Przepływy procesów biznesowych

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

W programie Microsoft Dynamics 365 przepływy procesów biznesowych używają tej samej podstawowej technologii jak inne procesy, ale możliwości, jakie one zapewniają, bardzo różnią się od innych funkcji używających procesów.

W tym temacie

Po co używa się przepływów procesów biznesowych?

Co mogą robić przepływy procesów biznesowych?

Encje wielokrotne w przepływach procesów biznesowych

Dla jednej encji dostępnych jest wiele przepływów procesów biznesowych.

Rozważania dotyczące przepływu procesów biznesowych

Po co używa się przepływów procesów biznesowych?

Przepływy procesów biznesowych dostarczają wskazówek użytkownikom, aby mogli oni wykonywać swoją pracę. Zapewniają one usprawnione użytkowanie, które przeprowadza użytkowników poprzez procesy, jakie dla interakcji zdefiniowała organizacja, które trzeba będzie kontynuować do pewnego rodzaju zakończenia. To środowisko użytkownika może być dostosowywane, dzięki czemu osoby z różnych ról zabezpieczeń otrzymują środowisko najlepiej odpowiadające ich pracy za pomocą Microsoft Dynamics 365.

Przepływy procesów biznesowych służą do definiowania zestawu kroków, jakie użytkownicy powinni wykonać, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Kroki te stanowią wskaźnik wizualny, który mówi ludziom, w którym miejscu w procesie biznesowym się znajdują. Przepływy procesów biznesowych zmniejszają konieczność przeprowadzania szkolenia, ponieważ nowi użytkownicy nie muszą się zastanawiać, której encji powinni użyć. Mogą zdać się na proces. Przepływy procesów biznesowych można skonfigurować do obsługi wspólnych metodologii sprzedaży, które mogą pomóc Twoim grupom sprzedaży osiągnąć lepsze wyniki. W przypadku grup usługi przepływy procesów biznesowych mogą pomóc nowym pracownikom szybciej dostosować się do normalnego tempa pracy i uniknąć błędów, które mogą spowodować niezadowolenie u klientów.

Co mogą robić przepływy procesów biznesowych?

Za pomocą przepływów procesów biznesowych definiuje się zestaw etapów i kroków, które są następnie wyświetlane w formancie w górnej części formularza.

Każdy etap zawiera grupy kroków. Każdy krok reprezentuje pole, w którym można wprowadzać dane. Użytkownicy przechodzą do następnego etapu za pomocą przycisku Następny etap. Możesz wprowadzić krok, który wymaga od użytkowników, aby wprowadzili dane dla odpowiednich pól, zanim będą mogą przystąpić do kolejnego etapu. Często nazywa się to ,,bramkowanie etapu".

Przepływy procesów biznesowych wydają się być stosunkowo proste w porównaniu do innych rodzajów procesów, ponieważ nie zapewniają żadnej warunkowej logiki biznesowej ani automatyzacji poza uproszczonym środowiskiem do wprowadzania danych i kontrolowaniem przejść do etapów. Jednakże, w przypadku łączenia ich z innymi procesami i dostosowaniami mogą one być istotne dla oszczędności czasu, obniżania kosztów szkolenia i poprawić poznawanie programu przez użytkowników.

Przepływy procesów biznesowych zintegrowane z innymi dostosowaniami

Gdy Ty lub Twój użytkownik wprowadzacie dane przy użyciu przepływów procesów biznesowych, zmiany danych są również stosowane do pól formularza tak, aby wszelkie automatyczne procesy dostarczone przez reguły biznesowe lub skrypty formularzy mogły być niezwłocznie stosowane. Można dodawać kroki, które ustawiają wartości dla pól nieobecnych w formularzu i pola te zostaną dodane do modelu obiektu Xrm.Page używanego dla skryptów formularzy. Wszystkie przepływy pracy, które są inicjowane przez zmiany pól zawartych w przepływie procesów biznesowych zostaną zastosowane po zapisaniu danych w formularzu. Jeśli zastosowano automatyzację w ramach przepływu pracy w czasie rzeczywistym, zmiany zostaną natychmiast wyświetlone użytkownikowi po odświeżeniu danych w formularzu, po zapisaniu rekordu.

Chociaż sterowanie przepływem procesów biznesowych w formularzu nie zapewnia żadnego bezpośredniego programowania po stronie klienta, zmiany zastosowane przez reguły biznesowe lub skrypty formularzy są automatycznie stosowane do formantów przepływu procesów biznesowych. Jeśli ukryjesz pole w formularzu, to pole również zostanie ukryte w formancie przepływu procesów biznesowych. Jeśli ustawisz wartość przy użyciu reguł biznesowych lub skryptów formularzy, ta wartość zostanie ustawiona w ramach przepływu procesów biznesowych.

Przepływy procesów biznesowych systemu

Program Microsoft Dynamics 365 zawiera następujące przepływy procesów biznesowych. Aby zrozumieć, jak działają przepływy procesów biznesowych, przejrzyj te przepływy procesów biznesowych systemu:

• Proces Od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży

• Proces Szansa sprzedaży

• Proces Od telefonu do sprawy

Encje wielokrotne w przepływach procesów biznesowych

Można użyć przepływu procesów biznesowych dla pojedynczej encji lub objąć nim wiele encji. Na przykład można mieć proces, który rozpoczyna się od szansy sprzedaży, a następnie przechodzi do oferty, zamówienia i faktury, zanim ostatecznie nastąpi zamknięcie szansy sprzedaży.

Możesz zaprojektować przepływy procesów biznesowych, które wiążą ze sobą rekordy dla maksymalnie pięciu różnych encji w pojedynczym procesie tak, że osoby korzystające z programu Microsoft Dynamics 365 mogą skupić się na przepływie swojego procesu zamiast na tym, na której encji pracują. Mogą oni łatwiej przechodzić między rekordami encji pokrewnych.

Dla jednej encji dostępnych jest wiele przepływów procesów biznesowych.

Nie każdy użytkownik w organizacji może stosować ten sam procesu i różne warunki mogą wymagać zastosowania innego procesu. Na jedną encję może przypadać maksymalnie 10 aktywnych przepływów procesów biznesowych, aby zapewnić właściwe procesy w różnych sytuacjach.

Kontrolowanie, który przepływ procesów biznesowych zostanie zastosowany

Przepływy procesów biznesowych można skojarzyć z rolami zabezpieczeń tak, aby tylko osoby z tymi rolami zabezpieczeń mogły je wyświetlać lub ich używać. Można również ustawić kolejność przepływów procesów biznesowych tak, że można będzie kontrolować, które przepływ procesów biznesowych zostaną ustawione domyślnie. To działa w ten sam sposób, jak zdefiniowanie wielu formularzy dla encji.

Po utworzeniu nowego rekordu encji wykaz dostępnych aktywowanych przepływów procesów biznesowych jest porównywana do przepływów procesów biznesowych, które wyświetli rola zabezpieczeń tej osoby. Pierwszy aktywowany przepływ procesów biznesowych na tej liście jest tym, który będzie stosowany domyślnie. Jeśli dostępnych jest więcej niż jeden przepływ procesów biznesowych, użytkownicy mogą wybrać opcję Przełącz proces z paska poleceń, aby zastosować inny proces. Zawsze, gdy ktoś przełącza procesy, bieżący etap procesu zostanie ustawiony do pierwszego etapu nowo zastosowanego przepływu procesów biznesowych.

Każdy rekord może mieć w danej chwili tylko jeden przepływ procesów biznesowych. Kiedy jakiś użytkownik zastosuje inny proces, ten proces będzie procesem, który zobaczy następny użytkownik wyświetlający rekord. Jeżeli czyjeś role zabezpieczeń nie pozwalają na użycie konkretnego przepływu procesów biznesowych, widoczny będzie bieżący przepływ procesów biznesowych, ale będzie on wyłączony.

Rozważania dotyczące przepływu procesów biznesowych

Przepływy procesów biznesowych można zdefiniować tylko dla tych encji, które je obsługują. Należy również zdawać sobie sprawę z ograniczeń liczby procesów, etapów i kroków, które można dodać.

Encje, które mogą używać przepływów procesów biznesowych

Tylko jednostki, które używają zaktualizowanych formularzy mogą używać przepływów procesów biznesowych. Dotyczy to encji niestandardowych i następujących encji systemowych:

• Konto

• Appointment

• Campaign

• Campaign Activity

• Campaign Response

• Competitor

• Contact

• Email

• Entitlement

• Fax

• Case

• Invoice

• Lead

• Letter

• Marketing List

• Opportunity

• Phone Call

• Product

• Price List Item

• Quote

• Recurring Appointment

• Sales Literature

• Działanie społecznościowe

• Order

• User

• Task

• Team

Aby włączyć encję niestandardową dla przepływów procesów biznesowych, w definicji encji zaznacz pole wyboru Przepływy procesów biznesowych (pola zostaną utworzone). Należy zauważyć, że nie można cofnąć tej akcji.

Maksymalna liczba procesów, etapów i kroków

W celu zapewnienia akceptowanej wydajności i użyteczności interfejsu użytkownika, istnieją pewne ograniczenia, z których należy zdawać sobie sprawę, gdy planuje się używać przepływów procesów biznesowych:

• Na jedną encje może maksymalnie przypadać 10 aktywowanych przepływów procesów biznesowych.

• Każdy proces może zawierać nie więcej niż 30 etapów.

• Procesy o encjach wielokrotnych mogą zawierać nie więcej niż pięć encji.

Zobacz też

Konfigurowanie przepływów procesów biznesowych
Rozszerzanie przepływów procesów biznesowych poprzez zastosowanie rozgałęzień
Wideo: Omówienie procesów biznesowych Microsoft Dynamics CRM
Aktywacja procesu z Microsoft Dynamics CRM
Procesy przepływu pracy
Dialogi
Czynności

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie