Kolekcje, agentów (formularz)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Windykacja > Agenci ds. windykacji.
Ten formularz umożliwia konfigurowanie pracowników jako agenci kolekcje i opcjonalnie przypisywać im pule klienta. Agent kolekcje jest osoba, która współpracuje z klientami, aby upewnić się, że płatności są gromadzone w sposób terminowy. W Microsoft Dynamics AX, agenci kolekcje są pracowników, które są ustawione jako użytkownicy w Relacje użytkownika formularza. Pula nabywcy można przypisać do agenta kolekcje. Pule nabywcy są używane do filtrowania konta odbiorcy, że każdy agent kolekcje jest odpowiedzialny za gdy agent kolekcje używa stron listy kolekcji. Jeśli nie zostanie przypisany każdemu odbiorcy pule agenta kolekcje, agent kolekcje ma dostęp do wszystkich informacji o klientach na stronach listy kolekcji.
Kolekcje agentów, które są skonfigurowane w tym formularzu są automatycznie dodawane do zespołu kolekcje. Jeśli wybrano zespół Zespół w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza kolekcji agenci są dodawane do tego zespołu. Jeśli zespół nie jest zaznaczone, nowy zespół o nazwie Windykacja jest tworzona automatycznie i agentów kolekcje są dodawane do tego zespołu.
Zadanie korzystające z tego formularza
przykład
Trzech pracowników są zaznaczone jako agenci kolekcje w organizacji. Każdy odpowiada dla różnych grup klientów, jak pokazano w poniższej tabeli.
Agent |
Identyfikator puli |
Domyślna pula |
|---|---|---|
AJE |
A..J |
Wybrane |
AWA |
K..R |
Wybrane |
ARNIE |
90 + |
Wybrane |
ARNIE |
S..Z |
Puste |
Po otwarciu ARNIE Windykacja stronie listy puli 90 + klienta jest domyślnego filtru. S..Puli klienta z znajduje się na liście filtrów, ponieważ jest przypisana do ARNIE. Inne pule klienta nie pojawią się w listę filtrów, ponieważ nie są przypisane do ARNIE oraz Zezwalaj agentowi na przeglądanie wszystkich pul klientów pole wyboru nie jest zaznaczone.
Poruszanie się po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu
.gif "Hh209479.collapse_all(pl-pl,AX.60).gif")
Przyciski
Przycisk |
Opis |
|---|---|
Nowy |
Utwórz rekord agenta kolekcje. |
Usuń |
Usuń rekord agenta Wybrane kolekcje. |
Podgląd puli klientów |
Otwórz Windykacja strona listy, w którym można wyświetlać wyniki kwerendy, która jest skojarzona z puli odbiorcy. |
Dodaj |
Identyfikator puli należy dodać do rekordu wybranego pracownika. |
Usuń |
Usuń identyfikator puli wybranego rekordu pracownika. |
Pola
Pole |
Opis |
|---|---|
Agent |
Pracownik, który odpowiada agenta kolekcje. Aby utworzyć rekord agenta kolekcji, kliknij Nowy i wybierz opcję Pracownik. |
Zezwalaj agentowi na przeglądanie wszystkich pul klientów |
Zaznacz to pole wyboru, aby dołączyć wszystkie pule klienta list filtrów dla agenta Wybrane kolekcje. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, tylko pule klientów przypisanych do agenta kolekcje są dostępne w listy filtrów. |
Identyfikator puli |
Zaznacz pulę klienta, aby przypisywać do agenta kolekcje. Puli klienta do listy filtrów na Windykacja strony listy i na stronach list pokrewnych. |
Opis puli |
Opis puli klienta. |
Domyślna pula |
Zaznacz to pole wyboru, aby określić domyślną pulę klienta dla agenta Wybrane kolekcje. Jeśli wielu pul klienta są przypisane do agenta kolekcje lub wszystkie pule klienta będzie wyświetlany dla agenta kolekcje, domyślnej puli będzie wyświetlane Windykacja stronę listy i strony powiązanej listy są otwierane przez agenta kolekcje. Jeśli nie określisz domyślnej puli jest używany pierwszy puli na liście filtrów. |
Patrz również
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).