Instalowanie programu CRM dla programu Outlook

Data opublikowania: lipiec 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

Główny interfejs aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook znajduje się w programie Outlook. Można do niego uzyskać dostęp za pomocą paska skrótów, wstążki i opcji nawigacji po folderach w programie Outlook. Zainstalowanie programu Dynamics CRM dla programu Outlook również tworzy pasek narzędzi w programie Outlook oraz folder w strukturze skrzynki pocztowej użytkownika.

Aby skonfigurować program Dynamics CRM dla programu Outlook na komputerze użytkownika, należy wykonać następujące zadania instalacyjne i konfiguracyjne:

1. Zainstalowanie programu Dynamics CRM dla programu Outlook. Aby wykonać to zadanie, należy uruchomić plik SetupClient.exe w odpowiednim folderze na nośniku instalacyjnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zadanie 1: Zainstaluj program Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook dalej w tym temacie.

2. Skonfigurowanie programu Dynamics CRM dla programu Outlook. Aby wykonać to zadanie, uruchom narzędzie Kreator konfiguracji programu Dynamics CRM dla programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zadanie 2: Konfigurowanie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook. Można uruchamiać narzędzie Kreator konfiguracji od razu po zakończeniu instalacji lub w późniejszym czasie.

   Uwaga

   Kreator konfiguracji jest uruchamiany automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook po zainstalowaniu programu Dynamics CRM dla programu Outlook.

Aby dowiedzieć się więcej o instalowaniu programu Dynamics CRM dla programu Outlook z wiersza polecenia (w trybie cichej instalacji), zobacz Instalowanie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook przy użyciu wiersza polecenia.

W tym temacie

Zadanie 1: Zainstaluj program Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook

Zadanie 2: Konfigurowanie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook

Włączanie uwierzytelniania wieloczynnikowego poprzez protokół OAuth

Zadanie 1: Zainstaluj program Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook

Ta procedura służy do instalowania programu Dynamics CRM dla programu Outlook. Podczas instalacji lub w późniejszym czasie można dodać tryb offline dla użytkownika.

1. Spełnij wymagania programu Dynamics CRM dla programu Outlook określone w tematach Wymagania sprzętowe związane z Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook i Obsługa programu CRM dla programu Outlook.

2. Zaloguj się na komputerze jako lokalny administrator.

3. Najlepsze rozwiązanie: Upewnij się, że są zainstalowane najnowsze aktualizacje programu Microsoft Office, w tym wszystkie aktualizacje zabezpieczeń. Aby to sprawdzić, odwiedź witrynę Microsoft Update.

4. Zlokalizuj, a następnie uruchom odpowiedni plik instalacyjny:

   • Aby zainstalować z dysku DVD, kliknij dwukrotnie plik SetupClient.exe w folderze instalacyjnym dla architektury (32-bitowej lub 64-bitowej) zainstalowanego pakietu Microsoft Office:

     • ... \Client\amd64 dla 64-bitowej

     • ... \Client\i386 dla 32-bitowej

   • Aby zainstalować z sieci Web, przejdź do Microsoft Dynamics CRM 2015 dla Microsoft Office Outlook (klient programu Outlook), a następnie pobierz i uruchom plik wykonywalny, który odpowiada architekturze zainstalowanego programu Microsoft Office.

   • Aby zainstalować z aplikacji sieci web programu Microsoft Dynamics CRM, na pasku komunikatów kliknij opcję Pobierz program CRM dla programu Outlook. Jeśli widzisz jakiekolwiek okno dialogowe pod tytułem Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, w każdym wybierz opcję Uruchom.

     Zostanie uruchomiony kreator instalatora prorgamu Microsoft Dynamics CRM 2015 dla programu Microsoft Office Outlook.

5. Na stronie Umowa licencyjna przejrzyj informacje. Jeśli akceptujesz umowę licencyjną, zaznacz pole wyboru Akceptuję tę umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Dalej.

6. Jeśli pojawi się strona Pobierz zalecane aktualizacje, określ, czy chcesz uzyskiwać aktualizacje za pośrednictwem programu Microsoft Update, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Uwaga

   Firma Microsoft udostępnia ulepszenia programu Dynamics CRM dla programu Outlook jako aktualizacje oprogramowania. Jeśli wybierzesz opcję Pobierz zalecane aktualizacje, te aktualizacje będą instalowane automatycznie. Dokładny poziom automatyzacji, na przykład czy podczas instalacji jest wymagana interakcja użytkownika, jest określana przez zasady grupy w danej organizacji.

7. Wybierz opcję Zainstaluj teraz lub Opcje.

   • Aby zainstalować program Dynamics CRM dla programu Outlook z obsługą trybu offline, wybierz opcję Opcje, wybierz opcję Tryb offline na stronie Dostosowanie instalacji, a następnie wybierz opcję Zainstaluj teraz. Mimo że tryb offline umożliwia uruchamianie programu Microsoft Dynamics CRM bez połączenia sieciowego ani internetowego, wymaga zainstalowania dodatkowych technologii i mocniej obciąża na pamięć oraz procesor komputera. Aby uzyskać więcej informacji na temat zalecanych minimalnych wymagań, zobacz Wymagania sprzętowe związane z Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.

   • Aby zainstalować program Dynamics CRM dla programu Outlook bez obsługi trybu offline, wybierz opcję Zainstaluj teraz.

   Ważne

   Jeśli w tym momencie nie zainstalujesz obsługi trybu offline, użytkownik początkowo nie będzie miał tej funkcjonalności. Jeśli wybierzesz opcję Zainstaluj teraz, użytkownik programu Outlook może dodać tryb offline później przez kliknięcie przycisku Przejdź do trybu offline w programie Outlook.

   Funkcje programu są instalowane i jest wyświetlany wskaźnik postępu. Możesz zobaczyć monit o ponowne uruchomienie komputera, aby zakończyć instalację.

8. Na stronie kończenia pracy kreatora instalatora programu Microsoft Dynamics CRM 2015 dla programu Microsoft Office Outlook wybierz Zamknij.

Zadanie 2: Konfigurowanie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook

Po zainstalowaniu programu Dynamics CRM dla programu Outlook trzeba go skonfigurować. Po ponownym uruchomieniu programu Outlook po zainstalowaniu programu Dynamics CRM dla programu Outlook, automatycznie uruchamia się strona Dodaj organizację programu Microsoft Dynamics CRM.

Jeśli nie nastąpi automatyczne uruchomienie Dodaj organizację programu Microsoft Dynamics CRM, można je uruchomić zgodnie z opisem pierwszej poniższej procedury. Druga procedura podaje informacje o tym, jak skonfigurować wiele komputerów klienckich za pomocą skryptu.

1. Uruchom Kreator konfiguracji: Na ekranie startowym wybierz Kreator konfiguracji lub we wcześniejszych wersjach systemu Windows kliknij Start > Wszystkie programy > Microsoft Dynamics CRM 2015 a następnie kliknij Kreator konfiguracji. Możesz również wybrać Konfiguruj Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook na karcie CRM w Outlook.

2. Aby dodać organizację, wybierz opcję odpowiednią dla organizacji.

   • Aby nawiązać połączenie organizacją w programie Microsoft Dynamics CRM Online, z menu rozwijanego wybierz polecenie CRM Online.

   • Aby nawiązać połączenie z lokalnym wdrożeniem programu Microsoft Dynamics CRM, wpisz adres URL usługi odnajdowania programu Microsoft Dynamics CRM w formacie https://nazwaorganizacji.contoso.com dla wdrożenia internetowego (IFD) lub http://serwercrm:5555 dla wdrożenia wewnętrznego. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać poprawny adres URL.

3. Wybierz opcję Połącz.

   Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie poświadczeń, wybierz jedną z następujących opcji:

   • Dla organizacji programu Microsoft Dynamics CRM Online organizacji wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło usług Microsoft Online Services, a następnie wybierz opcję OK. Informacja ta została wysłana do Ciebie w wiadomości e-mail podczas dodawania konta.

   • W lokalnym wdrożeniu programu Microsoft Dynamics CRM monit może się nie pojawić, ponieważ program Microsoft Dynamics CRM będzie używał poświadczeń domeny usługi z Active Directory.

4. Wybierz opcję Zamknij.

5. Jeśli jesteś członkiem więcej niż jednej organizacji, uruchom ponownie narzędzie Kreator konfiguracji, aby wyznaczyć inną organizację jako bieżącą organizację.

Włączanie uwierzytelniania wieloczynnikowego poprzez protokół OAuth

W nowo przeprojektowanym narzędziu Kreator konfiguracji aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook administratorzy systemu mogą włączać uwierzytelnianie wieloczynnikowe (MFA) za pośrednictwem środowiska OAuth 2.0.OAuth 2.0 jest otwartą platformą autoryzacji, która umożliwia użytkownikom podawanie tokenów dostępu zamiast poświadczeń, aby uzyskać dostęp do ich danych hostowanych przez określonego usługodawcę (takiego jak program CRM). Użycie MFA może pomóc zabezpieczyć uwierzytelnianie klienta, szczególnie dla użytkowników mobilnych.CRM Online i lokalne wersje Microsoft Dynamics CRM 2015 mogą skorzystać z MFA; lokalna wersja Microsoft Dynamics CRM 2015 wymaga co najmniej Windows Server 2012 R2.CRM Online automatycznie używa OAuth.

Jeśli serwer uwierzytelniania został uaktualniony do używania środowiska OAuth przed zainstalowaniem programu Dynamics CRM 2015 dla programu Outlook, program Dynamics CRM 2015 dla programu Outlook automatycznie wyszuka i użyje protokołu OAuth dla MFA. Użytkownicy będą widzieć formularz logowania OAuth podczas pierwszego użycia programu Dynamics CRM 2015 dla programu Outlook.

W przypadku uaktualnienia serwera uwierzytelniania do używania środowiska OAuth po wdrożeniu programu Dynamics CRM 2015 dla programu Outlook, masz dwie opcje, aby ustawić program Dynamics CRM 2015 dla programu Outlook do używania protokołu OAuth.

1. Ponowne skonfigurowanie programu Dynamics CRM dla programu Outlook na wszystkich komputerach. Uruchomienie programu Kreator konfiguracji aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook i usunięcie, a następnie ponowne dodanie organizacji.

   -- LUB --

2. Zaktualizowanie następującego klucza rejestru za pomocą zasady grupy:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

   Ustaw dla elementu AuthenticationProvider wartość 0

   Po zmianie rejestru program Dynamics CRM 2015 dla programu Outlook będzie automatycznie wyszukiwał i używał protokołu OAuth dla MFA.

Zobacz też

Planowanie i instalowanie aplikacji CRM dla programu Outlook dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015 i usługi Dynamics CRM Online
Wdrażanie Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook za pomocą zasad grupy

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie