Sterowanie synchronizacją pól między programami CRM a Outlook lub Exchange

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

W synchronizacji pól administratorzy mogą ustawić kierunek synchronizacji między polami programów Microsoft Dynamics 365 i Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook. Synchronizację można kontrolować przy użyciu synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze (w programie Exchange).

Na przykład sprzedawca może chcieć wykonać osobiste notatki dotyczące kontaktu, ale nie synchronizować ich z danymi programu Dynamics 365 dostępnymi dla wszystkich użytkowników. Można ustawić pole notatek osobistych dla kontaktów w programie Dynamics CRM dla programu Outlook tak, aby nie było synchronizowane z programem Dynamics 365, tak aby notatki sprzedawcy pozostały prywatne.

Ustawianie synchronizacji pól między programami CRM a CRM dla programu Outlook

1. W CRM, Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail.

2. Wybierz Ustawienia konfiguracji poczty e-mail.

3. Wybierz kartę Synchronizacja > zsynchronizowane pola.

4. Dla pól, dla których chcesz zmienić synchronizację, wybierz strzałki w kolumnie Kierunek synchronizacji. Każdy wybór spowoduje zmianę kierunku.

   

   Porada

   Przesuń kursor nad nazwę pola, aby wyświetlić pola zmapowane do niego.

5. Kliknij kolejno przyciski OK > OK, aby zamknąć otwarte okna dialogowe.

Powiadom użytkowników, że teraz mogą wyświetlać (nie zmieniać) ustawienia synchronizacji.Więcej informacji:Które pola można synchronizować między programami CRM i CRM dla programu Outlook?

Wydajność a synchronizacja

Konfigurowanie synchronizacji może mieć wpływ na czas potrzebny na synchronizowanie między programami Dynamics CRM dla programu Outlook i Dynamics 365. Należy przetestować konfigurację przed wdrożeniem, aby zapewnić zadowalające czasy synchronizacji.

Uprawnienia a synchronizacja

Zabezpieczenia oparte na rolach umożliwiają sterowanie dostępem do określonego typu encji, zabezpieczenia oparte na rekordach służą do sterowania dostępem do poszczególnych rekordów, a zabezpieczenia na poziomie pól kontrolują dostęp do konkretnych pól. Wszystkie te czynniki wpływają na to, co jest synchronizowane między programem Dynamics 365 a programem Dynamics CRM dla programu Outlook lub Exchange.

Najlepszym rozwiązaniem jest, aby przejrzeć ustawienia zabezpieczeń dla tych metod zabezpieczeń, aby upewnić się, że synchronizacja pól jest przetwarzana w oczekiwany sposób. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

• Zabezpieczanie ról: Tworzenie i edytowanie roli zabezpieczeń

• Zabezpieczanie pól: Pomoc i szkolenia: Dodawanie i usuwanie zabezpieczeń z pola

Więcej informacji:Jak zabezpieczenia pól wpływają na synchronizację między programami CRM i CRM dla programu Outlook i Koncepcje zabezpieczeń dla Microsoft Dynamics CRM

Zobacz też

Konfigurowanie aplikacji CRM dla programu Outlook

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie