Wdrażanie grup Microsoft 365

Grupy Microsoft 365, dostępne z aplikacjami Dynamics 365, zapewniają nowe środowisko do współpracy z użytkownikami Microsoft 365, którzy nie korzystają z aplikacji do interakcji z klientami (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation), np. Dynamics 365 Sales i Customer Service. Możesz na przykład użyć group Microsoft 365, gdy zespół sprzedaży ma dużą szansę sprzedaży wymagającą wkładu od kilku osób, które nie mają dostępu do aplikacji interakcji z klientami. Grupy Microsoft 365 zapewniają miejsce do udostępniania dokumentów, rozmów, spotkań i notatek. Możesz włączyć grupy Microsoft 365 dla dowolnej encji.

Wymagania

Poniżej przedstawiono wymagania związane z używaniem Microsoft 365 z aplikacjami do interakcji z klientami:

• Aplikacje zaangażowania klientów

• Ta funkcja wymaga posiadania subskrypcji usługi Microsoft 365 lub subskrypcji usługi online, takiej jak SharePoint Online lub Exchange Online.

• Aby użyć przechowywania dokumentów z grup Microsoft 365, potrzebować będziesz SharePoint Online i dostępu do notesu grupy OneNote.

• Exchange Online

• Aby użyć przechowywania dokumentów z grup Microsoft 365, potrzebować będziesz SharePoint Online i dostępu do notesu grupy OneNote.

Wprowadzenie grup Microsoft 365

Grupy Microsoft 365 jest rozwiązaniem uruchamianym z centrum administracyjnego Microsoft 365.

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.

2. Wybierz Zasoby>Aplikacje Dynamics 365.

3. Wybierz Office365Groups , a następnie wybierz Zainstaluj.

Po zakończeniu instalacji rozwiązania możesz skonfigurować grup Microsoft 365.

Sprawdź wymagane uprawnienia

Uprawnienie zabezpieczeń Rozszerzenia ISV, jest wymagane do używania grup Microsoft 365. Można dodać lub usunąć to uprawnienie z niestandardowych lub domyślnych ról zabezpieczeń zgodnie z potrzebami firmy. Jeśli użytkownik nie ma tego uprawnienia, nie będzie w stanie zobaczyć elementu grupy Microsoft 365 w menu nawigacji rekordu.

1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego Power Platform na jako administrator (administrator usługi, Administrator globalny lub administrator delegowany).

2. W menu po lewej stronie wybierz pozycję Środowiska, a następnie wybierz środowisko.

3. Wybierz Ustawienia>Użytkownicy + uprawnienia>Role zabezpieczeń.

4. Wybierz rolę zabezpieczeń, aby ją sprawdzić, a następnie wybierz polecenie kartę Dostosowywanie.

5. W sekcji Inne uprawnienia przejrzyj ustawienia uprawnienia Rozszerzenia ISV. Jeśli rola zabezpieczeń nie ma uprawnienia Rozszerzenia ISV, wybierz ją, aby ustawić ją na Organizacja.

6. Wybierz Zapisz i zamknij.

Konfigurowanie grup usługi grupy Microsoft 365

Po dostarczeniu grupy Microsoft 365, możesz je włączać dla dowolnej encji. Członkostwo w grupie zabezpieczeń jest skojarzone z encją. Można skonfigurować grupy Microsoft 365 w aplikacjach do interakcji z klientami.

1. W aplikacji sieci web wybierz menu Ustawienia () >Ustawienia zaawansowane.

2. Wybierz Ustawienia>Grupy Office 365.

3. Na stronie Ustawienia grup integracji usługi Microsoft 365 wybierz Dodaj encję i wybierz encję z listy rozwijanej. Powtórz ten krok dla każdej encji, którą chcesz włączyć, również dla encji niestandardowych.

4. Opcjonalnie możesz wybrać Automatyczne tworzenie dla encji, aby nowa grupa była tworzona automatycznie podczas tworzenia nowego rekordu dla tej encji. Zalecamy jednak wybieranie tej opcji tylko dla encji, które zwykle wymagają do współpracy dużych grup.

5. Po dodaniu wszystkich encji, które chcesz włączyć dla grupy Microsoft 365, kliknij Publikuj wszystko.

Wszystkie oczekujące dostosowania systemu zostaną opublikowane, łącznie z tymi, które zostały zapisane, ale nie opublikowano ich w innym obszarze.

Teraz możesz już używać grupy Microsoft 365. Zobacz Współpracuj z kolegami przy użyciu grup usługi grupy Microsoft 365.

Użyj łączników grup usługi Microsoft 365

Użyj łączników Microsoft 365 dla grup, aby połączyć nowe lub istniejące grupy Microsoft 365 z aplikacjami do interakcji z klientami, aby grupa była powiadamiana o zamieszczaniu nowych działań. Aby przeprowadzić konfigurację wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do Microsoft 365 Outlook.

2. Utwórz lub wybierz grupę Microsoft 365.

3. Wybierz Połącz swoje aplikacje.

   

4. Przewiń w dół do Dynamics 365, a następnie wybierz Dodaj.

5. Jeśli masz dostęp do więcej niż jednego środowiska, wybierz, które środowisko ma zostać połączone z tą grupą usługi Microsoft 365. Jeśli masz dostęp tylko do jednego środowiska, ten krok zostanie pominięty i przejdziesz do następnego kroku.

6. Wybierz rekord, z którym chcesz połączyć tę grupę Microsoft 365, a następnie wybierz Zapisz.

   

   Po połączeniu łącznik pojawia się u góry listy połączeń z podsumowaniem połączonych rekordów.

   

   Aby usunąć połączony rekord, wybierz Widok, a następnie wybierz Usuń.

   

Oświadczenie o ochronie prywatności

Gdy użytkownik korzysta z funkcji grup w usłudze Microsoft 365, aby połączyć grupę Office z aplikacjami do obsługi klienta, dane (w tym nowe rozmowy i dokumenty) będą przechowywane w systemie Exchange i/lub SharePoint i udostępniane członkom tej grupy Office Group, nawet jeśli nie są oni licencjonowanymi lub autoryzowanymi użytkownikami. Użytkownicy będą mogli udostępniać tylko te dane, do których mają dostęp, a Administratorzy mogą ograniczyć udostępniane dane ograniczając uprawnienia dostępu użytkowników.

Zobacz też

Współpracuj z kolegami przy użyciu grup usługi grupy Microsoft 365
Blog CRM: Łącznik Dynamics CRM Online dla grup usługi grupa Microsoft 365
Konfigurowanie aplikacji zaangażowania klientów pod kątem używania usługi Exchange Online