Dostosowywanie działania Pomocy

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

Program Microsoft Dynamics 365 zawiera wbudowaną aplikację bazy wiedzy zapewniającą pomoc online. Ta pomoc jest przechowywana w CRM — Pomoc i szkolenia, czyli w centralnej lokalizacji, gdzie użytkownicy mogą znaleźć artykuły, filmy, eBooki, najważniejsze wskazówki i porady dotyczące aktualnych zagadnień.

Oprócz wbudowanej pomocy Microsoft Dynamics 365 oferuje pomoc, którą można dostosowywać, oraz etykietki narzędzi zapewniające informacje kontekstowe użytkownikom wypełniającym formularze. Pomoc domyślną można zastąpić Pomocą niestandardową, na poziomie globalnym (organizacji) lub poziomie encji. Dzięki Pomocy niestandardowej zawartość udostępniana za pośrednictwem łączy pomocy jest bardziej użyteczna w codziennej działalności użytkownika. Za pomocą jednego globalnego adresu URL można zastąpić standardowe łącza pomocy dla wszystkich konfigurowalnych encji. Adresy URLs encji zastępują standardowe łącza pomocy w siatkach i formularzach dla określonej konfigurowalnej encji. Można dołączyć dodatkowe parametry w adresie URL, takie jak kod języka i nazwa encji. Te parametry umożliwiają deweloperowi dodawanie funkcji, aby przekierować użytkownika do strony, która jest odpowiednia dla jego języka lub kontekstu encji w aplikacji. Ustawienia niestandardowej pomocy na poziomie encji są powiązane z rozwiązaniami, dlatego można spakować je jako część rozwiązania i transportować między organizacjami albo rozpowszechniać w rozwiązaniach. Niestandardowe etykietki narzędzi zapewniają możliwość ustawienia tekstu, który pojawia się jako etykietka narzędzia, gdy pole jest wyświetlane w formularzu. Etykietki narzędzi są również powiązane z rozwiązaniami. Aby uzyskać więcej informacji na temat etykietek narzędzi, zobacz: Wideo: Microsoft Dynamics CRM Konfigurowalne etykietki narzędzi

Przykład niestandardowego adresu URL na poziomie globalnym

Masz serwer dynamicznej Pomocy dostarczający zawartość pomocy dla encji niestandardowych. Rozwiązanie składa się prawie w całości z encji niestandardowych. Możesz określić stronę .aspx, która wskazuje serwer Pomocy, i przekazać parametry w adresie URL. Można tak zaprogramować serwer Pomocy, aby wyświetlał poprawną stronę Pomocy na podstawie przekazanych parametrów.

Przykład niestandardowego adresu URL na poziomie encji

Masz statyczny zestaw stron sieci web Pomocy dla encji niestandardowych oraz dostosowanych standardowych (OOB) encji systemowych. Na przykład dodano tylko dwie lub trzy encje niestandardowe, ale bardzo dostosowano standardową encję Szansa sprzedaży. Pozostałe systemowe encje OOB pozostały niezmienione. W takim przypadku można zastąpić zawartość Pomocy dla encji niestandardowych i encji Opportunity, i użyć domyślnej pomocy dla pozostałych encji w systemie.

Gdzie znaleźć pomoc przy projektowaniu Pomocy niestandardowej

Podczas konstruowania własnej niestandardowej Pomocy, zapoznaj się z Zestaw szkoleniowy i adaptacyjny dla programu Microsoft Dynamics CRM. Zawiera on wiele gotowych materiałów, których można używać w takiej formie, w jakiej są one dostępne w zestawie, lub po dostosowaniu ich do własnych potrzeb. Zestaw szkoleniowy i adaptacyjny obejmuje eBooki dla użytkowników końcowych i administratorów, podręczniki użytkownika i karty referencyjne.Obejrzyj krótki film wideo na temat dostosowywania materiału szkoleniowego w zestawie szkoleniowym i adaptacyjnym.

Tworzenie konfigurowalnej Pomoc

Jako administrator możesz użyć ustawień, aby zastąpić domyślną Pomoc na poziomie globalnym.

• Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Administracja.

• Kliknij kartę Ustawienia systemu > Ogólne, jak to ukazano poniżej.

Aby zastąpić domyślną Pomoc dotyczącą encji, należy użyć ustawień w Microsoft Dynamics 365.

• Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.

• Kliknij kartę Dostosuj system > Składniki > Encje > Ogólne. Należy najpierw włączyć obsługę niestandardowej Pomocy na poziomie globalnym.

Aby dołączyć parametry do adresu URL, ustaw Dołącz parametry do adresu URL w |ustawienia systemu > karta Ogólne na Tak. Określ parametry, które zostaną dołączone do adresu URL:

• Kod języka użytkownika: userlcid

• Nazwa encji: entity

• Punkt wejścia: hierarchy chart lub form

• Identyfikator formularza: formid

Zobacz też

Dostosowywanie systemu CRM
Administrowanie programem CRM 2015
Blog społeczności: CRM 2015 — niestandardowa zawartość pomocy
MSDN: Opcje pomocy niestandardowej
MSDN: Użyj zasobów sieci Web w celu dostarczenia zawartości pomocy

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie