zmiany wprowadzane do reguł biznesowych nie są stosowane, dopóki użytkownik nie zamknie i ponownie nie otworzy aplikacji mobilnej.

Formanty wizualne w Dynamics 365 na telefony i tablety

Użyj formantów wizualnych w Dynamics 365 na telefony i na tabletach, aby pomóc użytkownikom mobilnym w szybszym wprowadzaniu danych Dynamics 365 i aby zapewnić ciekawszy wygląd. Ten zestaw formantów niestandardowych zawiera suwaki, przełączniki, ocenę w formie gwiazdek, osadzone pliki wideo oraz formant kalendarza, którego możesz użyć, aby dać użytkownikom wgląd w ich działania w formie kalendarza, zamiast w formie listy.

Więcej informacji:

• Obejrzyj krótki klip wideo (4:32) o nowych formantach wizualnych

• Używanie edytora formularzy

Zobacz też

Wideo: Rozszerzenie Dynamics CRM na smartfon z CRM Online, aktualizacja 1 (2:34)
Tworzenie i edytowanie metadanych
Tworzenie i projektowanie formularzy
Tworzenie i edytowanie widoków
Tworzenie i edytowanie procesów
Tworzenie i edytowanie reguł biznesowych

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie