Udostępnij za pośrednictwem

Połącz Microsoft Dynamics CRM z bazą wiedzy Parature

  • Artykuł

 

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

Zapewnij użytkownikom szybki dostęp do kompleksowej i bogatej bazy wiedzy w Parature — z firmy Microsoft przez połączenie Microsoft Dynamics 365 z zarządzaniem wiedzą Parature.

Podczas konfigurowania zarządzania wiedzą, pozwalasz użytkownikom w organizacji uzyskać dostęp do baz wiedzy, które są obecne w Parature bez konieczności przełączania się do innej aplikacji. Po skonfigurowaniu zarządzania wiedzą w Dynamics 365, użytkownicy będą w stanie:

  • Wyszukiwać odpowiednie artykuły z bazy wiedzy w Parature bezpośrednio z Microsoft Dynamics 365, podczas pracy nad rekordem Microsoft Dynamics 365.

  • Odczytywać treść wbudowanych artykułów bazy wiedzy, włącznie z obrazami i plikami wideo.

  • Przekazywać terminowe i spójne informacje klientom podczas pracy nad ich sprawami za pomocą działań takich jak otwieranie artykułu i udostępnianie informacji lub wysyłanie do klienta łącza do artykułu.

Ważne

Ta funkcja jest dostępna dla organizacji usługi Microsoft Dynamics CRM Online tylko wtedy, gdy dana organizacja została zaktualizowana do wersji Dynamics CRM Online 2015, aktualizacja 1. Interesuje Cię możliwość korzystania z tej funkcji? Znajdź administratora programu CRM lub przedstawiciela pomocy technicznej. Ta funkcja jest niedostępna w Dynamics CRM (w wersji lokalnej).

W tym temacie

Wymagania wstępne

Skonfiguruj zarządzanie wiedzą

Wymagania wstępne

Zanim skonfigurujesz zarządzanie wiedzą w Microsoft Dynamics 365:

  • Skonfiguruj konto Parature w tym samym dzierżawcy Microsoft Office 365 co Twoja organizacja CRM Online.

  • Dodaj swoją organizację Dynamics 365 do listy dozwolonych adresów URL w ustawieniach CORS w Parature. W tym celu, w Parature Service Desk, przejdź do Instalacja > Zarządzanie działem > Ustawienia CORS i dodaj adres URL Twojej organizacji Dynamics 365.

Uwaga

Każdy użytkownik Microsoft Dynamics CRM Online posiadający licencję subskrypcyjną Professional (USL) może korzystać z funkcji integracji bazy wiedzy bez żadnych dodatkowych konfiguracji w Parature. Jeśli użytkownik Microsoft Dynamics CRM Online posiadający licencję subskrypcyjną Enterprise (USL) chce skorzystać z możliwości integracji bazy wiedzy, musisz przypisać do użytkownika licencję Parature, a następnie utworzyć rolę CSR z możliwością przeglądania bazy wiedzy w Parature.Więcej informacji:Przypisz licencje Parature do użytkowników Microsoft Dynamics CRM

Skonfiguruj zarządzanie wiedzą

  1. Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami. Musisz być również administratorem dzierżawców Microsoft Office 365.

  2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zarządzanie usługami.

  3. W Zarządzanie bazą wiedzy, wybierz Skonfiguruj zarządzanie Bazą wiedzy.

  4. W kreatorze Ustawienia zarządzaniem bazą wiedzy , w Typy rekordów, wybierz typy rekordów, dla których chcesz włączyć funkcję zarządzania wiedzą Lista będzie zawierała wszystkie encje dostępne dla relacji N:N. Zarządzanie wiedzą jest domyślnie włączone dla encji sprawy.

  5. W Szczegóły połączenia z programem Parature, wprowadź

    1. Wystąpienie Parature. Wybierz wystąpienie Parature z którym chcesz się połączyć. Lista rozwijana domyślnie pokazuje wystąpienie obecne w Twojej subskrypcji Microsoft Office 365.

    2. Adres URL Parature. Pole to jest automatycznie wypełniane i pokazuje URL zaznaczonego wystąpienia Parature u dzierżawcy.

    3. Identyfikator konta. Pole to jest automatycznie wypełniane i pokazuje identyfikator konta skonfigurowanego w Parature dla wybranego wystąpienia Parature.

    4. Identyfikator działu w programie Parature. Określ identyfikator działu dla wybranego wystąpienia Parature. Każdy dział w organizacji może mieć własną bazę wiedzy. Tak więc należy określić identyfikator działu, z którym chcesz nawiązać połączenie. W danym momencie można się połączyć tylko z jednym działem. Aby znaleźć identyfikator działu, zaloguj się do Parature, a na karcie Instalacja wybierz Omówienie systemu.

      Identyfikator Klienta i Działu w Parature

    5. Adres URL portalu pomocy technicznej. Wpisz adres URL portalu pomocy technicznej, który będzie używany do tworzenia zewnętrznych (publicznych) łączy portalu do artykułów merytorycznych, które agenci działu obsługi będą mogli udostępniać klientom.Parature oferuje skupiający się na kliencie portal pomocy technicznej, którego klienci mogą używać, aby uzyskać dostęp do artykułów bazy wiedzy lub pobierania zawartości. Aby znaleźć URL portalu pomocy technicznej zaloguj się do Parature Service Desk, i na karcie Instalacja wybierz Portal > Aliasy.

      Zewnętrzny URL jest tworzony w następującym formacie:

      <Support Portal URL>/link/portal/<account id>/<department id>/Article/<Article id>

  6. Wybierz Dalej.

    Uwaga

    Jeśli już wcześniej połączyłeś się z Parature i chcesz usunąć szczegóły istniejącego wystąpienia Parature z którym jesteś połączony, wybierz Resetuj.

  7. Jeżeli poprawnie określiłeś szczegóły, strona ukaże szczegółowe informacje dotyczące połączenia, z którymi połączyłeś się z Parature. Sprawdź, czy te informacje są poprawne i wybierz Zakończ aby ukończyć instalację.

Zobacz też

Dodaj Kontrolka wyszukiwania w Bazie wiedzy do formularzy Microsoft Dynamics CRM
Przypisz licencje Parature do użytkowników Microsoft Dynamics CRM

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie