Kolekcje (formularz)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. Na W okienku akcji, kliknij Odbiorca lub kliknij dwukrotnie konto odbiorcy. Na W okienku akcji, kliknij Windykacja kartę, a następnie kliknij Windykacja.
–or–
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja. Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
–or–
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Działania związane z windykacją. Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
–or–
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Sprawy dotyczące windykacji. Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
Ten formularz służy do zarządzania informacjami kolekcje, działań i przypadków dla odbiorcy.
Kliknij dwukrotnie ikonę transakcji w górnym okienku, aby wyświetlić więcej informacji o transakcji w Transakcje odbiorcy formularza. Kliknij dwukrotnie ikonę działanie w dolnym okienku, aby wyświetlić więcej informacji o działalności w Działania formularza.
Użyj Kontakt FactBox do wyświetlania informacji kontaktowych kolekcje dla odbiorcy. Można kliknąć ikonę wiadomości e-mail dalej, aby E-mail lub Sprzedawca pól w celu utworzenia wiadomości e-mail, kontakt lub sprzedawca. Kontakt domyślne to kolekcje kontaktu dla nabywcy. Jeżeli nie określono kontaktu kolekcje, podstawowy adres nabywcy jest używany. Jeśli kontakt podstawowy nie jest określony, wiadomości e-mail zostanie wysłany pierwszy adres podany w Kontakty formularza. Sprzedawca jest przedstawicielem handlowym domyślne grupy sprzedaży nabywcy skojarzonego z nabywcą.
Użyj Wiekowane salda FactBox do wyświetlania sald wieku dla klienta, oparta na definicji okresu przedawnienia wybranego. Okres przedawnienia domyślnej definicji jest pobierana z puli odbiorcy wybranego na stronie listy, z którego otwarto ten formularz, jeśli określono definicję okresu przedawnienia dla kwerendy puli. Jeśli pula nie ma definicji okresu przedawnienia lub jeśli formularz został otwarty z Odbiorcy formularza Domyślnie przedawnianie definicji okresu określonego w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami używany jest formularz. Jeśli nie przedawnienia domyślny okres definicja jest określona, pierwszy definicji okresu przedawnienia w Definicje okresów wiekowania używany jest formularz. Okres przedawnienia salda są przechowywane w migawki przedawniania dla odbiorcy. Można kliknąć Aktualizacja wiekowania aktualizacji migawki przedawniania dla odbiorcy. Domyślnie wyświetlane są kwoty w walucie rachunkowości podmiotu prawnego, który użytkownik jest zalogowany. Waluty można zmienić za pomocą Waluta przycisku w Wybierz grupy w okienku akcji. Jeżeli wiele osób prawnych są włączone migawki przedawnienia, informacje dla wszystkich osób prawnych jest włączone. Informacje prawną można ograniczyć przy użyciu Firma przycisku w Wybierz grupy w okienku akcji.
Użyj Informacje o kredycie FactBox, aby wyświetlić limit kredytu i bieżące saldo informacji dla odbiorcy. Domyślnie wyświetlane są kwoty w walucie rachunkowości podmiotu prawnego, który użytkownik jest zalogowany. Waluty można zmienić za pomocą Waluta przycisku w Wybierz grupy w okienku akcji. Jeżeli wiele osób prawnych są włączone migawki przedawnienia, informacje dla wszystkich osób prawnych jest włączone. Informacje prawną można ograniczyć przy użyciu Firma przycisku w Wybierz grupy w okienku akcji.
Uwaga
Kwota płatności salda, wskazana w Informacje o kredycie FactBox mogą różnić się od salda w Wiekowane salda FactBox. Jeśli migawka przedawnienia nie obejmuje wszystkich możliwych transakcji dat, saldo w Wiekowane salda FactBox nie obejmuje transakcji w przedawniania okresów przed najwcześniejszą przedawniania lub po upływie okresu przedawnienia najnowsze. Aby zmienić transakcje, które są ujęte w bilansie, można zmienić definicję okresu przedawnienia i/lub termin przedawnienia jako z dla migawki przedawnienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Utwórz aktualizację migawki wiekowania.
Zadanie korzystające z tego formularza
Najważniejsze zadania: windykacje
Poruszanie się po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu
.gif "Hh209726.collapse_all(pl-pl,AX.60).gif")
Karty
Okienko akcji
Karta |
Opis |
|---|---|
Windykacja |
Wykonać akcje, które pomagają zarządzać kolekcje informacji dla odbiorcy. |
Komunikowanie |
Zarządzania komunikacją, które są związane z kolekcji. Należą do wysyłania wiadomości e-mail oraz oświadczenia, przedruk oryginalne faktury i dołączanie dokumentów do wybranego sprawy, transakcji lub działania. |
Ogólne |
Wykonywanie typowych zadań, jak aktualizacja kontaktów i adresów i wyświetlanie statystyk. |
Górne okienko
Karta |
Opis |
|---|---|
Transakcje otwarte i Wszystkie transakcje |
Umożliwia wyświetlanie i akcje w transakcjach odbiorcy. Jeśli używasz scentralizowane płatności informacji dla wszystkich osób prawnych, uwzględnionych w migawce przedawnienia klienta jest włączone. Informacje prawną można ograniczyć przy użyciu Firma przycisku w Wybierz grupy w okienku akcji. |
Dolne okienko
Karta |
Opis |
|---|---|
Działania |
Wyświetlanie, tworzenie i wykonywanie akcji na działania dla odbiorcy. |
Przyciski
Okienko akcji
Przycisk |
Opis |
|---|---|
Akcja |
Tworzenie działania akcji skojarzonej z klientem. Akcja jest rekordem coś już wystąpił i wskazuje, że działalność ma datę rozpoczęcia, datę zakończenia i czasu. Na przykład jeśli klient dzwoni do omówienia transakcji, można wprowadzić wyjaśnić rozmawiali na temat działania akcji i decyzje, które zostały wykonane. Działania akcji jest wyświetlana w Działania listy w dolnym okienku. Zaznaczenie w przypadku Identyfikator przypadku: pola aktywności jest automatycznie dodawany do przypadku. |
Spotkanie |
Tworzenie kontaktu osobistego związanego z klientem. Termin jest zaplanowane spotkanie i wskazuje, że spotkanie ma datę rozpoczęcia, datę zakończenia i czasu. Działania termin jest wyświetlany w Działania listy w dolnym okienku. Można także wyświetlić termin, w tym godzin rozpoczęcia i zakończenia, w Działania formularza. Zaznaczenie w przypadku Identyfikator przypadku: pola aktywności jest automatycznie dodawany do przypadku. Jeśli Microsoft Dynamics AX jest skonfigurowany dodaje Aby zsynchronizować informacje z programu Microsoft Outlook, w programie Outlook spotkania, gdy proces synchronizacji. Za pomocą programu Outlook może zapraszać innych uczestników. |
Zdarzenie |
Tworzenie działania zdarzenia skojarzonej z klientem. Zdarzenie jest działaniem, bez ograniczeń czasowych i bez integracji z programem Outlook. Działalność zdarzeń jest wyświetlany w Działania listy w dolnym okienku. Zaznaczenie w przypadku Identyfikator przypadku: pola aktywności jest automatycznie dodawany do przypadku. |
Zadanie |
Tworzenie zadania skojarzonego z nabywcą. Zadanie jest do zrobienia w przyszłości i wskazuje działanie bez ograniczeń czasowych, jak rozmowa telefoniczna lub wysyłanie faksu. Domyślnie wprowadza zadania pracownik jest odpowiedzialny za wykonanie go. Działanie zadania jest wyświetlany w Działania listy w dolnym okienku. Zaznaczenie w przypadku Identyfikator przypadku: pola aktywności jest automatycznie dodawany do przypadku. Jeśli Microsoft Dynamics AX skonfigurowany jest dodawane do synchronizacji informacji z programu Outlook, w programie Outlook zadania, podczas procesu synchronizacji wystąpi. |
Zamknij sprawę |
Zamknij aktualnie wyświetlanej. |
Aktualizacja wiekowania |
Aktualizacja migawki przedawniania dla klienta, używając bieżącej daty jako data przedawnienia daty transakcji są porównywane z. Jeśli migawka przedawnienia zawiera informacje dla wielu osób prawnych, migawki zaktualizowane przedawnienia zawiera informacje dla osób prawnych tego samego zestawu. Kwoty są przechowywane w walucie rachunkowości osoby prawnej, której użytkownik jest zalogowany do aktualizowania migawki przedawnienia. Obliczenie używa okresu przedawnienia definicji określonej dla puli klienta, który służy do wyświetlania listy stron, Windykacja formularz jest otwierany z. Jeśli w puli nie ma definicję okresu przedawnienia, określona w definicji okresu przedawnienia Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami używany jest formularz. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przedawnienia migawek, zobacz Migawki przedawnienia odbiorcy (formularz) i Utwórz aktualizację migawki wiekowania. |
Nalicz odsetki |
Obliczyć not odsetkowych dla odbiorcy. |
Zwrot wydatków |
Zwraca odbiorcy kwotę nadpłaty. Jeśli migawka przedawnienia zawiera informacje dla wielu osób prawnych, uznaje się salda dla wszystkich osób prawnych uwzględnione. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: windykacje. |
Arkusz ponagleń |
Otwórz Arkusz ponagleń formularz, w którym można wyświetlić utworzony dla odbiorcy ponaglenia. |
Arkusz odsetek |
Otwórz Arkusz odsetek formularz, w którym można wyświetlić not odsetkowych, które zostały utworzone dla tego nabywcy. |
Transakcje |
Otwórz menu następujących opcji:
|
Odbiorca |
Otwórz Odbiorcy formularza, w którym można przeglądać informacje o koncie dla odbiorcy. |
Działania |
Otwórz Działania formularz, w którym można wyświetlić działań, które są skojarzone z klientem i wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące działalności. |
Sprawy |
Otwórz Sprawy formularza, w którym można przeglądać sprawy, które są skojarzone z klientem i wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące przypadków. |
Wyciąg |
Wyświetlanie oświadczenie odbiorcy w formacie programu Microsoft Excel. Można wybrać datę początkową zakresu transakcji z wyciągu i zdecydować, czy zawierają tylko otwarte transakcje lub otwartych i rozliczonych transakcji. Jeśli migawka przedawnienia zawiera informacje dla wielu osób prawnych, transakcje są uwzględniane wszystkie podmioty prawne. |
Statystyki |
Wybierz osobę prawną, a następnie kliknij przycisk Otwórz statystyki otworzyć Statystyki — Konto odbiorcy formularz, w którym można wyświetlić liczbę transakcji, kwoty transakcji ogółem, rabatów, które są używane i dni płatności dla nabywcy. |
Definicja okresu wiekowania |
Wybierz definicję okresu przedawnienia. Domyślnie wyświetlany jest skojarzony z migawki przedawniania dla odbiorcy definicji okresu przedawnienia. Definicja okresu przedawnienia kontroluje przedawnienia i kwot, które są wyświetlane w Wiekowane salda i Informacje o kredycie FactBoxes. |
Waluta |
Otwórz menu następujących opcji:
|
Firma |
Wybierz jedną lub więcej osób prawnych nabywcy migawkę przedawniania dla do wyświetlania informacji. Osoby prawne, które są wyświetlane na liście zostały wybrane podczas tworzenia migawki przedawnienia. |
Odśwież |
Służy do odświeżania informacji w formularzu. |
Eksportuj do programu Microsoft Excel |
Eksport transakcji, które są wyświetlane na Transakcje otwarte lub Wszystkie transakcje kartę do programu Microsoft Excel. |
Odbiorca |
Otwórz Dokumenty formularz, w którym można tworzyć lub edytować dokumenty lub notatek dołączonych do konta odbiorcy. |
Przypadek |
Otwórz Dokumenty formularz, w którym można tworzyć lub edytować dokumenty lub notatek dołączonych do wybranego sprawy. |
Działanie |
Otwórz Obsługa dokumentu formularz, w którym można wyświetlić notatek i dokumentów dołączonych do wybranego działania. |
Transakcje |
Otwórz Obsługa dokumentu formularz, w którym można wyświetlić notatek i dokumentów dołączonych do wybranej transakcji. |
Zestawienia |
Otwórz Odbiorca — Wyciąg z konta zewnętrznego formularza, w którym można wydrukować wyciąg z konta odbiorcy. |
Transakcje wymagające kontaktu |
Otwórz program Outlook, gdzie można wysłać wiadomość e-mail do kontaktu, określona w Kontakt pola. Jeżeli nie określono kontaktu kolekcje, podstawowy adres nabywcy jest używany. Jeśli kontakt podstawowy nie jest określony, wiadomości e-mail zostanie wysłany pierwszy adres podany w Kontakty formularza. Wybrane transakcje są uwzględniane jako załącznik. Załącznik jest w formacie programu Excel i zawiera trzy arkusze. Szablon wiadomości e-mail do kontaktów odbiorcy wiadomości mogą być określone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Ten przycisk jest niedostępny, jeśli kontakt, który jest wybrany w tym formularzu nie ma adresu e-mail, konfigurowanie. |
Wyciąg wymagający kontaktu |
Przygotowanie instrukcji i otworzyć program Outlook, gdzie można wysłać wiadomość e-mail załączone oświadczenie na adres podany w Kontakt pola. Jeżeli nie określono kontaktu kolekcje, podstawowy adres nabywcy jest używany. Jeśli kontakt podstawowy nie jest określony, wiadomości e-mail zostanie wysłany pierwszy adres podany w Kontakty formularza. Można wybrać datę początkową zakresu transakcji z wyciągu i zdecydować, czy zawierają tylko otwarte transakcje lub otwartych i rozliczonych transakcji. Jeśli migawka przedawnienia zawiera informacje dla wielu osób prawnych, transakcje są uwzględniane wszystkie podmioty prawne. Instrukcja jest w formacie programu Excel i zawiera trzy arkusze. Szablon wiadomości e-mail, wiadomości, których sprawozdania mogą być określone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Ten przycisk jest niedostępny, jeśli kontakt, który jest wybrany w tym formularzu nie ma adresu e-mail, konfigurowanie. |
Transakcje sprzedawcy |
Otwórz program Outlook, gdzie można wysłać wiadomość e-mail do pracownika, który jest określony jako przedstawiciel handlowy, dla grupy sprzedaży, który jest przypisany do nabywcy. Jeśli transakcje są zaznaczone, są one uwzględniane jako załącznik. Załącznik jest w formacie programu Excel i zawiera dwa arkusze. Szablon wiadomości e-mail do sprzedawców wiadomości mogą być określone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Ten przycisk jest niedostępny, jeśli sprzedawcy wyświetlane w tym formularzu nie ma adresu e-mail, konfigurowanie. |
Nowe ponaglenia |
Otwórz Tworzenie ponagleń formularz, w którym można utworzyć ponaglenie dla odbiorcy. |
Drukuj/wyślij ponaglenia |
Otwórz Tekst ponaglenia formularz, w którym można przeglądać, drukować i księgowanie ponagleń zostały utworzone dla klienta. |
Drukuj/wyślij noty odsetkowe |
Otwórz Nota odsetkowa formularz, w którym można przeglądać, drukowania i księgowania not odsetkowych dla odbiorcy. |
Adres |
Otwórz Odbiorcy formularz z Adres FastTab wyświetlany, na którym można aktualizować informacje adresowe dla odbiorcy. Na przykład można dodać adres instrukcji, który jest drukowany na wyciągu z konta zewnętrznego odbiorcy. |
Kontakty |
Otwórz menu następujących opcji:
|
Prospekt |
Otwórz Prospekci formularz, w którym można wprowadzić informacje dotyczące potencjalnego klienta. |
Książka adresowa |
Otwórz Książka adresowa formularz, w którym można wprowadzić adres informacje o nabywcy. |
Finanse |
Otwórz Finanse formularz, w którym można zaktualizować i wyświetlania danych finansowych dla klienta. |
Prospekt |
Otwórz Statystyki formularz, w którym można aktualizować i przeglądać dane statystyczne dla odbiorcy w formacie graficznym. |
Górne okienko
Przycisk |
Opis |
|---|---|
Zmiana stanu |
Zmiana stanu zbiorów dla wybranej transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: windykacje.
|
Przypisz do sprawy |
Przypisać sprawę wybrane transakcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: windykacje. |
Usuń ze sprawy |
Usuń wybrane transakcje z przypisanego do przypadku. |
Pokaż |
Otwórz menu i wybierz jedną z następujących elementów, aby określić, które transakcje do wyświetlenia w tym formularzu:
|
Płatność przy niewystarczających funduszach |
Proces płatności jako płatność niewystarczające fundusze (NF). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: windykacje. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy wybranej transakcji jest płatność (saldo kredytowe bez faktury) w dzienniku płatności, konta bankowego jest przypisany do transakcji i płatności nie zostały wcześniej anulowane. |
Odpisz |
Odpis wybrane transakcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: windykacje i Kolekcje i kredytów w rozrachunkach z odbiorcami. |
Rozlicz |
Oznacz wybrane transakcje do rozliczenia ze sobą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: windykacje. |
Ponowne drukowanie |
Otwórz Dokument oryginalny formularz, w którym można wyświetlać i drukować dokumentu dla wybranej transakcji. |
Dolne okienko
Przycisk |
Opis |
|---|---|
Zamknij działanie |
Zamknij wybranego działania. |
Przypisz do sprawy |
Przypisać sprawę wybranego działania. |
Usuń ze sprawy |
Usuwanie wybranych działań z zaznaczonej sprawy. |
Pokaż |
Otwórz menu następujących opcji:
|
Źródło |
Otwórz menu następujących opcji:
|
Pola
Pole |
Opis |
|---|---|
Konto odbiorcy: |
Wybierz konto odbiorcy lub zaakceptować domyślny wpis. Domyślnie jest to konto odbiorcy w formularzu, z którego otwarto ten formularz lub strony listy. Jeśli otwarto formularz ze strony Lista klientów na liście są klienci, którzy znajdują się w puli kolekcje jest używany na stronie listy. |
Identyfikator przypadku: |
Select case kolekcje, przypisany do nabywcy lub pozostaw to pole puste. Zaznaczenie przypadku tylko transakcji i działań, które są skojarzone z przypadku są wyświetlane w tym formularzu. |
Stan |
Stan wybranego sprawy. |
Załącznik |
Numer załącznika, do którego jest dołączona transakcja. |
Data |
Data transakcji. |
Faktura VAT |
Identyfikator transakcji faktury. |
Identyfikator weksla |
Identyfikator transakcji weksla. |
Kwota w walucie transakcji |
Kwota transakcji w walucie transakcji. |
Saldo |
Kwota transakcji, które nie zostały rozliczone. To pole jest puste dla transakcji płatności. |
Waluta |
Kod waluty transakcji. |
Stan windykacji |
Stan transakcji w procesie kolekcje. Aby zmienić ten stan, należy kliknąć przycisk Zmiana stanu.
|
Billing classification |
Klasyfikacja rozliczeń został przypisany do faktury podczas jej tworzenia. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector. |
Dokumenty (Górne okienko) |
Kliknij ikonę w celu wyświetlenia lub dołączenia dokumentów dla transakcji. |
Konto odbiorcy (Górne okienko) |
Konto odbiorcy skojarzone z transakcją. Jeśli płatność została dokonana przez jednego klienta w imieniu innego za pomocą scentralizowanego płatności, to konto mogą różnić się od konta odbiorcy, która jest wyświetlana w postaci. |
Firma (Górne okienko) |
Podmiot prawny konta odbiorcy, który jest skojarzony z transakcją. Jeśli płatność została dokonana przez jednego klienta w imieniu innego za pomocą scentralizowanego płatności, to podmiot prawny mogą różnić się od prawnej konto odbiorcy jest wyświetlane w tym formularzu. |
Zamknięte |
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, działalność jest zamknięty. Aby zamknąć działania, kliknij Zamknij działanie. |
Kategoria |
Kategoria działania. Aby utworzyć nowe działanie, kliknij Windykacja karty w okienku akcji, a następnie kliknij przycisk w Nowy grupy. |
Typ |
Zdefiniowane przez użytkownika typu działania. |
Cel |
Identyfikator działania. |
Data rozpoczęcia |
Data rozpoczęcia działalności. |
Data końcowa |
Data zakończenia działania. |
Osoba odpowiedzialna |
Pracownik, który jest odpowiedzialny za działanie. Aby to zmienić, kliknij Windykacja karty w okienku akcji, a następnie kliknij Działania. |
Dokumenty (Dolne okienko) |
Kliknij ikonę do wyświetlenia lub dołączenia dokumentów dla działania. |
Konto odbiorcy (Dolne okienko) |
Konto odbiorcy jest skojarzony z działaniem. |
Firma (Dolne okienko) |
Prawna konta odbiorcy, który jest skojarzony z działaniem. |
Patrz również
Kolekcje i kredytów w rozrachunkach z odbiorcami
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).